Tamaño y participación en el mercado del agua de manantial

Mercado de agua de manantial (2026 - 2031)
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Análisis del mercado del agua de manantial por Mordor Intelligence

El mercado del agua mineral estaba valorado en 47.18 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 51.59 millones de dólares en 2026 a 80.66 millones de dólares en 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.35% durante el periodo de previsión (2026-2031). Este crecimiento se debe a la creciente preocupación de los consumidores por los contaminantes en el agua del grifo, la tendencia hacia la premiumización de las bebidas cotidianas y la creciente adopción de opciones de envasado sostenibles como el aluminio y el vidrio. En cuanto al tipo de producto, el agua mineral con gas está ganando popularidad y creciendo más rápido que el agua sin gas, a pesar de su base de mercado relativamente menor. En el envasado, las latas de aluminio están experimentando un crecimiento significativo en medio de un mayor enfoque en la sostenibilidad. En cuanto a los canales de distribución, el comercio electrónico está desempeñando un papel crucial en el impulso del cambio hacia las ventas directas al consumidor, ofreciendo a los consumidores comodidad y accesibilidad. El mercado sigue estando moderadamente fragmentado, con varios actores compitiendo por la cuota de mercado.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto, el agua mineral sin gas lideró el mercado con una cuota del 92.15% en 2025, mientras que se prevé que las variantes con gas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.48% hasta 2031.
  • En cuanto al tipo de envase, las botellas de PET representaron el 76.28% del mercado de agua mineral en 2025, y se prevé que las latas de aluminio crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.27% entre 2026 y 2031.
  • En cuanto a la distribución, los supermercados e hipermercados representaron el 47.62% del mercado de agua mineral en 2025; se prevé que el comercio minorista en línea crezca a una tasa compuesta anual del 11.39% durante el mismo período.
  • Geográficamente, Europa acapararía el 31.76% del mercado de agua mineral en 2025, mientras que se prevé que Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.13% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las variantes con gas siguen superando a pesar de su nicho de mercado.

En 2025, el agua mineral natural sin gas acaparó la mayor cuota de mercado, con un 92.15%. Este dominio se debe a su papel como opción de hidratación fiable para hogares, restaurantes e instituciones. Los consumidores prefieren el agua mineral natural sin gas por su precio asequible, su amplia disponibilidad y su fácil acceso a través de diversos formatos de venta. Su sabor neutro y su adaptabilidad la convierten en una opción popular entre personas de diferentes edades y regiones, lo que garantiza una demanda constante.

Por otro lado, se prevé que el segmento de agua mineral con gas experimente un crecimiento significativo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 10.48 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe al creciente interés de los consumidores por las bebidas premium y con sabor, especialmente entre la población joven y urbana. La demanda de opciones de bebidas más saludables, bajas en azúcar y funcionales está impulsando aún más su popularidad. Es probable que innovaciones como el agua mineral con gas carbonatada naturalmente y el agua mineral con infusiones atraigan a más consumidores, contribuyendo así a la expansión global del segmento.

Mercado de agua mineral: Cuota de mercado por tipo de producto
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Por tipo de envase: Las latas de aluminio se disparan como imperativo de sostenibilidad

En 2025, las botellas de PET fueron el formato de envase más utilizado en el mercado mundial de agua mineral, con una cuota del 76.28 %. Su popularidad se debe a su asequibilidad, ligereza y compatibilidad con los sistemas de producción y distribución existentes. Los consumidores prefieren las botellas de PET por su comodidad y durabilidad, lo que las convierte en una opción habitual en los puntos de venta. Además, la sólida infraestructura que respalda la producción y distribución de botellas de PET garantiza su dominio continuo en el mercado.

En contraste, se espera que las latas de aluminio experimenten el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 10.27 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles, ya que el aluminio es altamente reciclable y se considera más ecológico que el plástico. Los minoristas y los organismos reguladores también promueven alternativas ecológicas, lo que impulsa aún más la adopción de latas de aluminio. Además, su atractivo premium y su idoneidad para el consumo individual y para llevar contribuyen a su creciente popularidad en el mercado.

Por canal de distribución: el comercio electrónico acelera la transición directa al consumidor

En 2025, los supermercados e hipermercados fueron los principales canales de distribución de agua mineral, representando el 47.62% de la cuota de mercado total. Estos establecimientos son populares porque ofrecen una amplia variedad de agua mineral, incluyendo diferentes marcas y tamaños, todo en un mismo lugar. A los consumidores les resulta conveniente comprar bebidas junto con sus compras habituales de alimentos. Los supermercados e hipermercados suelen ofrecer precios competitivos, opciones de compra al por mayor y descuentos frecuentes, lo que los convierte en una opción atractiva para los compradores. Su fuerte presencia en áreas urbanas y semiurbanas consolida aún más su papel como canal clave para la venta de agua mineral.

Se prevé que el comercio electrónico experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 11.39 % hasta 2031. Este crecimiento se debe a la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico, que ofrecen la comodidad de la entrega a domicilio y los servicios de suscripción para compras regulares. Los consumidores también se sienten atraídos por la posibilidad de explorar una gama más amplia de productos, incluidas marcas de agua mineral premium y especializadas, que tal vez no estén fácilmente disponibles en tiendas físicas. Las plataformas en línea permiten a las empresas recopilar valiosos datos de los clientes, que pueden utilizar para personalizar sus estrategias de marketing y mejorar la fidelización. Se espera que estos factores impulsen la rápida expansión del comercio electrónico en los próximos años.

Mercado de agua de manantial: cuota de mercado por canal de distribución
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Análisis geográfico

Mercado europeo de agua mineral

Europa representó el 31.76 % de los ingresos del mercado de agua mineral en 2025, impulsada por la fuerte preferencia de los consumidores por el agua mineral y de manantial, así como por la presencia de marcas premium consolidadas. Los consumidores de la región valoran los productos de alta calidad, las marcas con tradición y los envases de primera categoría, lo que mantiene la demanda. Sin embargo, las normativas más estrictas en materia de sostenibilidad, reutilización y etiquetado están aumentando los desafíos de cumplimiento para los fabricantes. A pesar de estos obstáculos, las empresas líderes siguen confiando en su sólida reputación de marca y en su oferta de productos única para mantenerse competitivas en este mercado maduro.

Mercado de agua de manantial en la región Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 10.13 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente preocupación por la seguridad del agua potable en las economías emergentes. La creciente clase media opta cada vez más por el agua mineral embotellada como una opción de hidratación segura y fiable. Además, el auge del turismo y la demanda de consumo sobre la marcha impulsan las ventas de formatos de agua prácticos y de alta calidad. Las inversiones en plantas de producción y redes de distribución también contribuyen al potencial de crecimiento de la región.

Mercado de agua de manantial en Norteamérica, Latinoamérica y Oriente Medio y África

América del Norte sigue siendo un actor clave en la influencia de las tendencias del mercado mundial de agua mineral, especialmente en áreas como la regulación y el comportamiento del consumidor. La preocupación por la calidad y la seguridad del agua está marcando las decisiones de compra, mientras que los esfuerzos por la sostenibilidad impulsan un cambio hacia opciones de envasado ecológicas. Por otro lado, América Latina y Oriente Medio y África muestran patrones de crecimiento mixtos. En estas regiones, la demanda de agua embotellada se ve respaldada por una infraestructura pública de agua insuficiente. Sin embargo, la inestabilidad económica y la sensibilidad a los precios pueden afectar los hábitos de compra de los consumidores, lo que genera un crecimiento desigual en estos mercados.

Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado de agua de manantial por región
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Panorama competitivo

El mercado del agua mineral está moderadamente fragmentado e incluye a varios actores clave, como Nestlé SA, Danone SA, BlueTriton Brands, PepsiCo Inc. y Roxane (Cristaline). Estas empresas gozan de una sólida posición gracias a sus marcas consolidadas y amplias redes de distribución. Sin embargo, ninguna empresa domina el mercado por completo. Muchos grandes actores se centran en fusiones y adquisiciones para expandir su alcance y mejorar su eficiencia. Mientras tanto, las marcas regionales y de nicho más pequeñas se mantienen competitivas al dirigirse a demandas locales específicas y ofrecer productos de alta calidad.

La competencia en el mercado está en aumento, ya que las empresas se centran en asegurar fuentes de agua fiables, mejorar las cadenas de suministro e innovar en el envasado. Muchas empresas están adoptando tecnologías avanzadas, como la logística basada en IA, para optimizar las operaciones y reducir costes. La sostenibilidad también se está convirtiendo en un aspecto clave, y las empresas invierten en envases ecológicos para atraer a consumidores con conciencia ambiental. Además, algunos actores están integrando verticalmente sus operaciones, lo que les permite controlar el abastecimiento y la producción de forma más eficaz y diferenciarse en el mercado.

Entrar en el mercado del agua mineral se está volviendo más difícil debido a las estrictas regulaciones y los altos costos de establecer la infraestructura para el abastecimiento, el análisis y el envasado. Las empresas también deben cumplir con los estándares ambientales, como la conservación del agua y los requisitos de envases reciclables, lo que aumenta la complejidad operativa. En consecuencia, las empresas consolidadas con sólidos recursos financieros y tecnológicos están mejor posicionadas para prosperar. Estos desafíos dificultan la entrada de nuevas empresas al mercado, lo que afianza aún más el dominio de las empresas ya establecidas.

Líderes de la industria del agua de manantial

  1. Nestlé SA

  2. Danone SA

  3. Marcas BlueTriton

  4. PepsiCo Inc.

  5. Roxane (Cristalina)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de agua de manantial
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Desarrollos recientes de la industria

  • Diciembre de 2025: Billy, una empresa de bebidas con sede en Australia, lanzó agua mineral 100% natural envasada en latas de aluminio reciclables, destacando así su enfoque en la sostenibilidad. El agua provenía de manantiales naturales en Victoria y se ofrecía con y sin gas para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.
  • Octubre de 2025: Eternal Water, una marca de agua mineral natural alcalina proveniente de manantiales de todo Estados Unidos, presentó su nueva botella de 800 ml (27 onzas líquidas) durante la feria NACS de este año. El lanzamiento puso de relieve el compromiso de la marca de ofrecer opciones de envasado prácticas y sostenibles para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.
  • Abril de 2025: RAIN Pure Mountain Spring Water lanzó un paquete de 24 botellas de agua mineral embotellada en aluminio, dirigido a consumidores con conciencia ecológica y ampliando su disponibilidad en las principales cadenas minoristas de EE. UU., como Kroger, Smart & Final y West Marine.
  • Octubre de 2024: Flow Beverage Corp. presentó Flow Sparkling Mineral Spring Water en botellas de aluminio de 300 ml en Canadá, con sabores como OG, Mora + Hibisco, Limón + Jengibre y Pepino + Menta, utilizando envases sustentables con un 70 % de aluminio reciclado.

Índice del informe de la industria del agua de manantial

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Las tendencias de premiumización están posicionando el agua mineral como un producto de estilo de vida.
    • 4.2.2 Creciente preocupación por la calidad y seguridad del agua del grifo
    • 4.2.3 Ampliación de las variantes de agua mineral aromatizada, funcional y mejorada
    • 4.2.4 Mayor énfasis en la sostenibilidad y los envases ecológicos
    • 4.2.5 Aumentar la concienciación del consumidor sobre el contenido mineral y su papel en la hidratación.
    • 4.2.6 Crecimiento en los sectores turístico y hotelero
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Alta competencia de alternativas de agua purificada y agua del grifo de bajo costo
    • 4.3.2 Preocupaciones ambientales relacionadas con los residuos plásticos y la huella de carbono del agua embotellada.
    • 4.3.3 Mayor escrutinio regulatorio sobre la extracción de agua y las declaraciones de etiquetado.
    • 4.3.4 Mayor adopción de sistemas de filtración domésticos y purificadores de agua
  • 4.4 Análisis del comportamiento del consumidor
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Perspectiva regulatoria
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 Agua de manantial sin gas clásica
    • 5.1.2 Agua de manantial con gas
    • 5.1.3 Agua de manantial saborizada
    • 5.1.4 Otras aguas de manantial
  • 5.2 Por tipo de embalaje
    • 5.2.1 Botellas PET
    • 5.2.2 Botellas de vidrio
    • 5.2.3 Latas de aluminio
    • 5.2.4 Tetra Pack
  • 5.3 Por canal de distribución
    • 5.3.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.3.2 Tiendas de conveniencia/supermercados
    • 5.3.3 Tiendas minoristas en línea
    • 5.3.4 Otros Canales de Distribución
  • 5.4 Por geografía
    • 5.4.1 América del Norte
    • 5.4.1.1 Estados Unidos
    • 5.4.1.2 Canadá
    • 5.4.1.3 México
    • 5.4.1.4 Resto de América del Norte
    • 5.4.2 Sudamérica
    • 5.4.2.1 Brasil
    • 5.4.2.2 Argentina
    • 5.4.2.3 Colombia
    • 5.4.2.4 Chile
    • 5.4.2.5 Perú
    • 5.4.2.6 Resto de América del Sur
    • 5.4.3 Europa
    • 5.4.3.1 Alemania
    • 5.4.3.2 Reino Unido
    • 5.4.3.3 Italia
    • 5.4.3.4 Francia
    • 5.4.3.5 España
    • 5.4.3.6 Polonia
    • 5.4.3.7 Bélgica
    • 5.4.3.8 Suecia
    • 5.4.3.9 Resto de Europa
    • 5.4.4 Asia-Pacífico
    • 5.4.4.1 de china
    • 5.4.4.2 Japón
    • 5.4.4.3 la India
    • 5.4.4.4 Australia
    • 5.4.4.5 Indonesia
    • 5.4.4.6 Corea del Sur
    • 5.4.4.7 Tailandia
    • 5.4.4.8 Singapore
    • 5.4.4.9 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.5 Oriente Medio y África
    • 5.4.5.1 Sudáfrica
    • 5.4.5.2 Arabia Saudita
    • 5.4.5.3 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.4.5.4 Nigeria
    • 5.4.5.5 Egipto
    • 5.4.5.6 Marruecos
    • 5.4.5.7 Turquía
    • 5.4.5.8 Resto de Oriente Medio y África

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera (si está disponible), información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Nestlé SA
    • 6.4.2 Danone SA
    • 6.4.3 Marcas de BlueTriton
    • 6.4.4 PepsiCo Inc.
    • 6.4.5 Agua de manantial de risco
    • 6.4.6 Primavera de Nongfu
    • 6.4.7 Bisleri Internacional
    • 6.4.8 Eternal Water Inc.
    • 6.4.9 Beneficio Ferrarelle Società (Ferrarelle)
    • 6.4.10 Hildon
    • 6.4.11 Reservas de agua de Islandia
    • 6.4.12 CG Roxane LLC (Géiser de Cristal)
    • 6.4.13 Roxane (Cristaline)
    • 6.4.14 Flow Beverage Corp.
    • 6.4.15 Grupo de manantiales de las Tierras Altas
    • 6.4.16 Callaway Blue Spring Water Co.
    • 6.4.17 Primo Brands
    • 6.4.18 Holding Valvis (AQUA Carpatica)
    • 6.4.19 Agua de manantial de Saratoga
    • 6.4.20 JUST Goods Inc.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

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Alcance del informe del mercado mundial de agua de manantial

El agua de manantial es agua subterránea de origen natural que fluye a la superficie desde un acuífero subterráneo y se recoge en el manantial o cerca de él. El mercado global de agua de manantial se compone de tipo de producto, tipo de envase, canal de distribución y geografía. Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en agua de manantial clásica sin gas, agua de manantial con gas, agua de manantial aromatizada y otras aguas de manantial. Según el tipo de envase, el mercado se clasifica en botellas de PET, botellas de vidrio, latas de aluminio y Tetra Pak. Según el canal de distribución, el mercado se clasifica en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia/tiendas de comestibles, tiendas minoristas en línea y otros canales de distribución. Según la geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (litros).

Por tipo de producto
Agua de manantial sin gas clásica
Agua de manantial con gas
Agua de manantial saborizada
Otras aguas de manantial
Por tipo de embalaje
Botellas de PET
Botellas de vidrio
Latas de aluminio
Tetra Pak
Por canal de distribución
Supermercados / Hipermercados
Tiendas de conveniencia/supermercados
Tiendas minoristas en línea
Otros Canales de Distribución
Por geografía
Norteamérica Estados Unidos
Canada
Mexico
Resto de américa del norte
Sudamérica Brazil
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Resto de Sudamérica
Europa Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
España
Polonia
Bélgica
Suecia
El resto de Europa
Asia-Pacífico China
Japan
India
Australia
Indonesia
South Korea
Thailand
Singapore
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y África Sudáfrica
Saudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Nigeria
Egipto
Marruecos
Turquía
Resto de Medio Oriente y África
Por tipo de producto Agua de manantial sin gas clásica
Agua de manantial con gas
Agua de manantial saborizada
Otras aguas de manantial
Por tipo de embalaje Botellas de PET
Botellas de vidrio
Latas de aluminio
Tetra Pak
Por canal de distribución Supermercados / Hipermercados
Tiendas de conveniencia/supermercados
Tiendas minoristas en línea
Otros Canales de Distribución
Por geografía Norteamérica Estados Unidos
Canada
Mexico
Resto de américa del norte
Sudamérica Brazil
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Resto de Sudamérica
Europa Alemania
Reino Unido
Italia
Francia
España
Polonia
Bélgica
Suecia
El resto de Europa
Asia-Pacífico China
Japan
India
Australia
Indonesia
South Korea
Thailand
Singapore
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y África Sudáfrica
Saudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Nigeria
Egipto
Marruecos
Turquía
Resto de Medio Oriente y África
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tendrá el mercado del agua mineral en 2031?

Se proyecta que alcanzará los 80.66 millones de dólares en 2031, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 9.35 % entre 2026 y 2031.

¿Qué formato de producto está creciendo más rápido?

Se prevé que el agua mineral con gas registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.48%, superando a las líneas de agua sin gas, con sabor y funcional.

¿Qué formato de envase está ganando cuota de mercado más rápidamente?

Se prevé que el mercado de las latas de aluminio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.27 % gracias a su reciclabilidad y a una normativa favorable.

¿Cómo están respondiendo las marcas líderes a las presiones en materia de sostenibilidad?

Las estrategias incluyen el lanzamiento de formatos de aluminio y vidrio, la inversión en sistemas recargables y la garantía de cadenas de suministro ecológicas para cumplir con los nuevos mandatos de reutilización.

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