Análisis del tamaño y la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en Suecia: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado sueco de gas renovable procedente de residuos

La reinstauración de la exención fiscal para el biogás reactiva la demanda industrial y del sector del transporte.

En el mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, la eliminación de la exención fiscal revirtió la perturbación comercial más significativa de los últimos dos años. La Comisión Europea aprobó el 23 de octubre de 2024 los regímenes de exención fiscal de Suecia para el biogás y el biopropano no alimentarios utilizados para calefacción y como combustible para vehículos, restableciendo así la base legal del incentivo. Posteriormente, la Agencia Tributaria sueca volvió a aplicar las deducciones directas a partir del período de declaración de marzo de 2025, lo que redujo la fricción administrativa para productores, distribuidores y compradores. Nordion Energi informó que el biogás representó el 39.3 % de todo el gas comercializado en la red sueca occidental durante el primer trimestre de 2025, lo que demuestra la rapidez con la que la demanda y los volúmenes de inyección respondieron una vez que se restableció la claridad fiscal. La medida también mejoró la confianza de los compradores en los sectores del transporte y la industria, donde la rentabilidad del biogás es muy sensible al tratamiento fiscal de los combustibles, y donde los proyectos que se habían retrasado volvieron a ponerse en marcha tras el restablecimiento de la exención.

Separación obligatoria de residuos orgánicos municipales: ampliación del suministro de materia prima

El mercado sueco de gas renovable procedente de residuos también se beneficia de mejoras estructurales en la disponibilidad de materia prima, y ​​no solo de una mayor demanda de combustible. La obligación sueca de recogida selectiva de residuos orgánicos domésticos y empresariales entró en vigor el 1 de enero de 2024, en virtud de la Ordenanza sobre Residuos, que puso en práctica el artículo 22 de la Directiva Marco sobre Residuos de la UE. Esta obligación abarca restaurantes, comercios de alimentación, comedores y parte de la industria alimentaria, ampliando la base de recogida más allá de la separación residencial y haciendo que el suministro de materia prima sea más fiable para los operadores de plantas. Dado que los municipios son responsables de la recogida cerca de las propiedades, los promotores pueden asegurar contratos de suministro a largo plazo con menor incertidumbre sobre las prácticas de recogida locales. La implementación no es totalmente uniforme, ya que Naturvårdsverket confirmó que las solicitudes de exención continuaron hasta 2026, por lo que los municipios más pequeños aún se enfrentan a un aumento más lento en los volúmenes de residuos orgánicos separados.

El programa de inversión climática Klimatklivet financia proyectos de conversión de residuos en gas.

El mercado sueco de gas renovable procedente de residuos sigue dependiendo de Klimatklivet como principal instrumento de financiación pública para la nueva capacidad, especialmente cuando la rentabilidad de los proyectos sigue siendo ajustada en la fase de construcción. El gobierno sueco fijó la asignación de Klimatklivet para 2026 en 4.5 millones de SEK (489.7 millones de USD), con un límite máximo de autorización de 8 millones de SEK (870.6 millones de USD), y reabrió el apoyo al biogás a escala agrícola para la generación de electricidad y calor mediante una directiva emitida en diciembre de 2025. Las subvenciones otorgadas a los proyectos demuestran la amplitud de la base de apoyo, con ayudas vinculadas a la planta de Gasum en Götene, Biogas Nordöstra Skaraborg en Tibro y SuderGas en Gotland. El programa también está empezando a respaldar un modelo de negocio más amplio, ya que Naturvårdsverket informó de un mayor número de solicitudes para instalaciones combinadas de biogás y bio-CCU en 2026. Esto reduce el riesgo financiero para los proyectos que necesitan ingresos adicionales procedentes de la captura de dióxido de carbono biogénico, la utilización de digestato o la producción de biometano de mayor valor para obtener la aprobación final de la inversión.

Creciente demanda de biogás licuado (LBG) en el sector del transporte pesado.

El mercado sueco de gas renovable procedente de residuos está experimentando una de sus señales de demanda más claras en el transporte de mercancías de larga distancia, donde el biogás licuado se ajusta a las necesidades de autonomía de las flotas. La producción sueca de GLB aumentó un 41 % en 2024, hasta alcanzar los 253 GWh, mientras que el consumo nacional de GLB se incrementó un 21 %, hasta los 755 GWh, lo que significa que la demanda crece más rápido que la oferta local y las importaciones siguen cubriendo la brecha. Esta demanda se centra en los camiones pesados, ya que el GLB ofrece una gran autonomía, un repostaje rápido y una conversión de flota más sencilla para los operadores que ya trabajan con soluciones logísticas basadas en gas. Para 2025, más de 30 estaciones públicas de servicio de gas licuado estaban operativas en todo el país, ampliando el acceso comercial desde el norte de Suecia hacia el sur y facilitando la planificación de rutas para los operadores de flotas. La planta de licuefacción de Nordion Energi en el puerto de Gotemburgo, cuya finalización está prevista para otoño de 2026 con una capacidad anual de 250 GWh, refuerza aún más esta ruta, ya que dará servicio al transporte por carretera y al suministro marítimo de combustible desde un mismo emplazamiento.

Disponibilidad limitada de materias primas sostenibles debido a la competencia de otros sectores de la bioeconomía.

El mercado sueco de gas renovable procedente de residuos depende de un suministro estable de materia prima orgánica sostenible, pero estos mismos residuos también se utilizan en otros proyectos de bioeconomía. Esto reduce el volumen que se puede asegurar para la producción de biogás y biometano, especialmente en regiones donde múltiples proyectos dependen de fuentes de materia prima similares. El problema se agrava en las grandes plantas, ya que necesitan contratos de suministro a largo plazo para financiar su producción, optimizar su uso y mantener la eficiencia operativa. Cuando el acceso a la materia prima se vuelve menos seguro, los promotores pueden retrasar la ejecución de los proyectos, reducir la capacidad prevista o enfrentarse a una mayor presión en el suministro. Esto limita el ritmo de expansión del mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, incluso cuando el apoyo político y la demanda de los usuarios finales siguen siendo favorables.

Gran diferencia entre la producción actual de 2.4 TWh y la ambición de 10 TWh para 2030.

El mercado sueco de gas renovable procedente de residuos también se enfrenta a un desafío de escala, ya que la producción actual se mantiene muy por debajo del nivel necesario para cumplir con la ambición del sector para 2030. La producción nacional de biogás alcanzó los 2.4 TWh en 2024, mientras que los debates entre la industria y el parlamento siguen centrados en un objetivo de 10 TWh para 2030, lo que deja una gran brecha de desarrollo incluso después de los recientes compromisos de inversión. El consumo interno de Suecia se sitúa en torno a los 4.1 TWh, por lo que una parte significativa del uso todavía se cubre con importaciones, lo que expone a los compradores a las condiciones de suministro externas y limita el valor estratégico de las materias primas circulares locales. La limitación no es solo técnica, como indicaron SLU Future Food y la Universidad de Linköping, un mejor uso del estiércol y los residuos orgánicos podría respaldar una producción en el rango de 7 a 10 TWh. El problema más difícil es que el desarrollo de las plantas suele llevar varios años, lo que significa que la cartera de proyectos financiados hoy solo cubrirá una parte de la brecha al final del período de previsión.

Análisis de segmento

Por materia prima: La diversidad de residuos orgánicos como base para la resiliencia de la producción

Los residuos sólidos urbanos representaron el 30.8 % del mercado sueco de gas renovable procedente de residuos en 2025, lo que refleja la solidez de los sistemas de recogida de Suecia y la derivación directa de los flujos orgánicos clasificados al tratamiento biológico. Este segmento se beneficia de la consolidada gestión municipal de residuos, lo que proporciona a los promotores una base de suministro de materia prima más predecible que muchas cadenas de suministro privadas. La normativa de separación de biorresiduos de enero de 2024 reforzó esta posición al ampliar el acceso a materia orgánica preclasificada procedente de hogares, restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y cocinas industriales. En el sector sueco del gas renovable procedente de residuos, esto es importante porque las grandes plantas de digestión necesitan volúmenes estables en lugar de una disponibilidad puntual. Los residuos sólidos urbanos también ofrecen una protección práctica contra la volatilidad de las categorías de materia prima de fuente única, ya que la recogida es recurrente y está distribuida geográficamente.

Los residuos alimentarios constituyen el segmento de materia prima de mayor crecimiento, y se prevé que este segmento del mercado sueco de gas renovable procedente de residuos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.5 % hasta 2031. Este crecimiento sigue la misma regla de clasificación de 2024, pero es más fuerte porque los residuos alimentarios de restaurantes, supermercados y establecimientos de catering se incorporan ahora a los sistemas de recogida selectiva de forma más sistemática que antes. Los residuos agrícolas y el estiércol animal forman el segundo pilar principal de suministro, y se espera que su papel mejore a medida que los proyectos a escala agrícola recuperen el acceso a la financiación del programa Klimatklivet a partir de 2026. Los lodos de depuradora siguen siendo importantes, pero su crecimiento es más lento porque la expansión de las plantas depende de la mejora de la infraestructura de aguas residuales. Al mismo tiempo, los residuos de vertederos y los residuos orgánicos industriales son más específicos de cada lugar y menos sensibles a las políticas nacionales generales. La selección de materia prima también está condicionada por el marco de sostenibilidad HBK de Suecia, que favorece las fuentes bien documentadas que pueden demostrar ahorros de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: La actualización de la infraestructura se convierte en el cuello de botella crítico

La digestión anaeróbica mantuvo su posición de liderazgo tecnológico con una cuota del 42.8 % en 2025, lo que refleja su idoneidad para residuos alimentarios, estiércol, lodos de depuradora y fracciones orgánicas municipales. Esta tecnología también conlleva el menor riesgo de desarrollo, ya que Suecia cuenta con experiencia operativa, perfiles de rendimiento conocidos y un marco regulatorio claro para la obtención de permisos y la documentación de sostenibilidad. En el mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, esta base instalada otorga a la digestión anaeróbica una ventaja que las nuevas vías aún no han igualado. La recuperación de gas de vertedero es ahora un segmento maduro y en declive, dado que Suecia envía muy pocos residuos orgánicos nuevos a los vertederos, lo que limita la formación de gas fresco en los sitios antiguos. La gasificación y la pirólisis siguen siendo relevantes para los residuos más difíciles de digerir, pero su papel más amplio aún depende de unos costes de capital más favorables y de una economía comercial demostrada a gran escala.

Los sistemas de mejora de biogás constituyen el segmento tecnológico de mayor crecimiento, y se prevé que este segmento del mercado sueco de gas renovable procedente de residuos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.4 % hasta 2031. La razón es sencilla: el gas mejorado puede incorporarse a la red eléctrica, utilizarse como combustible para el transporte o licuarse para usos de mayor valor, mientras que el biogás crudo tiene un abanico más limitado de aplicaciones comerciales. EnviTec Biogas puso en marcha un sistema de mejora basado en membranas EnviThan para un operador sueco en 2024, lo que demuestra que los proveedores internacionales de tecnología ya consideran a Suecia un mercado en crecimiento para equipos avanzados de mejora. El plan de inversión de Nordion Energi para 2024, destinado a facilitar más conexiones de productores, aporta un apoyo adicional, ya que el nuevo acceso a la red aumenta el valor de cumplir con las especificaciones del biometano. Otras tecnologías componentes seguirán creciendo, pero la mayor creación de valor reside en la etapa que convierte el gas crudo en un combustible comercializable y con bajas emisiones de carbono.

Por tipo de gas: Biometano/Gas natural renovable (GNR) Fortalecimiento de la demanda comercial

El biometano/gas natural renovable (GNR) representó el 58.1 % de los ingresos en 2025, convirtiéndose en el principal tipo de gas en el mercado sueco de gas renovable procedente de residuos. Esta posición refleja el mayor valor comercial del gas mejorado en comparación con el biogás sin tratar, especialmente en aplicaciones de inyección en la red, combustible para el transporte y biogás licuado. Nordion Energi informó que la red de gas del oeste de Suecia alcanzó una cuota de biogás del 39.3 % en el primer trimestre de 2025, lo que respalda la demanda continua de gas de mejor calidad en toda la cadena de valor. El biogás crudo sigue desempeñando un papel en aplicaciones de calefacción y electricidad in situ, particularmente en plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de servicios municipales, donde el consumo interno reduce los requisitos de distribución. El gas de síntesis sigue siendo un segmento pequeño debido a que la producción de gasificación a escala comercial a partir de flujos de residuos aún es limitada en Suecia.

El biometano/gas natural renovable (GNR) es también el tipo de gas de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 13.2 % hasta 2031. Este crecimiento se ve impulsado por los programas de descarbonización empresarial, la mayor demanda de combustibles para el transporte y la creciente necesidad de gas renovable certificado en aplicaciones industriales y logísticas. En el mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, la prima para este segmento depende no solo de la calidad del gas, sino también de la capacidad de documentar la sostenibilidad y los atributos comerciales transfronterizos. La Agencia Sueca de Energía gestiona el registro nacional de gas, pero Suecia aún no forma parte del Esquema de Gas de la AIB, lo que limita la transferencia fluida de certificados a compradores en otros mercados europeos. Esto significa que los productores con sólidas trayectorias de certificación y contratos de compra establecidos tienen más probabilidades de obtener los mejores precios y la mayor demanda vinculada a la exportación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: El combustible para el transporte lidera a medida que se acelera la inyección en la red.

En 2025, el combustible para el transporte representó el 34.6 % del mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, lo que refleja el largo desarrollo de la red de gas para vehículos en Suecia y la idoneidad práctica del biometano para el transporte de mercancías y flotas de vehículos. Su aplicación sigue siendo más fuerte en los condados con una intensa actividad logística y una infraestructura de gas más sólida, especialmente en Västra Götaland, Skåne, Östergötland y la región de Uppsala.^{[ 2 ]Estadísticas de Suecia, “Suministros de gas natural, biometano y gas hidrógeno para el transporte”, Estadísticas de Suecia, scb.se} La cogeneración sigue siendo importante porque muchas empresas de servicios públicos municipales ya utilizan biogás en sus sistemas locales de calefacción y electricidad. La demanda de calor para la industria y la edificación también sigue siendo relevante, pero estos usos dependen en mayor medida del acceso a gasoductos y de la viabilidad económica de las conexiones locales. Por consiguiente, el transporte continúa siendo el sector principal, ya que puede absorber tanto gas comprimido como licuado en una amplia zona geográfica a nivel nacional.

La inyección en la red es la aplicación de mayor crecimiento, y se prevé que el segmento de inyección en la red del mercado sueco de gas renovable procedente de residuos aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.1 % hasta 2031. Esta elevada tasa de crecimiento se debe a una base actual pequeña. Sin embargo, también refleja un cambio real en la planificación de infraestructuras, ya que Nordion Energi ha pasado de la operación pasiva de la red al desarrollo activo de conexiones. El plan de red verde de la empresa tiene como objetivo eliminar la barrera de la distancia que durante mucho tiempo desincentivó a los productores medianos a mejorar el gas para su inyección. Nordion informó de 20 consultas de conexión de plantas existentes y planificadas poco después de que se anunciara el plan, lo que sugiere una demanda reprimida real en lugar de un interés meramente teórico. La incorporación por parte de Tekniska verken de la recuperación de bio-CO2 con certificación alimentaria a sus operaciones de biogás en Linköping también sugiere que más productores buscarán aumentar el valor por tonelada de materia prima en lugar de vender solo un flujo de gas básico.

Por componente: Los líderes en procesamiento de gas y los sistemas de monitoreo emergen como potenciadores de margen.

Las unidades de procesamiento y mejora de gas representaron el 31.4 % de los ingresos en 2025, convirtiéndose en el grupo de componentes más grande en el mercado sueco de gas renovable a partir de residuos. Este resultado se alinea con la cartera de productos más amplia, ya que los productores se centran cada vez más en el biometano y el GLB en lugar del uso in situ de gas sin tratar. Los sistemas de mejora, los sistemas de separación y los equipos de limpieza de gas constituyen la parte más costosa de muchas plantas nuevas, lo que mantiene su peso en los ingresos por encima del de equipos más estandarizados. Los digestores y los sistemas de fermentación siguen siendo esenciales, pero el crecimiento de sus ingresos está más directamente relacionado con el número y el tamaño de las plantas que con la rentabilidad de la mejora de productos. Los sistemas de recolección de gas están relativamente maduros, por lo que las ganancias de valor en este ámbito provienen más del control de emisiones y la reducción de pérdidas de metano que de cambios importantes en el diseño.

Los sistemas de monitorización y control constituyen el segmento de componentes de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 12 % hasta 2031. Esto refleja estándares operativos más estrictos, ya que las instalaciones de mayor tamaño requieren mejores datos sobre el origen de la materia prima, el rendimiento del gas, el tiempo de actividad del sistema y la elaboración de informes de sostenibilidad. El marco HBK de Suecia exige sistemas de control documentados para las instalaciones que cumplen los requisitos, lo que convierte la monitorización, de una herramienta de eficiencia opcional, en un requisito de cumplimiento. La gestión más inteligente de la recogida y clasificación de residuos también incrementa el valor del control digital en planta, dado que los flujos orgánicos más variables requieren una gestión de la alimentación más rigurosa. En el mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, esto significa que los sistemas digitales pueden mejorar los márgenes incluso cuando su participación directa en los ingresos sigue siendo menor que la del hardware principal de gas.

Análisis geográfico

El oeste de Suecia ya representa el mayor peso operativo en el mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, ya que la red de gas occidental alcanzó una cuota de biogás del 39.3 % en el primer trimestre de 2025 y sigue siendo el corredor de gas más desarrollado del país. Västra Götaland se beneficia del acceso a la red, la densidad ganadera y un grupo de desarrolladores experimentados, lo que le proporciona una mejor rentabilidad que las regiones aisladas sin conexión a la red. El plan de inversión de Nordion Energi de 2.2 millones de SEK (239.4 millones de USD), aprobado en 2024, se centra en facilitar más conexiones de gas renovable en este corredor suroccidental y respalda un gran aumento de la producción conectada para 2030. La región también cuenta con un sólido modelo basado en estiércol, ya que Biogas Västra Skaraborg está desarrollando un sistema de suministro vinculado a los agricultores en Vara que reduce el riesgo de agregación y ayuda a estabilizar el flujo de materia prima. Esto convierte al oeste de Suecia en la zona mejor posicionada para la inyección en la red, la producción de LBG y grandes activos multi-materia prima.

El sur de Suecia conforma el segundo clúster principal en el mercado sueco de gas renovable a partir de residuos, ya que Skåne combina agricultura intensiva, residuos de la industria alimentaria y una conveniente proximidad a las principales rutas comerciales de gas. Gasum recibió la aprobación ambiental en 2026 para una planta a gran escala en Hörby y tomó la decisión de invertir en una segunda planta en Sjöbo, con planes de puesta en marcha para 2028 y 2029, respectivamente. Scandinavian Biogas también recibió el respaldo de Klimatklivet para su proyecto Örkelljunga LBG en Skåne, lo que profundiza la base de producción regional. El área de Estocolmo-Uppsala es un pilar del centro de Suecia gracias a la gran demanda urbana, la importante infraestructura energética municipal y la nueva integración de gasoductos que amplía la logística del gas dentro de la región capitalina. La ampliación de la planta de Linköping de Tekniska verken y las mejoras en la infraestructura conectada con Estocolmo fortalecen este corredor como centro de demanda y distribución, más allá de ser solo un punto de suministro de materia prima.

Gotland y el norte de Suecia representan volúmenes menores, pero siguen siendo importantes para el mercado sueco de gas renovable procedente de residuos, ya que muestran de dónde podría provenir la diversificación futura. Gotland obtuvo apoyo específico para SuderGas, demostrando que las islas y los sistemas remotos pueden seguir avanzando cuando las subvenciones compensan la desventaja de escala. La principal diferencia es que muchos productores del norte y del interior siguen sin estar conectados a la red, por lo que dependen del biogás comprimido y licuado transportado en camiones en lugar de inyectarlo en un sistema de gas regional. La recogida de biorresiduos también se está implementando de forma desigual, ya que algunos municipios más pequeños continuaron con exenciones hasta 2026, lo que retrasa el aprovechamiento total de la materia prima fuera de las áreas urbanas más grandes. Esto deja a Suecia con una clara jerarquía regional en la que el suroeste lidera en infraestructura, el sur crece mediante anuncios de nuevas plantas, el centro de Suecia concentra los principales nodos de demanda y las regiones periféricas se expanden de forma más selectiva.