Estudio sobre el consumo de agua en los centros de datos de Asia Pacífico: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Estudio del consumo de agua en centros de datos: tendencias y perspectivas del mercado de Asia Pacífico

Divulgación obligatoria de la eficacia del uso del agua (WUE)

Los reguladores ahora exigen informes detallados sobre la eficiencia hídrica, lo que convierte la WUE en una licencia de facto para operar. Singapur obliga a las instalaciones que extraen más de 60,000 m³ al año a presentar Planes de Eficiencia Hídrica, lo que convierte esta métrica en un factor determinante para la aprobación de nuevas instalaciones. La norma china de 2023 descalifica a los operadores que superen los 2.5 L/kWh de los contratos públicos, lo que obliga a las empresas privadas a imitar los umbrales gubernamentales.^{[ 1 ]Enviliance Asia, “China emite un estándar para centros de datos ecológicos”, enviliance.asia} El auge de los semiconductores en Japón en Kumamoto ha dado lugar a borradores de divulgación similares, lo que indica una convergencia regional. Las empresas pioneras, con una WUE inferior a 1.2, informan de una tramitación de permisos más rápida y una mayor captación de clientes en servicios externalizados.

El acceso a préstamos verdes está vinculado a objetivos positivos para el agua

Los mercados de capitales recompensan la gestión responsable. Princeton Digital Group firmó un préstamo verde de USD 280 millones, cuyo cupón disminuye a medida que mejora la eficiencia energética, lo que reduce entre 50 y 75 puntos básicos el interés anual.^{[ 2 ]Princeton Digital Group, “PDG obtiene un préstamo de USD 280 millones vinculado al agua”, princetondg.com} AdaniConneX cerró el mayor paquete vinculado a la sostenibilidad de la India por USD 1.44 millones, vinculando los ajustes de tarifas a la positividad hídrica. Los bancos consideran cada vez más la escasez de agua como un riesgo crediticio, lo que acelera la liquidez para modernizaciones de sistemas de refrigeración por inmersión y sistemas de reciclaje que aumentan la eficiencia de inmediato. El nuevo cálculo de financiación dirige el capital de expansión hacia operadores capaces de cuantificar e informar sobre las métricas hídricas.

Cambio acelerado a refrigeración líquida y por inmersión para racks de IA

Los clústeres de GPU de alto rendimiento emiten densidades de calor superiores a 40 kW por rack, lo que hace que la refrigeración por aire sea poco práctica más allá de los 25 kW.^{[ 3 ]Tom's Hardware, “La densidad térmica de la GPU supera la refrigeración por aire”, tomshardware.com} Los métodos líquidos de circuito cerrado reducen drásticamente el consumo directo de agua, pero podrían aumentar el consumo absoluto debido a la rápida expansión de la demanda de IA. La implementación líquida de Digital Realty en Singapur redujo el consumo de agua por unidad de cómputo en un 50 %, al tiempo que admite racks con una densidad de potencia un 29 % mayor. El GB200 NVL72 de Nvidia utiliza circuitos líquidos de conexión directa al chip que funcionan con 300 veces menos agua que las torres de evaporación. Dado el alto precio de los terrenos en Asia Pacífico, las plataformas de inmersión que gestionan cargas ultradensas en espacios reducidos adquieren un atractivo estratégico.

Desarrollo de nubes periféricas en ciudades secundarias con escasez de agua

Los despliegues de 5G y las aplicaciones sensibles a la latencia están desplazando los servidores hacia conglomerados metropolitanos más pequeños que carecen de una infraestructura hídrica robusta. Las ciudades secundarias de Java ilustran esta paradoja: las precipitaciones son abundantes, pero el agotamiento de las aguas subterráneas obliga a limitar la extracción industrial. Los operadores recurren a enfriadores secos o híbridos, aceptando facturas de electricidad más altas para ahorrar agua. Una dinámica similar se observa en Malasia peninsular y ciudades de segundo nivel de la India, donde los gobiernos locales aceleran la implementación de corredores de reutilización y conexiones de agua regenerada para atraer inversores.

Endurecimiento de las licencias de extracción de aguas subterráneas en toda la región

Los reguladores del Sudeste Asiático ahora incluyen en los permisos de extracción la escasez de agua. Indonesia está elaborando cuotas uniformes tras la vinculación de estudios con las zonas de hundimiento de Yakarta con el bombeo excesivo. La Comisión Nacional de Servicios Hídricos de Malasia estima un coste de 6.3 millones de dólares en la sustitución de tuberías para frenar las fugas, lo que posiciona las moratorias de los centros de datos como una medida provisional para la gestión de riesgos. Los operadores deben recurrir al suministro municipal o invertir en plantas de reciclaje in situ; cada opción infla los gastos operativos y complica la selección del emplazamiento.

Los altos TDS en la costa de Asia Pacífico impulsan los gastos operativos previos al tratamiento

Las aguas costeras suelen superar las 1,000 ppm de sólidos disueltos totales, lo que obliga a un pretratamiento de ósmosis inversa que añade entre 0.50 y 0.75 USD por m³. Singapur emplea líneas de biorreactores de membrana que recuperan el 98 % del agua, pero exigen una gran inversión. Yakarta y Manila se enfrentan a mayores desafíos debido a sus redes de tuberías antiguas, lo que obliga a los operadores a sopesar las ventajas de la conectividad frente al costoso manejo de la salmuera. El aumento de los niveles de sal también acorta la vida útil de los equipos, lo que motiva las reubicaciones regionales en el interior a pesar de la mayor latencia.

Análisis de segmento

Por fuente de agua: cambio hacia suministros alternativos

Las líneas de agua potable tradicionales representaron el 47.5 % de la cuota de mercado de consumo de agua en centros de datos en 2024, lo que pone de relieve la dependencia histórica de las redes municipales. El tamaño del mercado de consumo de agua en centros de datos asignado a fuentes alternativas presenta una trayectoria de CAGR del 13.3 %, impulsada por cuotas urbanas más estrictas y la rápida madurez de la tecnología de agua regenerada. AWS ya refrigera 20 instalaciones en Asia-Pacífico exclusivamente con aguas residuales tratadas. Digital Realty informa que el 36 % de su consumo regional proviene de conductos no potables. El corredor de agua reciclada de Ranhill, la empresa estatal de servicios públicos de Malasia, ilustra la implicación del gobierno, al suministrar 70 millones de litros al día a los campus de Johor. La captación de agua de lluvia y de agua de mar está en crecimiento, pero enfrenta mayores obstáculos para el pretratamiento; los costos de las membranas se redujeron un 15 % en 2024, lo que hace viables los ciclos cerrados de agua de mar en los edificios de gran altura de Hong Kong y Singapur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los proveedores de la nube aceleran

Los propietarios de coubicaciones obtuvieron el 53.2 % de la cuota de mercado en 2024, beneficiándose de las economías multiinquilino que distribuyen los costos del agua. Sin embargo, los proveedores de nube a gran escala se están expandiendo más rápido, añadiendo capacidad con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.20 % hasta 2030, a medida que la adopción de la IA convierte el agua en un KPI fundamental. El tamaño del mercado de consumo de agua de los centros de datos para nodos en la nube podría superar el de las colocaciones para 2029 si los proyectos anunciados avanzan según lo previsto. El compromiso de Microsoft de cero agua para 2026 y los planes de inmersión de STT GDC demuestran una capacidad de capital que los operadores más pequeños tienen dificultades para igualar. 

Por tamaño de las instalaciones: Impulso de los megacampus

Los grandes campus absorbieron el 49.7 % de la demanda de 2024, pero los megacampus están escalando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.9 %, impulsados ​​por clústeres de entrenamiento de IA que exigen zonas contiguas de energía y refrigeración. La cuota de mercado del consumo de agua de los centros de datos, vinculada a las megaconstrucciones, alcanzará un punto crítico cuando los proyectos en curso en Johor Bahru, Hyderabad y el norte de China entren en funcionamiento después de 2026. Las economías de escala permiten la instalación de plantas de purificación in situ que recuperan el 90 % del agua del circuito, lo que reduce la WUE por debajo de 1.5 incluso en climas cálidos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

China sigue siendo el nodo más grande, con el 32.6 % del mercado de consumo de agua para centros de datos en 2024 gracias a Alibaba, Tencent y consorcios internacionales de nube. El consumo anual es de aproximadamente 1.3 billones de litros, equivalente al consumo doméstico de 26 millones de habitantes. La migración de Pekín hacia una economía de datos oriental, computación occidental está reevaluando la capacidad, alejándola de las zonas áridas del oeste y orientándola hacia las provincias más frías del norte, gracias al excedente de energía hidroeléctrica en torno al clúster de las Tres Gargantas.

India es el motor del crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.7 %, según se prevé, ya que el plan digital de Nueva Delhi prevé corredores de hiperescala en Bangalore, Hyderabad y Chennai. El grave agotamiento de los acuíferos obliga a exigir el reciclaje del 100 % de las aguas residuales en los nuevos emplazamientos; CtrlS afirma reciclar el 99 % de la captación mediante ósmosis inversa de doble etapa, lo que supone un ahorro de 15 millones de litros al año. Las plantas de desalinización en construcción en Tamil Nadu y Gujarat prometen captaciones alternativas para las centrales de datos costeras para 2027.