Tamaño y participación en el mercado de adhesivos de Tailandia

Mercado de adhesivos de Tailandia (2025-2030)
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Análisis del mercado de adhesivos de Tailandia por Mordor Intelligence

El mercado tailandés de adhesivos se valoró en 664.72 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 697.09 millones de dólares en 2026 a 884.27 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.87 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Esta expansión actual se basa en proyectos de infraestructura a gran escala dentro del Corredor Económico Oriental (CEE), una fuerte localización de vehículos eléctricos y un rápido crecimiento del comercio electrónico, lo que se traduce directamente en una mayor demanda de soluciones de adhesión para la construcción, la automoción y el embalaje. La consolidada base petroquímica de Tailandia garantiza una disponibilidad relativamente segura de materias primas, mientras que el compromiso político con una fabricación más ecológica impulsa a los convertidores hacia productos químicos a base de agua y termofusibles. Las filiales locales de grandes empresas globales como Sika, Henkel y 3M continúan modernizando la capacidad de sus plantas, y las empresas nacionales se expanden mediante acuerdos de transferencia de tecnología para atender aplicaciones avanzadas de electrónica y baterías. Las presiones a la baja incluyen la volatilidad de los costos de las materias primas a base de nafta y la progresiva implementación de estrictas regulaciones sobre COV y contacto con alimentos que dificultan las líneas de productos a base de solventes. No obstante, el aumento de las exportaciones de muebles, las inversiones en ciudades inteligentes y los continuos incentivos gubernamentales de tipo "S" mantienen el mercado tailandés de adhesivos en una trayectoria de crecimiento plurianual.

Conclusiones clave del informe

  • En cuanto a resinas, los acrílicos representaron el 32.12 % del tamaño del mercado de adhesivos de Tailandia en 2025. El poliuretano muestra el mayor impulso, con una CAGR del 7.08 % hasta 2031.
  • Por tecnología, los productos a base de agua capturaron el 43.78% de la participación de mercado de adhesivos de Tailandia en 2025. Se proyecta que los sistemas curados por UV crecerán un 6.42% CAGR entre 2026 y 2031.
  • Por industria de usuario final, el embalaje lideró con una participación del 37.65% del tamaño del mercado de adhesivos de Tailandia en 2025. El sector automotriz se está expandiendo a una CAGR del 7.08% hasta 2031, la más rápida entre todos los sectores.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por resina: Resistencia del acrílico versus innovación del poliuretano

Los acrílicos retuvieron el 32.12 % de los ingresos de 2025 gracias a su amplia gama de aplicaciones en cintas, etiquetas y selladores para la construcción. Sin embargo, los poliuretanos superan a todos los demás productos químicos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.08 %, coincidiendo con la encapsulación de baterías de vehículos eléctricos, el ensamblaje de carrocerías de camiones y la unión de paneles en edificios de gran altura. La disponibilidad local de monómeros de PU mejora tras las acciones de integración upstream de PTTGC, lo que reduce los plazos de entrega y la exposición a divisas.

Los epoxis se utilizan desproporcionadamente en electrónica, palas eólicas y repuestos aeroespaciales, apreciados por su resistencia a altas temperaturas. Las siliconas siguen siendo indispensables para las juntas de automóviles, mientras que los copolímeros EVA y VAE sustentan las líneas de laminación de carpintería en Chiang Mai y Ayutthaya. Esta diversidad de resinas respalda la ambición de Tailandia de avanzar hacia una fabricación de mayor valor sin sacrificar la resiliencia de la cadena de suministro.

Mercado de adhesivos de Tailandia: cuota de mercado por resina, 2025
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Por tecnología: El liderazgo basado en el agua impulsa el cumplimiento ambiental

Los sistemas base agua representaron el 43.78 % de la cuota de mercado de adhesivos en Tailandia en 2025, gracias tanto al endurecimiento normativo como a las etiquetas ecológicas para exportadores. Las multinacionales reestructuraron sus líneas para elevar el contenido de sólidos por encima del 55 %, manteniendo al mismo tiempo perfiles de viscosidad adaptados a las condiciones húmedas de Asia. Estos cambios permiten a los convertidores anticiparse a los límites de COV previstos para 2027. Los productos químicos curados por UV, aunque actualmente solo representan una cuota de mercado de un dígito, disfrutan de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.42 %, ya que los clientes de electrónica y envases de lujo prefieren opciones de curado instantáneo y sin disolventes.

El uso de adhesivos a base de disolventes disminuye en las aplicaciones principales, pero persiste en nichos industriales selectos, como la fabricación de mangueras flexibles, donde la resistencia química supera las consecuencias negativas para las emisiones. El termofusible, especialmente los grados de metaloceno, despierta un renovado interés en el sellado rápido de cajas, gracias a las menores temperaturas de aplicación que reducen la factura energética.

Por industria de usuario final: el dominio del embalaje se une a la aceleración de la industria automotriz

El sector de embalajes representó el 37.65 % del mercado de adhesivos de Tailandia en 2025, lo que refleja el liderazgo del país en la gestión regional del comercio electrónico. Las líneas de encartonado automatizadas utilizan pellets termofusibles de funcionamiento limpio, mientras que las cajas de cartón corrugado de exportación utilizan dispersiones acuosas modificadas con almidón. Se prevé que la demanda de automoción, aunque menor en términos absolutos, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.08 %, impulsada por la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y la unión de compuestos ligeros. Este efecto bimotor sustenta una cartera de pedidos diversificada, protegiendo a los proveedores de la volatilidad específica del sector.

El mercado tailandés de adhesivos continúa beneficiándose de los productos desechables para el sector sanitario, el ensamblaje de dispositivos electrónicos y la carpintería, aunque con un crecimiento sostenido de un solo dígito. Cabe destacar la planta de laminado de PCB de 17 millones de dólares, cuya finalización está prevista para 2026, que se espera que aumente el consumo local de epoxis formulados para sustratos de alta TG. En la industria del mueble, los envíos constantes a EE. UU. y Japón sustentan la demanda de grados de dispersión con bajo contenido de formaldehído, mientras que el emergente sector de MRO aeroespacial de Tailandia ofrece un nicho para los fenólicos de alto rendimiento.

Mercado de adhesivos de Tailandia: cuota de mercado por sector de usuario final, 2025
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Análisis geográfico

El mercado tailandés de adhesivos se beneficia principalmente de la CEE, cuyo clúster triprovincial (Rayong, Chonburi, Chachoengsao) concentra inversiones en automoción, electrónica inteligente y robótica. Más del 60 % de los nuevos proyectos de adhesivos especiales anunciados entre 2024 y 2025 se deben a la proximidad al puerto de Laem Chabang y a la expansión del ferrocarril de doble vía para la logística de enlace. Tailandia Central, con Bangkok como punto de referencia, sigue siendo el centro de consumo y distribución del país, aprovechando su posición como el noveno centro logístico más eficiente del mundo para entregas a nivel nacional.

Provincias del norte, como Chiang Mai, suministran cada vez más muebles de madera y alimentos procesados, lo que sustenta los pedidos de EVA y dispersiones acuosas. En el sur, las instalaciones de procesamiento agrícola y las emergentes instalaciones de MRO aeroespacial en Phuket y Songkhla impulsan la demanda de sistemas elastoméricos de alto rendimiento. La amplia red de TLC, que incluye las negociaciones para la adhesión a la RCEP y el CPTPP, permite a los proveedores de adhesivos realizar envíos dentro de la ASEAN con aranceles preferenciales, lo que aumenta la competitividad de las exportaciones.

Las mejoras en la infraestructura digital, incluyendo corredores 5G y la construcción de centros de datos, amplían la capacidad de adhesión de los adhesivos electrónicos tanto en distritos metropolitanos como periurbanos. Simultáneamente, el proyecto del puente terrestre que une el Golfo de Tailandia con el Mar de Andamán abre oportunidades futuras para la adhesión de grado marino y selladores resistentes a la corrosión. Sin embargo, la legislación ambiental se aplica en todo el país, lo que obliga a los formuladores de todas las regiones a invertir en sistemas de captura o a adoptar productos químicos más ecológicos antes del límite de COV de 2027.

Panorama competitivo

El mercado tailandés de adhesivos presenta una fragmentación moderada. Los conglomerados nacionales aprovechan los acuerdos de transferencia de tecnología para ascender en la curva de valor. La ampliación planificada del centro Allnex SEA de PTT Global Chemical posiciona al grupo como líder en resinas de alto contenido en sólidos, lo que podría suponer un reto para las importaciones en los próximos dos años. Mientras tanto, las empresas familiares de conversión más pequeñas se abren nichos en el sector de muebles y calzado, pero se enfrentan a obstáculos de capital para cumplir con las próximas normas de seguridad alimentaria y COV. Las estrategias se centran en la sostenibilidad y la localización de la cadena de suministro. Las multinacionales modernizan sus fábricas tailandesas para convertirlas en bases de exportación regionales, protegiéndose así de las tensiones geopolíticas en otros lugares. Las empresas emergentes se centran en materias primas de origen biológico derivadas de residuos de yuca y palma, aprovechando los incentivos de la economía circular. Por lo tanto, el ritmo competitivo depende de la agilidad en la innovación de formulaciones, el cumplimiento normativo y el servicio técnico de última milla, capacidades que diferencian a los ganadores en el mercado tailandés de adhesivos.

Líderes de la industria de adhesivos de Tailandia

  1. Henkel AG y Co. KGaA

  2. Sika AG

  3. HB Fuller

  4. Selic Corp PCL

  5. 3M

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de adhesivos de Tailandia: concentración del mercado
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Desarrollos recientes de la industria

  • Diciembre de 2024: Meridian Adhesives Group, fabricante de soluciones adhesivas, anunció la adquisición de PAS Bangkok Co., Ltd., especialista en adhesivos y proveedor integral de servicios en Tailandia. Esta operación estratégica fortalece la presencia de Meridian en Tailandia y complementa sus operaciones existentes de PAS.
  • Diciembre de 2024: Arkema finalizó la adquisición del negocio de adhesivos para laminación de envases flexibles de Dow, uno de los principales productores mundiales de adhesivos para el mercado de envases flexibles. Esta adquisición permitirá a Bostik complementar de forma óptima su presencia comercial, oferta de productos y alcance tecnológico en el sector de los envases flexibles.

Índice del informe sobre la industria de adhesivos de Tailandia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento de la demanda de embalajes en el comercio electrónico
    • 4.2.2 Localización de la cadena de suministro de vehículos eléctricos/movilidad eléctrica
    • 4.2.3 Gasto en infraestructura de la CEE del Gobierno
    • 4.2.4 Cambio a tecnologías basadas en agua y termofusibles
    • 4.2.5 Aumento rápido de las exportaciones de muebles de Tailandia
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Precios volátiles de las materias primas petroleras
    • 4.3.2 Normas más estrictas sobre COV y contacto con alimentos
    • 4.3.3 Escasez de mano de obra en el sector de la construcción
  • Análisis de la Cadena de Valor 4.4
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.3 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por resina
    • 5.1.1 Acrílico
    • 5.1.2 Cianoacrilato
    • 5.1.3 Epoxi
    • Poliuretano 5.1.4
    • 5.1.5 silicona
    • 5.1.6 VAE/EVA
    • 5.1.7 Otras resinas
  • 5.2 Por tecnología
    • 5.2.1 Transmitido por el agua
    • 5.2.2 A base de solventes
    • 5.2.3 Curado con UV
    • Otros 5.2.4
  • 5.3 Por industria de usuario final
    • 5.3.1 Aeroespacial
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Edificación y construcción
    • 5.3.4 Calzado y Cuero
    • 5.3.5 Salud
    • Embalaje 5.3.6
    • 5.3.7 Carpintería y ebanistería
    • 5.3.8 Otros usuarios finales

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Cuota de mercado (%)/Análisis de clasificación
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 AdheSeal Company Limited
    • 6.4.3 Arkema (Bostik)
    • 6.4.4 Avery Dennison
    • 6.4.5 Productos químicos de enlace
    • 6.4.6 CEMEDINE Co., Ltd.
    • 6.4.7 Bajo
    • 6.4.8 Adhesivos DUNLOP (Tailandia) Co. Ltd.
    • 6.4.9 HB más completo
    • 6.4.10 Henkel AG y compañía KGaA
    • 6.4.11 Huntsman Internacional LLC.
    • 6.4.12 Grupo de Adhesivos Meridian
    • 6.4.13 Grupo químico de resinas NanPao
    • 6.4.14 Industrias Pidilite Ltd.
    • 6.4.15 Selic Corp PCL
    • 6.4.16 Sika AG

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de adhesivos de Tailandia

Los sectores aeroespacial, automotriz, construcción, calzado y cuero, salud, embalaje, carpintería y ebanistería se clasifican por industria de usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados por UV y a base de agua se clasifican por tecnología. Los acrílicos, cianoacrilatos, epoxis, poliuretanos, siliconas y VAE/EVA se clasifican por resina.
por resina
Acrylic
cianoacrilato
Epoxy
Poliuretano
Silicona
VAE/EVA
Otras resinas
por Tecnología
Llevado por barco
base solvente
UV-curado
Otros
Por industria del usuario final
Aeroespacial
Automóvil
Maquinaria de construcción usada
Calzado y Cuero
Sector Sanitario
Envases
Carpintería y Carpintería
Otros usuarios finales
por resinaAcrylic
cianoacrilato
Epoxy
Poliuretano
Silicona
VAE/EVA
Otras resinas
por TecnologíaLlevado por barco
base solvente
UV-curado
Otros
Por industria del usuario finalAeroespacial
Automóvil
Maquinaria de construcción usada
Calzado y Cuero
Sector Sanitario
Envases
Carpintería y Carpintería
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Definición de mercado

  • Industria del usuario final - Edificación y construcción, embalaje, automotriz, aeroespacial, carpintería y ebanistería, calzado y cuero, atención médica y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
  • Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
  • Resina - En el ámbito del estudio se consideran resinas como Poliuretano, Epoxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA y Silicona.
  • Tecnología: - Para los fines de este estudio, se toman en consideración las tecnologías de adhesivos a base de agua, a base de solventes, reactivos, de fusión en caliente y de curado UV.
Palabra claveDefinición
Adhesivo termofusibleLos adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, a base de polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarlos por encima de su punto de reblandecimiento, momento en el que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse.
Adhesivo reactivoUn adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante el uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo.
Adhesivo a base de solventeLos adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y polímeros termoplásticos o ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros).
Adhesivo a base de aguaLos adhesivos a base de agua utilizan agua como vehículo o medio diluyente para dispersar una resina. Se fijan dejando que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se combinan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil.
Adhesivo curado UVLos adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación.
Adhesivo resistente al calorLos adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen bajo altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional.
ReapuntalarLa relocalización es la práctica de trasladar la producción y la fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. Otros términos utilizados son onshoring, inshoring y back apuntalamiento. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos laborales y de fabricación, es lo opuesto a esto.
OleoquímicosLos oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas.
Materiales no porososLos materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no lo son, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula la necesidad de un flujo de aire elevado.
Acuerdo de Libre Comercio UE-VietnamEl 30 de junio de 2019 se firmaron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam.
Contenido de COVLos compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son sustancias químicas de origen humano que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes.
Polimerización en emulsiónLa polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido.
Objetivos nacionales de embalaje para 2025En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de embalaje para 2025: el 100% de los embalajes deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70% de los embalajes de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50% del contenido reciclado promedio deben incluirse en los envases para 2025, y los envases de plástico de un solo uso, problemáticos e innecesarios, deben eliminarse progresivamente para 2025.
La política de sustitución de importaciones del gobierno rusoLas sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los necesarios para los sectores exportadores de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno lanzó un plan de "sustitución de importaciones" y nombró una comisión especial para supervisar su implementación a principios de 2015.
Sustrato de papelLos sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de otro modo.
Material de aislamientoUn material que inhibe o bloquea la transmisión de calor, sonido o electricidad se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y de escoria, celulosa y fibras naturales, así como placas rígidas de espuma y láminas elegantes.
Cámaras de prueba Choque TérmicoUn cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Comúnmente resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a fría o viceversa, este proceso se produce de forma abrupta. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con mala conductividad térmica e integridad estructural insuficiente.
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados ​​en investigación de escritorio y revisión de literatura; junto con aportes de expertos primarios. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (donde sea necesario).
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de investigación
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