Tamaño y cuota de mercado de envases rígidos de plástico en España
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 1.9 millones de toneladas |
| Volumen de mercado (2030) | 2.14 millones de toneladas |
| TACC (2025 - 2030) | 2.46% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado español de envases rígidos de plástico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de España en términos de volumen de producción crezca de 1.9 millones de toneladas en 2025 a 2.14 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 2.46% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los envases de plástico rígido están marcando el comienzo de una nueva era en la industria española del packaging, siendo la piedra angular del packaging de productos de numerosos sectores. El plástico destaca como material de envasado líder, con sus atributos de ligereza y rentabilidad que lo convierten en uno de los favoritos inmediatos entre los usuarios finales.
- El plástico rígido se utiliza para envasar diversos productos. Su naturaleza resistente, liviana, conveniente y económica hace que los plásticos rígidos sean una opción adecuada para los productos perecederos, lo que impulsa su uso continuo. Los factores que contribuyen al crecimiento de la industria del embalaje en la región incluyen la creciente demanda de paquetes convenientes, presentación excepcional y un fuerte impacto visual.
- Los gobiernos influyen en el comportamiento hacia la sostenibilidad a través de impuestos y regulaciones. Las empresas deben mantenerse informadas sobre el cambiante entorno fiscal y regulatorio, y muchas se han comprometido voluntariamente a utilizar más materiales reciclados en sus envases. Es fundamental pensar estratégicamente sobre los envases de plástico. A partir del 1 de enero de 2021, todos los estados miembros de la UE deben contribuir al presupuesto de la UE en función de la cantidad de residuos de envases de plástico no reciclados. España implementó un PPT efectivo a partir del 1 de enero de 2023, cobrando 0.45 EUR por kilogramo de envase de plástico no reciclado.
- Además, la mayor atención de la industria del embalaje a la fabricación de envases de plástico reciclado y la creciente concienciación de los consumidores están contribuyendo a la demanda de envases de plástico reciclado en el sector del embalaje español.
- El gobierno español, por ejemplo, ha promulgado una medida para desincentivar la fabricación y el uso de plásticos de un solo uso, que incluye impuestos sobre su producción y eliminación y un calendario para eliminar progresivamente su uso en la industria de alimentos y bebidas. Para 2030, los tapones y tapas de los recipientes de tereftalato de polietileno (PET) deberán contener un 25% de material reciclado, cifra que aumentará al 30% para 2050.
- También se espera que el sólido crecimiento del sector del comercio electrónico abra nuevas oportunidades para la expansión de la industria. Para reducir los costos de transporte, las empresas de comercio electrónico prefieren soluciones de embalaje livianas. Se espera que la creciente popularidad de las compras en línea de alimentos frescos diarios y productos de consumo masivo impulse el crecimiento de la industria.
Tendencias y perspectivas del mercado español de envases rígidos de plástico
Botellas y frascos serán testigos del crecimiento de la industria
- Los fabricantes prefieren las botellas y frascos de plástico fabricados con materiales como tereftalato de polietileno, polipropileno y polietileno. Estos materiales son ligeros e irrompibles, lo que simplifica su manipulación. Además, los fabricantes se sienten atraídos por los envases de plástico debido a sus menores costes de producción. Dada la rentabilidad del plástico y la creciente dependencia de los alimentos envasados y procesados junto con diversas bebidas, estos factores están destinados a dar forma al mercado de botellas y recipientes de plástico en los próximos años.
- Las botellas y frascos de plástico, fabricados principalmente con materiales como el tereftalato de polietileno (PET), se eligen por su durabilidad, versatilidad y rentabilidad. A medida que las industrias como la de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos se expanden e innovan, la demanda de envases de plástico aumenta en consecuencia. Además, el impulso de la industria hacia nuevos sabores de bebidas y diversos formatos de envases subraya la demanda sostenida de botellas de plástico rígidas.
- España ha superado el objetivo de reciclaje de envases del 2025% fijado por la Unión Europea para 50. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha elevado ahora la meta al 60%, una meta prácticamente imposible. La Asociación Nacional de Recicladores de Plásticos (Anarpla) también destaca que las industrias poseen una capacidad de reciclaje que supera el medio millón de toneladas anuales, lo que se traduce en más del 40% de su uso total de plástico. Estas tendencias de reciclaje impulsarían el crecimiento del mercado en el país.
- Según el gobierno de Canadá, el sector de servicios de comida está creciendo y la vibrante cultura gastronómica de España presenta oportunidades únicas en su segmento de restaurantes. Si bien el sector de restaurantes de servicio completo ha madurado y no se espera que crezca significativamente, seguirá desempeñando un papel clave en la industria. El segmento de comida rápida, en particular las cadenas de restaurantes y los servicios de entrega a domicilio, se perfila como el principal motor de crecimiento. Además, con la creciente diversidad derivada de la inmigración, existe una creciente demanda de restaurantes y productos alimenticios étnicos. La conciencia de los españoles sobre la salud y el envejecimiento demográfico impulsaron la demanda de productos orgánicos y centrados en el bienestar. El auge de los restaurantes y el sector de servicios de comida aprovecharía la necesidad de botellas y frascos en el país.
- Según Eurostat, los ingresos por fabricación de bebidas en España en 2020 fueron de 21.35 millones de dólares y han alcanzado los 24.35 millones de dólares. Por tanto, las botellas y envases de plástico reinan en el sector del envasado de bebidas. La llegada de los polímeros de tereftalato de polietileno (PET) y polietileno de alta densidad (HDPE) está ampliando los horizontes de las aplicaciones de embotellado de plástico. Cabe destacar que la demanda de botellas de PET está aumentando, especialmente en los mercados de agua embotellada y blanda.
Las industrias de usuarios finales, como la de alimentos y bebidas, impulsan la demanda de plásticos rígidos
- El auge del sector de alimentación y bebidas en España ha provocado una mayor demanda de diversos materiales de envasado. La industria emplea diversas soluciones de envasado, incluidos los plásticos rígidos. En junio de 2024, el ministro inauguró la XI Cumbre de Alimentación y Bebidas, organizada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Esta cumbre sirve como plataforma de análisis e intercambio de conocimientos para dinamizar el sector agroindustrial.
- En este sentido, el compromiso del Gobierno con la potenciación del sector agroalimentario se articula en torno a tres ejes estratégicos: la Estrategia Alimentaria Nacional, la futura Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios Alimentarios y la promoción internacional de los “Alimentos de España”. Estas iniciativas pretenden orientar el sector alimentario hacia una mayor sostenibilidad, rentabilidad y competitividad, así como minimizar el desperdicio de alimentos y recursos naturales y reforzar la promoción internacional de los “Alimentos de España”.
- El pujante sector turístico español ha reforzado las oportunidades de exportación para los proveedores de alimentos y bebidas, especialmente en el sector de la restauración y la hotelería. La expansión del mercado se puede atribuir al crecimiento del turismo, al incremento de las actividades MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) y a los avances en los sectores de la hostelería y la restauración.
- Factores como el crecimiento del turismo, el menor tamaño de los hogares, el aumento de la incorporación de mujeres a la fuerza laboral, la evolución de los comportamientos de los consumidores, el aumento de los establecimientos con servicio de comidas en el local y el creciente apetito por una cocina variada han impulsado la popularidad de los restaurantes de servicio completo. A medida que aumentan los ingresos disponibles, las tendencias en el sector de los servicios de alimentación están preparadas para crecer, lo que indica una oportunidad lucrativa.
- Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, el valor de las ventas de la industria de alimentos para mascotas en 2020 fue de 11,918 millones de euros (12.89 millones de dólares) y alcanzó los 18,864 millones de euros en 2023 (20.41 millones de dólares). Además, el segmento de alimentos abarca soluciones de envasado para diversos artículos, incluidas salsas y condimentos, productos lácteos, encurtidos, jarabes, mermeladas, verduras procesadas, frutas y alimentos para bebés. Por lo tanto, se espera que los envases de plástico rígido experimenten un crecimiento en todo el país durante el período de pronóstico.
Panorama competitivo
El mercado español de envases de plástico rígido está fragmentado y cuenta con la presencia de varios actores, como ALPLA Group, Berlin Packaging, Plasticpak Holdings, Inc., Berry Global, Inc., Sonoco Products Company, entre otros. Los actores se centran en la innovación de nuevos productos a través de fusiones, adquisiciones, lanzamientos de productos, etc.
- Julio de 2024: la fábrica de Berry Global en Pamplona (España) obtuvo las prestigiosas certificaciones RecyClass y UNE 15343, lo que subraya su dedicación a mejorar la reciclabilidad de los envases de plástico e integrar contenido reciclado en sus productos. Las certificaciones RecyClass y UNE 15343 se otorgan tras una auditoría voluntaria realizada por organismos de certificación externos reconocidos. Con estas certificaciones, Berry está facultada para etiquetar sus envases no alimentarios de la fábrica de Pamplona con la designación RecyClass, lo que refuerza su compromiso con la reciclabilidad y la integración de material reciclado para su clientela.
Líderes de la industria española de envases rígidos de plástico
Grupo Alpla
baya global, inc.
Embalaje de berlín
Compañía de Productos Sonoco
Plastipak Holdings, Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2024: ESTEVE Healthcare SL inició la construcción de una nueva unidad de fabricación en su planta de Celrà, Girona, España. El plan de inversión asciende a 100 millones de euros (108 millones de dólares estadounidenses) y se extenderá hasta 2026. Esta ampliación tiene como objetivo reforzar la capacidad de producción de principios activos farmacéuticos en el principal centro industrial de ESTEVE. La ampliación comprende la construcción de nuevos edificios de producción y servicios, así como la instalación de volúmenes de reacción de hasta 150 metros cúbicos. Estas ampliaciones en el sector sanitario impulsarían la necesidad de envases de plástico rígido.
- Enero de 2024: ITC Packaging, una de las empresas del mercado español de envases rígidos, se adentra estratégicamente en el sector de los envases termoformados. La empresa con sede en Ibi presenta su primera línea de envases termoformados. Este paso decisivo no solo refuerza su posición en el sector, sino que también amplía la gama de soluciones de envasado que ofrece a los clientes. Esta nueva línea de envases termoformados se alinea con la ambiciosa estrategia de ITC Packaging de establecerse como un referente mundial en soluciones de envasado. Con la adopción de esta tecnología de vanguardia, ITC se dispone a ampliar su gama de productos y complementar su ya diversificada cartera.
Alcance del informe sobre el mercado de envases rígidos de plástico en España
El alcance del estudio caracteriza el mercado de envases de plástico rígido en función de las materias primas del producto, incluidos PP, PE, PET y otras materias primas utilizadas en diversas industrias de uso final, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cuidado personal, industria y automoción, entre otras. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los proveedores importantes de la industria, todo lo cual ayuda a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen a partir de enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El mercado de envases de plástico rígido de España está segmentado por tipo de producto (botellas y tarros, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios para graneles (IMC), bidones, palés y otros tipos de productos), por tipo de material (polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de embalaje de plástico rígido), y por industrias de uso final (alimentos [dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios), servicio de comidas (restaurantes de servicio rápido, restaurantes de servicio completo, cafeterías y snacks, establecimientos minoristas, institucionales, hostelería y otros usos finales de servicio de comidas), bebidas, atención sanitaria, cosmética y cuidado personal, industrial, construcción, automoción y otras industrias de uso final (productos para el hogar y logística)). El tamaño del mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos |
| Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP): | |
| Poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido |
| Alimento** | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves Y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios | |
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |
| Puntos de venta de café y bocadillos | |
| Establecimientos minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | |
| Bebidas | |
| Sector Sanitario | |
| Cosmética y Cuidado Personal | |
| Industrial | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Motorium | |
| Otras industrias de uso final (productos para el hogar, logística, entre otras) |
| Por tipo de producto | Botellas y Tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Gorras y cierres | ||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Batería | ||
| Paletas | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por material | Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP): | ||
| Poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS) | ||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido | ||
| Por industrias de uso final | Alimento** | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| Productos lácteos | ||
| Alimentos secos | ||
| Carnes, Aves Y Mariscos | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros productos alimenticios | ||
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) | |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | ||
| Puntos de venta de café y bocadillos | ||
| Establecimientos minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Industrial | ||
| Maquinaria de construcción usada | ||
| Motorium | ||
| Otras industrias de uso final (productos para el hogar, logística, entre otras) | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de plástico rígido en España?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de España alcance los 1.9 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 2.46% para llegar a 2.14 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico rígido en España?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de España alcance los 1.9 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico rígido de España?
Alpla Group, Berry Global, Inc., Berlin Packaging, Sonoco Products Company y Plastipak Holdings, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de España.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico rígido de España y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de España se estimó en 1.85 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de España para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de España para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de envases de plástico rígido en España
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido de España en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido de España incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
