Tamaño del mercado español de envases de plástico flexible
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 0.26 millones de toneladas |
| Volumen de mercado (2030) | 0.32 millones de toneladas |
| TACC (2025 - 2030) | 4.40% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases de plástico flexible en España
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de España en términos de volumen de envío crezca de 0.26 millones de toneladas en 2025 a 0.32 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 4.4% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado español de envases de plástico flexible ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, impulsado por la creciente demanda de los consumidores, los avances tecnológicos y un panorama de comercio electrónico en auge. Con sectores de usuarios finales en expansión y mayores inversiones extranjeras, la industria del embalaje de España está en una trayectoria ascendente.
- La industria del embalaje flexible en España se considera un sector crucial para las actividades económicas. Según un reciente informe de la feria Hispacktrade de Fira de Barcelona, en España hay más de 3000 empresas especializadas en embalaje, siendo la mayoría pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estas empresas emplean a más de 110,000 personas y representan el 5.16% del empleo en el sector industrial.
- La industria del embalaje en España se ve impulsada por el crecimiento de los sectores de consumo final y un aumento de las inversiones extranjeras. Oportunidades notables surgen de la creciente necesidad de envases farmacéuticos y un cambio hacia materiales sostenibles. España cuenta con una notable destreza en los ámbitos alimentario y farmacéutico, sectores que sirven como piedra angular para el envasado por contrato local y como clientes fundamentales para las empresas de envasado.
- Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas en España continuaron la tendencia ascendente en 2023. Las ventas minoristas aumentaron un 3.1% en diciembre de 2023 año tras año y mantuvieron una trayectoria ascendente desde diciembre de 2022. España es una UE emergente (UE Unión Europea) donde la industria del embalaje ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. El desarrollo de la fabricación de alimentos y bebidas y la expansión del sector del comercio electrónico son impulsores sustanciales de este crecimiento.
- Según la Asociación de Envases Flexibles, con la mejora del panorama macroeconómico en España, las empresas del sector de alimentos envasados están pasando de tamaños de envases más grandes y rentables a formatos más pequeños y refinados que prometen mayores márgenes de beneficio. Con un creciente grupo demográfico de consumidores mayores de 40 años, los productores están cambiando sus estrategias. Están recurriendo a diseños vintage e introduciendo formatos prácticos, como bolsas de plástico, para satisfacer las necesidades de este grupo.
- Las preocupaciones medioambientales y las estrictas regulaciones gubernamentales están planteando desafíos en el mercado, particularmente evidentes en España. La Fundación Life-Terra informó que España se está preparando para prohibir la venta de frutas y verduras envueltas en plástico en supermercados y tiendas de alimentación. Además, España implementó un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables el 1 de enero de 2023. Este impuesto suele denominarse "Impuesto sobre el Plástico Español" o simplemente "Impuesto sobre el Plástico". Las proyecciones sugieren que este impuesto aportará alrededor de 724 millones de euros anuales al gobierno español. Además, existe un impuesto adicional sobre la incineración de residuos y su eliminación en vertederos. Esta medida está diseñada para incitar a los consumidores a comprar productos sin envasar.
España Tendencias del mercado de envases de plástico flexible
Demanda creciente debido al turismo y la necesidad de envases convenientes
- El peso ligero, la conveniencia y la rentabilidad de los envases de plástico flexible los han posicionado como la opción preferida para productos perecederos como lácteos y carne, lo que mantiene su popularidad. Los factores clave que impulsan el crecimiento de la industria del embalaje en la región incluyen la creciente demanda de paquetes compactos y fáciles de usar, un mayor énfasis en la estética y un atractivo visual llamativo.
- Se espera que el sólido crecimiento de los sectores del turismo y el comercio electrónico abra nuevas oportunidades para la expansión de la industria. Para reducir los costos de transporte, las empresas de comercio electrónico prefieren soluciones de embalaje ligeras y flexibles. Se espera que la creciente popularidad de las compras en línea de alimentos frescos diarios y productos de bienes de consumo impulse el crecimiento de la industria.
- Se espera que el sólido crecimiento de los sectores del turismo y el comercio electrónico abra nuevas oportunidades para la expansión de la industria. Para reducir los costos de transporte, las empresas de comercio electrónico prefieren soluciones de embalaje ligeras y flexibles. Se espera que la creciente popularidad de las compras en línea de alimentos frescos diarios y productos de bienes de consumo impulse el crecimiento de la industria.
- Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España, la contribución del sector turístico al producto interior bruto fue de 64.57 millones de euros (71.84 millones de dólares) en 2020, y alcanzó los 164.45 millones de euros (182.98 millones de dólares) en 2023. El turismo del país representa el 11.7% de su PIB. Por tanto, el aumento del turismo aprovecharía los envases de plástico flexible, que son cómodos y fáciles de consumir sobre la marcha.
- La lealtad de los consumidores a la marca es una de las principales preocupaciones tanto para los productores como para los minoristas de alimentos. El empaque de los productos alimenticios precocinados sirve como interacción inicial de los consumidores, enfatizando el papel crítico de factores como la calidad, la accesibilidad, la facilidad de uso, la durabilidad y la eliminación ecológica. En consecuencia, el sector de envasado y sellado permanece en un perpetuo estado de innovación, atendiendo a supermercados, procesadores de alimentos y diversos puntos de venta para ayudarlos a alcanzar sus objetivos comerciales.
Las industrias de usuarios finales, como la alimentaria, impulsarán la demanda del mercado
- España es uno de los países europeos líderes en producción de hortalizas congeladas y destaca como uno de los principales centros agrícolas de la Unión Europea. Su destreza agrícola se extiende a diversas ofertas, que incluyen frutas, verduras, cereales, aceitunas, uvas, cítricos y almendras.
- Además, a medida que España es testigo de una rápida industrialización y urbanización, sus consumidores gravitan cada vez más hacia la comodidad de los alimentos envasados, como los congelados. Este cambio se ve reforzado por el aumento del poder adquisitivo y el creciente apetito por alimentos de primera calidad. Dada esta dinámica, el mercado español presenta importantes vías de crecimiento para las soluciones de envases de plástico flexible.
- Según la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, el valor de las exportaciones de carne y despojos comestibles de aves de corral de España fue de 322,156 millones de euros (358,4 millones de dólares) en 2022, y alcanzó los 509,433 millones de euros (566,86 millones de dólares) en 2023. España ocupa el tercer puesto en Europa en cuanto a consumo de pescado y carne, solo por detrás de Portugal y Noruega. Según el Consejo de Productos del Mar, el 70% de los españoles disfruta del pescado dos veces por semana, y un sorprendente 90% lo consume al menos una vez a la semana. Por el contrario, los datos del Ministerio de Agricultura de España destacan un consumo medio diario de carne de 1349 gramos per cápita.
- En España, las tasas de consumo de alimentos básicos como pan, cereales para el desayuno, queso, leche, yogur, pescado, marisco y carne superan la media. Si bien estos sectores están bien establecidos, hay un cambio notable entre los consumidores hacia opciones más saludables.
- El mercado de envases de alimentos del país está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud entre su población. Cada vez más consumidores priorizan su salud, lo que genera un aumento en las compras de alimentos frescos. En consecuencia, creció la demanda de envases de plástico flexible en el sector alimentario.
Descripción general de la industria de envases de plástico flexible en España
El mercado español de envases de plástico flexible está fragmentado, con actores nacionales y globales como Mondi PLC, Amcor PLC, ProAmpac LLC, Sonoco Products Company, Constantia Flexibles GmbH y más. Los actores que operan en la región se centran en expandir su negocio a través de fusiones, colaboraciones, adquisiciones, innovaciones de productos, etc.
España Líderes del mercado de envases de plástico flexible
-
amcor plc
-
Constantia Flexibles
-
MondiPLC
-
IFLEX ENVASES FLEXIBLES SA
-
COVINIL SA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases de plástico flexible en España
- Octubre de 2023: IFlex Flexible Packaging SA lanzó nuevas bolsas para los sectores de cosméticos, cárnicos y bebidas. La empresa lanzó bolsas hechas de mono-PE, mono-PP y más con propiedades de alta barrera. Estas innovaciones permitirían a las empresas cambiar a soluciones sostenibles en todas las industrias de usuarios finales.
- Junio de 2023: Belca SA, fabricante de film y maquinaria de embalaje, lanzó una envolvedora flow-pack horizontal de alta gama, FN 300 5S, construida para envolver productos en bandejas a altas velocidades. Esta máquina está diseñada para integrarse perfectamente en los procesos de llenado. Alimenta automáticamente los productos, eliminando la necesidad de manipulación manual. La máquina envuelve individualmente productos sólidos, siempre que se ajusten a las dimensiones indicadas en la ficha técnica.
Segmentación de la industria de envases de plástico flexible en España
El estudio sobre el mercado español de envases de plástico flexible rastrea las demandas en términos de volumen de envases de plástico flexible por material y rastrea el tamaño del mercado para los respectivos tipos de usuarios finales. Las estimaciones para el mercado español de envases de plástico flexible incluyen todos los costes asociados a la fabricación de envases de plástico flexible, desde la adquisición de materia prima hasta las industrias de uso final. Las estimaciones excluyen el costo del contenido que se empaqueta o se empaquetará dentro del embalaje de plástico flexible. El alcance del mercado de envases de plástico flexible se limita a la demanda B2B. Se han llegado a las cifras del mercado utilizando enfoques tanto ascendentes como descendentes para la segmentación, y también se ha tenido en cuenta el volumen.
El informe del mercado español de envases de plástico flexible está segmentado por material (polietileno [PE], polipropileno biorientado [BOPP], polipropileno fundido [CPP], cloruro de polivinilo [PVC], alcohol etileno vinílico [EVOH] y otros tipos de materiales [policarbonato). , PHA, PLA, acrílico y ABS]), tipo de producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios y otros tipos de productos), industria del usuario final (alimentos [alimentos congelados, alimentos secos, carne, aves y mariscos, Dulces y confitería, alimentos para mascotas, productos lácteos, productos frescos y otros alimentos (condimentos y especias, productos para untar, salsas, condimentos, etc.)], bebidas, productos médicos y farmacéuticos, cuidado personal y del hogar, y otras industrias de usuarios finales [automotriz , Química, Agricultura ]). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones en volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de material | Polietileno (PE) | ||
| Polipropileno biorientado (BOPP) | |||
| Polipropileno Fundido (CPP) | |||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |||
| Alcohol etileno vinílico (EVOH) | |||
| Otros tipos de materiales (policarbonato, PHA, PLA, acrílico y ABS) | |||
| Por tipo de producto | Bolsas con cremallera | ||
| Bolsos | |||
| Películas y Envolturas | |||
| Otros tipos de productos (blisters, liners, etc.) | |||
| Por industria del usuario final | Comida | Dulces y confitería | |
| Comidas congeladas | |||
| Frutas y Verduras | |||
| Productos lácteos | |||
| Alimentos secos | |||
| Carnes, Aves Y Mariscos | |||
| Alimentos para mascotas | |||
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | |||
| Bebidas | |||
| Medico y farmaceutico | |||
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | |||
| Otras industrias de usuarios finales (automotriz, química, agricultura) | |||
| Polietileno (PE) |
| Polipropileno biorientado (BOPP) |
| Polipropileno Fundido (CPP) |
| El cloruro de polivinilo (PVC) |
| Alcohol etileno vinílico (EVOH) |
| Otros tipos de materiales (policarbonato, PHA, PLA, acrílico y ABS) |
| Bolsas con cremallera |
| Bolsos |
| Películas y Envolturas |
| Otros tipos de productos (blisters, liners, etc.) |
| Comida | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves Y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | |
| Bebidas | |
| Medico y farmaceutico | |
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | |
| Otras industrias de usuarios finales (automotriz, química, agricultura) |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico flexible en España
¿Qué tamaño tiene el mercado español de envases de plástico flexible?
Se espera que el tamaño del mercado español de envases de plástico flexible alcance los 0.26 millones de toneladas en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 4.40% hasta alcanzar los 0.32 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de plástico flexibles en España?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado español de envases de plástico flexible alcance los 0.26 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases de plástico flexible de España?
Amcor Plc, Constantia Flexibles, Mondi PLC, IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA y COVINIL SA son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico flexible de España.
¿Qué años cubre este mercado español de envases de plástico flexible y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de España se estimó en 0.25 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico flexible de España para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de España para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página: 5 de junio de 2025
Informe de la industria de envases de plástico flexible en España
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico flexibles en España en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico flexibles en España incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
