Análisis del tamaño y la participación del mercado de mezclas de azúcar y stevia: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de mezclas de azúcar y stevia

Políticas de reducción de azúcar y expansión del impuesto a las bebidas gaseosas

Las directrices gubernamentales destinadas a reducir el consumo de azúcar están alterando significativamente la dinámica de la industria alimentaria. Destacadas por DLA Piper, las Guías Alimentarias 2025-2030 de la FDA abogan por la eliminación total de los azúcares añadidos. Simultáneamente, el USDA está imponiendo límites más estrictos a los azúcares añadidos en las comidas escolares, lo que ha provocado un aumento repentino de la demanda de mezclas de stevia en las instituciones educativas. La FDA también está intensificando sus esfuerzos, impulsando la inclusión de etiquetas nutricionales en el frente del envase que clasifiquen los azúcares añadidos como "Bajo", "Medio" o "Alto", lo que subraya la urgencia de la reformulación de los alimentos.^{[ 1 ]Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, “Norma propuesta de etiquetado nutricional en el frente del paquete”, regulation.gov}Este enfoque regulatorio sincronizado favorece las mezclas de stevia, que, gracias a las definiciones actualizadas de la FDA, pueden presumir de afirmaciones "saludables", un privilegio que se les niega a los azúcares añadidos tradicionales. El Instituto de Tecnólogos de Alimentos destaca la creciente influencia de los usuarios de medicamentos GLP-1 en la iniciativa de reducción de azúcar, proyectando una sólida expansión de este grupo del 20 % anual hasta 2030. Además, a medida que los impuestos al azúcar cobran fuerza en los mercados emergentes a nivel mundial, el potencial de crecimiento se hace evidente, aunque con diferentes ritmos de implementación.

Reformulaciones de productos por parte de las principales empresas mundiales de bebidas

Las principales empresas de bebidas, como Coca-Cola, están adoptando rápidamente la stevia para adaptarse a las demandas de salud de los consumidores y a los estándares regulatorios. Las presentaciones de Coca-Cola ante la SEC destacan los glicósidos de esteviol como esenciales en las reformulaciones de sus productos. Según Ingredion, las bebidas deportivas están experimentando un auge notable, ya que las marcas aprovechan la estabilidad térmica de la stevia y su naturaleza cero calorías, lo que se traduce en una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en las afirmaciones de que no contienen azúcares añadidos.^{[ 2 ]Fuente: Ingredion Incorporated, “Comunicados de prensa y actualizaciones para inversores”, ingredionincorporated.com}Los productores de bebidas energéticas están recurriendo a la stevia EverSweet de Cargill, mezclándola con el sabor natural ClearFlo para contrarrestar el amargor de los ingredientes funcionales, conservando al mismo tiempo un dulzor similar al del azúcar. Esta tendencia no se limita a las bebidas; los fabricantes de alimentos están aprovechando la adaptabilidad de la stevia en los sectores de panadería, lácteos y confitería. Sin embargo, a medida que las proporciones de mezcla se vuelven más complejas, aumenta la necesidad de tecnologías avanzadas de enmascaramiento del sabor para satisfacer la aceptación del consumidor.

Bioconversión rentable de rebaudiósido M

Las autoridades del Reino Unido han dado luz verde a los métodos de bioconversión de PureCircle para producir Reb D y Reb M, procesos que se asemejan mucho a la síntesis natural, según informa Food Ingredients First. Ingredion, como se destaca en su Informe Anual de 2023, está ampliando sus instalaciones de bioconversión de stevia en Malasia, posicionándose para aprovechar las ventajas de costes y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente demanda asiática de edulcorantes de alta pureza. El rebaudiósido M, con un sabor 300 veces más dulce que el azúcar y sin regusto amargo, tiene un precio elevado. Si bien su producción es compleja, las técnicas de bioconversión han logrado reducir drásticamente los costes de fabricación en aproximadamente un 30 % en comparación con los métodos de extracción tradicionales. Las solicitudes de patente conjuntas de The Coca-Cola Company y PureCircle para composiciones con solubilidad mejorada de Reb M subrayan un compromiso sostenido con la innovación y la viabilidad comercial. Sin embargo, persisten importantes retos de escalado, especialmente en la capacidad de fermentación y los procesos de purificación posteriores.

Personalización de productos y tendencias en alimentos funcionales

Impulsados por el deseo de una nutrición personalizada, los consumidores recurren cada vez más a mezclas de stevia que se adaptan a sus necesidades dietéticas y objetivos de salud específicos. Muchos están reduciendo el consumo de azúcar y evitando los edulcorantes artificiales. Las investigaciones destacan el potencial de la stevia, especialmente en nutracéuticos, con estudios que indican su potencial para el control de la diabetes. Cabe destacar que estudios clínicos publicados por MDPI demuestran que los edulcorantes combinados con picolinato de cromo pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la glucemia en ayunas. En el ámbito de las bebidas funcionales, existe una tendencia creciente a mezclar stevia con prebióticos, probióticos y extractos botánicos, creando productos de bienestar dirigidos a grupos de consumidores específicos. A medida que los consumidores exigen transparencia en los ingredientes, aumenta la demanda de soluciones de stevia con etiqueta limpia. Sin embargo, el desafío radica en la complejidad de las formulaciones con diversos componentes funcionales. Si bien las tecnologías de personalización están allanando el camino para perfiles de dulzor a medida, la escalabilidad de estas soluciones para un mercado más amplio presenta obstáculos.

Regusto distintivo y desafíos de sabor.

A pesar de los avances tecnológicos, las limitaciones del perfil de sabor dificultan la adopción generalizada de la stevia en el mercado. El rebaudiósido A, un producto dominante en formulaciones comerciales, ha recibido críticas de los consumidores debido a su persistente regusto amargo, como destaca SupplySide Food Business Journal. Si bien la stevia ocupa una cuota de mercado considerable en el mercado global de productos reductores de azúcar, las inconsistencias en su sabor han obstaculizado su integración más profunda en diversas categorías de alimentos. Si bien las tecnologías avanzadas de microencapsulación y enmascaramiento del sabor ofrecen cierto alivio, tienen un costo, ya que elevan el precio del producto final entre un 15 % y un 25 % en comparación con los edulcorantes tradicionales. Si bien los glicósidos de esteviol más recientes, como el Reb M, prometen perfiles de sabor mejorados, su limitada disponibilidad natural y los elevados costos de producción limitan su adopción generalizada. Las preferencias geográficas desempeñan un papel fundamental en la aceptación del consumidor: los mercados asiáticos muestran una mayor tolerancia a los matices únicos de sabor de la stevia, mientras que los consumidores occidentales se inclinan por una experiencia de sabor similar a la del azúcar tradicional.

Volatilidad de la cadena de suministro y del rendimiento de los cultivos

La volatilidad de los precios, impulsada por las limitaciones de la producción agrícola y las interrupciones en la cadena de suministro, socava la previsibilidad del mercado. Los aranceles estadounidenses a las importaciones de stevia de China e India obligan a las marcas a absorber costos y replantear sus estrategias de abastecimiento. Si bien las iniciativas de cultivo nacional en Carolina del Norte y California son prometedoras, su escala es limitada. A pesar de la financiación del USDA para la investigación de las mejores prácticas de gestión, se plantan menos de 400 acres en 10 condados, según informa Farm Progress.^{[ 3 ]Fuente: Editores de Farm Progress, “Primera plantación comercial de stevia en EE. UU. en el Valle de San Joaquín”, farmprogress.com}La variabilidad del rendimiento de la stevia, influenciada por las condiciones ambientales, se complica aún más por la ausencia de herbicidas y fungicidas registrados. Las investigaciones indican potencial en los tratamientos con ácido giberélico para la tolerancia al estrés salino y en las nanopartículas de óxido de hierro para un crecimiento mejorado, pero su implementación comercial aún está a años de distancia, según MDPI. Los esfuerzos por diversificar la oferta enfrentan obstáculos debido a la escasez de regiones de producción global y a los riesgos de concentración en las zonas de cultivo de Sudamérica.

Análisis de segmento

Por categoría: La premiumización de lo orgánico se acelera a pesar del dominio convencional

En 2024, las mezclas convencionales de stevia dominarán el mercado con una participación del 86.24 %, gracias a cadenas de suministro consolidadas y ventajas de costo que facilitan su adopción generalizada en aplicaciones de alimentos y bebidas. Mientras tanto, las variantes orgánicas de stevia están en rápido ascenso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.44 % hasta 2030, impulsadas por su posicionamiento premium y la creciente demanda de productos de etiqueta limpia. El proyecto piloto de Stevia First Corporation en California, que produce hoja de stevia con certificación orgánica del USDA y California, subraya el impulso a la producción orgánica nacional. Simultáneamente, el logro de Pyure como la primera marca de stevia con certificación orgánica del USDA subraya la disposición del mercado a invertir en productos orgánicos certificados.

La certificación orgánica de Quality Assurance International subraya el complejo recorrido de la stevia, garantizando su integridad orgánica desde la granja hasta la mezcla final.^{[ 4 ]Fuente: Quality Assurance International, “Certificación orgánica”, qai-inc.com}El cultivo de stevia orgánica exige una agricultura especializada, evitando pesticidas y fertilizantes sintéticos. Este compromiso eleva los costos de producción entre un 40 % y un 60 %, pero el precio superior resultante justifica la inversión. Si bien el segmento prospera gracias a una mayor concienciación de los consumidores sobre las prácticas agrícolas sostenibles, las limitaciones de suministro dificultan su rápida expansión.

Forma del producto: el dominio del polvo se ve desafiado por la innovación líquida

En 2024, las mezclas en polvo dominarán el mercado con una cuota del 54.65 %, gracias a sus procesos de fabricación consolidados, su larga vida útil y su versatilidad en diversas categorías de alimentos, desde productos horneados hasta edulcorantes de mesa. Su estabilidad y su envase económico las convierten en la opción predilecta de los fabricantes de alimentos. Mientras tanto, las mezclas líquidas están en auge, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.76 % hasta 2030, impulsadas por la demanda de formulaciones listas para usar que eviten los problemas de disolución en la industria de las bebidas.

La stevia líquida destaca por su superior dispersabilidad y dulzor instantáneo, una ventaja para bebidas frías donde la disolución del polvo puede ser problemática. Si bien las mezclas granulares y cristalinas se adaptan a aplicaciones específicas con tamaño de partícula y necesidades de flujo específicos, su cuota de mercado se ve limitada por los mayores costos de procesamiento. Las innovaciones en el secado por aspersión están mejorando la solubilidad del polvo sin sacrificar la rentabilidad; sin embargo, los formatos líquidos se están abriendo un nicho en las bebidas premium, donde la comodidad de su consumo instantáneo justifica un precio más elevado.

Por combinación de edulcorantes: las mezclas de azúcar lideran mientras las asociaciones con Monk Fruit aumentan

En 2024, la combinación de stevia y azúcar (sacarosa) domina el mercado con un 38.27 %. Esta tendencia subraya la preferencia de los consumidores por los sabores de azúcar habituales y los esfuerzos de los fabricantes por reducir el coste de los edulcorantes sin sacrificar el sabor. Esta mezcla permite una reducción notable del azúcar (normalmente entre un 30 % y un 50 %), manteniendo la textura y el dulzor que la stevia pura no suele ofrecer. Mientras tanto, las mezclas de stevia y eritritol están ganando terreno, combinando las ventajas de cero calorías con un mayor volumen y textura.

La stevia combinada con el fruto del monje es el dúo de mayor crecimiento, con una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.53 % hasta 2030. Su auge se atribuye a su posicionamiento premium en el mercado y a un perfil de sabor que aborda eficazmente los problemas de regusto de las mezclas de un solo edulcorante. Sin embargo, la expansión del fruto del monje se enfrenta a obstáculos en los mercados de la UE debido a las dificultades regulatorias. El Reglamento sobre Nuevos Alimentos de la UE exige evaluaciones de seguridad adicionales, lo que supone importantes barreras de entrada, como destaca MDPI. Otras combinaciones, como la stevia con alulosa y fibras prebióticas, están avanzando en los sectores de alimentos funcionales. Sin embargo, su crecimiento en el mercado se ve limitado por desafíos como el coste de los ingredientes y las complejidades de la formulación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: las bebidas dominan mientras los nutracéuticos aceleran

En 2024, las bebidas dominarán una cuota de mercado dominante del 42.86%, impulsada por la creciente popularidad de los refrescos carbonatados, la nutrición deportiva y las bebidas energéticas. La singular estabilidad térmica de la stevia y su naturaleza cero calorías ofrecen a estas bebidas una ventaja competitiva. En respuesta a las exigencias de reducción de azúcar y a una creciente base de consumidores preocupados por la salud, las principales marcas de bebidas están reformulando rápidamente sus productos, lo que ha impulsado una adopción acelerada de la stevia. Mientras que los sectores de panadería y confitería lidian con los efectos de la stevia en la textura y el pardeamiento, los avances en la tecnología de microencapsulación están mejorando su rendimiento en estas aplicaciones.

La stevia está logrando una importante penetración en los nutracéuticos y farmacéuticos, el segmento de mayor crecimiento de la industria, con una proyección de expansión a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.82 % hasta 2030. Este auge se atribuye en gran medida a las investigaciones que destacan los beneficios de la stevia para la salud, que van más allá de su simple dulzor e incluyen posibles propiedades antidiabéticas y antihipertensivas. Los productos lácteos, especialmente el yogur y la leche saborizada, recurren cada vez más a las mezclas de stevia, lo que les permite reducir el azúcar sin sacrificar el sabor. Mientras tanto, los edulcorantes de mesa se están sumando a la tendencia de los consumidores a preferir lo natural a lo artificial. Sin embargo, su crecimiento en el mercado se ve limitado por las dificultades para aceptar el sabor y la mayor sensibilidad al precio en comparación con los sustitutos tradicionales del azúcar.

Por canal de distribución: el canal de distribución de ingredientes B2B impulsa el volumen mientras que el comercio minorista se acelera

En 2024, el canal de distribución de ingredientes B2B dominará el 63.71% del mercado, lo que subraya el enfoque industrial del procesamiento de la stevia. Los fabricantes de alimentos se inclinan por las compras a granel, buscando la rentabilidad. Este canal se beneficia de los contratos de suministro a largo plazo y de los servicios de soporte técnico que los proveedores de ingredientes ofrecen a los fabricantes de alimentos y bebidas. Los vínculos consolidados entre los productores de stevia y las principales empresas alimentarias no solo fortalecen estas relaciones, sino que también plantean desafíos de entrada para los nuevos participantes, a la vez que garantizan una estabilidad constante del volumen.

Los canales de distribución minorista presentan una sólida trayectoria de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.38 % hasta 2030. Este auge se ve impulsado por el creciente interés de los consumidores por alternativas de edulcorantes naturales y su creciente presencia en los principales supermercados. Si bien el posicionamiento premium permite a los productos minoristas alcanzar mayores márgenes, su penetración en el mercado se enfrenta a obstáculos derivados de la sensibilidad al precio y las preferencias de sabor específicas del consumidor. A medida que los minoristas buscan capitalizar la creciente demanda de edulcorantes naturales, se amplían las oportunidades de las marcas blancas. Mientras tanto, las plataformas de comercio electrónico se están forjando un nicho, ofreciendo acceso directo a productos de stevia especializados y orgánicos para el consumidor más exigente.

Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico domina el 39.34% del mercado mundial, impulsada por la actualización de la norma de aditivos GB 2760-2024 de China, que establece los niveles máximos de uso para diversas categorías de alimentos, según destaca Knoell Group. En Guangxi y Yunnan, la agricultura por contrato, junto con iniciativas de mejora del rendimiento y líneas de secado automatizadas, ha optimizado la producción nacional de hojas y reducido los costes unitarios. En un importante cambio regulatorio, las autoridades de la India flexibilizaron en 2024 las restricciones sobre las aplicaciones de stevia en diferentes categorías, allanando el camino para su uso en los sectores de panadería y lácteos, anteriormente restringidos. Japón, un país innovador con una larga trayectoria, mantiene sus niveles de consumo per cápita mediante la introducción de innovaciones en miniconfitería. Mientras tanto, en una iniciativa proactiva, las marcas de Australia y Nueva Zelanda están adoptando la stevia ante las inminentes reformas en el etiquetado de "azúcar añadido".

Oriente Medio y África se perfilan como la región de mayor crecimiento, con una tasa anual del 12.56 %. A medida que aumenta la concienciación sobre las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, los Emiratos Árabes Unidos, con una economía de 536.83 XNUMX millones de dólares, recurren a la importación de ingredientes de etiqueta limpia de alto valor, según datos del USDA. En un intento por atraer proveedores de EE. UU. y Europa, la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita ha acelerado las aprobaciones de nuevas mezclas de edulcorantes. Los productores sudafricanos de bebidas, aprovechando su experiencia en el cumplimiento de las normas fiscales sobre el azúcar, están experimentando con refrescos con stevia, con la vista puesta en los mercados vecinos. A pesar de desafíos como las deficiencias en la cadena de frío y los servicios de laboratorio, los objetivos sanitarios gubernamentales sostenidos prometen una demanda duradera.

Norteamérica mantiene su influencia, impulsada por la claridad regulatoria. La designación GRAS, junto con las iniciativas piloto de cultivo respaldadas por el USDA en Carolina del Norte y California, refuerza los esfuerzos de sustitución de importaciones. Reconociendo la importancia de la coherencia transfronteriza, el etiquetado bilingüe de Canadá ya incorpora los glicósidos de esteviol. En Europa, el progreso es más moderado; la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está reevaluando los niveles de ingesta diaria admisible, y la falta de un etiquetado unificado para las mezclas introduce un elemento de imprevisibilidad. Si bien Sudamérica sigue siendo un proveedor crucial de hojas, las fluctuaciones en los valores monetarios están moderando las inversiones en las actividades posteriores.