Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2017 - 2028 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2023 |
| Período de datos de pronóstico | 2024 - 2028 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 164.00 Million |
| Tamaño del mercado (2028) | USD 199.46 Million |
| Tasa de crecimiento (2024 - 2028) | 5.01% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de selladores en España por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de selladores de España será de 164.00 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 199.46 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5.01 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
La industria española de selladores está experimentando una importante transformación impulsada por desarrollos económicos y tecnológicos más amplios. El sector de selladores para la construcción, que aporta el 5.7% del PIB de España, sigue siendo una piedra angular del crecimiento industrial. El reciente compromiso del Banco Europeo de Inversiones de apoyar el desarrollo de viviendas sociales y la asignación por parte del gobierno de 1 millones de euros en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2026 para viviendas energéticamente eficientes demuestra un fuerte respaldo institucional. Estas iniciativas están reconfigurando la dinámica del mercado al hacer hincapié en soluciones de construcción sostenibles y energéticamente eficientes, creando nuevas oportunidades para las tecnologías avanzadas de selladores.
Los sectores de la electrónica y la tecnología de consumo están surgiendo como importantes impulsores del crecimiento del mercado de los selladores. La rápida proliferación de dispositivos electrónicos inalámbricos y la creciente adopción de tecnología portátil han creado nuevas áreas de aplicación para los selladores electrónicos especializados. La industria de los electrodomésticos, que se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.11 % hasta 2027, está impulsando la innovación en las formulaciones de selladores para diversas aplicaciones, como el ensamblaje, la fijación de cables y el sellado de espacios para maquinaria. Esta evolución tecnológica está impulsando a los fabricantes a desarrollar soluciones de selladores más sofisticadas y específicas para cada aplicación.
El sector sanitario está experimentando una transformación sustancial, respaldada por la inversión gubernamental de 1.47 millones de euros para modernizar la infraestructura sanitaria. El mercado de tecnología médica, que crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3.48 % hasta 2027, está creando nuevas oportunidades para los selladores médicos especializados en la fabricación y el montaje de dispositivos médicos. Este crecimiento va acompañado de una mayor demanda de materiales biocompatibles y procesos de fabricación estériles, lo que empuja a los fabricantes a innovar en sus enfoques de desarrollo de productos.
El segmento de bricolaje y ferretería representa una oportunidad emergente en el mercado español de selladores, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista del 2.97 % hasta 2027. Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia productos fáciles de instalar y soluciones modulares, especialmente en aplicaciones de mobiliario y mejoras para el hogar. Esta tendencia está impulsando el desarrollo de formulaciones de selladores fáciles de usar que combinan la facilidad de aplicación con un rendimiento de calidad profesional. Los fabricantes están respondiendo introduciendo soluciones de envasado y métodos de aplicación innovadores para atender a este creciente segmento de consumidores.
Tendencias y perspectivas del mercado de selladores en España
Inversiones que incluyen el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP) por valor de mil millones de euros para viviendas asequibles para liderar la industria de la construcción.
- El impacto de la pandemia de la COVID-19 fue enorme en el sector de la construcción español. La industria de la construcción se vio afectada y observó una caída del 9.6% en las inversiones en los primeros tres meses de 2020. La producción de la actividad de construcción en el sector del transporte y hotelería registró una caída del 11% en el primer trimestre de 1.
- Para reactivar el mercado de la construcción, el gobierno español introdujo modificaciones al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluida la extensión del programa hasta el 31 de diciembre de 2022. El país también recibe apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo y construcción de viviendas sociales. . El mercado español de la construcción se recuperaría con fuerza en 2021 y crecería alrededor del 24.9% en 2021. En junio de 2021, el BEI firmó un acuerdo para apoyar al Ayuntamiento de Barcelona en la construcción de casi 490 nuevas viviendas públicas de alquiler con una inversión de 36.2 millones de euros.
- En el marco de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PRNR) 2021-2026, el gobierno español asignó mil millones de euros para construir viviendas de alquiler asequibles y energéticamente eficientes. Por lo tanto, se espera que el mercado de la construcción en el país registre una tasa compuesta anual del 1% durante el período previsto (2-2022).
- Las perspectivas generales para el sector de la construcción español son favorables. Se prevé que el crecimiento futuro de la industria se verá impulsado por inversiones en infraestructura del sector público, digitalización, renovaciones de viviendas energéticamente eficientes y una economía circular verde, todo ello financiado por la Unión Europea.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Aumento de la demanda de vehículos eléctricos e inversión gubernamental pública y privada en movilidad eléctrica por valor de 24 mil millones de euros para impulsar la demanda de automóviles
- España es el segundo productor de automóviles de Europa, después de Alemania. Los proveedores españoles de automoción produjeron en 35,822 productos por valor de 2019 millones de euros, de los cuales el 60% se exportaron dentro y fuera de la región europea.
- La producción de automóviles en el país ha sido casi constante en los últimos años. En 2019, el país produjo alrededor de 28,22,355 unidades, registrando una escasa tasa de crecimiento del 0.1% con respecto a 2018. El país produjo alrededor de 22,68,185 unidades de vehículos en 2020. La producción de vehículos automotores se contrajo un 18.6% en 2020 a medida que el COVID- 19 detuvo la cadena de suministro.
- En los primeros tres trimestres de 2021, la producción automotriz aumentó un 4% con respecto al primer trimestre de 1 y alcanzó 3 vehículos. Es probable que la industria automotriz del país experimente una demanda moderada durante el período previsto. Sin embargo, en 2020, el país produjo alrededor de 1,592,277 vehículos, lo que representó una disminución del 2021% con respecto a 2,098,133. La escasez de chips semiconductores y las restricciones de la cadena de suministro afectaron negativamente la producción de unidades de vehículos automotrices en el país.
- El déficit de producción de automóviles ha empeorado recientemente y se espera un fuerte repunte en 2022, con un aumento de la producción del 18%. El mercado español de vehículos eléctricos debería beneficiarse del fondo Next Generation EU, que apoya a los proveedores en su transición hacia la movilidad eléctrica. Además, el gobierno español ha anunciado inversiones públicas y privadas en movilidad eléctrica por valor de 24 mil millones de euros durante los próximos tres años.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de las inversiones gubernamentales, incluido el Proyecto Prioritario para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), lidera la industria aeroespacial
Análisis de segmentos: industria del usuario final
Segmento de Edificación y Construcción en España Mercado de Selladores
El segmento de la construcción y edificación domina el mercado de selladores en España, con una participación de mercado de aproximadamente el 44 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente a la amplia aplicación de selladores de construcción en diversas actividades de construcción, incluidas aplicaciones de impermeabilización, sellado de clima, sellado de grietas y sellado de juntas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el compromiso del gobierno español con las renovaciones de viviendas energéticamente eficientes y las iniciativas de economía circular verde, financiadas por la Unión Europea. En el marco de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), España ha asignado fondos sustanciales para la construcción de viviendas de alquiler asequibles y energéticamente eficientes, lo que sigue impulsando la demanda de selladores de construcción.
Segmento de Salud en el Mercado de Selladores en España
El segmento de atención médica se está convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de selladores de España, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 5 % entre 2024 y 2029. Este sólido crecimiento se debe principalmente al aumento de las inversiones en tecnología médica y desarrollo de infraestructura. Se espera que el enfoque del gobierno español en el fortalecimiento del sistema de atención médica a través de una importante financiación pública de 1.47 millones de euros cree oportunidades sustanciales para las aplicaciones de selladores médicos en la fabricación de dispositivos médicos, el ensamblaje de equipos y la construcción de instalaciones sanitarias. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente demanda de selladores médicos especializados que se utilizan en diversas aplicaciones sanitarias, incluido el ensamblaje de dispositivos médicos y la fabricación de equipos quirúrgicos.
Segmentos restantes en la industria del usuario final
Los segmentos de la industria automotriz y otras industrias de usuarios finales siguen desempeñando papeles vitales en la configuración del mercado de selladores en España. El sector automotriz mantiene una demanda constante de selladores estructurales en diversas aplicaciones, incluido el sellado de motores, las reparaciones de carrocerías y las operaciones de ensamblaje, impulsadas particularmente por el creciente segmento de vehículos eléctricos. El segmento de otras industrias de usuarios finales, que abarca aplicaciones en electrodomésticos, fabricación de productos electrónicos y sistemas de suministro de energía, demuestra una demanda constante de soluciones de sellado especializadas. Estos segmentos están particularmente influenciados por los avances tecnológicos en los procesos de fabricación y el enfoque creciente en productos sostenibles y energéticamente eficientes en todas las industrias.
Análisis de segmentos: resina
Segmento de Silicona en el Mercado de Selladores de España
El segmento de selladores de silicona domina el mercado de selladores de España, representando aproximadamente el 44% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a las propiedades superiores de los selladores de silicona, que incluyen una excelente resistencia a la intemperie, durabilidad y versatilidad en múltiples aplicaciones. El dominio del segmento es particularmente evidente en las industrias de la construcción y la automoción, donde los selladores de silicona son los preferidos por su excepcional adhesión a superficies porosas y no porosas, incluidos el vidrio, la cerámica, los metales y los compuestos. La capacidad del material para mantener la flexibilidad en un amplio rango de temperaturas y su resistencia a la radiación ultravioleta, la humedad y la degradación ambiental lo han convertido en la opción preferida para aplicaciones de impermeabilización y sellado en edificios y vehículos.
Crecimiento del segmento de silicona en el mercado de selladores de España
El segmento de silicona está experimentando un sólido crecimiento en el mercado de selladores de España, impulsado por la creciente demanda en múltiples industrias de usuarios finales. Se proyecta que el segmento crecerá aproximadamente un 6% anual entre 2024 y 2029, respaldado por la expansión de aplicaciones en los sectores de la construcción, la automoción y la atención médica. Este crecimiento se ve reforzado aún más por los avances tecnológicos en las formulaciones de silicona, que conducen a características de rendimiento mejoradas y posibilidades de aplicación más amplias. La expansión del segmento también está respaldada por el enfoque creciente en los edificios energéticamente eficientes y las prácticas de construcción sostenibles, donde los selladores de silicona desempeñan un papel crucial en la mejora del rendimiento y la longevidad de la envoltura del edificio.
Segmentos restantes en resina
El mercado de selladores de España cuenta con varios otros segmentos de resina importantes, incluidos los selladores de poliuretano, los selladores acrílicos, los selladores epoxi y otras resinas especiales. Los selladores de poliuretano han establecido una fuerte presencia debido a sus excelentes propiedades estructurales y durabilidad en aplicaciones de juntas dinámicas. Los selladores acrílicos son valorados por su relación costo-beneficio y facilidad de aplicación, particularmente en aplicaciones de construcción de interiores. Los selladores epoxi, si bien representan una participación menor, son cruciales en aplicaciones industriales especializadas que requieren alta resistencia y resistencia química. Otras resinas especiales, incluidos los selladores de polisulfuro y butilo, atienden aplicaciones de nicho específicas donde se requieren características de rendimiento únicas.
Panorama competitivo
Principales empresas del mercado de sellantes en España
Las empresas líderes en el mercado de selladores de España se están centrando en la innovación continua de productos y el desarrollo de soluciones sostenibles para mantener su ventaja competitiva. Las empresas están posicionando estratégicamente sus instalaciones de fabricación y distribución en todo el país para garantizar un servicio al cliente y soporte técnico rápidos. Muchos actores están invirtiendo en investigación y desarrollo para ampliar sus carteras de productos con opciones respetuosas con el medio ambiente, incluidos selladores no tóxicos y con bajo contenido de COV. La industria está siendo testigo de una tendencia hacia mejoras de eficiencia operativa y expansiones de capacidad para lograr un crecimiento sostenible. Las empresas también están fortaleciendo su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas de actores locales para acceder a redes de distribución y bases de clientes establecidas. Además, los fabricantes están haciendo hincapié en el desarrollo de soluciones específicas para cada aplicación, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de calidad y sostenibilidad para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes.
La estructura del mercado muestra un patrón de fragmentación parcial
El mercado español de selladores presenta una estructura parcialmente fragmentada con una mezcla de conglomerados globales y fabricantes especializados. Las cinco empresas principales, que incluyen tanto actores internacionales como especialistas regionales, poseen en conjunto menos de la mitad de la participación de mercado, lo que indica una concentración moderada. Las empresas químicas globales aprovechan sus amplias capacidades de investigación y su presencia mundial para mantener posiciones sólidas, mientras que los actores locales compiten a través de ofertas de productos especializados y un profundo conocimiento del mercado. El mercado se caracteriza por la presencia tanto de corporaciones químicas diversificadas que ofrecen selladores adhesivos como parte de su cartera más amplia como de fabricantes especializados centrados exclusivamente en adhesivos y selladores.
El panorama competitivo está evolucionando a través de una combinación de iniciativas de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. Las empresas buscan cada vez más fortalecer su posición en el mercado a través de fusiones y adquisiciones, en particular dirigiéndose a empresas locales con redes de distribución establecidas y carteras de productos complementarios. El mercado muestra una tendencia hacia la consolidación a medida que los actores más grandes buscan expandir su presencia en segmentos de aplicación y regiones geográficas específicas. Los actores internacionales están estableciendo instalaciones de fabricación locales y centros de investigación para servir mejor al mercado español y desarrollar productos adaptados a los requisitos regionales.
La innovación y la distribución impulsan el éxito del mercado
El éxito en el mercado español de selladores industriales depende cada vez más de la capacidad de las empresas para desarrollar productos innovadores que cumplan con las estrictas normativas medioambientales y mantengan los estándares de rendimiento. Los líderes del mercado están invirtiendo en el desarrollo de productos sostenibles y ampliando sus líneas de productos ecológicos para abordar las crecientes preocupaciones medioambientales. Las empresas necesitan mantener relaciones sólidas con las principales industrias de usuarios finales, en particular en los sectores de la construcción y la automoción, al tiempo que desarrollan soluciones especializadas para aplicaciones emergentes. La creación y el mantenimiento de amplias redes de distribución, combinadas con capacidades de asistencia técnica, se ha convertido en algo crucial para el éxito en el mercado. Además, los fabricantes deben centrarse en la eficiencia operativa y la optimización de la cadena de suministro para seguir siendo competitivos en términos de precios y fiabilidad del servicio.
Las futuras ganancias de participación de mercado probablemente dependerán de la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambiantes requisitos regulatorios y preferencias de los usuarios finales. Los actores deben invertir en capacidades digitales y servicios técnicos para mejorar la participación y el soporte del cliente. Las empresas necesitan equilibrar la personalización de productos con economías de escala, manteniendo al mismo tiempo la competitividad de costos. La capacidad de proporcionar soluciones integrales en lugar de productos independientes es cada vez más importante para el éxito en el mercado. Los fabricantes también deben considerar los posibles riesgos de sustitución de tecnologías y materiales alternativos, lo que hace que la innovación continua y el desarrollo de aplicaciones sean esenciales. Establecer relaciones sólidas con los distribuidores y mantener una calidad constante del producto seguirán siendo factores críticos para una presencia sostenida en el mercado.
Líderes de la industria de selladores en España
Dow
Grupo Selena
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI SpA
Sika AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Abril 2019: Dow completó la separación de su división Material Science a través de una escisión de Dow Inc.
Alcance del informe sobre el mercado de selladores en España
Los segmentos de la industria aeroespacial, automotriz, construcción y salud se clasifican por usuario final. Los segmentos de resina incluyen acrílico, epoxi, poliuretano y silicona.Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automóvil |
| Maquinaria de construcción usada |
| Sector Sanitario |
| Otras industrias de usuarios finales |
Resina
| Acrylic |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automóvil | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Sector Sanitario | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Resina | Acrylic |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria del usuario final - Edificación y construcción, automotriz, aeroespacial, atención médica y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de selladores.
- Producto - Todos los productos sellantes son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el ámbito del estudio se consideran resinas como Poliuretano, Epoxi, Acrílico, Silicona y Otros.
- Tecnología: - A los efectos de este estudio, se toman en consideración las tecnologías de selladores de uno y dos componentes.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, a base de polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarlos por encima de su punto de reblandecimiento, momento en el que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante el uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y polímeros termoplásticos o ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como vehículo o medio diluyente para dispersar una resina. Se fijan dejando que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se combinan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen bajo altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reapuntalar | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y la fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. Otros términos utilizados son onshoring, inshoring y back apuntalamiento. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos laborales y de fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no lo son, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula la necesidad de un flujo de aire elevado. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se firmaron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son sustancias químicas de origen humano que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de embalaje para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de embalaje para 2025: el 100% de los embalajes deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70% de los embalajes de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50% del contenido reciclado promedio deben incluirse en los envases para 2025, y los envases de plástico de un solo uso, problemáticos e innecesarios, deben eliminarse progresivamente para 2025. |
| La política de sustitución de importaciones del gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los necesarios para los sectores exportadores de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno lanzó un plan de "sustitución de importaciones" y nombró una comisión especial para supervisar su implementación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de otro modo. |
| Material de aislamiento | Un material que inhibe o bloquea la transmisión de calor, sonido o electricidad se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y de escoria, celulosa y fibras naturales, así como placas rígidas de espuma y láminas elegantes. |
| Cámaras de prueba Choque Térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Comúnmente resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a fría o viceversa, este proceso se produce de forma abrupta. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con mala conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigación de escritorio y revisión de literatura; junto con aportes de expertos primarios. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (donde sea necesario).
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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