Estudio sobre el consumo de agua en los centros de datos de Oriente Medio y África: tamaño y análisis de participación: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Estudio del consumo de agua en centros de datos en Oriente Medio y África: tendencias y perspectivas del mercado

Las políticas de agua de consumo neto cero del CCG aceleran la adopción de sistemas de refrigeración de circuito cerrado

Los gobiernos del Golfo ahora exigen que los desarrollos de centros de datos cumplan con estrictos objetivos de neutralidad hídrica. Los Emiratos Árabes Unidos están impulsando sistemas de detección de fugas que reducen el agua no contabilizada al 13%, mientras que un grupo de trabajo regional para 2025 coordina las mejoras en la desalinización y los programas de reciclaje de aguas residuales.^{[ 1 ]Centro de Investigación del Golfo, "Iniciativas ambientales conjuntas recientes del CCG", grc.net} Por lo tanto, los operadores de centros de datos están implementando circuitos sellados de agua fría con refrigeración adiabática gratuita que reducen la eficiencia del uso del agua a casi cero. Un solo campus a gran escala puede ahora evitar 95 millones de galones de extracción anual en comparación con las torres evaporativas, lo que reduce la presión sobre la red y se alinea directamente con los compromisos soberanos de cero emisiones netas.

La IA y las cargas de trabajo de alta densidad impulsan la demanda de refrigeración líquida avanzada

La transición de racks de 10 kW a 250 kW para el entrenamiento de IA cambia la ecuación termodinámica. Los sistemas líquidos directos al chip eliminan hasta 80 kW por rack, reducen el consumo de energía de los ventiladores en un 45 % y ofrecen una eficiencia hídrica 300 veces superior al combinarse con la arquitectura Blackwell de NVIDIA.^{[ 2 ]NVIDIA, "La plataforma Blackwell multiplica por más de 300 la eficiencia hídrica", nvidia.com} Proveedores como Flex Power Modules documentan cómo los intercambiadores de calor de la puerta trasera y los circuitos de placa fría funcionan en pequeños circuitos cerrados que se rellenan una vez al año, lo que reduce la huella hídrica del sitio incluso en climas desérticos.

El aumento de las tarifas del agua en Oriente Medio impulsa las inversiones en reutilización

Las empresas municipales de servicios públicos están aumentando las tarifas volumétricas para reflejar los costos de desalinización, lo que impulsa a los operadores hacia la filtración por membranas y la desinfección ultravioleta. Amazon Web Services ya utiliza aguas residuales recuperadas en 20 instalaciones y recicla el 96 % de los flujos de refrigeración en campus seleccionados. Por lo tanto, el mercado de consumo de agua para centros de datos en Oriente Medio y África está redirigiendo el capital hacia el tratamiento in situ, que se amortiza en dos a cuatro años gracias a la evasión de tarifas.

Expansión de los centros de distribución de energía en el borde del África subsahariana aprovechando fuentes locales de agua no potable

La entrega de contenido móvil y las cargas de trabajo sensibles a la latencia impulsan la inversión en instalaciones periféricas que a menudo se encuentran fuera de las principales redes municipales. Los Centros de Datos de África reportaron solo 6,242 litros de captación municipal en el año fiscal 2024 mediante la recolección de agua de lluvia y el reciclaje del condensado de los serpentines de climatización.^{[ 3 ]Cassava Technologies, "Informe de Sostenibilidad 2024", cassavatechnologies.com} La generación de agua atmosférica está cobrando impulso, y Microsoft está realizando pruebas de campo para la captura de humedad del aire en zonas costeras para apoyar los clústeres de GPU. Estas soluciones amplían la infraestructura a regiones propensas a sequías sin afectar el suministro doméstico.

Intensificación de la regulación de los derechos de agua en los países africanos con escasez de agua

Sudáfrica y Kenia ahora exigen a los centros de datos que documenten sus planes de eficiencia energética antes de recibir permisos de extracción. Los reguladores priorizan la agricultura sobre los usos industriales, obligando a los operadores a diseñar para un consumo inferior a 0.3 litros por kWh. Las instalaciones incorporan medidores de agua digitales de alta resolución y telemetría en tiempo real para garantizar el cumplimiento normativo y evitar interrupciones durante las alertas de sequía estacional.

Alto gasto de capital en tratamientos de agua basados ​​en membranas

Las unidades de ósmosis inversa y ultrafiltración con carburo de silicio pueden triplicar los presupuestos de los proyectos, especialmente en mercados donde las tasas de descuento superan el 12 %. La bioincrustación en el 70 % de las plantas regionales de agua de mar incrementa los costos de mantenimiento, lo que exige pretratamientos como la ultrafiltración y la radiación UV.^{[ 4 ]Universidad de Purdue, "Biogenización en la ósmosis inversa de agua de mar", docs.lib.purdue.edu}Las colocaciones más pequeñas prefieren arrendar aguas grises tratadas de plantas municipales hasta que las economías de escala o la financiación de bonos verdes hagan viables los sistemas en el sitio.

Análisis de segmento

Por fuente de adquisición de agua: el agua potable predomina a pesar de las presiones de sostenibilidad

El agua potable representó el 58% del consumo de agua de los centros de datos en Oriente Medio y África en 2024, lo que refleja la madurez de las redes municipales y la fiabilidad de los suministros tratados. Sin embargo, los operadores se enfrentan a aumentos de tarifas que están erosionando las ventajas de costes y exponiendo los proyectos a un posible racionamiento durante las temporadas de máxima demanda. Por lo tanto, las corrientes de aguas grises y no potables representan una vía hacia la resiliencia, especialmente en los emiratos, donde las aguas residuales recuperadas ya cubren una parte considerable del riego de espacios verdes públicos.

El segmento de agua no potable crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29.5%, a medida que los hiperescaladores firman acuerdos de compra con las empresas de aguas residuales y financian mejoras en el tratamiento terciario. En África Oriental, las unidades de captura atmosférica y los sistemas de recolección de agua en tejados permiten a las empresas emergentes refrigerar racks de borde con una demanda de agua potable insignificante. Estos cambios implican que el tamaño del mercado de consumo de agua de los centros de datos en Oriente Medio y África, vinculado a fuentes no potables, podría superar un tercio de la demanda total antes de 2030. El agua de mar desalinizada y el agua subterránea salobre también se están incorporando al mercado de adquisiciones, gracias a las energías renovables que limitan las emisiones indirectas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los proveedores de coubicación lideran las innovaciones en eficiencia hídrica

Los proveedores de coubicación captaron el 47 % del tamaño del mercado de consumo de agua de los centros de datos de Oriente Medio y África en 2024 mediante la distribución de activos de refrigeración avanzados en infraestructuras multiinquilino. Las altas tasas de utilización generan cargas térmicas constantes que justifican la inversión en circuitos sellados de agua fría y la recuperación de calor residual en edificios cercanos. Algunos campus del Golfo informan una Eficiencia en el Uso del Agua inferior a 0.02, lo que indica una gestión de primera clase.

Los proveedores de servicios en la nube registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 30.25 %, a medida que los hiperescaladores implementan la refrigeración líquida directa en nuevas zonas de disponibilidad. El mercado de consumo de agua de los centros de datos de Oriente Medio y África se beneficia cuando las instalaciones de un solo inquilino adoptan circuitos de líquido a temperatura casi ambiente que funcionan sin torres de evaporación. Si bien las instalaciones empresariales siguen siendo más pequeñas, están probando cabinas de inmersión modulares que pueden instalarse sin grandes modificaciones en la planta, lo que amplía el acceso a la refrigeración eficiente en toda la región.

Por tamaño del centro de datos: las grandes instalaciones dominan mientras que los megacentros crecen más rápido

Los grandes campus dominaron el 35% del mercado de consumo de agua de los centros de datos de Oriente Medio y África en 2024 gracias a las inversiones tempranas de las empresas de telecomunicaciones. Estos centros suelen combinar la asistencia por evaporación en invierno con circuitos de agua fría en verano, equilibrando así el gasto en agua y energía. Los sistemas de reciclaje recuperan ahora hasta el 96% de las purgas y condensados, lo que reduce las facturas de servicios públicos y mejora las puntuaciones ESG.

Los megacentros de más de 100 MW, a menudo ubicados en zonas francas de Arabia Saudita, se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29.8 %. Los diseños incluyen almacenamiento térmico subterráneo y desalinización in situ con energía fotovoltaica. Como resultado, se prevé que el tamaño del mercado de consumo de agua de los centros de datos de Oriente Medio y África, basado en megaproyectos, se triplique en cinco años. Las instalaciones pequeñas y medianas continúan adoptando módulos prefabricados que integran nanofiltración y rayos UV para cumplir con los nuevos requisitos de cumplimiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología de refrigeración: los sistemas de agua helada mantienen su dominio a medida que aumenta el enfriamiento líquido directo

Los sistemas de agua fría mantuvieron una cuota del 50 % en 2024 gracias a su probada fiabilidad y compatibilidad con salas de baja y mixta densidad. Los operadores mejoran la eficiencia mediante variadores de velocidad y algoritmos de control basados ​​en IA que adaptan los caudales a mapas térmicos en tiempo real. Estas medidas son cruciales para el mercado de consumo de agua de los centros de datos de Oriente Medio y África, donde los veranos elevan las temperaturas de bulbo húmedo a valores extremos.

La refrigeración líquida directa está escalando más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32.5 %, ya que elimina el calor en el chip y reduce la dependencia de grandes volúmenes de agua de reposición. Los proveedores suministran placas frías precargadas con fluidos dieléctricos biodegradables, lo que permite ciclos de recarga anuales en lugar de diarios. Las implementaciones híbridas combinan DLC en módulos de IA con serpentines de agua fría en TI tradicionales, creando portafolios equilibrados que garantizan el futuro de las nuevas instalaciones. Esta tendencia es fundamental para la reducción a largo plazo del consumo de agua en centros de datos en Oriente Medio y África.

Análisis geográfico

El CCG representó el 48% del mercado de consumo de agua para centros de datos en Oriente Medio y África en 2024, gracias al respaldo de fondos soberanos que priorizan la infraestructura digital en las agendas nacionales de diversificación. Las instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos combinan el calor residual con trenes de desalinización adyacentes que impulsan los desechos de salmuera hacia estanques solares, cerrando así los circuitos de agua en desiertos donde las precipitaciones son inferiores a 100 mm anuales. Los gigaproyectos de Arabia Saudí en el Mar Rojo implementan sistemas de ósmosis inversa con energía fotovoltaica y utilizan el calor residual para impulsar enfriadores de absorción en parques de GPU adyacentes, lo que refuerza los flujos circulares de recursos.

África Oriental registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 29.7 %, gracias al aterrizaje de cables submarinos y a las estrategias nacionales de nubes. La futura zona verde de 1 GW de Kenia integra efluentes tratados de plantas municipales cercanas en circuitos de refrigeración de salas de datos, lo que demuestra un modelo replicable para otras ciudades con cuotas de agua dulce limitadas. Los tanques de recolección de agua de lluvia y la captura de humedad atmosférica respaldan el suministro durante los ciclos de sequía, lo que posiciona a la región como un banco de pruebas para diseños resilientes.

El norte de África está cobrando impulso a medida que Egipto aprovecha su ubicación estratégica para albergar centros de conectividad que también atienden las cargas de trabajo europeas durante los picos estacionales. La integración con las aguas residuales tratadas del río Nilo genera ahorros, aunque la variabilidad climática eleva el valor de los derechos redundantes de agua subterránea. África meridional sigue siendo un nodo consolidado, con los clústeres de Johannesburgo y Ciudad del Cabo avanzando hacia la refrigeración de aguas grises a medida que aumentan las tarifas de los servicios públicos. La colaboración regional en infraestructura de tratamiento compartida influirá en la evolución del mercado de consumo de agua de los centros de datos de Oriente Medio y África después de 2030.