Análisis del tamaño y la participación del mercado de adhesivos y selladores en Tailandia: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de adhesivos y selladores en Tailandia

Creciente demanda de la industria del embalaje

Los envases representaron el 36.42 % de la demanda del mercado tailandés de adhesivos y selladores en 2024, lo que afianzó a los convertidores que suministran alimentos no perecederos a compradores internacionales. Los programas nacionales que posicionan al país como la "Cocina del Mundo" mantienen las bolsas flexibles, los envases de cartón aséptico y las películas monomaterial en el punto de mira. Las químicas a base de agua y termofusibles son adecuadas para sustratos reciclables, mientras que las inversiones en poliéster de alto peso molecular de los fabricantes de adhesivos garantizan la continuidad del suministro local.^{[ 1 ]Equipo global de Bostik, “Adhesivos para la industria, la construcción y el bricolaje”, bostik.com}Dado que el endeudamiento de los hogares frena las ventas minoristas nacionales, el impulso exportador y los acuerdos de libre comercio de la ASEAN influyen más en las fluctuaciones del volumen. La fortaleza de la moneda frente al dólar estadounidense introduce una variable adicional en el reconocimiento de ingresos para los exportadores. Con el aumento de las auditorías de sostenibilidad, los convertidores prefieren grados con bajo contenido de COV y aprobados para contacto con alimentos que agilizan los ciclos de certificación para los envíos a Europa y Norteamérica.

Cambio hacia la unión adhesiva para materiales compuestos

La estrategia de la Junta de Inversiones de Tailandia se centra en la fabricación avanzada, lo que acelera la adopción de materiales compuestos en paneles de carrocería, palas de aerogeneradores y acristalamientos inteligentes. La unión adhesiva elimina las concentraciones de tensión creadas por remaches y pernos, preservando así la integridad de la fibra y reduciendo el peso del vehículo. La inversión de Sekisui Chemical en películas intercaladas en Rayong subraya esta transición hacia adhesivos de transparencia óptica para pantallas y acristalamientos. Los clústeres automotrices locales ahora utilizan como referencia los diseños europeos de gestión de impactos, lo que abre oportunidades para sistemas de poliuretano y epoxi resistentes a impactos. Una vez que mejore la paridad de costos con el acero estampado, se espera que los proveedores de primer nivel migren áreas de panel más grandes a sustratos compuestos. Este cambio también fortalece la demanda de equipos de dosificación y dispensación capaces de mezclar pastas epoxi de alto módulo con tolerancias ajustadas.

Expansión de la producción nacional de automóviles y vehículos eléctricos

Bajo la política gubernamental 30:30, que busca alcanzar un 30% de vehículos con cero emisiones para 2030, se están destinando nuevas inversiones a plataformas de baterías eléctricas e híbridas enchufables. Chang'an Automobile, con su programa, exige un alto contenido local, enfatizando la necesidad de obtener adhesivos locales para carcasas de baterías, carrocerías e interiores. La electrificación elimina los límites de calor de escape, lo que permite el uso de nuevas sustancias químicas con menor resistencia a la temperatura, mientras que los paquetes de baterías introducen criterios más estrictos de resistencia al fuego y conductividad térmica. La fábrica inteligente Bangpakong de Henkel, equipada con la certificación IATF 16949 y análisis de cero defectos, demuestra cómo los proveedores de adhesivos se alinean con los controles de calidad de la industria automotriz.^{[ 2 ]Oficina de Prensa de Henkel, “Medical”, henkel.com}Los talleres de estampación metálica de segundo nivel ahora capacitan al personal para dispensar adhesivos estructurales monocomponentes, reemplazando así las celdas de soldadura por puntos en los bastidores de bajos. El resultado neto es una cartera más amplia de adhesivos de alta resistencia y durabilidad ante impactos que impulsan directamente la creciente demanda de adhesivos y selladores en el mercado tailandés.

Incentivos gubernamentales para clústeres orientados a la exportación de productos eléctricos y electrónicos

Las exenciones fiscales basadas en el mérito, de hasta ocho años de duración, han atraído la inversión en plantas de circuitos impresos, imponiendo estrictos requisitos de resistencia de adhesión a temperaturas de soldadura por reflujo superiores a 260 °C. Los acrílicos curados por UV ocupan un lugar destacado porque las unidades LED logran una polimerización casi instantánea sin necesidad de carga térmica. El Centro de Soluciones para Clientes de Tesa en Bangkok alberga cámaras climáticas que simulan ciclos de humedad tropicales, lo que permite el codiseño de películas de alta adherencia para módulos de cámaras de teléfonos inteligentes. La Ley de Mejora Competitiva también proporciona apoyo financiero a proyectos ecológicos, lo que permite a los formuladores medianos financiar reactores con bajo contenido de COV. Los ensambladores de productos electrónicos insisten en superficies sin fundente ni residuos, por lo que los proveedores están calibrando robots dispensadores para controlar el flujo de adhesivo con precisión micrométrica. Estos cambios consolidan las mejoras tecnológicas en el mercado tailandés de adhesivos y selladores.

Regulaciones estrictas sobre COV

La Ley de Sustancias Peligrosas de Tailandia obliga a las fábricas que utilizan más de una tonelada de compuestos orgánicos volátiles al año a registrar inventarios de emisiones. Los grados base agua prolongan los tiempos de secado, lo que reduce la velocidad de la línea, mientras que los epoxis de dos componentes incrementan la inversión en equipos de medición. Los pequeños talleres de muebles y calzado son los que más dificultades enfrentan para adaptarse a la transición, ya que el acceso limitado a capital y habilidades técnicas dificulta una rápida modernización. Sin embargo, las empresas multinacionales transformadoras ya operan líneas cerradas con oxidantes y pueden realizar la transición más rápidamente, obteniendo una ventaja en el cumplimiento normativo. Por lo tanto, la exigencia de COV amplía la brecha de capacidad entre las empresas grandes y pequeñas en el mercado tailandés de adhesivos y selladores.

Volatilidad en los precios de las materias primas petroquímicas

Se proyecta que los precios de la nafta como materia prima disminuirán en los próximos años. Esta disminución alivia algunas presiones de costos, pero las fluctuaciones trimestrales de precios siguen siendo impredecibles. PTT Chemical y SCG dominan el mercado, suministrando la mayor parte del etileno y propileno del país. Como resultado, cualquier fluctuación en los diferenciales de craqueo impacta directamente en las bases de costos de los acrílicos, el estireno-butadieno y los poliuretanos. Los formuladores más pequeños, al carecer de acceso a instrumentos de cobertura y enfrentar mayores demandas de capital de trabajo, corren el riesgo de sufrir reducciones en sus márgenes. Los productores están recurriendo a proyectos de eficiencia de procesos, como la actualización de IRPC a poliestireno expandible que reduce la intensidad de CO₂, aprovechando el ahorro energético para contrarrestar la volatilidad de los precios de las materias primas. De cara al futuro, si bien las biomaterias primas representan una oportunidad para diversificar las fuentes de insumos, su escala actual sigue siendo limitada.

Análisis de segmento

Por resinas adhesivas: el poliuretano gana terreno a medida que la construcción y la automoción demandan uniones estructurales

Las resinas acrílicas dominaron el 32.45 % del mercado de resinas adhesivas en 2025, gracias a su versatilidad en cintas autoadhesivas, etiquetas y ensamblajes de uso general. Sin embargo, se espera que la química del poliuretano se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.17 % hasta 2031, casi el doble de la tasa de crecimiento del acrílico. Los poliuretanos combinan una elongación del 300 % con una fuerte adhesión a metales con recubrimiento en polvo, lo que los hace compatibles con paneles de fachada y componentes de carrocería de vehículos eléctricos. La expansión de isocianato especial de Covestro en Rayong acorta los plazos de entrega y estabiliza el suministro para los formuladores. Las emulsiones acrílicas siguen siendo un producto básico en las etiquetas autoadhesivas, donde el coste es más importante que la resistencia a la carga. Los epóxicos mantienen un nicho de mercado en compuestos aeroespaciales y rellenos de semiconductores debido a su resistencia térmica, pero la mezcla en dos partes limita su adopción a gran escala. Los biopolioles obtenidos a partir de aceite de palma o de ricino se mezclan para formar poliuretanos, mejorando el contenido renovable sin degradar el rendimiento.

Las siliconas siguen siendo de alta calidad, utilizándose en el encapsulado de componentes electrónicos y el acristalamiento automotriz, donde la resistencia térmica y a los rayos UV priman sobre el precio. Los cianoacrilatos satisfacen las necesidades del ensamblaje de piezas pequeñas, incluyendo la unión de catéteres en líneas médicas emergentes. Los copolímeros VAE y EVA mantienen una cuota de mercado considerable en la carpintería gracias a sus grados base agua, que se limpian fácilmente y curan a temperatura ambiente. Por lo tanto, las tendencias de sustitución de resinas favorecen las químicas reactivas que equilibran la conformidad con una mayor resistencia de adhesión en el mercado tailandés de adhesivos y selladores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Adhesives Technology: Las formulaciones curadas por UV aceleran el ensamblaje de dispositivos electrónicos

Los adhesivos base agua representan una cuota de mercado del 44.05%, mientras que los de curado UV presentan el mayor avance, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.62%, impulsados ​​por la necesidad de curados en milisegundos en aplicaciones como cámaras de smartphones, circuitos flexibles y sensores portátiles. El laboratorio de Tesa en Bangkok valida las cintas UV en condiciones de humedad tropical, ofreciendo a los clientes desarrollo conjunto y prototipado rápido. Las líneas de adhesivo termofusible se siguen utilizando en trabajos de sellado de cajas, donde la adherencia instantánea supera los límites de resistencia al calor. Las opciones base solvente están disminuyendo debido a la aplicación más estricta de las normas sobre COV, lo que impulsa a los fabricantes de calzado a probar dispersiones de poliuretano alifático base agua que ofrecen un rendimiento equivalente en solventes sobre cuero sintético. Los epóxicos reactivos de dos componentes siguen siendo la opción preferida para piezas estructurales que requieren un alto módulo y resistencia química, a pesar de que la adición de equipos de dosificación aumenta el coste. Las subvenciones de la Ley de Mejora Competitiva reducen estas barreras al subvencionar los sistemas de dispensación automatizados. La velocidad de adopción varía según el tamaño de la empresa: las multinacionales son las que se actualizan con mayor rapidez y los talleres pequeños se quedan atrás.

Por Selladores Resina: El Dominio de la Silicona se Enraiza en la Construcción y el Acristalamiento Automotriz

Los selladores de silicona representan una participación del 46.00% debido a que el gasto gubernamental en infraestructura hasta 2025 continúa financiando líneas de transporte público, aeropuertos y fachadas de torres que especifican silicona por su estabilidad UV. El acristalamiento automotriz también depende de la silicona para soportar ciclos de temperatura que van desde -40 °C hasta +100 °C. Se proyecta que los selladores de poliuretano crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.69%, impulsada por aplicaciones en pisos industriales, almacenamiento en frío y juntas de paneles prefabricados que se benefician de su adhesión al concreto húmedo. Los selladores de látex acrílico son adecuados para molduras interiores donde la capacidad de pintar es clave, pero sufren en exteriores con la humedad del monzón. El epoxi y el polisulfuro mantienen una presencia nicho en tanques químicos, puentes y vidrio aislante donde la resistencia mecánica y química superan el costo. La planta de película intercalar de Sekisui Chemical subraya aún más la innovación en la unión de vidrio, que requiere un rendimiento de sellador paralelo para una claridad óptica.

Por industria de usuario final: Automotriz, el de mayor crecimiento a medida que los mandatos de vehículos eléctricos reconfiguran las cadenas de suministro

El embalaje aún encabeza la demanda con un 36.10%, pero el sector automotriz exhibe la CAGR más alta del 5.46% hasta 2031, ya que las reglas de contenido local para vehículos eléctricos de batería introducen adhesivos más profundamente en el chasis, la batería y las molduras. El sector de la construcción se beneficia de proyectos públicos y privados, consumiendo adhesivos para baldosas, sistemas de pisos y selladores de muro cortina. Los volúmenes de calzado enfrentan presión por los costos salariales, pero la participación de AICA en ADB Sealant promete eficiencias de escala que pueden estabilizar la competitividad. La carpintería sigue siendo una industria orientada a la exportación, por lo que los adhesivos libres de formaldehído y que cumplen con el FSC tienen más probabilidades de ganar licitaciones. El cuidado de la salud sigue siendo pequeño pero estratégico, aprovechando la cartera de LOCTITE de grado médico de Henkel para respaldar los planes para un centro de dispositivos médicos en Tailandia. El sector aeroespacial sigue siendo modesto debido a un enfoque en el mantenimiento en lugar de la construcción completa de fuselajes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Tailandia Central y el Corredor Económico Oriental representan en conjunto una parte importante del consumo del mercado de adhesivos y selladores de Tailandia. Map Ta Phut alberga plantas de cracking integradas propiedad de PTT Chemical y SCG, lo que proporciona a los formuladores locales la proximidad de la materia prima. La planta inteligente Bangpakong de Henkel, certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e IATF 16949, subraya el atractivo del corredor para la producción avanzada. El clúster de electrónica de Lamphun del Norte absorbe adhesivos curables por UV para unidades de disco duro y semiconductores, pero ha cedido parte del mercado a medida que se consolida la producción mundial de HDD. Las plantaciones de caucho del sur producen látex crudo, que se utiliza para fabricar adhesivos a base de caucho. Sin embargo, la distancia de los centros automotrices ha limitado las esperanzas iniciales de plantas locales de compuestos. El cinturón agrícola del noreste sigue siendo un consumidor modesto, centrado en muebles de madera y ensamblaje general.