Análisis del tamaño y la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en Suiza: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado suizo de gas renovable procedente de residuos

Nueva Ley de CO2 que introduce financiación específica para la producción de biometano mediante inyección en la red.

En el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos, el catalizador más inmediato es el rediseño del apoyo federal, más que un simple aumento del volumen de subvenciones. El artículo 34a del marco revisado de CO2, vigente desde enero de 2025, introdujo una contribución específica a la inversión para nuevas plantas de biometano y ampliaciones importantes de plantas existentes que mejoren el biogás hasta alcanzar la calidad necesaria para su inyección en la red o su uso como combustible local. La elegibilidad depende de un aumento del 25 % en la producción bruta de energía con respecto al promedio de los tres años anteriores, lo que orienta el apoyo hacia la expansión real de la capacidad en lugar de pequeñas mejoras de eficiencia. La financiación puede combinarse con el apoyo cantonal, la financiación privada y el Fondo de Biogás VSG, lo que resulta en un período de recuperación efectivo para los proyectos que cumplan los requisitos considerablemente inferior al del marco anterior.^{[ 1 ]Oficina Federal de Energía de Suiza, “Directrices de financiación para plantas de biometano en virtud de la Ley de CO2”, Oficina Federal de Energía de Suiza, bfe.admin.ch} La norma también excluye a los beneficiarios actuales de KEV, tarifas de alimentación y primas de mercado, lo que obliga a los operadores a elegir entre el apoyo tradicional y la nueva vía de inyección en la red, que está acelerando el abandono de los modelos exclusivamente de cogeneración en el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos.^{[ 2 ]Consejo Federal Suizo, “El biometano nacional puede hacer a Suiza más independiente”, Administración Federal Suiza, admin.ch}

Un estudio del PSI confirma que el biometano de producción nacional puede cubrir entre el 25 % y el 50 % de la demanda futura de gas.

Un estudio del Instituto Paul Scherrer (PSI), publicado a principios de 2026, reveló que el biometano doméstico procedente de residuos de madera, residuos vegetales y lodos de depuradora podría cubrir entre el 25 % y el 50 % de la futura demanda de gas de Suiza, lo que proporciona al mercado suizo de gas renovable procedente de residuos una base de demanda a largo plazo más sólida que la que sugerían los debates previos sobre la oferta. El estudio vinculó este potencial a la electrificación previa de la calefacción mediante bombas de calor, ya que un sistema de gas mucho más pequeño facilitaría la satisfacción de la demanda restante con gas renovable doméstico. Esto significa que la viabilidad comercial mejora incluso sin un crecimiento absoluto del consumo de gas, puesto que la cuota de mercado potencial para el gas derivado de residuos aumenta a medida que disminuye la demanda de gas convencional. El PSI también dejó claro que la topografía y la densidad de población de Suiza limitan el papel de los cultivos energéticos específicos, lo que mantiene la demanda alineada con los flujos reales de residuos. Esta alineación es importante porque confiere al mercado suizo de gas renovable procedente de residuos una mayor durabilidad política que la que probablemente obtendría un sistema basado en materias primas agrícolas.

Ordenanza revisada de promoción energética: Apoyo a las plantas de tratamiento de residuos

El EnFV revisado, que entró en vigor en su totalidad en virtud de la Ley de Energía actualizada en enero de 2025, sustituyó la antigua lógica tarifaria KEV por un sistema de plantas de referencia que combina las contribuciones a la inversión con una contribución a los costes operativos pagada por kilovatio-hora. Para las plantas de biomasa agrícola que utilizan purines, estiércol y residuos orgánicos, la contribución a los costes operativos puede alcanzar los 29 céntimos de franco suizo por kWh (36.7 céntimos de dólar estadounidense por kWh), que es el nivel de apoyo más alto del marco. El apoyo a la inversión para las plantas de residuos de invierno que cumplan los requisitos puede cubrir hasta el 60 % de los costes subvencionables, lo que reduce drásticamente el riesgo de capital para los digestores comunitarios más pequeños en los cantones más fríos. Las plantas que pasan de la generación de electricidad a la inyección de biometano en la red pueden seguir recibiendo una contribución del 15 % para la modernización de equipos, lo que hace que las modernizaciones sean más viables en toda la base de plantas instaladas del mercado suizo de gas renovable procedente de residuos. Pronovo AG gestiona ahora estas contribuciones junto con el sistema nacional de seguimiento de gas renovable HKN, que establece un vínculo auditable entre la producción, la certificación y el uso final.

Aumento de la demanda de gas renovable en el transporte pesado y las redes municipales.

El mercado suizo de gas renovable procedente de residuos también está ganando apoyo de canales de demanda que no dependen directamente de las subvenciones a la producción. Un estudio del PSI sobre el transporte pesado demostró que el biogás licuado utilizado en vehículos pesados ​​genera emisiones desde la extracción hasta la rueda mucho menores que las del diésel fósil y el GNL. Los camiones eléctricos de batería y de pila de combustible siguen exentos de la LSVA hasta 2029. Sin embargo, este plazo está impulsando a los operadores logísticos a considerar opciones de biometano para rutas donde la electrificación total sigue siendo costosa o difícil de implementar. Las redes energéticas municipales constituyen un segundo canal de demanda, ya que las leyes energéticas cantonales presionan a las empresas de servicios públicos para que aumenten la proporción de gas renovable en sus ventas sin sustituir la infraestructura existente. Energie 360° elevó la proporción de energías renovables en sus ventas directas de energía al 27 % en 2024 y se encaminaba hacia un objetivo del 30 % para 2025, con la expansión del biometano como herramienta central. En conjunto, el transporte pesado y las redes municipales proporcionan al mercado suizo de gas renovable procedente de residuos una base de demanda que sigue siendo relevante incluso a medida que cambia el sistema de apoyo.

No existe una Ley Federal del Mercado del Gas para la asignación de costos de conexión a la red.

La principal limitación estructural del mercado suizo de gas renovable procedente de residuos proviene de la legislación, más que de la tecnología. Suiza aún carece de una Ley Federal Unificada del Mercado del Gas, y la base legal actual sigue siendo la Ley de Gasoductos de 1963, que solo exige el transporte cuando es técnica y económicamente viable. El Consejo Federal reabrió el tema en septiembre de 2025 mediante un borrador revisado de la Ley de Suministro de Gas que proponía un acceso regulado a la red, un operador de zona de mercado y un regulador energético más amplio, cuyo periodo de consulta finalizó en diciembre de 2025. SVGW se opuso a dicho borrador en diciembre de 2025, argumentando que podría generar mayor incertidumbre jurídica y ralentizar el desarrollo de la infraestructura de gas renovable. Hasta que se apruebe una ley definitiva, los productores y los operadores de la red deben seguir negociando el acceso y la asignación de costes caso por caso, lo que otorga a los grandes operadores vinculados a las empresas de servicios públicos una ventaja sobre los pequeños desarrolladores independientes y agrícolas en el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos.

Incertidumbre durante la eliminación gradual de la tarifa de alimentación de KEV

La segunda limitación importante es la transición de la antigua estructura de apoyo KEV al nuevo modelo basado en contribuciones. Alrededor de 320 plantas de biomasa, incluidas las instalaciones de biogás a partir de residuos, siguen recibiendo apoyo KEV, y muchas plantas que entraron en el sistema entre 2015 y 2019 verán expirar el apoyo entre 2030 y 2034. Los operadores que quieran acceder al nuevo marco deben optar por no participar en KEV, y la entrada en la ruta de inversión de la Ley de CO2 bloquea el regreso a KEV durante 10 años. Esto crea un riesgo de pausa para los operadores que no están seguros de si las primas de mercado fluctuantes y los ingresos del mercado spot cubrirán completamente los costos de conversión para un cambio de CHP a inyección en la red. El precio de mercado de referencia para la electricidad de biomasa fue de 128.62 CHF por MWh (162.8 USD por MWh) en el primer trimestre de 2025, lo que sugiere que los ingresos del mercado por sí solos no eliminan el riesgo de inversión para las plantas más pequeñas en el mercado suizo de gas renovable a partir de residuos.

Análisis de segmento

Por materia prima: Los residuos municipales constituyen la base, los residuos alimentarios lideran la próxima ola.

En el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos, los residuos sólidos urbanos representaron el 31.7 % de la materia prima en 2025, convirtiéndose en la principal fuente de entrada y la fuente de carga base más clara para la viabilidad económica de los proyectos a corto plazo. Este liderazgo se debe a los densos sistemas de recogida urbana y a las prácticas de separación en origen, ya consolidadas en cantones como Zúrich, Berna y Basilea-Ciudad, donde los biorresiduos ya se gestionan a través de canales municipales organizados. Los lodos de depuradora y los residuos orgánicos industriales aportan volúmenes estables al mercado suizo de gas renovable procedente de residuos, dado que ambos flujos están vinculados a los sistemas de tratamiento y procesamiento existentes, en lugar de depender de la recogida discrecional. Las plantas de tratamiento de aguas residuales suizas ya producen 90 millones de metros cúbicos de biogás al año, y la producción estimada podría aumentar en más de un 20 % mediante la optimización tecnológica. 

Los residuos alimentarios son la materia prima de más rápido crecimiento en el mercado suizo de gas renovable a partir de residuos y se prevé que crezcan a una tasa compuesta anual del 8.8 % entre 2026 y 2031. Este aumento refleja una mayor desviación de residuos orgánicos de los hogares y la industria alimentaria, donde las aguas residuales industriales y los residuos aún contienen 660 GWh anuales de potencial de biogás subutilizado. Los residuos agrícolas y el estiércol animal representan un gran recurso sin explotar, ya que Suiza cuenta con 40 000 explotaciones agrícolas, pero solo 110 plantas de digestión anaeróbica a base de estiércol, que actualmente contribuyen únicamente al 1.2 % del consumo nacional de gas, frente a un potencial de metano alcanzable de forma sostenible de 27 000 terajulios. El gas de vertedero sigue siendo marginal porque Suiza ha prohibido de facto el vertido de residuos orgánicos desde la década de 1990, por lo que el crecimiento futuro de la industria suiza de gas renovable a partir de residuos dependerá más de la movilización de los flujos dispersos de las explotaciones agrícolas y la industria alimentaria que de la expansión de la recuperación de vertederos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: La digestión anaeróbica domina hoy en día, la modernización redefine la economía.

La digestión anaeróbica representó el 44.4 % de la combinación tecnológica en 2025, por lo que sigue siendo la principal vía de producción en el mercado suizo de biogás renovable a partir de residuos. La base instalada comprende más de 100 plantas de biogás de residuos orgánicos y alrededor de 110 instalaciones agrícolas, lo que proporciona una base operativa mucho más sólida para la digestión que cualquier vía termoquímica. La fermentación seca ha sido especialmente importante en Suiza porque se adapta a materias primas sólidas como residuos vegetales y biorresiduos, y está ampliamente asociada con el proceso KOMPOGAS, licenciado por Hitachi Zosen Inova.^{[ 3 ] IEA Bioenergy Task 37, “Caso práctico: Limeco Suiza, Power to Gas y biometanización en Dietikon”, IEA Bioenergy Task 37, task37.ieabioenergy.com} La recuperación del gas de vertedero contribuye con una producción limitada debido a que la base de materia prima está restringida por una política de residuos vigente desde hace mucho tiempo. 

Los sistemas de mejora del biogás constituyen la categoría tecnológica de mayor crecimiento y se prevé que se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.9 % hasta 2031. La razón es sencilla: la mejora aumenta el contenido de metano del biogás, pasando de un rango típico del 55 % al 65 % a un biometano de calidad para la red superior al 97 %, lo que facilita el acceso a la venta en la red de gas, a los mercados de combustibles para el transporte y a nuevas ayudas federales. La gasificación y la pirólisis aún se encuentran en fase precomercial a gran escala, mientras que la gasificación de la madera y la metanización de la energía eléctrica a gas siguen estando lideradas por la investigación y los proyectos piloto, en lugar de su implementación generalizada. El modelo de financiación actual refuerza esta tendencia, ya que los cálculos de las plantas de referencia hacen que los costes de los sistemas de mejora sean más visibles y relevantes para los niveles de contribución en todo el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos.

Por tipo de gas: El biometano/gas natural renovable (GNR) lidera el crecimiento del segmento.

El biometano/gas natural renovable (GNR) representó el 60.8 % de la cuota de mercado de gas renovable procedente de residuos en Suiza en 2025, convirtiéndose en el segmento líder del mercado. Esta posición conjunta refleja la fuerte preferencia comercial por formatos de gas que pueden integrarse en la red y en aplicaciones de transporte, con menores barreras de integración que el biogás crudo. El apoyo político de Suiza también favorece la producción de gas renovable certificado y mejorado, reforzando así el papel del biometano y el GNR dentro de la red de gas existente. Se prevé que este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.8 % hasta 2031, impulsado por el aumento de la demanda de combustible para la inyección en la red y el transporte.

Las perspectivas de crecimiento para este segmento se ven respaldadas por su papel estratégico más amplio en la descarbonización del gas en Suiza. El biometano sigue siendo la vía más inmediata para sustituir el gas fósil en las redes de distribución, mientras que el GNR aporta valor a largo plazo mediante procesos de conversión de energía eléctrica a gas que pueden utilizar el excedente de electricidad renovable y el CO2 capturado. Esto confiere al segmento una lógica operativa más amplia que la del biogás sin convertir, que aún está más vinculado al uso de cogeneración in situ en plantas que aún no han pasado a la modernización. El gas de síntesis sigue siendo una categoría comercial más pequeña porque todavía se utiliza principalmente como producto intermedio en procesos de conversión termoquímica, en lugar de como un flujo de gas comercializado directamente. A medida que el sistema nacional HKN adquiere mayor relevancia en la certificación y la trazabilidad, es probable que el biometano y el GNR sigan ganando importancia, ya que se ajustan mejor a las necesidades de suministro auditable, compatibilidad con la red y cumplimiento normativo de los proveedores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La inyección en la red eléctrica predomina, el combustible para el transporte experimenta un fuerte crecimiento.

La inyección en la red representó el 32.8 % del mercado suizo de gas renovable procedente de residuos en 2025, lo que la convierte en la principal aplicación. Esta vía resulta atractiva comercialmente porque utiliza el sistema de gas existente en lugar de requerir infraestructura de distribución específica o modificaciones en los equipos de los usuarios finales. Además, se ajusta al nuevo modelo de apoyo, ya que las contribuciones federales están vinculadas explícitamente a las plantas que mejoran su calidad para la inyección y que, o bien inyectan gas en la red, o bien lo utilizan localmente como combustible. La cogeneración mantiene una base instalada significativa, pero su peso relativo está disminuyendo debido a que la economía posterior a la implementación de la normativa KEV favorece las vías de biometano de mayor valor. 

El combustible para el transporte es la aplicación de mayor crecimiento y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.6 % hasta 2031. Este segmento se ve impulsado por un mayor interés en el biometano licuado para el transporte pesado, especialmente en rutas largas y en aplicaciones con altos requisitos de carga útil, donde la electrificación total es difícil. Un estudio federal realizado en 2025 confirmó que el biometano licuado puede ofrecer importantes ventajas en cuanto a emisiones a lo largo de su ciclo de vida, lo que mejora su posición en la planificación de la descarbonización del transporte de mercancías. La calefacción industrial, residencial y comercial también está en auge, respaldada por los requisitos cantonales de mayor contenido de gas renovable. Sin embargo, la mayor atracción de capital en el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos se dirige actualmente hacia la inyección y el uso en el transporte.

Por componente: La infraestructura de procesamiento impulsa la inversión de capital, los sistemas inteligentes escalan rápidamente.

Las unidades de procesamiento y mejora de gas representaron el 33.2 % de la demanda de componentes en 2025, convirtiéndose en la categoría de inversión más importante en el mercado suizo de gas renovable a partir de residuos. Esto refleja el cambio del uso de biogás crudo en sistemas de cogeneración a biometano de mayor pureza para inyección en la red y aplicaciones como combustible para el transporte. La adsorción por cambio de presión y los sistemas basados ​​en membranas son las tecnologías más visibles, y la planta de Dietikon demostró esta tendencia con una unidad de membrana de CO2 instalada en febrero de 2024. Los digestores y los sistemas de fermentación siguen siendo el segundo grupo de componentes más importante, con una creciente estandarización en el diseño de plantas de fermentación en seco. 

Los sistemas de monitorización y control constituyen el segmento de componentes de mayor crecimiento y se prevé que se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.5 % hasta 2031. Esta demanda se debe a dos necesidades interrelacionadas: la medición auditable para el seguimiento y la gestión de costes, y el control de procesos para mejorar la estabilidad del rendimiento del gas. Los compresores y los sistemas de almacenamiento siguen siendo esenciales, ya que la inyección en las redes locales suele requerir aumentos de presión de 5 bares o más en nuevos puntos de entrada como Aarberg. Esto significa que la inversión en componentes en el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos ya no se centra únicamente en los biorreactores, sino cada vez más en las capas digitales y mecánicas que cualifican la producción para mercados de mayor valor.

Análisis geográfico

En 2026, el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos alcanzó los 0.43 millones de dólares, pero su desarrollo interno fue desigual en todo el país, en lugar de estar distribuido uniformemente por cantones. La producción se concentró en los cantones de habla alemana, especialmente en Zúrich, Argovia, Berna, Lucerna y San Galo, donde la recogida de biorresiduos está bien establecida y el acceso a la red de gas es más sencillo. La autoridad energética nacional registró 1,700 terajulios de biogás inyectados en el sistema de distribución de gas suizo en 2024, frente a los 1,580 terajulios de 2023, lo que representó un crecimiento interanual del 7.6 % antes de que el nuevo régimen de apoyo federal de 2025 se implementara por completo. Este patrón demuestra que el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos ya estaba cobrando impulso antes de que entraran en vigor los últimos cambios en las políticas. Los centros urbanos de estos cantones también albergan las redes energéticas municipales más densas, por lo que la rentabilidad de la inyección en la red es mayor donde coinciden la densidad de gasoductos y la disponibilidad de residuos.

Romandía, incluyendo Vaud, Ginebra y Friburgo, es una zona de crecimiento emergente para el mercado suizo de gas renovable a partir de residuos, ya que su base de recursos es mayor que la actual infraestructura de conversión de residuos en gas. Las empresas de servicios públicos regionales participan activamente en el desarrollo de gas renovable, aunque la densidad de plantas en la región francófona se mantiene por debajo del promedio suizo. Los cantones alpinos y prealpinos, incluyendo Uri, Grisones y Valais, enfrentan mayores costos logísticos debido a la mayor dispersión de la materia prima y la complejidad del transporte que aumenta la orografía. La topografía y la densidad de población de Suiza también impiden el cultivo a gran escala de cultivos energéticos, lo que mantiene los proyectos alpinos ligados a los residuos locales en lugar de a materias primas alternativas. Como resultado, estos cantones necesitan pequeños digestores locales conectados a los residuos agrícolas o deben depender del biometano producido en áreas urbanas de menor altitud y distribuido a través de la red.

En Europa, la participación de Suiza en el gas renovable, incluidos los certificados de biometano, se situó entre el 6 % y el 8 % del consumo total de gas, lo que sitúa al mercado suizo de gas renovable procedente de residuos por delante de la media de la Unión Europea en términos de penetración. Suiza aún se encuentra por detrás de países líderes como Dinamarca y Alemania debido a la falta de un marco bilateral formal con la Unión Europea para la transferencia de créditos de CO2 por gas renovable. Esta carencia limita la posibilidad de contabilizar el biometano importado para el cumplimiento de las obligaciones nacionales, lo que reduce la flexibilidad de la oferta para los compradores. Al mismo tiempo, favorece la producción nacional y fortalece la posición comercial de los productores suizos en el mercado suizo de gas renovable procedente de residuos.