Análisis del tamaño y la participación del mercado de almidón y derivados: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial del almidón y sus derivados

Rápida expansión de la industria mundial de alimentos procesados ​​y de conveniencia

La evolución de la industria de alimentos procesados ​​está impulsando cambios significativos en los patrones de demanda de almidón, ya que los fabricantes requieren soluciones de almidón cada vez más especializadas que mantengan la estabilidad durante diversas condiciones de procesamiento y prolonguen la vida útil del producto. Esta tendencia es particularmente notable en el segmento de comidas preparadas, donde los almidones modificados están reemplazando a las variedades tradicionales debido a su mayor estabilidad en condiciones de congelación y descongelación y a su capacidad superior de retención de textura. La transición de la industria hacia formulaciones de etiqueta limpia presenta importantes oportunidades para los proveedores que ofrecen almidones modificados funcionalmente sin procesamiento químico. Los fabricantes de alimentos buscan activamente alternativas naturales que satisfagan tanto los requisitos funcionales como las preferencias de los consumidores por ingredientes más limpios. Por ejemplo, Ingredion lanzó un almidón de maíz nativo funcional en agosto de 2024 para ampliar su cartera de productos de etiqueta limpia, respondiendo a la creciente demanda del mercado de soluciones de almidón natural. Este desarrollo refleja la tendencia general de la industria hacia ingredientes sostenibles y fáciles de usar, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento técnico necesario en aplicaciones alimentarias.

Tendencias cambiantes de los consumidores hacia ingredientes funcionales y de origen vegetal

La creciente demanda de alternativas vegetales por parte de los consumidores ha generado oportunidades para que los productores de almidón desarrollen agentes texturizantes especializados que imitan las características de los ingredientes de origen animal. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 2023.^{[ 1 ]Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Consumo de alimentos de origen vegetal en Alemania", www.usda.gov}En Alemania, 1.58 millones de personas adoptaron dietas basadas en plantas, lo que refleja un cambio significativo en las preferencias alimentarias. Las soluciones basadas en almidón ahora ofrecen beneficios funcionales, como una mejor digestibilidad y una liberación sostenida de energía, a la vez que crean nuevas experiencias sensoriales. Estas soluciones permiten a los fabricantes de alimentos mejorar la textura, la estabilidad y la sensación en boca del producto en alternativas vegetales. El enfoque de desarrollo se ha desplazado hacia almidones con perfiles nutricionales específicos, como los almidones resistentes que actúan como fibra prebiótica. Esto permite a los fabricantes implementar estrategias de precios premium en categorías de alimentos saludables, a la vez que cumplen con los requisitos regulatorios para un mejor contenido nutricional en alimentos procesados. El avance en la tecnología del almidón también ha facilitado la creación de productos de etiqueta limpia, satisfaciendo la demanda de los consumidores de ingredientes naturales y mínimamente procesados.

Rentabilidad del almidón en comparación con otros hidrocoloides

El almidón ofrece importantes ventajas económicas sobre otros hidrocoloides, lo que proporciona a los fabricantes de alimentos soluciones rentables ante el aumento de los gastos en la cadena de suministro. Estas ventajas son especialmente notables en aplicaciones donde el almidón sustituye ingredientes más caros, como gomas y gelatina, a la vez que satisface los requisitos de etiquetado limpio y de origen vegetal. La diferencia de precio entre el almidón y los hidrocoloides alternativos varía significativamente, a menudo variando según la aplicación específica y las condiciones del mercado. Las tecnologías de almidón modificado han mejorado las propiedades funcionales sin comprometer las ventajas de coste, lo que permite a los fabricantes ofrecer texturas de calidad de forma rentable. Estos beneficios económicos han impulsado una amplia investigación sobre nuevas fuentes de almidón más allá del maíz y el trigo, ya que los almidones de patata y tapioca ofrecen propiedades funcionales distintivas que generan mayores márgenes en aplicaciones específicas. La versatilidad del almidón, combinada con sus menores costes de producción y amplia disponibilidad, lo convierte en una opción cada vez más atractiva para los fabricantes de alimentos que buscan optimizar sus costes de formulación manteniendo la calidad del producto. Además, la creciente demanda de ingredientes naturales y sostenibles ha posicionado al almidón como la opción preferida en las formulaciones alimentarias, especialmente en regiones donde los hidrocoloides tradicionales se enfrentan a limitaciones en la cadena de suministro o desafíos regulatorios. La innovación continua en técnicas de modificación del almidón y el desarrollo de soluciones híbridas que combinan diferentes fuentes de almidón han ampliado aún más su potencial de aplicación en diversas categorías de alimentos.

Uso generalizado del almidón como sustituto de grasas en aplicaciones de alimentos y bebidas

A medida que aumentan las enfermedades cardíacas y los problemas de colesterol, crece la demanda de alimentos bajos en grasa, lo que impulsa el mercado. Según la Fundación del Corazón^{[ 2 ]Fuente: Heart Foundation, "Estadísticas e información sobre enfermedades cardiovasculares en Australia", www.heartfoundation.org.au}Según datos de 2024, una de cada seis personas en Australia padecía enfermedad coronaria. Los sustitutos de grasa a base de almidón cumplen múltiples funciones, además de la reducción de calorías, permitiendo a los fabricantes mantener la calidad del producto, a la vez que cumplen con los requisitos de salud y gestionan los costes. Estos almidones reproducen la textura y las propiedades funcionales de las grasas en los productos alimenticios, lo que facilita el desarrollo de productos bajos en grasa que mantienen la satisfacción del consumidor. La necesidad de preservar el sabor y la textura en productos bajos en grasa ha intensificado la investigación en modificaciones del almidón, en particular en el desarrollo de almidones con tamaños de gránulo específicos y proporciones de amilosa/amilopectina que se ajusten mejor a la funcionalidad de la grasa. Este desarrollo es significativo en las alternativas lácteas y los productos horneados, donde el contenido de grasa influye directamente en la estructura del producto y la aceptación del consumidor. El creciente enfoque de la industria alimentaria en productos saludables ha acelerado la adopción de sustitutos de grasa a base de almidón en diversas aplicaciones. 

La volatilidad de los precios de las materias primas agrícolas afecta los márgenes de ganancia

La volatilidad de los precios de las materias primas representa un desafío significativo para los procesadores de almidón debido al cambio climático y a las tensiones geopolíticas que interrumpen las cadenas de suministro y afectan los costos de producción. Datos recientes del Departamento de Agricultura de EE. UU. indican que los precios del maíz experimentaron una volatilidad sustancial en 2024, lo que afectó la capacidad de los fabricantes para mantener precios constantes. Estas disrupciones influyen tanto en los costos de los insumos como en el rendimiento de la producción, ya que las variaciones en la calidad de la materia prima reducen la eficiencia de la extracción del almidón y aumentan los gastos de procesamiento. El impacto es particularmente severo en regiones con diversidad agrícola limitada e infraestructura de almacenamiento inadecuada, lo que aumenta la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado. Los procesadores de almidón están abordando estos desafíos diversificando sus fuentes de materia prima e implementando tecnologías capaces de procesar insumos de menor calidad, manteniendo al mismo tiempo la calidad de la producción. Esto incluye establecer relaciones con múltiples proveedores en diferentes regiones geográficas e invertir en equipos de procesamiento avanzados. Las estrategias de adaptación de la industria también abarcan la mejora de los sistemas de gestión de inventarios y el desarrollo de mecanismos de cobertura de riesgos para mitigar los efectos de las incertidumbres del mercado.

Estabilidad funcional y vida útil limitadas de los almidones nativos

Los almidones nativos presentan limitaciones de estabilidad funcional en las diferentes condiciones de procesamiento y su vida útil, lo que restringe su uso en los sistemas alimentarios modernos. Estas limitaciones afectan significativamente a los alimentos congelados, las aplicaciones ácidas y los productos procesados ​​a alta temperatura, donde los almidones nativos pueden deteriorarse o retrogradarse, afectando la textura, la consistencia y el aspecto visual del producto. Las técnicas de modificación física están surgiendo como soluciones para mejorar la estabilidad sin tratamientos químicos, abordando tanto las limitaciones técnicas como los requisitos de etiquetado limpio. Estas técnicas incluyen el tratamiento de calor-humedad, el recocido y los procesos de modificación mecánica que alteran la estructura del almidón, manteniendo sus características naturales. Si bien estas técnicas permiten el desarrollo de productos de almidón mejorados con etiquetado limpio, su implementación comercial sigue siendo limitada debido a los altos costos operativos, los requisitos energéticos y los complejos parámetros de procesamiento que requieren un control preciso.

Análisis de segmento

Por tipo: El almidón modificado impulsa la innovación funcional

El segmento de derivados del almidón mantuvo una cuota de mercado del 54.37 % en 2024, beneficiándose de sus diversas aplicaciones en los sectores alimentario, farmacéutico e industrial. El almidón modificado, aunque actualmente de menor tamaño, se perfila como la frontera de la innovación, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.60 % proyectada para 2025-2030, impulsada por sus propiedades funcionales mejoradas y su potencial de etiquetado limpio. El almidón nativo continúa prestando servicios a aplicaciones tradicionales, pero se enfrenta a una creciente competencia de variantes modificadas que ofrecen un rendimiento superior en condiciones de procesamiento exigentes. 

Dentro de los derivados del almidón, los jarabes de glucosa y el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) ocupan posiciones importantes, especialmente en aplicaciones de bebidas, mientras que la maltodextrina sirve como ingrediente versátil en formulaciones alimentarias que requieren perfiles específicos de viscosidad y textura. El segmento de las dextrinas está ganando terreno en aplicaciones especializadas que requieren propiedades específicas de solubilidad y adherencia. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente: El maíz domina, la papa gana impulso

El almidón de maíz dominó el mercado con una participación del 69.43 % en 2024, beneficiándose de su abundante oferta, rentabilidad y versátiles propiedades funcionales en múltiples aplicaciones. El almidón de patata se perfila como la fuente de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.34 % entre 2025 y 2030, gracias a su superior viscosidad y transparencia en aplicaciones alimentarias, especialmente en regiones con infraestructura establecida para el cultivo de patata.

El almidón de trigo mantiene una posición destacada, especialmente en Europa, donde se beneficia de la producción agrícola local y de las instalaciones de procesamiento consolidadas. El almidón de tapioca está ganando terreno en aplicaciones de etiquetado limpio gracias a su perfil de sabor neutro y a su condición de no modificado genéticamente (OMG), mientras que otras fuentes, como el arroz y la yuca, están encontrando nichos en aplicaciones especializadas. Los actores del mercado están lanzando nuevos almidones para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, en agosto de 2024, Roquette Frères lanzó Clearem, una gama de almidones de tapioca para cocinar. Se utilizan en rellenos de panadería, postres y productos lácteos. 

Por forma: el polvo mantiene su dominio, el líquido gana terreno

Los productos de almidón en polvo representaron una cuota de mercado del 78.28 % en 2024, gracias a su estabilidad, facilidad de manejo y versatilidad en múltiples aplicaciones. Este dominio es especialmente evidente en el procesamiento de alimentos, donde los almidones en polvo se incorporan fácilmente a mezclas secas y rebozados. El segmento líquido, aunque más pequeño, crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.03 % entre 2025 y 2030, impulsado por su practicidad en ciertas aplicaciones industriales y la creciente demanda de soluciones de almidón pregelatinizado que ofrecen funcionalidad instantánea sin cocción.

El auge de las formulaciones de almidón líquido está estrechamente ligado a los avances en las tecnologías de estabilización que prolongan la vida útil y mantienen las propiedades funcionales durante el almacenamiento. Estas innovaciones están creando nuevas oportunidades en aplicaciones donde se prioriza la eficiencia del procesamiento, como la fabricación de papel y el encolado de textiles. La elección entre las formas líquida y en polvo refleja cada vez más los requisitos específicos de cada aplicación, más que las preferencias generales, y los fabricantes suelen desarrollar ambos formatos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes en los sectores alimentario e industrial.

Por aplicación: los productos farmacéuticos superan los usos alimentarios tradicionales

El sector de alimentos y bebidas se mantuvo como el mayor segmento de aplicación, con una cuota de mercado del 53.37 % en 2024, lo que refleja el papel fundamental del almidón como texturizante, estabilizador y agente de carga en alimentos procesados. El sector farmacéutico se perfila como la aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.04 % entre 2025 y 2030, impulsado por el creciente uso del almidón como excipiente en sistemas de administración de fármacos.

Los almidones modificados están ganando terreno en las aplicaciones farmacéuticas gracias a su biocompatibilidad, biodegradabilidad y capacidad para mejorar la liberación de fármacos. El sector del cuidado personal y la cosmética se beneficia del atractivo de las etiquetas limpias de los derivados del almidón, mientras que las aplicaciones industriales en papel, textiles y adhesivos mantienen una demanda estable. El sector de la alimentación animal representa una oportunidad de volumen, especialmente para productos de almidón de menor calidad, mientras que las aplicaciones emergentes en envases biodegradables están creando nuevas vías de crecimiento. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica lidera el mercado de almidón y derivados del almidón con una participación del 34.76 % en 2024, gracias a su extensa producción de maíz y su avanzada infraestructura de procesamiento. Las sólidas industrias de procesamiento de alimentos y farmacéutica de la región mantienen una demanda constante de productos especializados de almidón. La industria ha evolucionado más allá de las ofertas de materias primas para centrarse en derivados de valor añadido y productos especializados con el fin de lograr mayores márgenes. Además, la demanda de almidones como sustitutos de grasas está aumentando en la región debido a la creciente incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ^{[ 3 ]Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), "Prevalencia de obesidad y obesidad grave en adultos", www.cdc.gov}Según datos de 2023, el 40.3% de los adultos en Estados Unidos eran obesos.

Asia-Pacífico presenta el mayor potencial de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 5.66 % durante el período 2025-2030. Este crecimiento se debe a la rápida industrialización, la expansión de los sectores de procesamiento de alimentos y el aumento de la fabricación de productos farmacéuticos. Japón se especializa en productos de almidón especializados de alta calidad, mientras que Australia contribuye mediante la investigación en modificaciones del almidón. La diversidad de recursos agrícolas de la región, como el arroz, el maíz y la yuca, permite la diversificación de las fuentes de producción de almidón, lo que impulsa las cadenas de suministro locales y el desarrollo de productos especializados.

Europa ocupa una posición destacada en el mercado gracias a su consolidada industria de procesamiento de alimentos y a su énfasis en ingredientes sostenibles de origen vegetal. El estricto marco regulatorio de la región en materia de etiquetado alimentario y sostenibilidad impulsa la innovación en soluciones de almidón de etiqueta limpia y aplicaciones biodegradables, lo que presenta tanto desafíos como oportunidades para los participantes del mercado.