Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 2.60 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 3.20 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.24% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de fertilizantes de Tailandia por Mordor Intelligence
El mercado tailandés de fertilizantes alcanzó los 2.60 millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.24% hasta alcanzar los 3.20 millones de dólares en 2030. Las exportaciones de arroz de Tailandia alcanzaron los 9.9 millones de toneladas métricas, un aumento del 13% y el nivel más alto desde 2018. En 2024, el valor de las exportaciones aumentó un 27%, alcanzando los 6.4 millones de dólares (225.6 millones de baht), lo que contribuyó al crecimiento de las exportaciones tailandesas. Los fertilizantes siguieron siendo esenciales para mantener esta alta producción de arroz.[ 1 ]Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia, “Las exportaciones de arroz tailandés en 2025 presentan dificultades; se prevé una revisión a la baja del objetivo”, thairiceexporters.org.thEl crecimiento del mercado se debe a la creciente demanda interna de alimentos, las iniciativas gubernamentales de seguridad alimentaria y el desarrollo de una mina de potasa de 1.8 millones de dólares que busca reducir la dependencia de las materias primas importadas. El mercado se enfrenta a desafíos debido a las fluctuaciones en los precios de los fertilizantes, que oscilan entre 400 y 1,200 dólares por tonelada métrica durante las interrupciones del suministro. Estas variaciones de precios han fomentado la inversión en instalaciones de producción nacionales y tecnologías de agricultura de precisión. Los incentivos de créditos de carbono, alineados con el compromiso de Tailandia de reducir las emisiones entre un 20 % y un 25 %, están animando a los agricultores a adoptar variantes de fertilizantes de bajas emisiones.[ 2 ]Grupo del Banco Mundial, “Apoyo a los objetivos climáticos de Tailandia a través de la Alianza del Banco Mundial para la Preparación del Mercado”, worldbank.org.
Conclusiones clave del informe
- Por producto, los fertilizantes nitrogenados lideraron con el 56.5% de la participación del mercado de fertilizantes de Tailandia en 2024, mientras que se prevé que los fertilizantes con micronutrientes avancen a una CAGR del 5.3% hasta 2030.
- Por aplicación, los granos y cereales representaron el 42.1% del tamaño del mercado de fertilizantes de Tailandia en 2024, mientras que se prevé que las frutas y verduras se expandan a una CAGR del 6.7% entre 2025 y 2030.
- Las cinco principales empresas (Thai Central Chemical Public Co., Ltd., Yara International ASA, Charoen Pokphand Group (Chia Tai Co., Ltd.), ICP Fertilizer Co., Ltd. y TCC Group (Terragro Fertilizer Co., Ltd.) poseen colectivamente el 29.9% de la cuota de mercado en 2024.
Tendencias y perspectivas del mercado de fertilizantes de Tailandia
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Subvenciones gubernamentales para la compra de fertilizantes | + 0.8% | Nacional con mayor efecto en provincias rurales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la demanda interna de alimentos y de la población | + 0.6% | Nacional concentrado en centros urbanos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Disminución de la fertilidad del suelo y agotamiento de los nutrientes | + 0.7% | regiones Noreste y Central | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Expansión de la horticultura de alto valor y de los cultivos de exportación | + 0.9% | Provincias orientadas a la exportación | Mediano plazo (2-4 años) |
| Plataformas digitales de asesoramiento sobre fertilizantes y comercio electrónico | + 0.4% | Regiones desarrolladas a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Incentivos de créditos de carbono para fertilizantes de bajas emisiones | + 0.3% | Nacional alineado con los objetivos climáticos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Subvenciones gubernamentales para la compra de fertilizantes
Tailandia protege a los agricultores de la volatilidad de los precios internacionales de los fertilizantes mediante subsidios directos y controles de precios, lo que mitigó el aumento de precio de USD 400 a USD 1,200 por tonelada métrica en 2024. Si bien esta política garantiza el acceso de los agricultores a los fertilizantes, reduce los márgenes de ganancia de los productores. El país planea lanzar un proyecto nacional de potasa de USD 1.8 millones en 2026 para mejorar la seguridad del suministro y reducir las futuras necesidades de subsidios, tras resultados similares obtenidos en mercados vecinos con capacidad de producción nacional. El éxito de esta política queda demostrado por el hecho de que Tailandia mantiene volúmenes constantes de exportación de arroz a pesar de los significativos aumentos de costos.
Aumento de la demanda interna de alimentos y de la población
Según las estadísticas agrícolas de la OAE de Tailandia de 2024, las importaciones de productos agrícolas de Tailandia alcanzaron los 740 22.8 millones de baht tailandeses (2024 725.5 millones de dólares estadounidenses) en 22.4, en comparación con los 2023 2023 millones de baht tailandeses (2027 XNUMX millones de dólares estadounidenses) de XNUMX. La recuperación del sector turístico contribuyó a un mayor consumo de alimentos de alta calidad. Las iniciativas gubernamentales, como el programa "Jóvenes Agricultores Inteligentes", fomentaron la concienciación sobre la fertilización de precisión y la calidad de los cultivos. El Plan de Acción para la Gestión Alimentaria XNUMX-XNUMX se centra en aumentar la producción agrícola mediante el uso optimizado de fertilizantes.
Disminución de la fertilidad del suelo y agotamiento de nutrientes
La degradación del suelo por sobreexplotación es prevalente en la región noreste, donde muchos agricultores dependen de la agricultura de secano. La contaminación por nitratos afecta el agua de riego en el 95 % de los sitios estudiados. Las deficiencias de magnesio y otros micronutrientes reducen la producción de durian y palma aceitera, lo que aumenta la necesidad de suplementos de fertilizantes específicos. Las políticas gubernamentales de agricultura climáticamente inteligente se centran en la fertilización equilibrada para mejorar la salud del suelo. La Agencia Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (NSTDA) de Tailandia desarrolló en 2021 un fertilizante quelado que utiliza aminoácidos unidos a micronutrientes minerales como agentes complejantes orgánicos para mejorar la absorción de nutrientes.
Incentivos de créditos de carbono para fertilizantes de bajas emisiones
El Mecanismo Conjunto de Acreditación con Japón apoya 48 proyectos piloto que monetizan la reducción de emisiones a través de los mercados de carbono. El cultivo de arroz genera la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola y recibe incentivos por prácticas de reducción de nitrógeno. Los créditos premium T-VER generan ingresos adicionales para los agricultores que adoptan fertilizantes de bajas emisiones. El mercado voluntario de carbono de Tailandia, supervisado por la Organización Tailandesa para la Gestión de Gases de Efecto Invernadero (TGO), emite créditos de Reducción Voluntaria de Emisiones de Tailandia (TVER). Las organizaciones adquieren estos créditos para compensar su huella de carbono, lo que crea incentivos financieros para proyectos de reducción de emisiones y fomenta prácticas agrícolas con bajas emisiones en el uso de fertilizantes y la gestión de la paja de arroz.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Precios volátiles del gas natural y de las materias primas | –1.2% | Exposición a los costos de producción a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los agricultores cambian hacia fertilizantes orgánicos y biofertilizantes | –0.8% | Mayor adopción en regiones desarrolladas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Interrupciones de la producción inducidas por el clima | –0.6% | Regiones agrícolas vulnerables | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Regulaciones tailandesas más estrictas sobre el vertido de nitratos | –0.4% | Cuencas sensibles al agua | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Precios volátiles del gas natural y de las materias primas
La producción nacional de gas de Tailandia promedió 2.1 millones de toneladas métricas mensuales en 2024, mientras que las importaciones de GNL aumentaron a 11.3 millones de toneladas métricas, lo que aumenta la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios mundiales. La incertidumbre sobre el suministro de gasoductos desde Myanmar y los elevados costes de las materias primas han limitado las nuevas inversiones en capacidad. PTT Global Chemical consiguió un acuerdo de importación de etano por 400,000 toneladas métricas a partir de 2029 para diversificar las fuentes de suministro, aunque esto requiere una importante inversión de capital. Las restricciones a la exportación implementadas por los principales países productores de fertilizantes en 2022 y 2023 provocaron limitaciones de suministro en Tailandia, lo que provocó que los precios de los fertilizantes alcanzaran los 1,200 dólares por tonelada métrica en 2023, según la Asociación Tailandesa de Proveedores de Fertilizantes y Productos Agrícolas. El aumento de los costes de importación ha generado tensiones financieras para los agricultores tailandeses, especialmente los pequeños productores, que representan más del 60% de la mano de obra agrícola, según informa la Oficina Nacional de Estadística.
Regulaciones tailandesas más estrictas sobre la escorrentía de nitratos
La agricultura aporta importantes niveles de nitrógeno a las principales cuencas fluviales, lo que conlleva medidas más estrictas de control de escorrentía. La implementación de límites de concentración de olores en las plantas de fabricación de fertilizantes y la posible obligación de informar sobre las aplicaciones aumentan los costos operativos. Los agricultores deben adoptar prácticas de fertilización equilibrada y productos de mayor eficiencia para cumplir con las nuevas normas. El mercado tailandés de fertilizantes se enfrenta a limitaciones derivadas de la normativa ambiental que afectan los requisitos de cumplimiento y el crecimiento del mercado. El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha implementado directrices estrictas a través del Plan de Gestión de la Calidad Ambiental (2022-2026) para reducir la contaminación del suelo y el agua causada por fertilizantes nitrogenados.
Análisis de segmento
Por producto: El predominio del nitrógeno se enfrenta al desafío de los micronutrientes
Los fertilizantes nitrogenados representan el 56.5% de la cuota de mercado de fertilizantes de Tailandia en 2024, respaldados por las exportaciones de arroz de 7.5 millones de toneladas métricas. [ 3 ]Departamento de Agricultura de EE. UU., “Tailandia: Anuario de granos y piensos”, fas.usda.gov El crecimiento de las exportaciones agrícolas de Tailandia incrementó la demanda de fertilizantes nitrogenados, ya que los agricultores necesitaban mejorar el rendimiento de sus cultivos y la calidad del suelo para satisfacer las necesidades de exportación de productos como frutas y arroz. La urea sigue siendo la opción preferida por los agricultores debido a su rentabilidad y sus múltiples aplicaciones. El segmento de micronutrientes es el de mayor crecimiento, con una previsión del 5.3 % anual hasta 2030, impulsado por el aumento de las deficiencias de magnesio y zinc en el suelo. El mercado de micronutrientes se expande a la par de las inversiones en agricultura de precisión, que permiten la creación de mezclas de fertilizantes personalizadas basadas en análisis de suelo.
Las importaciones de potasa de 700,000 toneladas métricas, valoradas en 10 millones de THB (aproximadamente 285.7 millones de USD) en 2024, subrayan su importancia estratégica. Se prevé que la mina nacional planificada, con una inversión de 1.8 millones de USD prevista para 2026, transforme el mercado al proporcionar muriato de potasa de origen local y apoyar las exportaciones regionales. El mercado muestra una mayor adopción de macronutrientes secundarios, así como de mezclas de nitrógeno, fósforo y potasio. Los productores de durian y caucho, orientados a la exportación, están seleccionando formulaciones especializadas para mejorar el cuajado, el contenido de aceite y la tolerancia al estrés. Los requisitos de sostenibilidad ambiental están impulsando la adopción de potenciadores de la eficiencia en el uso del nitrógeno y gránulos recubiertos, lo que genera nuevas oportunidades para los proveedores de tecnología.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por aplicación: Las frutas y verduras impulsan la demanda de fertilizantes premium
Los granos y cereales representan el 42.1% del tamaño del mercado de fertilizantes de Tailandia en 2024, gracias a la mecanización de los arrozales mediante la gestión de nutrientes específica para cada sitio. Si bien la estabilidad de los contratos de exportación sustenta el segmento de granos, la escasez de agua plantea riesgos para los rendimientos. Se proyecta que el segmento de frutas y verduras crezca a una tasa anual del 6.7%, impulsado por las variedades premium exportadas a China, los países de Asia-Pacífico y los mercados minoristas nacionales de alta gama. Los agricultores están implementando cada vez más sistemas de fertilización por goteo y fertirrigación para mejorar la absorción de nutrientes y la calidad del producto.
El segmento de cultivos comerciales sigue siendo significativo, impulsado por la producción de caña de azúcar y yuca, sustentada por las crecientes exportaciones de bioetanol y almidón. Los programas de adaptación al clima promueven las legumbres y las oleaginosas como opciones de diversificación de cultivos para reducir los riesgos del monocultivo. El segmento de plantas ornamentales y césped, aunque más pequeño, genera mayores márgenes en las zonas turísticas que se centran en el mantenimiento del paisaje. La expansión de las explotaciones ganaderas aumenta la demanda de fertilizantes en la producción de cultivos forrajeros para mejorar la calidad y la digestibilidad del alimento.
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Análisis geográfico
El noreste, la zona agrícola más grande de Tailandia, enfrenta desafíos con suelos salinos y sistemas de agua de secano. Los agricultores de esta región necesitan mezclas de fertilizantes con azufre y enriquecidos con potasio para contrarrestar la lixiviación de nutrientes. El extenso sistema de riego del centro de Tailandia, conectado a las presas del río Chao Phraya, permite una mayor adopción de micronutrientes y productos especializados, mejorando así el rendimiento por hectárea. Las provincias del sur se centran en la producción de caucho, palma aceitera y frutas tropicales, lo que requiere fórmulas ricas en magnesio y un NPK equilibrado para mantener el flujo de látex y el contenido de azúcar de la fruta.
El establecimiento de operaciones mineras de potasa en el noreste busca reducir los costos logísticos, lo que podría igualar los precios regionales de los fertilizantes. Las tierras altas del norte favorecen el cultivo de hortalizas de clima frío y frutas especiales a diferentes altitudes. Los agricultores implementan métodos de agricultura de precisión, como el mapeo de suelos asistido por drones para ajustar la aplicación de micronutrientes, y el establecimiento de sitios de demostración para proveedores de tecnología. Las regiones costeras afectadas por la intrusión salina dependen de cultivos tolerantes al cloruro y fuentes de potasio sin cloruro.
Los proyectos de infraestructura del Corredor Económico Oriental mejoran la capacidad portuaria de aguas profundas y las conexiones ferroviarias de carga, reduciendo los costos de los fertilizantes y mejorando la distribución a zonas remotas. Las iniciativas regionales de adaptación climática impulsan la diversificación de cultivos, y las zonas afectadas por la sequía están cambiando el cultivo de arroz, que requiere mucha agua, por el de sorgo, lo que modifica las necesidades de nutrientes. Los objetivos de producción regional del Plan de Acción para la Gestión Alimentaria 2023-2027 orientan a los servicios provinciales de extensión para adaptar las recomendaciones de fertilizantes a las ventajas específicas de cada cultivo.
Panorama competitivo
El mercado está moderadamente fragmentado, y los cinco principales proveedores, Thai Central Chemical Public Co., Ltd., Yara International ASA, Charoen Pokphand Group (Chia Tai Co., Ltd.), ICP Fertilizer Co., Ltd. y TCC Group (Terragro Fertilizer Co., Ltd.), poseían el 29.9 % del mercado de fertilizantes de Tailandia en 2024. Thai Central Chemical mantiene su posición gracias a su capacidad de producción nacional y a una extensa red de distribuidores que atiende a pequeños agricultores. Yara International ASA se centra en formulaciones avanzadas y plataformas de asesoramiento, incluyendo suplementos biológicos como YaraAmplix para mejorar la absorción de nutrientes. Las empresas nacionales están implementando estrategias de integración vertical, como lo demuestra el acuerdo de importación de etano de PTT Global Chemical para asegurar la materia prima para la producción de nitrógeno.
Las empresas están obteniendo ventajas competitivas gracias a iniciativas de sostenibilidad, y las empresas que producen fertilizantes de bajas emisiones se benefician de créditos de carbono. Los servicios agrícolas digitales fortalecen las relaciones con los clientes al ofrecer soluciones basadas en recetas que mejoran los rendimientos y, al mismo tiempo, cumplen con las normativas ambientales sobre la escorrentía de nitratos. El mercado ha experimentado un crecimiento en productos específicos para micronutrientes, mientras que los fabricantes de fertilizantes, con el apoyo de incentivos, están consolidando su presencia a pesar de su limitada cuota de mercado actual.
Las empresas internacionales se centran en productos hortícolas de alta calidad, mientras que las nacionales aprovechan sus relaciones con cooperativas provinciales para la distribución de fertilizantes a granel. El aumento de los costos de las materias primas está impulsando mejoras operativas, como lo demuestra la implementación de procesos energéticamente eficientes por parte de SCG Chemicals para la producción de NPK mezclado con reducción de emisiones. Es probable que la industria experimente una consolidación mediante fusiones entre distribuidores regionales y productores especializados, a medida que las empresas buscan economías de escala para gestionar los costos de cumplimiento normativo.
Líderes de la industria de fertilizantes de Tailandia
Compañía química pública central tailandesa, Ltd.
Yara Internacional ASA
Grupo Charoen Pokphand
Compañía de fertilizantes ICP, Ltd.
Grupo TCC (Terragro Fertilizer Co., Ltd.)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2025: Sumitomo Corporation estableció una empresa conjunta con NFC Public Company Limited, operador tailandés de terminales de tanques, para gestionar las operaciones de terminales de tanques de ácido sulfúrico para la producción de fertilizantes fosfatados. La colaboración se centra en mejorar la seguridad operativa y la fiabilidad logística, a la vez que desarrolla un centro regional para operaciones agrícolas en toda Asia.
- Abril de 2025: Compo Expert presentó los fertilizantes Basfoliar Premium SL con tecnología LeafCare para aplicación foliar. Esta fórmula satisface las necesidades de potasio de frutas, hortalizas, patatas y cereales durante sus etapas críticas de crecimiento.
- Febrero de 2025: El productor de potasa de Tailandia, Asean Potash (Apot), obtuvo todos los permisos gubernamentales necesarios para proceder con la construcción de la primera planta MOP de 1.2 millones de toneladas métricas por año del país en la provincia de Chaiyaphum a fines de este año, con planes de iniciar la producción comercial en 2028.
Alcance del informe del mercado de fertilizantes de Tailandia
Según la OCDE, los fertilizantes químicos son compuestos químicos producidos comercialmente, generalmente sintéticos, como nitrógeno, fósforo y potasio, así como una variedad de micronutrientes y aditivos utilizados en la agricultura. El mercado de fertilizantes de Tailandia está segmentado por producto (fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosfatados, fertilizantes potásicos, fertilizantes con micronutrientes y otros productos) y aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de volumen en toneladas métricas y valor en USD para todos los segmentos anteriores.
Por producto
| Fertilizantes nitrogenados | Urea |
| Nitrato de calcio y amonio (CAN) | |
| nitrato de amonio | |
| Sulfato de amonio | |
| Amoniaco anhidro | |
| Otros fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio y otros) | |
| Fertilizantes fosfatados | Fosfato monoamónico (MAP) |
| Fosfato de diamonio (DAP) | |
| Superfosfato triple (TSP) | |
| Otros fertilizantes fosfatados (fosfato diamónico (DAP), superfosfato simple (SSP), roca fosfórica, etc.) | |
| Fertilizantes Potásicos | Muriato de Potasa (MOP) |
| Sulfato de Potasa (SOP) | |
| Otros fertilizantes potásicos (nitrato de potasio y sales de potasa) | |
| Fertilizantes con micronutrientes | |
| Otros productos (compuestos NPK, fertilizantes de macronutrientes secundarios) |
por Aplicación
| Granos y Cereales |
| Legumbres y oleaginosas |
| cultivos comerciales |
| Frutas y vegetales |
| Otras aplicaciones (céspedes y plantas ornamentales, y cultivos forrajeros) |
| Por producto | Fertilizantes nitrogenados | Urea |
| Nitrato de calcio y amonio (CAN) | ||
| nitrato de amonio | ||
| Sulfato de amonio | ||
| Amoniaco anhidro | ||
| Otros fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio y otros) | ||
| Fertilizantes fosfatados | Fosfato monoamónico (MAP) | |
| Fosfato de diamonio (DAP) | ||
| Superfosfato triple (TSP) | ||
| Otros fertilizantes fosfatados (fosfato diamónico (DAP), superfosfato simple (SSP), roca fosfórica, etc.) | ||
| Fertilizantes Potásicos | Muriato de Potasa (MOP) | |
| Sulfato de Potasa (SOP) | ||
| Otros fertilizantes potásicos (nitrato de potasio y sales de potasa) | ||
| Fertilizantes con micronutrientes | ||
| Otros productos (compuestos NPK, fertilizantes de macronutrientes secundarios) | ||
| por Aplicación | Granos y Cereales | |
| Legumbres y oleaginosas | ||
| cultivos comerciales | ||
| Frutas y vegetales | ||
| Otras aplicaciones (céspedes y plantas ornamentales, y cultivos forrajeros) | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de fertilizantes de Tailandia?
El mercado está valorado en 2.60 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance unos 3.20 millones de dólares en 2030.
¿Qué categoría de productos tiene la mayor participación?
Los fertilizantes nitrogenados lideran con una participación del 56.5% en 2024 debido al predominio del cultivo del arroz.
¿Qué segmento muestra el crecimiento más rápido en el futuro?
Se pronostica que los fertilizantes de micronutrientes crecerán a una tasa compuesta anual del 5.3 % entre 2025 y 2030.
¿Cuál es la principal restricción al crecimiento del mercado?
Los precios volátiles del gas natural, que aumentan los costos de producción de nitrógeno, ejercen el mayor impacto negativo, con un -1.2 % en la CAGR prevista.
¿Cómo influyen los créditos de carbono en el uso de fertilizantes?
Los agricultores que adoptan fertilizantes de bajas emisiones pueden obtener créditos Premium T-VER, lo que crea un incentivo financiero para cambiar a insumos más sostenibles.
