Análisis del tamaño y la participación del mercado de galletas dulces: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de galletas dulces

Creciente demanda de refrigerios convenientes

La urbanización y los horarios de comida más ajustados están transformando las galletas dulces, que han pasado de ser simples caprichos a prácticos sustitutos de comidas. A medida que quienes se desplazan diariamente al trabajo y trabajan a distancia se inclinan por las opciones para llevar, los envases individuales están superando en crecimiento a los paquetes a granel. En 2024, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos destacó un aumento en el consumo de snacks entre los adultos de 25 a 44 años, con un promedio de 2.7 veces al día, frente a las 2.3 de 2020. Las galletas, gracias a su estabilidad y control de porciones, se han beneficiado notablemente de esta tendencia. Este cambio en los hábitos de consumo de snacks está impulsando la demanda de bolsas resellables y formatos multipack, que equilibran la comodidad con la reducción de residuos. Sin embargo, esto plantea un desafío de diseño para las marcas acostumbradas a las economías de escala que ofrecen las cajas rígidas. Los fabricantes que incorporan códigos QR que dirigen a los paneles nutricionales están teniendo éxito entre los consumidores con conocimientos digitales, que suelen examinar minuciosamente las listas de ingredientes antes de comprar. Esta tendencia sugiere que estas características de transparencia podrían convertirse pronto en expectativas estándar en el mercado.

La expansión del consumo de la clase media en los mercados emergentes

En la región Asia-Pacífico, el aumento de los ingresos disponibles está cambiando las preferencias de los consumidores de las galletas sueltas sin marca a las de marca. En 2024, la Oficina Nacional de Encuestas por Muestreo de la India informó un aumento interanual del 12 % en el gasto en snacks envasados ​​entre los hogares con ingresos anuales de entre 300,000 y 600,000 INR, con las galletas a la cabeza.^{[ 1 ]Fuente: Ministerio de Estadística e Implementación de Programas, India, “Encuesta de Gastos del Consumidor 2024”, mospi.gov.in}Mientras tanto, en Indonesia y Tailandia, las ciudades de segundo nivel están experimentando un auge del comercio moderno, introduciendo sándwiches premium y galletas cubiertas de chocolate, antes exclusivos de las áreas metropolitanas. Para las empresas multinacionales, esto significa que, en las zonas semiurbanas, la densidad de distribución es ahora un factor determinante de la cuota de mercado más crucial que el valor de marca. Los competidores locales se desenvuelven con destreza en las redes minoristas fragmentadas y las transacciones en efectivo, a menudo evitando los pagos digitales. A pesar de las tasas de urbanización similares a las de Europa Occidental, el consumo de galletas per cápita en China está rezagado. Esto representa una oportunidad única para los fabricantes, especialmente si pueden adaptar sus productos para que resuenen con las costumbres chinas de consumo de té y las tradiciones de obsequios en el sector de los snacks.

Innovación continua en sabor y formato

La diferenciación incremental del sabor se perfila como una estrategia más rentable que las plataformas de productos innovadores para mantener el crecimiento del volumen. Los sabores de edición limitada, a menudo vinculados a eventos de temporada o ingredientes regionales, están generando un revuelo en redes sociales que la publicidad tradicional no logra igualar. Además, las colaboraciones de marca compartida con marcas de confitería o bebidas están ampliando el atractivo en todas las categorías. El informe anual de Nestlé de 2024 reveló que su división de galletas en Europa logró un aumento del volumen del 4.2 % mediante la rotación de variantes de sabor cada 90 días. Esta rotación frecuente es posible gracias a sus líneas de fabricación flexibles, que pueden cambiar de receta rápidamente sin tiempos de inactividad significativos. La innovación en formatos desempeña un papel fundamental: las galletas más finas, con un crujido satisfactorio y menos calorías, están conquistando a los consumidores preocupados por la salud. Por el contrario, las variantes más gruesas y placenteras se están sumando a las tendencias de premiumización. Sin embargo, el reto reside en garantizar una calidad constante en las diversas extensiones de sabor. Los fabricantes deben evitar fragmentar las tiradas de producción en detrimento de la economía unitaria. Este delicado acto de equilibrio lo logran mejor quienes están equipados con algoritmos avanzados de detección de demanda y capacidades de producción modular.

Crecimiento del comercio electrónico y de los modelos directos al consumidor

Los canales digitales están transformando el equilibrio de poder entre marcas y minoristas. Los fabricantes ahora pueden recopilar datos de los consumidores y experimentar con estrategias de precios, todo ello sin los intermediarios habituales. En 2024, las suscripciones directas al consumidor para surtidos de galletas en Norteamérica aumentaron un 18 %, según el informe de comercio electrónico de la Oficina del Censo de EE. UU. Las marcas están aprovechando el análisis predictivo para personalizar los paquetes de productos y minimizar la pérdida de clientes.^{[ 2 ]Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., “Estadísticas de comercio electrónico 2024”, census.gov}Se proyecta que el sector minorista en línea crecerá a una CAGR del 7.98% hasta 2031. Este crecimiento no se trata solo de conveniencia; también se trata de la capacidad de las plataformas digitales para destacar productos de nicho. Los artículos como las variantes sin gluten, aptas para keto o sin alérgenos a menudo carecen de la velocidad de venta para ganarse un lugar en los estantes de los supermercados. Para los actores de los mercados emergentes, el comercio electrónico presenta una oportunidad de oro. Reduce significativamente el capital necesario para la distribución nacional. Los proveedores de logística de terceros están asumiendo los costos de almacenamiento y entrega de última milla, ahorrando a las marcas fuertes inversiones plurianuales. Sin embargo, hay una trampa: las tarifas de la plataforma y el gasto promocional están reduciendo los márgenes. Como resultado, las marcas están repensando sus estrategias. Están recurriendo a asociaciones con influencers y al marketing de contenido, con el objetivo de optimizar los costos de adquisición de clientes, en lugar de depender únicamente de la búsqueda pagada.

Crecientes preocupaciones sanitarias sobre el azúcar y los alimentos ultraprocesados

Las campañas de salud pública desalientan cada vez más el consumo de galletas dulces como refrigerio diario, especialmente entre el público más joven, influenciado por las tendencias de bienestar en redes sociales. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud para 2024 abogan por limitar los azúcares libres a menos del 5 % de la ingesta energética total.^{[ 3 ]Fuente: Organización Mundial de la Salud, “Guía actualizada sobre azúcares libres 2024”, who.int}Cabe destacar que una porción estándar de galletas cubiertas de chocolate con frecuencia supera esta recomendación. Desde 2024, las etiquetas de advertencia en el frente de los envases en Chile, México y Perú han provocado una disminución tangible en la intención de compra de productos con alto contenido de azúcar. Los datos de Nielsen destacan una disminución del 9% en el volumen de estas categorías etiquetadas tan solo en el primer año. Si bien las marcas están reformulando sus productos con edulcorantes naturales como la stevia, el fruto del monje y la alulosa, enfrentan obstáculos en el enmascaramiento del sabor y el costo. Además, los recortes drásticos de azúcar pueden dificultar los procesos de pardeamiento y caramelización de Maillard, cruciales para los sabores de las galletas. Las marcas que ignoren estos desafíos de reformulación podrían verse marginadas, ya que los minoristas ajustan sus ofertas para cumplir con los nuevos estándares dietéticos y evitar posibles riesgos para su reputación.

Precios volátiles del trigo, el cacao y el azúcar

A mediados de 2024, los futuros de trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago alcanzaron su máximo en cinco años, impulsados ​​por las restricciones a la exportación impuestas por Rusia y las condiciones climáticas desfavorables en las Grandes Llanuras de Estados Unidos. Simultáneamente, los precios del cacao se dispararon, impulsados ​​por enfermedades en las principales zonas productoras de África Occidental, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los precios del azúcar reflejaron esta volatilidad, influenciados por los cambios en las políticas sobre etanol en Brasil y las perturbaciones causadas por los monzones en India. Los fabricantes que carecían de contratos de cobertura a largo plazo o estrategias de abastecimiento diversificadas vieron sus márgenes reducidos en más de 200 puntos básicos en 2024, según informes de la industria. En respuesta, las estrategias divergieron: mientras las multinacionales buscaban la integración vertical, adquiriendo plantaciones de cacao y molinos harineros para protegerse de las fluctuaciones del mercado spot, los especialistas regionales optaron por reformular las recetas. Sustituyeron los ingredientes por ingredientes de menor costo, como harina de yuca y grasas de palma, sacrificando la consistencia del sabor para mantener la asequibilidad en mercados sensibles a los precios.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Galletas sándwich, plomo y premiumización

Se proyecta que las galletas de sándwich crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.70 % hasta 2031, superando el promedio del mercado del 5.21 %. Los fabricantes están incorporando ingredientes funcionales como aislados de proteínas, fibras prebióticas y omega-3 a los rellenos de crema, lo que les permite alcanzar precios superiores. En 2025, las galletas simples representaron el 38.76 % de los ingresos, impulsadas por su condición de productos básicos para el desayuno y acompañantes para la hora del té en el sur de Asia y Oriente Medio, donde los rituales tradicionales prefieren formatos sin adornos. Las galletas logran un equilibrio, atrayendo a los consumidores norteamericanos y europeos que buscan un capricho sin la pesadez de las coberturas de chocolate. Sin embargo, su crecimiento se enfrenta a desafíos debido a la saturación del mercado. En la región de Asia-Pacífico, las galletas cubiertas de chocolate están resurgiendo, impulsadas por un cacao más asequible y un aumento en las ocasiones para regalar, lo que las está probando entre las familias de ingresos medios. Mientras tanto, otras galletas dulces, como los rollitos de barquillo, las barras rellenas y las delicias regionales, atienden a nichos de mercado pero carecen de la escala para competir en precio, lo que las limita a puntos de venta especializados.

La creciente popularidad de las galletas de sándwich subraya una tendencia crucial en el sector: los consumidores priorizan la funcionalidad percibida sobre el simple capricho, incluso con precios más altos. Para destacar este cambio, la presentación a inversores de Mondelēz International de 2024 presentó su versión Oreo Thins. Comercializadas como una opción con porciones controladas, las Oreo Thins generaron un 22 % más de ingresos por kilogramo que las Oreo estándar, a pesar de ser más ligeras. Esta tendencia está impulsando a los fabricantes de galletas simples a considerar la fortificación, integrando vitaminas, minerales o proteínas vegetales, para proteger su cuota de mercado frente a las versiones de sándwich más rentables. Sin embargo, a medida que se intensifica el escrutinio sobre los mensajes nutricionales, los organismos reguladores como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria desempeñarán un papel crucial en la determinación del futuro de estas estrategias de fortificación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por ingrediente base: Variantes de avena que capturan el halo de salud

Las galletas de avena están experimentando un crecimiento acelerado a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.83 %, impulsadas por un posicionamiento integral que se alinea con las pautas dietéticas que priorizan la ingesta de fibra y la salud cardiovascular. El trigo retiene el 72.64 % del volumen de 2025, gracias a su ventaja en costos, la estructura del gluten que proporciona una textura atractiva y las sólidas cadenas de suministro que abarcan todas las principales regiones productoras de galletas. Otras bases de ingredientes, como la harina de arroz, la harina de garbanzo y la harina de almendra, están ganando terreno en los segmentos sin gluten y sin alérgenos, aunque su participación combinada sigue siendo modesta debido a los mayores costos de los insumos y las desventajas sensoriales que limitan su atractivo para el mercado masivo. El impulso de la categoría de avena se ve amplificado por las narrativas de sostenibilidad, ya que la avena requiere menos agua y fertilizantes sintéticos que el trigo, lo que resuena entre los consumidores con conciencia ambiental del norte de Europa y Norteamérica.

Los fabricantes se enfrentan a un dilema de formulación: el menor contenido de gluten de la harina de avena requiere agentes aglutinantes o su mezcla con trigo para lograr su integridad estructural, lo que complica las afirmaciones de "100 % avena" que exigen los precios más altos. Los lanzamientos de productos de Nestlé en 2024 en el Reino Unido incluyeron galletas de avena mezcladas con proteína de guisante para mejorar la textura, manteniendo al mismo tiempo una etiqueta de origen vegetal, un enfoque híbrido que equilibra la viabilidad técnica con el atractivo comercial. El panorama regulatorio se está endureciendo en torno a las definiciones de "grano integral", y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) propone umbrales más estrictos en 2024 para evitar afirmaciones engañosas en productos con un contenido mínimo de grano integral. Las marcas que obtienen certificaciones externas del Whole Grains Council se protegen de futuros riesgos de cumplimiento normativo, a la vez que se diferencian en entornos minoristas congestionados.

Por tipo de embalaje: Las cajas rígidas ganan terreno con el impulso de la reciclabilidad

Impulsado por los mandatos de Responsabilidad Extendida del Productor (RGP) en la Unión Europea, que imponen tasas de cumplimiento más elevadas a los envases no reciclables, el mercado de cajas rígidas está experimentando un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.71 %. En 2025, las cajas de plástico y las bolsas portátiles representaron el 43.79 % del volumen del mercado, gracias a sus propiedades de barrera contra la humedad y su capacidad de resellado, que prolongan la vida útil y minimizan los residuos domésticos. Sin embargo, el panorama regulatorio está evolucionando: la ley francesa AGEC, plenamente vigente desde 2024, exige que todos los envases de alimentos sean reciclables o compostables para 2025. Esto impulsa a las marcas a replantear su enfoque hacia los laminados plásticos multicapa. Si bien estos laminados son técnicamente reciclables, actualmente carecen de la infraestructura de recolección necesaria. Mientras tanto, otras opciones de envasado, como las latas metálicas y las películas compostables, se dirigen a los mercados premium y de regalos. En estos casos, el atractivo estético puede exigir un precio más alto, pero surgen desafíos debido a las cadenas de suministro fragmentadas y la incertidumbre de los consumidores sobre los métodos de eliminación.

Existe un desafío estratégico para armonizar la sostenibilidad con la funcionalidad. Si bien las cajas de fibra se caracterizan por su reciclabilidad, son más susceptibles a la humedad, lo que conlleva el riesgo de una vida útil más corta en condiciones húmedas y un posible deterioro durante el transporte. Un informe de sostenibilidad de 2024 de Britannia Industries destacó los desafíos de la transición a envases de papel en India. La transición requirió ajustes en las recetas de galletas, incorporando humectantes y captadores de oxígeno adicionales, lo que resultó en un aumento del 3% al 4% en los costos de insumos. Las marcas que incursionan en innovaciones de envases activos, como revestimientos reguladores de humedad y recubrimientos antimicrobianos, están encontrando maneras de sortear estos desafíos. Sin embargo, estos avances se observan principalmente en corporaciones multinacionales, que pueden distribuir los costos de desarrollo entre sus vastas carteras globales.

Por perfil de sabor: Las variantes con sabor superan a las ofertas simples

Las galletas saborizadas están en plena expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.10 %, ya que satisfacen el deseo de los consumidores de novedad y experiencias sensoriales, algo de lo que las galletas simples suelen carecer. En 2025, las galletas simples captaron un notable 57.92 % de los ingresos, en gran parte gracias a su versatilidad. Más allá de ser simples snacks, en numerosos mercados se suelen combinar con cremas para untar, salsas y bebidas calientes, e incluso, en ocasiones, actúan como complementos de comidas. El auge del segmento de las galletas saborizadas se debe a las astutas estrategias de los fabricantes. Al introducir sabores de edición limitada y personalizar los sabores según regiones específicas, como el matcha en Japón, el dulce de leche en Argentina y el cardamomo en India, han generado un gran revuelo, especialmente en redes sociales. Además, la innovación en sabores se considera un enfoque más prudente que una renovación completa del formato. Esto se debe principalmente a que las nuevas inclusiones o recubrimientos pueden integrarse perfectamente en las líneas de producción actuales, evitando los considerables costes asociados a la reestructuración.

Sin embargo, el entusiasmo por la diferenciación de sabores no es uniforme en todas las regiones. Durante la presentación de resultados de 2024 de Ferrero International, se observó que, si bien su línea de galletas con sabores experimentó un aumento de volumen del 8 % en Europa Occidental, Europa del Este se quedó atrás con un aumento de tan solo el 2 %. La marcada sensibilidad al precio de esta última disminuye el atractivo de los sabores premium, lo que permite que las galletas simples conserven su dominio. Las innovaciones en sabores deben alinearse con las preferencias y los hábitos de consumo locales, en lugar de simplemente reflejar las tendencias globales, en las que se centran los actores regionales. Además, a medida que se endurecen las regulaciones sobre saborizantes y colorantes artificiales, las empresas están sintiendo la presión. La revisión de 2024 de los límites de seguridad para el dióxido de titanio y ciertos colorantes azoicos por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha impulsado a muchos a optar por alternativas naturales. Si bien estas se perciben con frecuencia como más saludables, presentan desafíos, como costos elevados y una vida útil más corta.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea transforma la dinámica de las estanterías

El comercio minorista en línea se perfila para crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.98 %, impulsado por modelos de suscripción, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de destacar SKUs de larga duración que no tienen espacio físico en los estantes. En 2025, los supermercados e hipermercados representaron el 47.72 % de las ventas, aprovechando las compras impulsivas, las promociones de descuento por volumen y la experiencia táctil de evaluar el empaque antes de comprar. Las tiendas de conveniencia atienden a consumidores urbanos con poco tiempo, dispuestos a pagar más por la inmediatez. Mientras tanto, las tiendas especializadas y gourmet atraen a compradores adinerados que buscan productos artesanales o saludables. Otros canales, como las máquinas expendedoras, la restauración institucional y las tiendas libres de impuestos, se centran en ocasiones específicas, pero su contribución al volumen total es mínima. Este panorama competitivo implica que las marcas deben ajustar sus surtidos y estrategias de precios en todos los canales, cada uno con su propia dinámica económica: el comercio minorista en línea exige un mayor presupuesto de marketing y logística, mientras que las tiendas físicas suelen requerir comisiones por distribución y apoyo promocional.

Las plataformas de comercio rápido, que prometen entregas de comestibles en 15 a 30 minutos, están forjando un nuevo canal híbrido que combina la comodidad del comercio electrónico con la espontaneidad de las compras impulsivas. El informe anual de 2024 de Kellanova reveló que sus marcas de galletas experimentaron un aumento del 14% en las ventas gracias a las colaboraciones de comercio rápido en India y el Sudeste Asiático. Estas regiones, con una alta penetración de teléfonos inteligentes y densos centros urbanos, presentan un entorno lucrativo para las entregas rápidas. Sin embargo, la dependencia del modelo de comercio rápido de las tiendas oscuras, que ofrecen una gama limitada de SKU, obliga a las marcas a competir por un lugar en estas selecciones seleccionadas. Esta dinámica ha desplazado el equilibrio de poder de los fabricantes a los operadores de plataformas, quienes ahora controlan las interacciones con los consumidores. Las marcas que refuerzan sus capacidades de comercio electrónico de primera mano, a través de sitios web propios y aplicaciones de fidelización, no solo están reduciendo su dependencia de las plataformas, sino que también están recopilando valiosos datos de cero partes, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo de productos y la gestión de sus ciclos de vida.

Análisis geográfico

En 2025, Europa representó el 35.73 % de los ingresos mundiales por galletas dulces, impulsado por los sólidos hábitos de consumo en el Reino Unido, Alemania y Francia, donde las galletas son un alimento básico junto con el té y el café. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado, del 5.21 %, refleja tendencias contrapuestas: Europa Occidental se enfrenta a la saturación del mercado y a una reducción del consumo de azúcar, mientras que Europa del Este, incluyendo Polonia, Rumanía y Bulgaria, experimenta un crecimiento gracias a la expansión del comercio minorista moderno y al aumento de los ingresos. Regulaciones de la UE, como la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso, están incrementando los costes para los pequeños y medianos fabricantes, lo que impulsa la consolidación a medida que las multinacionales adquieren marcas regionales. Los cambios regulatorios posteriores al Brexit en el Reino Unido están retrasando los envíos y aumentando las necesidades de capital circulante para los fabricantes transfronterizos.

Se proyecta que Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.36 % hasta 2031, la más rápida a nivel mundial, impulsada por la urbanización en China, India e Indonesia, que está cambiando los hábitos de consumo de snacks hacia el consumo para llevar. En China, el mercado está en transición de las ventas a granel sin marca a los productos envasados, impulsado por el comercio electrónico que llega a ciudades de segundo y tercer nivel. El consumo per cápita de galletas en India, inferior a 2 kilogramos anuales, destaca el potencial de crecimiento si los fabricantes abordan los desafíos de la distribución fragmentada y los precios. Japón y Corea del Sur se centran en la innovación con sabores premium de edición limitada, aunque el envejecimiento de la población limita el crecimiento del volumen. El Sudeste Asiático, que incluye Tailandia, Indonesia y Vietnam, está expandiendo el comercio moderno, con tiendas de conveniencia impulsando las ventas de galletas individuales.

Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y África representan la cuota de mercado restante, cada una con una dinámica distinta. Norteamérica se enfrenta a reformulaciones orientadas a la salud y al auge de las subcategorías sin gluten, keto y de origen vegetal, lo que complica la gestión de la cartera. Sudamérica se enfrenta a fluctuaciones cambiarias e inestabilidad política en Argentina y Brasil, compensadas por el creciente consumo de la clase media en Colombia, Perú y Chile. Oriente Medio y África presentan un mercado dividido: los países del Consejo de Cooperación del Golfo ofrecen oportunidades de premiumización, mientras que África subsahariana enfrenta dificultades con la asequibilidad y una infraestructura limitada de cadena de frío. La certificación Halal y la trazabilidad de los ingredientes son fundamentales, ya que el incumplimiento pone en riesgo el acceso al mercado y perjudica la reputación.