Análisis de participación y tamaño del mercado de automóviles usados ​​en Suiza: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de coches usados ​​en Suiza

Aumento de los precios de los vehículos nuevos y consumidores sensibles a los costes

El mercado automovilístico suizo se enfrenta a una inflación de precios sin precedentes, con el coste de los vehículos nuevos superando los umbrales de asequibilidad tradicionales para los consumidores de ingresos medios. El valor medio de los vehículos ha aumentado de 44,000 CHF en 2019 a poco menos de 49,000 CHF en 2023, lo que representa un aumento del 11.40 % que supera el crecimiento salarial y la inflación general.^{[ 1 ] Marion Fehr, "Ranking de coches: dónde se conducen los coches más caros, nuevos y pesados", AXA, www.axa.ch.}Esta presión sobre los precios es especialmente aguda en cantones como Zug, donde el valor medio de los vehículos alcanza los 65,000 CHF, significativamente por encima de la media nacional, lo que genera una presión a la baja en los segmentos de vehículos de lujo en el mercado de vehículos usados. El modesto crecimiento del 0.8% de la economía suiza en 2023 y la baja confianza del consumidor han intensificado la sensibilidad al precio entre los compradores, quienes cada vez más consideran los vehículos usados ​​como una alternativa racional a la financiación de coches nuevos. Los consumidores preocupados por el precio se sienten especialmente atraídos por los vehículos de entre 4 y 7 años de antigüedad, que ofrecen características modernas y fiabilidad, a la vez que evitan las curvas de depreciación más pronunciadas. Este cambio demográfico está transformando las estrategias de inventario de los concesionarios, y los operadores más exitosos se centran en programas de vehículos usados ​​certificados que ofrecen cobertura de garantía sin primas de coche nuevo.

Disminución de las ventas de coches nuevos

Las matriculaciones de vehículos nuevos en Suiza disminuyeron un 5% en 2024 en comparación con 2023, lo que crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda que beneficia al mercado de coches usados.^{[ 2 ]"Las ventas de coches eléctricos se aceleran en todo el mundo, pero se estancan en Suiza", SWI, swissinfo.ch.} Esta contracción se debe al elevado precio de los coches nuevos, que aumentó casi un 10% debido a los sistemas obligatorios de asistencia al conductor, lo que elevó el precio medio de los vehículos del modelo TCS de 41,000 CHF en 2024 a más de 44,000 CHF. Esta disminución crea un círculo virtuoso para los concesionarios de coches usados, ya que los consumidores que posponen las nuevas compras extienden su propiedad actual del vehículo, a la vez que aumenta la demanda de alternativas de segunda mano de calidad. Los consumidores suizos están demostrando elasticidad de precios, con un aumento del coste por kilómetro de 76 Rappen en 2025, lo que representa un aumento del 5.50% que hace que los vehículos usados ​​sean cada vez más atractivos en relación con los costes de propiedad de los coches nuevos. Esta tendencia beneficia especialmente a los concesionarios organizados que pueden aprovechar las economías de escala en el abastecimiento y reacondicionamiento de vehículos, lo que explica su tasa de crecimiento acelerada del 11.20% a pesar de representar una menor cuota de mercado.

Expansión de las plataformas online de coches usados ​​y venta minorista digital

La transformación digital está acelerando la consolidación del mercado, ya que plataformas como AutoScout24, con 13 millones de usuarios anuales en toda Europa y una importante presencia en el mercado suizo, generan transparencia que beneficia tanto a compradores como a vendedores. El efecto plataforma es especialmente pronunciado en el mercado multilingüe suizo, donde las herramientas digitales superan las barreras lingüísticas y las complejidades regulatorias cantonales que tradicionalmente favorecían a los concesionarios locales. Comparis se ha consolidado como un actor clave en los servicios de comparación de vehículos, procesando 14 millones de búsquedas de vehículos al año y proporcionando información de mercado que permite a los consumidores tomar decisiones de compra informadas. Estas plataformas democratizan el acceso al mercado para los concesionarios más pequeños, a la vez que generan presión competitiva sobre las operaciones tradicionales en las salas de exposición. La transición digital es especialmente beneficiosa para las transacciones de vehículos eléctricos, donde las especificaciones técnicas y los datos sobre el estado de la batería se pueden estandarizar y comparar entre varios vehículos. Esto aborda las preocupaciones sobre la transparencia que históricamente han dificultado la adopción de vehículos eléctricos en el segmento de vehículos usados. Las plataformas en línea también facilitan las ventas intercantonales, neutralizando eficazmente el impacto de las diversas estructuras tributarias sobre vehículos que anteriormente limitaban la liquidez del mercado.

Los modelos competitivos de financiación y suscripción impulsan la asequibilidad

El panorama suizo de financiación de vehículos usados ​​está evolucionando rápidamente, con tasas de leasing que oscilan entre el 2.99 % y el 5.8 % entre diferentes proveedores, lo que genera una presión competitiva que beneficia a los consumidores. El aumento de 200 millones de CHF en la financiación de Carvolution, aportado por Barclays y Waterfall Asset Management, demuestra la confianza institucional en los modelos de movilidad basados ​​en suscripción, que se prevé que capturen entre el 10 % y el 15 % de las ventas de vehículos nuevos para 2025 y, potencialmente, el 40 % para 2030. El atractivo del modelo de suscripción reside en su completa cobertura de impuestos, seguros y mantenimiento, eliminando la complejidad de las variaciones de los impuestos cantonales sobre vehículos, que oscilan entre los 200 y los 1,000 CHF anuales.^{[ 3 ]Abi Carter, "Impuestos sobre vehículos en Suiza", I Am Expat, iamexpat.ch.}Esta innovación financiera es especialmente relevante para los vehículos usados, donde las normas de préstamo tradicionales se han endurecido, lo que hace que las estructuras de financiación alternativas sean más atractivas para los consumidores con un historial crediticio limitado o quienes buscan soluciones de movilidad flexibles. El auge de los modelos de suscripción también genera un efecto secundario en el mercado de vehículos usados, ya que las flotas de suscripción generan un suministro constante de vehículos relativamente nuevos y en buen estado cuando finalizan sus contratos de servicio.

Desafíos de confianza y transparencia para los compradores

El mercado suizo de coches usados ​​sigue lidiando con asimetrías de información que generan dudas en los compradores, especialmente en lo que respecta al historial del vehículo y la evaluación del estado. A diferencia de las compras de coches nuevos, donde las garantías del fabricante ofrecen un recurso claro, las transacciones de coches usados ​​dependen en gran medida de la reputación del concesionario y de servicios de inspección de terceros que carecen de estandarización en el mercado. La ausencia de una base de datos centralizada del historial de vehículos comparable a los sistemas de otros mercados europeos implica que los compradores deben recurrir a fuentes de información fragmentadas, lo que crea oportunidades para que los concesionarios menos escrupulosos exploten las lagunas de información. Este desafío es especialmente grave en el caso de los vehículos eléctricos, donde la evaluación del estado de la batería carece de estándares a nivel de toda la industria, a pesar de los esfuerzos de empresas como Mobility por implementar herramientas de diagnóstico de proveedores como Aviloo. La falta de confianza es más pronunciada en las transacciones entre particulares, donde los compradores carecen de la protección legal que ofrecen los concesionarios organizados. Esto explica por qué el segmento de concesionarios organizados crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.20 % a pesar de tener una cuota de mercado menor. Las plataformas digitales están empezando a abordar estas preocupaciones mediante informes de vehículos estandarizados y sistemas de calificación de concesionarios, pero su adopción generalizada sigue limitada por la cultura tradicional de transacciones basadas en las relaciones del mercado.

Carga pública y doméstica limitada para propietarios de vehículos eléctricos usados

Los desafíos de la infraestructura para vehículos eléctricos en Suiza crean importantes barreras para la adopción de vehículos eléctricos usados, a pesar de que la tasa de crecimiento del segmento, del 12.85 %, es la más rápida entre los tipos de combustible. El país mantiene cerca de 20,000 8 puntos de carga públicos. Sin embargo, muchos residentes suizos carecen de acceso a la carga en el hogar, especialmente quienes viven en edificios multifamiliares, donde la instalación de infraestructura de carga privada se enfrenta a obstáculos regulatorios y financieros. Esta brecha de infraestructura es especialmente problemática para los compradores de vehículos eléctricos usados, quienes suelen tener ingresos más bajos que los compradores de vehículos nuevos y podrían tener menor capacidad para invertir en soluciones de carga en el hogar o absorber los mayores costos asociados a la carga pública. La limitación de la infraestructura de carga se ve agravada por la eliminación de las exenciones fiscales federales para vehículos eléctricos, que anteriormente ofrecían incentivos financieros que compensaban las limitaciones de la infraestructura. Los compradores de vehículos eléctricos usados ​​también se enfrentan a la incertidumbre sobre los costos de reemplazo de las baterías y su valor residual, ya que las baterías de iones de litio suelen durar entre 15 y 150,000 años o entre 300,000 XNUMX y XNUMX XNUMX kilómetros, lo que genera posibles pasivos financieros difíciles de evaluar sin protocolos de diagnóstico estandarizados. El desafío de la infraestructura es más grave en los cantones rurales, con una menor densidad de carga pública. La instalación de carga en el hogar puede ser más compleja debido a sistemas eléctricos más antiguos y códigos de construcción.

Análisis de segmento

Por tipo de vehículo: los SUV impulsan la expansión del mercado

Los vehículos utilitarios deportivos (SUV) dominaron el mercado con una cuota de mercado del 48.23 % en 2024, representando el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.90 % hasta 2030. Esto refleja la preferencia de los consumidores suizos por vehículos versátiles que se adapten a los desplazamientos urbanos y la recreación alpina. La trayectoria de crecimiento del segmento SUV se sustenta en sólidos valores residuales y un amplio atractivo en todos los segmentos demográficos, desde familias jóvenes que buscan características de seguridad hasta compradores adinerados que priorizan las comodidades de lujo. Los sedanes mantienen una posición estable en el mercado, atrayendo a los compradores tradicionales que priorizan la eficiencia del combustible y menores costos operativos. Al mismo tiempo, los hatchbacks atienden al segmento de entrada con precios competitivos y maniobrabilidad urbana. Los vehículos multipropósito ocupan una posición de nicho, atendiendo principalmente a aplicaciones comerciales y familias numerosas, aunque su crecimiento se ve limitado por la intrusión del segmento SUV en los casos de uso tradicionales de los monovolúmenes.

El predominio de los SUV en el mercado de vehículos usados ​​refleja una tendencia general de los consumidores hacia posiciones de conducción más altas y la percepción de beneficios en materia de seguridad. Sin embargo, esta preferencia genera presión regulatoria, ya que las matriculaciones de SUV en Suiza superarán el 50 % de las ventas de vehículos nuevos en 2025. El gobierno suizo está considerando un impuesto "Superbollo" para vehículos pesados ​​y potentes, basado en el sistema italiano que redujo las ventas de vehículos pesados ​​en un 35 %, lo que podría redefinir la dinámica futura de la oferta en el mercado de SUV usados. Este riesgo regulatorio tiene implicaciones estratégicas para los concesionarios, que podrían verse obligados a diversificar su inventario hacia vehículos más ligeros y de menor consumo de combustible para evitar posibles sanciones fiscales que podrían reducir la demanda de SUV más grandes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de proveedor: los actores organizados consolidan su participación en el mercado

El panorama de proveedores revela una estructura de mercado fragmentada, donde los distribuidores no organizados mantenían una cuota de mercado del 59.68 % en 2024. Sin embargo, los operadores organizados están consolidando rápidamente su posición con una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.20 % hasta 2030. Esta tendencia de consolidación refleja las ventajas competitivas que los distribuidores organizados obtienen de las economías de escala, los procesos estandarizados y el acceso a financiación que permite la expansión del inventario y la oferta de crédito a los clientes. Los distribuidores no organizados, generalmente pequeños operadores independientes, continúan atendiendo los mercados locales y segmentos especializados. Sin embargo, se enfrentan a una creciente presión de las plataformas digitales, que reducen sus ventajas tradicionales en el conocimiento del mercado local y las relaciones con los clientes.

La aceleración del crecimiento del segmento organizado se debe a adquisiciones estratégicas, inversiones en transformación digital y alianzas con proveedores de financiación que mejoran la accesibilidad del cliente. La expansión de Emil Frey en la distribución de maquinaria agrícola mediante la adquisición del Grupo Gabagri demuestra cómo las empresas organizadas están diversificando sus fuentes de ingresos, aprovechando al mismo tiempo las redes de distribuidores existentes. La dinámica competitiva sugiere que los distribuidores no organizados exitosos deben afiliarse a redes más grandes o desarrollar nichos especializados que resistan la comoditización. Al mismo tiempo, las empresas organizadas seguirán aprovechando la tecnología y las capacidades de financiación para captar cuota de mercado.

Por tipo de combustible: los vehículos eléctricos surgen a pesar de los desafíos de infraestructura

Los vehículos de gasolina mantuvieron su posición dominante con una cuota de mercado del 52.33 % en 2024, lo que refleja la madurez del mercado automovilístico suizo y la fiabilidad de los motores de combustión interna para diversas condiciones de conducción. Sin embargo, los vehículos eléctricos representan el tipo de combustible de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.85 % hasta 2030, impulsados ​​por las exigencias de electrificación de flotas corporativas y la afluencia de modelos eléctricos chinos asequibles al mercado suizo. Los vehículos diésel siguen siendo utilizados en aplicaciones comerciales y para conductores de larga distancia, aunque su posición en el mercado se está deteriorando gradualmente debido a las regulaciones ambientales y las restricciones de acceso urbano. Otros tipos de combustible, como los vehículos híbridos y de combustibles alternativos, ocupan segmentos especializados que atienden casos de uso específicos y requisitos regulatorios.

La trayectoria de crecimiento del segmento de vehículos eléctricos se enfrenta a importantes obstáculos debido a las limitaciones de infraestructura y la eliminación de los incentivos fiscales federales, con una disminución del 7% en las matriculaciones de vehículos eléctricos en el primer semestre de 2024 en comparación con 2023. A pesar de estos desafíos, se espera que la entrada de fabricantes chinos como BYD, que planea abrir 15 concesionarios para finales de 2025 con vehículos desde 42,990 CHF (48,700 USD), mejore la asequibilidad de los vehículos eléctricos y acelere su adopción. El reconocimiento del Leapmotor T03 entre los modelos mejor valorados demuestra que los vehículos eléctricos chinos están alcanzando la paridad de calidad con las marcas consolidadas, lo que podría transformar la dinámica competitiva en el segmento de vehículos eléctricos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por antigüedad del vehículo: los vehículos casi nuevos cobran impulso

Los vehículos con más de 8 años constituyen el segmento más grande, con una cuota de mercado del 41.42 % en 2024, lo que refleja la preferencia tradicional de los consumidores suizos por las compras orientadas al valor y la durabilidad de la ingeniería automotriz moderna. Sin embargo, los vehículos de 0 a 3 años representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.19 % hasta 2030, impulsada por los ciclos de renovación ESG corporativos que aumentan la oferta de vehículos seminuevos con historiales de servicio completos y cobertura de garantía restante. El segmento de 4 a 7 años se dirige al mercado medio, ofreciendo un equilibrio entre características modernas y precios depreciados que atrae al público general que busca un transporte confiable sin costos elevados.

El crecimiento de la demanda de vehículos seminuevos refleja la evolución de las prácticas de gestión de flotas corporativas, donde las empresas están acelerando los ciclos de reemplazo para cumplir con los objetivos ambientales y reducir los costos de mantenimiento. Esta tendencia es especialmente pronunciada entre las corporaciones suizas sujetas a los nuevos requisitos de divulgación ESG, que exigen planes de cero emisiones netas para empresas con más de 250 empleados o 25 millones de CHF en activos. El ciclo de renovación de la flota corporativa crea una cartera de suministro predecible de vehículos en buen estado que alcanzan precios premium en el mercado de autos usados. Esto impulsa el crecimiento del segmento de concesionarios organizados, ya que estos vehículos suelen requerir servicios de reacondicionamiento y programas de garantía que favorecen a los grandes operadores frente a los vendedores individuales.

Análisis geográfico

Las disparidades económicas regionales y la autonomía cantonal influyen significativamente en la oferta y la demanda. La próspera ciudad de Zug registra un precio medio de venta de coches usados ​​de 65,000 CHF, frente a los 43,000 CHF de Jura, Neuchâtel y Friburgo. El arbitraje intercantonal permite así a los concesionarios adquirir vehículos a menor precio en las regiones periféricas y vender al por menor en mercados más ricos, lo que aumenta la dispersión del margen bruto. Las plataformas en línea simplifican las tareas administrativas, como el recálculo de impuestos y las transferencias de matrículas, reduciendo la fricción en el mercado suizo de coches usados.  

Los cantones urbanos lideran la adopción de vehículos eléctricos gracias a redes de carga públicas más densas y campañas de concienciación ambiental más sólidas; solo Zúrich representa casi el 18 % de las matriculaciones nacionales de vehículos eléctricos. Las zonas rurales siguen dependiendo de los vehículos de gasolina, ya que los desplazamientos diarios cubren distancias más largas y los puntos de carga son escasos. Los concesionarios adaptan su marketing en consecuencia, destacando el análisis de la autonomía de las baterías en las ciudades y enfatizando la fiabilidad para los clientes rurales.  

Los fabricantes chinos priorizan la implantación en las ciudades: BYD inauguró su primera sala de exposición suiza en Zúrich en abril de 2025, con ubicaciones previstas para Basilea, Berna y Ginebra. En cambio, los Grisones y el Tesino siguen prefiriendo las marcas alemanas, lo que subraya las afinidades culturales y las consideraciones sobre el estado de las carreteras. Esta diferencia geográfica subraya que la planificación del inventario y la fijación de precios siguen siendo granulares en el mercado suizo de coches usados.