Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la resonancia magnética en España: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de resonancia magnética en España

Aumento de la carga de enfermedades crónicas y degenerativas

La incidencia de cáncer alcanzó los 287,000 nuevos casos en 2024 y se sitúa junto a la mortalidad cardiovascular del 28.3%, creando un aumento de doble vía en las derivaciones de RM que consolida el mercado de la resonancia magnética en España como un pilar diagnóstico esencial ^{[1] Sociedad Española de Cardiología, “Estadísticas de mortalidad cardiovascular,” secardiologia.es} . La multimorbilidad compuesta significa que muchos supervivientes de cáncer ahora requieren un seguimiento cardíaco rutinario, aumentando aún más los volúmenes de escaneo. Se proyecta que la prevalencia de la demencia se triplique para 2050 a medida que la cohorte de mayores de 65 años crezca del 20.1% al 31.4%, magnificando la demanda de secuencias de RM de tensor de difusión y RM funcional que dependen de la estabilidad de campo alto. El gasto público en salud de España de 108.3 millones de euros (115.2 millones de dólares) en 2022 subraya el margen fiscal para absorber el volumen añadido ^{[2] OECD, “Health at a Glance: Europe 2024,” oecd.org} . Por lo tanto, la trayectoria combinada de la enfermedad contribuye con un incremento de 1.8 puntos porcentuales en el crecimiento previsto, lo que garantiza que el mercado español de resonancia magnética mantenga un impulso a largo plazo.

Programa INVEAT del Gobierno: Renovación de escáneres obsoletos

INVEAT asignó 796 millones de euros (846.7 millones de dólares) y adquirió 144 escáneres durante 2024, reduciendo la edad media de los imanes de los hospitales públicos de 18 a 10 años ^{[3] Ministerio de Sanidad, “Acuerdos Marco AMAT-I,” mscbs.gob.es} . Las nuevas plataformas incorporan motores de IA que elevan el rendimiento diario hasta en un 30%, aliviando la escasez de radiólogos sin un crecimiento proporcional de la plantilla. Los fondos marco posteriores de AMAT-I por valor de 86 millones de euros (91.5 millones de dólares) consolidan una cadencia de reemplazo plurianual que penetra en las regiones rurales donde los equipos habían superado los umbrales de fin de vida útil. El programa añade 1.2 puntos porcentuales a la CAGR del mercado español de resonancia magnética a través de volúmenes de licitación predecibles y especificaciones técnicas estandarizadas que acortan los ciclos de adquisición.

Los escáneres de alto campo mejorados con IA optimizan el rendimiento y la calidad de imagen.

España cuenta con tan solo 4.2 radiólogos por cada 100,000 habitantes, frente a la media de la UE de 6.1, por lo que la automatización de los flujos de trabajo es una necesidad estratégica, no un lujo. Redes líderes como Quirónsalud Madrid informan de protocolos cerebrales un 50 % más cortos tras la implementación de la optimización de secuencias mediante IA. Los centros nacionales de investigación amplían la capacidad nacional: DISCERN de VHIO alcanza una precisión del 78 % en la clasificación de tumores cerebrales, y la solución para próstata de Quibim supera el 90 % de sensibilidad. La optimización energética permite una reducción adicional del 32 % en el consumo de energía de los escáneres, contribuyendo directamente a los objetivos de descarbonización hospitalaria. Estas mejoras operativas combinadas impulsan en 0.9 puntos porcentuales las perspectivas de crecimiento del mercado español de resonancia magnética a corto plazo.

Expansión de centros de diagnóstico por imagen privados en medio de largas listas de espera en el sector público.

El tiempo de espera en el sistema público es de 67 días en promedio, mientras que las clínicas privadas consiguen citas en menos de 48 horas, atrayendo tanto a pacientes asegurados como a quienes pagan de su propio bolsillo, dispuestos a asumir tarifas más elevadas. La utilización de la capacidad en los centros privados alcanza el 90%, frente al 65% en los hospitales públicos, lo que mejora la rentabilidad de las cadenas que concentran los equipos de resonancia magnética de alta intensidad en Madrid y Barcelona. El acuerdo público-privado de Murcia, con una inversión de 20 millones de euros y en colaboración con Siemens Healthineers, ejemplifica un modelo que externaliza la gestión de los picos de demanda al tiempo que moderniza la infraestructura regional. Actualmente, las empresas privadas poseen entre el 52% y el 56% de las unidades instaladas, pero solo gestionan el 39% del volumen total nacional, lo que apunta a un potencial de crecimiento latente una vez que se amplíen las derivaciones. Este cambio estructural impulsa en 1.1 puntos porcentuales la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del mercado español de resonancia magnética hasta 2030.

Altos costos de compra y ciclo de vida

Una unidad de 1.5 Tesla refrigerada por helio cuesta entre 2 y 4 millones de euros (entre 2.1 y 4.3 millones de dólares) y requiere cuotas de mantenimiento anuales equivalentes al 10 % del precio de adquisición. Los precios del helio al contado han aumentado un 300 % desde 2020, lo que ha incrementado los presupuestos operativos y ha impulsado el interés por la refrigeración sin imanes. Las disparidades presupuestarias agravan la situación: Andalucía gasta 1,200 euros per cápita en sanidad frente a los 1,800 euros del País Vasco, lo que retrasa la renovación de los escáneres fuera de las regiones más ricas de España. Los hospitales rurales con menos de 50 000 habitantes suelen registrar una utilización inferior al 50 %, lo que hace que los modelos de propiedad tradicionales resulten antieconómicos y frena la implantación, restando 0.8 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del mercado español de resonancia magnética.

Estrictas aprobaciones EU-MDR/AEMPS y vigilancia poscomercialización

El Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE (EU-MDR) endurece los umbrales de evidencia, aumentando los gastos de cumplimiento por producto hasta en 500 000 EUR (532 000 USD) para las actualizaciones basadas en algoritmos. Los hospitales informan de plazos de licitación cuatro meses más largos, ya que los expedientes deben incluir planes de vigilancia poscomercialización y ciberseguridad. Los proveedores más pequeños tienen dificultades para absorber estos costes, lo que impulsa la competencia hacia las multinacionales y retrasa el lanzamiento de nuevas funciones, reduciendo en 0.5 puntos porcentuales el crecimiento del mercado español de resonancia magnética hasta 2028.

Análisis de segmento

Por arquitectura: Los sistemas cerrados dominan, los sistemas abiertos aceleran.

En 2025, los escáneres cerrados dominaron el mercado español de resonancia magnética (RM) con una cuota de mercado del 54.78%, impulsados ​​por su excelente relación señal/ruido, fundamental para aplicaciones neurológicas y cardíacas complejas. Los hospitales públicos dependen de estos sistemas cerrados para alcanzar sus objetivos de alta productividad, y representan el 78% de las instalaciones de sistemas cerrados a nivel nacional. El mercado español de RM vinculado a escáneres cerrados alcanzó los 120.32 millones de dólares en 2025, lo que subraya su importancia en los ingresos. Sin embargo, las plataformas abiertas avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.41%, ya que los centros privados se dirigen a pacientes con claustrofobia y pacientes pediátricos, apostando por mayores diámetros de apertura y flexibilidad intervencionista para mejorar la satisfacción del paciente. El sistema SIGNA™ Creator de GE, con su amplio diámetro de apertura, y otros sistemas similares difuminan la línea entre comodidad y rendimiento, lo que posiciona a la categoría de sistemas abiertos para ganar mayor volumen de ventas. Los fabricantes combinan geometrías abiertas con corrección de movimiento basada en IA para reducir las diferencias históricas en la calidad de imagen, un cambio que probablemente recalibrará los criterios de adquisición dentro de las cadenas de hospitales privados.

La economía de la propiedad también diverge. Los sistemas de resonancia magnética abiertos con precios inferiores a 1.5 millones de euros (1.6 millones de dólares) resultan atractivos para las franquicias ambulatorias, cuyos ciclos de compra al contado difieren de los de las licitaciones públicas. Sin embargo, los requisitos de evidencia del Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (EU-MDR) favorecen los sistemas cerrados con amplios conjuntos de datos clínicos, lo que modera la adopción de sistemas abiertos en los hospitales universitarios. Durante el período de previsión, se espera que el mercado español de resonancia magnética registre un crecimiento constante de los ingresos de los sistemas cerrados a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.05%, mientras que los ingresos de los sistemas abiertos crecerán a un ritmo superior, del 6.41%, aumentando gradualmente su contribución del 45.22% en 2025 a casi el 47.95% en 2031.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Según la intensidad del campo: Estabilidad en el campo medio, Disrupción en el campo bajo

En 2025, las unidades de resonancia magnética de 1.5 Tesla de campo medio/alto controlaron el 42.10 % del mercado español de resonancia magnética, lo que se tradujo en unos ingresos de 92.51 millones de dólares. Los hospitales valoran su equilibrio entre versatilidad diagnóstica y costes de instalación manejables, especialmente a medida que los sistemas de captura de helio mejoran los indicadores de sostenibilidad. La cuota de mercado española de resonancia magnética de muy alto campo (3.0 Tesla) se mantiene estable en torno al 25 %, principalmente en centros oncológicos que realizan estudios de difusión, espectroscopia y perfusión. Por otro lado, los imanes de bajo campo (inferior a 0.55 Tesla) registran un crecimiento anual compuesto del 12.18 % gracias a los criostatos sin helio y a los menores requisitos de carga en el suelo, lo que permite su instalación en edificios antiguos sin necesidad de refuerzo estructural. Los imanes Freelium de GE Healthcare y BlueSeal de Philips son los primeros beneficiarios, y se prevé que el tamaño del mercado de resonancia magnética en España se duplique, pasando de 23.25 millones de dólares en 2025 a 46.3 millones de dólares en 2031.

Los clínicos antes dudaban de la nitidez de los campos magnéticos bajos, pero la reconstrucción basada en IA ofrece una resolución aceptable para las exploraciones de seguimiento musculoesquelético y neurológico con un consumo energético un 60 % menor, una ventaja decisiva ante el aumento de las tarifas eléctricas en España. Los prototipos portátiles de bajo campo desarrollados por PhysioMRI y el Hospital La Fe prometen modelos de alcance para provincias rurales, ampliando aún más la base de usuarios. El dominio de los campos magnéticos altos continuará, pero la disrupción económica de los dispositivos de menos de 0.55 Tesla podría replantear las estrategias de sustitución en los hospitales más pequeños.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por especialidad: Neurología lidera, Cardiología cobra impulso

En 2025, la neurología representó el 32.40 % de los ingresos del mercado español de resonancia magnética (RM), equivalente a 71.19 millones de dólares, gracias a las redes nacionales de atención al ictus que prescriben RM para la evaluación inicial de la isquemia aguda. Los flujos de trabajo consolidados del sector mantendrán el crecimiento anual cercano al 3.92 %, impulsado por el aumento de tres dígitos previsto en los casos de demencia. Sin embargo, se pronostica que la cardiología experimentará el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5.18 %, elevando su cuota de mercado en España de RM de 46.8 millones de dólares en 2025 a 63.2 millones de dólares en 2031, a medida que las revisiones de las guías clínicas recomiendan la RM de perfusión con estrés para adultos asintomáticos de alto riesgo. Innovaciones como las secuencias de cine con respiración libre reducen la duración de las exploraciones a 15 minutos, mejorando la productividad del laboratorio y la comodidad del paciente.

Las técnicas de imagen musculoesquelética mantienen una cuota de mercado sólida, impulsada por las derivaciones por lesiones deportivas y la acumulación de casos de cirugía ortopédica, agravada por los aplazamientos derivados de la pandemia. La oncología experimenta un crecimiento constante gracias a los planes nacionales de control del cáncer que exigen el uso de la resonancia magnética en las vías de respuesta al tratamiento. Las aplicaciones emergentes en gastroenterología, en particular la enterografía por resonancia magnética, registran un crecimiento moderado, a medida que los radiólogos buscan alternativas sin radiación a la tomografía computarizada para la vigilancia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta evolución refleja un cambio desde las exploraciones para la resolución de problemas hacia una atención proactiva de la salud poblacional, basada en protocolos, lo que influye directamente en las prioridades de I+D de los proveedores en materia de corrección de movimiento, mapeo cardíaco y diseño de exploraciones abreviadas.

Panorama regulatorio

Los sistemas de resonancia magnética y el software relacionado comercializados en España están sujetos al Reglamento (UE) 2017/745 (UE-MDR), cuya transposición nacional se realiza mediante el Real Decreto 192/2023. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es la autoridad competente para supervisar los controles del mercado de dispositivos médicos, las autorizaciones de investigación clínica para productos sin marcado CE y las actividades de supervisión vinculadas a los organismos notificados.

Para la comercialización y los requisitos posteriores a la comercialización, la guía de AEMPS publicada en 2025 refuerza las obligaciones relativas al registro y la notificación, la trazabilidad y la vigilancia. Estas expectativas se reflejan en la documentación de licitación de resonancia magnética y en los plazos de los proveedores para las actualizaciones de hardware y algoritmos. Hasta que el registro de comercialización de la UE en EUDAMED esté plenamente operativo (como se indica en los materiales de AEMPS para el período 2026), las empresas continúan notificando a AEMPS a través de la aplicación CCPS. Las investigaciones clínicas también requieren la autorización previa de AEMPS, además de una opinión favorable de un CEIm, lo que endurece las expectativas de cumplimiento para las nuevas funciones del software de resonancia magnética y los módulos de automatización del flujo de trabajo.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la resonancia magnética en España se basa en fabricantes de equipos originales (OEM) globales (Siemens Healthineers, GE HealthCare, Philips, Canon y Fujifilm) que suministran imanes, gradientes, bobinas de radiofrecuencia y una creciente gama de software y herramientas de flujo de trabajo con IA. Las filiales comerciales españolas brindan soporte para las instalaciones, la capacitación en aplicaciones y el servicio técnico. Las limitaciones en la cadena de suministro se centran en componentes de alto costo y necesidades del ciclo de vida, incluyendo el servicio, las piezas y la gestión de criógenos, lo que hace que las garantías de servicio y disponibilidad certificadas por el OEM sean un factor clave en las decisiones de compra tanto en hospitales públicos como en redes privadas de diagnóstico por imagen.

En la fase intermedia de la distribución, los flujos de adquisición se realizan a través de sistemas regionales de salud pública y marcos centralizados. Los proveedores privados negocian cada vez más acuerdos plurianuales de servicios gestionados y modernización de flotas que incluyen equipos, actualizaciones de software y mantenimiento. Alianzas como la de Hospiten con Siemens Healthineers para un programa tecnológico de 10 años en Madrid y la firma por parte de Vithas de un acuerdo de actualización de resonancia magnética para varios hospitales con GE HealthCare demuestran cómo los programas de actualización posventa y los contratos de servicio a largo plazo generan valor más allá de la venta inicial del escáner. Las inversiones en capacidades locales, incluida la actividad de Siemens Healthineers centrada en Getafe (Madrid), también respaldan el software y el soporte de flujos de trabajo localizados.