Tamaño y participación del mercado de piensos compuestos de Tailandia

Resumen del mercado de piensos compuestos de Tailandia
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Análisis del mercado de piensos compuestos de Tailandia por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de piensos compuestos de Tailandia se valoró en 7.20 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 7.55 millones de dólares en 2026 a 9.54 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.80 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Las empresas de piensos están ampliando sus líneas de extrusión de doble tornillo para abastecer a las granjas de camarones y tilapia que demandan dietas flotantes ricas en proteínas, mientras que los suplementos ricos en enzimas ganan cuota de mercado a medida que las fábricas optimizan los índices de conversión alimenticia para compensar la volatilidad de los precios del maíz y la soja. La trazabilidad digital se está volviendo obligatoria para los exportadores a la Unión Europea, y las fábricas que integran blockchain y espectroscopia de infrarrojo cercano obtienen contratos a largo plazo a precios superiores. La inversión extranjera directa de China y Corea del Sur está añadiendo plantas de alta densidad cerca de los puertos de Laem Chabang y Map Ta Phut, lo que intensifica la competencia en el mercado de piensos compuestos de Tailandia.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de animal, el alimento para aves de corral fue el segmento más grande, liderado con el 46.0% de la participación del mercado de alimentos compuestos de Tailandia en 2025, mientras que el alimento para acuicultura es el segmento de más rápido crecimiento, y se proyecta que avance a una CAGR del 6.9% hasta 2031. 
  • Por ingrediente, los cereales fueron el segmento más grande, representando el 52.0% del tamaño del mercado de alimentos compuestos de Tailandia en 2025, mientras que los suplementos son el segmento de más rápido crecimiento, y se prevé que crezcan a una CAGR del 7.8% hasta 2031.
  • Por forma de alimento, los pellets fueron el segmento más grande, dominando con una participación del 49.0% del mercado de alimentos compuestos de Tailandia en 2025, las migajas registraron el crecimiento más rápido con una CAGR del 5.9% hasta 2031.
  • Por etapa de producción, los productores fueron el segmento más grande, con una participación del 41.0 % en 2025, mientras que los iniciadores fueron el segmento de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 6.4 % hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de animal: la acuicultura supera el crecimiento de las aves de corral

El alimento para aves de corral fue el segmento más grande, representando el 46.0% de la cuota de mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2025. Este dominio del mercado se atribuye a la integración vertical entre la producción de piensos y las plantas de procesamiento, orientadas principalmente a la exportación. Las operaciones de pollos de engorde a gran escala garantizan una demanda constante para las fábricas de piensos, ofreciendo estabilidad incluso ante las fluctuaciones de los precios de las materias primas. El mercado tailandés de piensos para aves de corral demuestra fortaleza gracias a su consolidado papel en las exportaciones mundiales de pollo, en particular a Japón y la Unión Europea, donde el cumplimiento de estrictas normas de seguridad es crucial.

El segmento de alimentos para acuicultura es el de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.9% hasta 2031. La sólida demanda de alimentos flotantes para camarones y tilapia posiciona a la acuicultura como líder en el mercado tailandés de alimentos compuestos. El mercado de alimentos para cerdos se recupera con la disminución de la peste porcina africana, mientras que los segmentos de rumiantes y mascotas se mantienen pequeños, pero crecen con la urbanización y el aumento de la renta disponible. El segmento de alimentos para acuicultura logra mayores márgenes de beneficio mediante el uso de formulaciones especializadas con aditivos funcionales que mejoran la eficiencia de conversión alimenticia y la calidad del producto final.

Mercado de piensos compuestos de Tailandia: cuota de mercado por tipo de animal
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por ingrediente: los cereales dominan, mientras que los suplementos experimentan el crecimiento más rápido.

Los cereales fueron el segmento más importante, representando el 52.0% del tamaño del mercado tailandés de piensos compuestos en 2025. Este predominio se atribuye a la alta demanda de cereales como fuente primaria de energía en la alimentación animal, impulsada por su valor nutricional y disponibilidad. Las tortas y harinas dependen de la proteína de soja importada, lo que hace que los costos de los ingredientes sean sensibles a las fluctuaciones de los precios globales en el mercado tailandés de piensos compuestos. La infraestructura existente para el manejo a granel y las políticas arancelarias favorables para los cultivos nacionales sustentan altas tasas de inclusión de cereales en las formulaciones estándar de piensos.

Los suplementos son el segmento de mayor crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7.8 % hasta 2031, lo que pone de relieve la transición de la industria hacia una producción sin antibióticos. Los fabricantes de piensos están incorporando probióticos, derivados de levadura y ácidos orgánicos, a menudo a precios elevados, para satisfacer las necesidades de exportación de productos sin residuos. Además, la introducción de proteínas derivadas de insectos, en particular la harina de mosca soldado negra, está ampliando las opciones de suplementos e impulsando el crecimiento del mercado tailandés de piensos compuestos.

Por forma de alimentación: los pellets lideran, mientras que las migas registran el crecimiento más rápido

Los pellets fueron el segmento más grande en 2025, representando el 49.0% de la cuota de mercado, gracias a su eficiente almacenamiento, la menor generación de polvo, la mejor manipulación y la compatibilidad con sistemas de dosificación automatizados. El predominio de los pellets se debe a la eficiencia logística, la menor pérdida de material debido a la reducción del polvo, un mejor rendimiento de conversión alimenticia y su idoneidad para explotaciones ganaderas automatizadas a gran escala.

Los grumos registraron el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.9 % hasta 2031. Los grumos son pellets triturados mecánicamente en partículas más pequeñas, que ofrecen la consistencia nutricional de los pellets, a la vez que tienen el tamaño adecuado para la morfología del pico de las aves jóvenes. Su proceso de producción implica trituración y cribado adicionales, lo que incrementa significativamente los costos de fabricación. A pesar de los mayores costos, las grandes integradoras están dispuestas a pagar un precio superior por los grumos para reducir las tasas de mortalidad en la primera semana. La preferencia por los grumos es particularmente evidente en los acuerdos de engorde por contrato, donde las integradoras proporcionan alimento y pollitos a los granjeros, controlan los protocolos de nutrición y se benefician de un mejor rendimiento gracias a las raciones de inicio optimizadas.

Mercado de piensos compuestos de Tailandia: cuota de mercado por tipo de pienso
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por etapa de producción: el alimento de inicio determina el potencial genético

Los productores fueron el segmento más grande, con una participación del 41.0% en 2025. Este predominio se atribuye a la creciente demanda de alimentos de alta calidad para apoyar el crecimiento y la salud del ganado, especialmente en las industrias avícola y porcina. El crecimiento de este segmento también se debe a los avances en la formulación de alimentos y a la creciente concienciación de los ganaderos sobre los beneficios de los alimentos compuestos para mejorar la productividad. El ácido butírico encapsulado, un aditivo premium, mejora la salud intestinal temprana, ofreciendo un beneficio valioso para los integradores en el mercado tailandés de alimentos compuestos. Este aditivo promueve el desarrollo de un revestimiento intestinal saludable, mejorando la absorción de nutrientes, reduciendo la inflamación intestinal y mejorando el rendimiento general del animal. Los sistemas avanzados de microdosificación garantizan una administración precisa de vitaminas y minerales, lo que favorece el desarrollo inmunitario temprano y minimiza la dependencia de antibióticos. Estos sistemas también ayudan a optimizar la eficiencia alimentaria, reducir el desperdicio y garantizar una ingesta constante de nutrientes, contribuyendo a prácticas de producción rentables y sostenibles.

Los piensos de inicio fueron el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.4% hasta 2031. Este crecimiento pone de manifiesto la creciente demanda y adopción de piensos de inicio en diversas aplicaciones. Los piensos de finalización priorizan la densidad energética sobre la proteína y se expanden ampliamente con el rendimiento del sacrificio, mientras que los criaderos de acuicultura ofrecen los mejores precios para dietas micronizadas que reducen la mortalidad postlarval. Los piensos de finalización están formulados para animales maduros que se acercan al peso de mercado, proporcionando perfiles nutricionales específicos para mejorar la calidad de la carne y la eficiencia de conversión alimenticia en la fase final de producción. Los altos márgenes de beneficio de este segmento respaldan la investigación y el desarrollo continuos en el mercado tailandés de piensos compuestos.

Análisis geográfico

Las llanuras centrales alrededor de Nakhon Pathom y Suphan Buri son zonas clave para la densa concentración de aves de corral y el suministro puntual de alimento a los procesadores de Bangkok, lo que pone de relieve la eficiencia logística del mercado tailandés de piensos compuestos. Estas regiones desempeñan un papel fundamental para garantizar una cadena de suministro estable de alimento para aves de corral, satisfaciendo la creciente demanda en los centros urbanos. La costa este, en particular Chonburi y Rayong, se centra en la producción de alimentos acuícolas para la exportación y ha incorporado ocho nuevas fábricas desde 2024, gracias a su proximidad al puerto de Laem Chabang. Este desarrollo ha consolidado la posición de Tailandia como un actor importante en el mercado mundial de alimentos acuícolas.

Las provincias del sur, como Surat Thani y Songkhla, tienen un alto consumo de alimentos acuícolas debido al cultivo intensivo de camarón. Estas regiones se benefician de subsidios gubernamentales para la instalación de silos en las granjas, lo que ayuda a reducir las pérdidas poscosecha y a mejorar la eficiencia del almacenamiento de alimento. La industria camaronera en estas provincias continúa impulsando la demanda de alimentos acuícolas de alta calidad, contribuyendo significativamente al crecimiento general del mercado. Mientras tanto, las zonas de arroz y mandioca del noreste, aunque con menor suministro de carga desde los molinos centrales, están emergiendo como una zona de crecimiento con la agricultura por contrato expandiéndose a Khon Kaen y Udon Thani. Se espera que esta expansión fortalezca las redes de distribución de alimentos y apoye el desarrollo de las comunidades agrícolas locales.

Los centros de producción lechera y de ponedoras del norte, como Chiang Mai y Lampang, compran piensos especializados, como piensos ricos en calcio para ponedoras de huevos de gallinas libres de jaula, que se venden a minoristas premium de Bangkok. La demanda de estos piensos especializados se debe a la creciente preferencia de los consumidores por productos premium y orgánicos. Además, las exportaciones transfronterizas a Camboya, Laos y Myanmar aumentaron un 16 % en 2024, alcanzando las 120 000 toneladas métricas.[ 3 ]Fuente: Banco Asiático de Desarrollo, “Desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria”, adb.orgEste crecimiento, impulsado por la armonización de las normas asiáticas, subraya el papel de Tailandia como proveedor regional de piensos en el mercado de piensos compuestos. La ubicación estratégica del país y su sólida capacidad de producción refuerzan aún más su competitividad en el mercado regional.

Panorama competitivo

El mercado tailandés de piensos compuestos está altamente concentrado, con unos pocos actores clave que dominan la industria. Charoen Pokphand Foods PCL, Betagro Public Company Limited, Cargill, Incorporated, INTEQC Feed Co., Ltd y Thai Foods Group Public Company Limited controlan significativamente los contratos de materias primas y los canales de distribución. Charoen Pokphand Foods lidera el mercado gracias a sus operaciones integradas verticalmente, que abarcan desde la producción de semillas hasta la distribución minorista. Betagro se ha consolidado al centrarse en programas de ganadería sin antibióticos dirigidos a segmentos de mercado premium. Por otro lado, Cargill opera seis plantas de fabricación en Tailandia, aprovechando su capacidad de adquisición global para mantener una ventaja competitiva.

Participantes de nivel medio, como Thai Foods Group, se centran en segmentos específicos, como la producción porcina en el noreste, minimizando así la competencia directa con actores más grandes como Cargill, Incorporated, que, por otro lado, se centra en alimentos acuícolas de alta especificación para exportadores de camarones. Además, están surgiendo startups digitales en el mercado, que agrupan la demanda de los pequeños productores a través de plataformas móviles. Estas startups aprovechan márgenes reducidos organizando pedidos al por mayor a precios de fábrica con descuento y promoviendo la adopción de tecnología en el mercado tailandés de alimentos compuestos. Charoen Pokphand Foods ha fortalecido aún más su posición al obtener la certificación GMP+ para sus operaciones de alimentación, transporte y almacenamiento, a la vez que implementa la tecnología blockchain para la verificación de insumos de grano.

Los fabricantes medianos se enfrentan al aumento de los costos asociados con las medidas de control de emisiones y los requisitos de trazabilidad digital. Estas empresas suelen especializarse en nichos de mercado, como el alimento orgánico para ponedoras o formulaciones especializadas de alimento para peces, o se convierten en objetivos de adquisición para empresas más grandes que buscan expansión regional. Los marcos regulatorios, como las normas tailandesas de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y el próximo Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación, están incrementando los costos de cumplimiento. Estos avances tienden a favorecer a las empresas bien capitalizadas que cuentan con tecnologías avanzadas como la trazabilidad blockchain para cumplir con las exigencias regulatorias.

Líderes de la industria de piensos compuestos de Tailandia

  1. Charoen Pokphand Alimentos PCL

  2. Betagro Sociedad Anónima Limitada

  3. Cargill, Incorporated

  4. INTEQC Alimentación Co. Ltd

  5. Thai Foods Group Sociedad Anónima Limitada

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de piensos compuestos de Tailandia
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2025: Las fábricas de piensos tailandesas suspendieron conjuntamente las compras de maíz tras una disputa sobre las importaciones de organismos genéticamente modificados (OGM), lo que expuso la fragilidad de la cadena de suministro. Quienes critican la medida la denuncian como un esfuerzo coordinado para reducir los precios y fomentar las importaciones de maíz genéticamente modificado (OGM) más económicas desde Estados Unidos.
  • Octubre de 2024: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods) recibió la certificación Global GAP de Control Union (Tailandia) para sus fábricas de piensos Pak Thong Chai y Sriracha.
  • Marzo de 2024: Alltech y Thai Wah, un productor de almidón y alimentos relacionados con el almidón con sede en Tailandia, formaron una asociación para mejorar la producción sostenible de alimentos y la nutrición alimentaria.

Índice del informe sobre la industria de piensos compuestos de Tailandia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Creciente demanda de proteínas de origen animal
    • 4.2.2 Incentivos gubernamentales para fábricas de piensos integradas
    • 4.2.3 Inversión extranjera directa en plantas de piensos de alta densidad
    • 4.2.4 Expansión de las empresas emergentes de proteína de mosca soldado negra
    • 4.2.5 Mandatos de trazabilidad de la alimentación a la bifurcación basados ​​en blockchain
    • 4.2.6 Plan de Economía Azul: Aceleración de la demanda de alimentos acuícolas extruidos
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Precios volátiles de los ingredientes alimentarios importados
    • 4.3.2 Tierras cultivables limitadas para cultivos forrajeros domésticos
    • 4.3.3 Contaminación crónica por micotoxinas en almacenes tropicales
    • 4.3.4 Mecanismos de ajuste fronterizo de carbono sobre emisiones incorporadas
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por tipo de animal
    • 5.1.1 Aves de corral
    • 5.1.2 cerdos
    • 5.1.3 Rumiantes
    • 5.1.4 Acuicultura
    • 5.1.5 Otros animales (mascotas, equinos)
  • 5.2 Por ingrediente
    • 5.2.1 Cereales
    • 5.2.2 Pasteles y Comidas
    • 5.2.3 Subproductos
    • 5.2.4 Suplementos
  • 5.3 Por formato de feed
    • 5.3.1 gránulos
    • 5.3.2 Puré
    • 5.3.3 Migas
  • 5.4 Por etapa de producción
    • 5.4.1 de Inicio
    • 5.4.2 Cultivador
    • 5.4.3 rematador

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 PCL de Charoen Pokphand Foods
    • 6.4.2 Betagro Sociedad Anónima Limitada
    • 6.4.3 Cargill, Incorporada
    • 6.4.4 INTEQC Feed Co. Ltd.
    • 6.4.5 Thai Foods Group Sociedad Anónima Limitada
    • 6.4.6 SPM Feed Mill Company Limited
    • 6.4.7 Grupo Corporativo Laemthong
    • 6.4.8 Sun Feed Co., Ltd.
    • 6.4.9 Alltech Inc.
    • 6.4.10 ADM (Arquero Daniels Midland)
    • 6.4.11 Nutrición Animal De Heus
    • 6.4.12 Nueva Esperanza Liuhe Co., Ltd.

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Alcance del informe del mercado de piensos compuestos de Tailandia

El alimento compuesto es una mezcla preparada comercialmente de diversos ingredientes, como cereales, harinas proteicas, vitaminas y minerales, formulada para proporcionar una nutrición equilibrada para especies específicas de ganado, aves de corral o acuicultura.

El informe sobre el mercado tailandés de piensos compuestos ofrece una evaluación exhaustiva basada en el tipo de animal, la composición de los ingredientes, la presentación del alimento y la etapa de producción. Abarca aves de corral, cerdos, rumiantes, acuicultura y otros animales; evalúa ingredientes clave como cereales, tortas y harinas, subproductos y suplementos; examina las presentaciones de los piensos, como pellets, puré y migajas; y analiza las etapas de producción, que incluyen la etapa de inicio, la de crecimiento y la de finalización. Todas las estimaciones y pronósticos del mercado se expresan en dólares estadounidenses.

Por tipo de animal
Avicultura
Cerdo
Rumiantes
Aquaculture
Otros animales (mascotas, equinos)
por ingrediente
Cereales
Tortas y Comidas
Subproductos
Fitness
Por formulario de feed
Gránulos
Afrecho/puré
Crumbles
Por etapa de producción
Starter
cultivador
Acabador
Por tipo de animalAvicultura
Cerdo
Rumiantes
Aquaculture
Otros animales (mascotas, equinos)
por ingredienteCereales
Tortas y Comidas
Subproductos
Fitness
Por formulario de feedGránulos
Afrecho/puré
Crumbles
Por etapa de producciónStarter
cultivador
Acabador

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor previsto del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2031?

El tamaño del mercado de alimentos compuestos de Tailandia se valoró en USD 7.20 mil millones en 2025 y se estimó que crecería de USD 7.55 mil millones en 2026 para alcanzar USD 9.54 mil millones en 2031, a una CAGR de 4.80% durante el período de pronóstico (2026-2031).

¿Qué segmento animal está creciendo más rápido en el mercado de alimentos compuestos de Tailandia?

Los alimentos para acuicultura lideran con una CAGR del 6.9 % hasta 2031 debido al cultivo de camarón y tilapia orientado a la exportación.

¿Qué tan grande es la participación de las aves de corral en los alimentos compuestos tailandeses?

Las aves de corral representaron el 46.0% de la cuota de mercado de alimentos compuestos de Tailandia en 2025.

¿Por qué los suplementos están ganando participación en los ingredientes?

Los suplementos están ganando participación debido a la creciente demanda de aminoácidos, enzimas y probióticos que mejoran la eficiencia alimentaria y respaldan la producción sin antibióticos, impulsando una CAGR del 7.8 % hasta 2031.

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