Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la logística de la cadena de frío en España: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado logístico de la cadena de frío en España

Aumento del consumo de comidas preparadas congeladas

Los hogares españoles con doble ingreso y una población envejecida prefieren cada vez más las comidas preparadas congeladas, que reducen el tiempo de cocción y reducen el desperdicio de alimentos. La superficie de los pasillos de congelados en los nuevos supermercados aumentó un 25 % durante el primer trimestre de 2025, lo que requirió una reposición diaria, respaldada por un almacenamiento en frío urbano fiable y una distribución de última milla. Los proveedores de logística que combinan el almacenamiento a 18 °C con servicios rápidos de preparación de pedidos disfrutan de contratos premium, mientras que la monitorización IoT les ayuda a mantener la integridad del producto durante las entregas de última milla. 

Crecimiento de dos dígitos en las exportaciones agroalimentarias al norte de la UE

El sector exportador agroalimentario español, con un valor de 69.600 millones de euros (75.900 millones de dólares), registró un crecimiento del 3% en volumen y del 5.9% en valor en el primer semestre de 2024, impulsado por las frutas, verduras y productos del mar de primera calidad con destino a Alemania, Países Bajos y Bélgica. Las mejoras de infraestructura por valor de 150 millones de euros (163.5 millones de dólares) en el Corredor Mediterráneo acortan el tránsito ferroviario a Róterdam y Hamburgo, lo que facilita servicios frigoríficos intermodales de mayor frecuencia que ofrecen condiciones fiables de -2 °C a 5 °C. Los exportadores priorizan a los proveedores con certificación GDP y capacidad de etiquetado multipaís, lo que impulsa la demanda de servicios de valor añadido que documentan el origen y el historial de la cadena de frío. 

Los mandatos de trazabilidad ESG de los minoristas impulsan la adopción del IoT

A partir de 2025, los grupos de supermercados deberán proporcionar datos de temperatura y ubicación de extremo a extremo para cumplir con la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa. Por lo tanto, las empresas de logística españolas instalan plataformas de sensores que rastrean los palés desde la granja hasta la cámara frigorífica del almacén, creando registros de auditoría que satisfacen tanto la seguridad alimentaria como la huella de carbono ^{[1] Comisión Europea, «Informes de sostenibilidad corporativa», finance.ec.europa.eu} . Los operadores con paneles de control en la nube obtienen una ventaja en las licitaciones, mientras que las flotas más pequeñas que carecen de financiación digital corren el riesgo de quedar excluidas de los registros de contratación pública nacionales.

Incentivos de la UE para el hidrógeno verde que impulsan la refrigeración baja en carbono

España apunta a 4 GW de capacidad de electrolizadores para 2030 y dirige subvenciones que cubren hasta el 40% de los costos de equipos para sistemas industriales alimentados con hidrógeno ^{[2] ACCIONA, “ACCIONA Energía construirá una de las plantas de hidrógeno verde más grandes de España”, acciona.com} . Grandes almacenes frigoríficos en zonas francas de Barcelona ponen a prueba generadores de pilas de combustible que reducen las emisiones de Alcance 1 y evitan costosas adaptaciones de gases fluorados. Los primeros en adoptar estas tecnologías desarrollan resiliencia frente a futuros impuestos sobre el carbono y atraen a inquilinos multinacionales que se comprometen con objetivos basados ​​en la ciencia, a pesar de una mayor inversión inicial.

La volatilidad del precio del diésel reduce los márgenes del transporte refrigerado

El combustible representa hasta el 35% de los costos del transporte refrigerado, lo que lo convierte en el gasto más volátil para muchos operadores. Durante el período 2024-2025, las fluctuaciones bruscas e impredecibles en los precios minoristas del diésel redujeron los márgenes, especialmente para las flotas pequeñas que carecen de los colchones financieros o la capacidad de negociación contractual de los operadores más grandes. En muchos casos, los mecanismos de recargo por combustible incluidos en los contratos de transporte se retrasaron respecto a las variaciones de precios en tiempo real, lo que significó que los transportistas absorbieron ellos mismos los picos a corto plazo. Esto generó presión sobre el flujo de caja y obligó a algunos operadores a tomar decisiones difíciles, como retrasar el mantenimiento, reducir la flexibilidad de las rutas o renegociar los plazos de entrega con los clientes.

Reducción acelerada de gases fluorados que obliga a retirar sistemas heredados

El Reglamento (UE) 2024/573 amplía las cuotas de HFC un 40 % por debajo de las hojas de ruta anteriores, lo que eleva los precios de los refrigerantes e impulsa las cámaras frigoríficas hacia alternativas naturales. Una modernización de capacidad media puede costar 1 millón de euros (1.18 millones de dólares), lo que sobrecarga los almacenes familiares de Andalucía y Cataluña [3]. Se prevé una consolidación a medida que los inversores adquieran instalaciones que no cumplen las normativas y financien mejoras de amoníaco o CO₂. A corto plazo, los operadores se enfrentan a interrupciones operativas durante las modernizaciones y a mayores necesidades de financiación, mientras que, a largo plazo, es probable que la transición acelere la modernización de la infraestructura de almacenamiento frigorífico en Europa y mejore la eficiencia energética en todo el sector.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Los servicios de valor añadido generan márgenes premium

El almacenamiento refrigerado captó el 44.6% de la cuota de mercado de la logística de la cadena de frío en España en 2025, con una capacidad nacional que superó los 3.5 millones de m³. Sin embargo, se prevé que los servicios de valor añadido superen al mercado global de la logística de la cadena de frío en España con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.7% hasta 2031, al integrar la inspección de calidad, el cross-docking y el etiquetado multilingüe, acortando así los plazos de entrega para los exportadores. Los operadores integran el almacenamiento público y privado, los lanzaderas automatizadas de palés y el seguimiento mediante IoT para mejorar el rendimiento y justificar las tarifas premium. 

Aumenta la demanda de contratos consolidados que abarcan almacenamiento, transporte por carretera y ferrocarril, y asistencia documental, especialmente entre los exportadores agroalimentarios que se dirigen a cadenas minoristas alemanas y neerlandesas. La volatilidad del precio del diésel reduce los márgenes de las rutas de larga distancia, lo que anima a las flotas a asociarse con proveedores ferroviarios en rutas de más de 600 km, donde el transporte en locomotora reduce las emisiones unitarias y protege contra los recargos por combustibles fósiles. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de temperatura: el segmento refrigerado gana impulso en el sector farmacéutico

Las aplicaciones de congelados representaron el 38.8 % del tamaño del mercado logístico de la cadena de frío en España en 2025, impulsadas por la distribución de carne, marisco y bollería congelada. El rango de refrigeración de 0 °C a 5 °C crecerá más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.13 %, impulsado por la logística de vacunas y productos biológicos, además de la exportación de productos agrícolas durante todo el año. Los almacenes multizona energéticamente eficientes separan las cámaras de congelados y refrigerados, lo que reduce el consumo energético en un 12 % en comparación con los edificios monotemperatura. 

Las sondas IoT en los envíos farmacéuticos activan alertas en 60 segundos ante cualquier desviación, lo que ayuda a limitar las reclamaciones por deterioro. El espacio para productos ultracongelados a -80 °C sigue siendo escaso fuera de Madrid y Barcelona, ​​pero el volumen de importación de terapia génica justifica que las nuevas instalaciones cobren tarifas por palés tres o cuatro veces superiores a las estándar. Los operadores buscan la certificación ISO 23412 para garantizar a los patrocinadores de medicamentos la integridad de la cadena de custodia. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Comando de crecimiento de productos biológicos farmacéuticos Premium

La carne y las aves de corral mantuvieron una cuota del 21.5% del mercado español de logística de la cadena de frío en 2025, pero los productos farmacéuticos y biológicos registraron la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.06%, a medida que maduran las líneas de tratamiento. Los platos preparados congelados, los helados y los sucedáneos de carne de origen vegetal impulsan la demanda de congelados, mientras que las bayas frescas y las verduras de hoja verde impulsan los flujos refrigerados. 

Las comidas preparadas se expanden con proveedores de cocinas oscuras urbanas que requieren reabastecimiento dos veces al día a -18 °C. La logística de pescado y marisco utiliza cada vez más la supercongelación a -30 °C para conservar el atún apto para sashimi con destino a Japón. Las rutas de vacunas y material para ensayos clínicos crecen a un ritmo de dos dígitos, lo que requiere muelles de carga dedicados, aprobados por las BPD, y una supervisión redundante. 

Análisis geográfico

Andalucía alcanzó una participación del 21.7% en el mercado español de logística de cadena de frío en 2025, gracias a las exportaciones de cítricos y fresas que pasan por Algeciras. La Comunidad Valenciana registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6.34%, gracias a las mejoras ferroviarias del Corredor Mediterráneo, valoradas en 150 millones de euros (176.7 millones de dólares), que reducirán drásticamente los tiempos de tránsito a Lyon y Róterdam en 90 minutos. Barcelona se beneficia de los flujos transfronterizos hacia Francia y Alemania, mientras que Madrid alberga centros de distribución terrestres que conectan los puertos costeros con las zonas de consumo central. Galicia y el País Vasco se especializan en la fabricación de productos del mar y alimentos industriales, respectivamente, y cada uno de ellos está atrayendo mejoras específicas de almacenamiento frigorífico para apoyar nichos de exportación. Los paquetes de políticas regionales ahora combinan el dragado portuario con incentivos fiscales para los parques logísticos adyacentes con el fin de atraer inversión extranjera directa y modernizar las instalaciones existentes. 

España central aprovecha los enlaces ferroviarios del puerto seco Guadalajara-Marchamalo que se inaugurarán en 2025, reduciendo el transporte por carretera de Valencia a Madrid en un 37 % y liberando capacidad de la autopista costera ^{[4] Autoridad Portuaria de Tarragona, “Terminal Guadalajara-Marchamalo”, porttarragona.cat} . El clúster farmacéutico de Madrid exige un estricto cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD), lo que respalda las inversiones en refrigeración redundante y energía de respaldo.

El noroeste de Galicia sigue siendo la puerta de entrada para los productos del mar, con un total de 210,000 toneladas de pescado congelado que se transportaron a través de Vigo en 2025, con supercongelación a -30 °C a bordo. Andalucía domina las exportaciones hortícolas, con Huelva y Almería produciendo fresas y tomates que se envían a Alemania refrigerados en 48 horas. El aumento de la producción en Murcia reduce la capacidad de transporte por carretera cada primavera, lo que impulsa el flete estacional de buques frigoríficos. Los fabricantes de platos preparados y salsas refrigeradas del País Vasco ahora tienen acceso a los túneles ferroviarios Y-Vasca, financiados por la UE, que se espera que transporten el 40 % del transporte regional de mercancías para 2030.