Estudio sobre el consumo de agua en los centros de datos en España: tamaño y análisis de la cuota: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de consumo de agua en España

Expansión de campus de hiperescala en Madrid y Barcelona

El mercado español de consumo de agua para centros de datos sigue sintiendo la atracción del capital a gran escala. Se proyecta que solo las instalaciones de Meta en Talavera consumirán 665 millones de litros anuales, lo que incrementará la carga hídrica municipal en el corredor digital español. Los cables submarinos que acortan la latencia hacia África y América impulsan la demanda de alojamiento de baja latencia, impulsando la capacidad instalada de Madrid a 147 MW en 2023, un 25.6 % más interanual.^{[ 2 ]} Con la nueva normativa europea que exige la divulgación pública de las métricas del agua, los operadores han acelerado la implantación de sistemas de circuito cerrado e inmersión que desvinculan el crecimiento de la capacidad del consumo de agua potable. Los planificadores municipales ahora evalúan las propuestas de campus desde una perspectiva de uso del agua, integrando las aprobaciones de terrenos con los compromisos cuantificados de WUE. Como resultado, la eficiencia hídrica está pasando de ser un factor de coste a un criterio de selección clave para los equipos de contratación de emplazamientos a gran escala que configuran el mercado de consumo de agua de los centros de datos españoles.

Mandatos de refrigeración con energía renovable por parte de los reguladores españoles

Un entorno político más restrictivo está impulsando el mercado español de consumo de agua en centros de datos hacia circuitos circulares. La adopción por parte de España del Pacto por la Neutralidad Climática de los Centros de Datos limita la WUE a 0.4 L/kWh en zonas con estrés para 2025. La planta de Edged Energy en Barcelona ya opera a 0.00 L/kWh, lo que demuestra la viabilidad regulatoria y reduce los gastos generales de energía en un 74 % con respecto a las referencias globales. ^{[ 2 ]Spain DC, "El sector de los centros de datos en Madrid", Spain DC, spaindc.com} La obligación de abastecer el 10% de la carga mediante PPAs alinea aún más los objetivos de agua y energía, ya que los proyectos solares y eólicos suelen agrupar la infraestructura de aguas grises para asegurar la aceptación de la comunidad. En consecuencia, el mercado español de consumo de agua para centros de datos ve una prima creciente en los emplazamientos que pueden integrar fuentes renovables con fácil acceso a efluentes tratados.

Los compromisos corporativos de cero emisiones de agua impulsan la innovación

AWS y Microsoft han convertido la positividad hídrica en un factor clave en sus adquisiciones. AWS ya ha cumplido el 41 % de su compromiso para 2030 mediante proyectos de reposición, como los sistemas de aguas residuales regeneradas en Villanueva de Gállego. La alianza de Microsoft con Aganova aprovecha la detección de fugas mediante IA para compensar la demanda del campus, a la vez que mejora las redes municipales cerca de Madrid. Estas medidas de gran visibilidad obligan a la competencia a dar a conocer planes de trabajo igualmente ambiciosos. Los ecosistemas de proveedores, desde fabricantes de plataformas de desalinización hasta proveedores de gemelos digitales, se benefician a medida que los operadores buscan soluciones integrales que garanticen el ahorro. Este ciclo virtuoso consolida la gestión empresarial como un vector de crecimiento sostenible para el mercado de consumo de agua de los centros de datos españoles.

Simbiosis entre centros de datos y sistemas agrovoltaicos en regiones semiáridas

El proyecto piloto de centro de datos agrovoltaico de Gran Canaria demuestra cómo los paneles solares de doble uso reducen las pérdidas por evaporación en los cultivos adyacentes, generando un ahorro del 20 % en riego y alimentando las cargas de TI. El modelo tiene gran aceptación en Andalucía y Valencia, donde la agricultura y la infraestructura digital compiten por el agua escasa. Al compartir la condensación capturada y la salmuera desalinizada, los centros de datos logran el apoyo de las partes interesadas locales y diversifican su cartera de agua. El marco promueve directamente 11 ODS de la ONU y ahora se incluye en los planes de desarrollo regional, lo que ha impulsado el concepto en el mercado español de consumo de agua para centros de datos.

Recargos por escasez del Canal Isabel II

Las tarifas progresivas introducidas en junio de 2024 añaden un 15% a las facturas de los usuarios que superen los 60 m³ por ciclo bimestral, un umbral que muchos centros de datos superan en los picos de verano.^{[ 3 ]Canal de Isabel II, "Canal actualiza tarifa agua para fomentar el ahorro", Canal de Isabel II, canaldeisabelsegunda.es}La medida podría recaudar 598 millones de euros entre 2025 y 2030 para la modernización de la red, pero también infla los costes operativos, intensificando la búsqueda de fuentes de aguas grises. En respuesta, varios campus madrileños han solicitado exenciones tarifarias vinculadas a reducciones demostrables en el consumo de agua potable, lo que refuerza la importancia financiera de la eficiencia en el mercado español de consumo de agua para centros de datos.

Largos ciclos de permisos para la extracción de agua subterránea

Las regiones costeras imponen rigurosas evaluaciones hidrogeológicas que pueden extender la aprobación de las perforaciones más allá de los 18 meses. Estos retrasos dificultan los plazos de los proyectos en Valencia y Murcia, donde la desalinización de agua de mar es técnicamente viable, pero aún está sujeta a exhaustivas evaluaciones de impacto ambiental. Los operadores trasladan la capacidad tierra adentro o sobreespecifican la refrigeración por aire; ambas opciones diluyen las economías de escala en el mercado español de consumo de agua para centros de datos.

Análisis de segmento

Por fuente de adquisición de agua: el agua potable predomina en medio de la diversificación

El agua potable representó el 64 % del consumo de agua de los centros de datos españoles en 2024, lo que equivale a 16.64 26.2 millones de litros concentrados en centros históricos con suministro municipal fiable. La presión económica derivada de las tarifas de escasez y el escrutinio regulatorio impulsa ahora a los operadores a utilizar arroyos regenerados, lo que impulsa el agua no potable/reciclada a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del XNUMX %. El circuito de aguas residuales regeneradas de AWS en Villanueva de Gállego demuestra la sustitución del agua potable sin comprometer la fiabilidad del sistema. Las fuentes alternativas, como el agua de mar y la lluvia recogida, cobran impulso en las construcciones costeras, especialmente donde la desalinización se ubica junto con las energías renovables.

El impulso inversor indica que el agua potable se reducirá por debajo del 50% para 2030, aunque el uso absoluto aún podría aumentar dado el crecimiento general del mercado. Los paneles de sostenibilidad corporativa monitorizan cada vez más las métricas de litros por megavatio, convirtiendo la procedencia del agua en un KPI a nivel directivo. A medida que los convenios de financiación integran los objetivos de WUE, la diversificación del abastecimiento se convierte en un requisito previo para la elegibilidad de bonos verdes, lo que refuerza el peso estratégico de la gestión de la cartera de agua en el mercado de consumo de agua de los centros de datos españoles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los proveedores de nube aceleran la expansión del uso eficiente del agua

Las instalaciones de coubicación representaron el 49% de la cuota de mercado de consumo de agua de los centros de datos españoles en 2024, beneficiándose de bases de clientes consolidadas en Madrid. Sin embargo, se prevé que los proveedores de servicios en la nube superen este crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28.7%, impulsada por 22.3 millones de euros (24.53 millones de dólares) en compromisos de hiperescala solo en Aragón. Los hiperescaladores implementan circuitos avanzados de inmersión líquida y agua regenerada desde el primer día, reduciendo la brecha de litro por kilovatio con respecto a los operadores tradicionales.

Los operadores de coubicación responden integrando enfriadores adiabáticos modulares y negociando contratos de suministro de aguas grises para mantener la competitividad de precios. Los centros de datos empresariales, aunque más pequeños, implementan sistemas piloto de refrigeración sin agua orientados al borde para cumplir simultáneamente con los requisitos de latencia y gestión. Por lo tanto, las trayectorias competitivas dependen de la rapidez con la que cada arquetipo internalice las estrategias de eficiencia hídrica en el mercado español de consumo de agua en centros de datos.

Por tamaño del centro de datos: las megainstalaciones impulsan la eficiencia a través de la escala

Las grandes instalaciones (10-25 MW) representaron el 37 % del mercado en 2024, pero las megainstalaciones (>50 MW) liderarán el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27.3 %. La escalabilidad permite invertir en la recuperación de calor para la agricultura, la desalinización in situ y la gestión de la refrigeración mediante IA, algo que empresas más pequeñas no pueden replicar económicamente. Las encuestas a inversores muestran que el 23 % se inclina por las instalaciones de 50-100 MW, citando un mejor aprovechamiento de la compra de energía y la elaboración de informes integrales de sostenibilidad.

Los centros de datos medianos y pequeños siguen satisfaciendo las necesidades de latencia en el borde, especialmente cerca de los corredores de densificación 5G. No obstante, los principios de diseño de megacampus (bajo consumo de agua, enrutamiento de agua de doble fuente y reutilización circular del calor) se están extendiendo, elevando gradualmente las expectativas de referencia en el sector español de consumo de agua para centros de datos. Los socios de financiación ahora comparan las propuestas con el rendimiento de los megacentros, lo que refuerza la difusión virtuosa de prácticas de ahorro de agua.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Cooling Technology: La inmersión en líquidos revoluciona los enfoques tradicionales

Los sistemas de agua fría mantuvieron una cuota del 52% en 2024, gracias a su probada fiabilidad en naves de alta densidad. Sin embargo, se prevé que la refrigeración por inmersión líquida registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.4%, lo que reducirá drásticamente el consumo de agua hasta en un 91% y el de energía en un 35%. Las unidades adiabáticas ofrecen un paso intermedio, aprovechando los ciclos de evaporación solo durante los picos de calor, mientras que los intercambiadores de calor de puerta trasera resultan atractivos en edificios con espacio limitado.

Los umbrales regulatorios (0.4 L/kWh WUE) aceleran los plazos de transición, y proveedores como Submer comercializan ahora cabinas de inmersión refrigeradas en seco que eliminan por completo el agua externa. La aprobación de proyectos depende cada vez más de planes tecnológicos que se comprometan a operar en inmersión o sin agua para el quinto año, lo que convierte la selección de refrigeración en una decisión crucial en el mercado de consumo de agua de los centros de datos españoles.

Análisis geográfico

Madrid y Central dominan el mercado español de consumo de agua para centros de datos con una cuota del 58 %, pero el aumento de los recargos por escasez ha elevado la eficiencia hídrica de opcional a esencial. El cuarto bloque tarifario del Canal Isabel II añade un 15 % a los costes de agua potable por encima de los 60 m³ bimensuales.^{[ 4 ]Comunidad de Madrid, "La Comunidad de Madrid actualiza las tarifas.", Comunidad de Madrid, comunidad.madrid}El campus regional de Microsoft mitiga la exposición al utilizar refrigeración evaporativa directa solo el 15 % del año, lo que constituye un modelo para futuras construcciones de Microsoft. La robusta densidad de fibra de Madrid y el acceso al mercado de capitales siguen atrayendo proyectos; sin embargo, las cláusulas WUE ahora ocupan un lugar destacado en las aprobaciones de planificación municipal.

El País Vasco y Navarra, aunque con menor capacidad absoluta, registran la mayor tasa de crecimiento proyectada, ya que los inversores valoran su excelente desempeño en la conexión agua-energía-alimentación. La postura pro-innovación de las autoridades regionales apoya proyectos piloto como la planta avanzada de circuito cerrado de Ibercom, que se alinea con los objetivos locales de descarbonización. La disponibilidad de energías hidroeléctricas y eólicas renovables consolida aún más el atractivo de la región, permitiendo contratos integrados de adquisición de energía y agua que reducen el riesgo de los costos de servicios públicos a largo plazo para los participantes del mercado español de consumo de agua en centros de datos.

Cataluña experimenta una marcada resistencia comunitaria tras la sequía de 2024. AtlasEdge impulsó un proyecto de 10 MW en Barcelona, ​​comprometiéndose a refrigeración sin agua y paneles de control de consumo transparentes. La instalación de Edged Energy, operativa desde enero de 2025, muestra una PUE de 1.15 sin consumo de agua para refrigeración de TI. Estas pruebas reconstruyen gradualmente la confianza de las partes interesadas; sin embargo, los futuros proyectos catalanes deben priorizar la participación comunitaria y la mitigación del impacto hídrico para obtener la licencia social, reforzando así las trayectorias regionales diferenciadas dentro del mercado español de consumo de agua para centros de datos.