Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 5.44 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 7.39 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 6.31% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de envases flexibles de Tailandia
El tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia alcanzará los 5.44 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 6.31 % y se prevé que alcance los 7.39 millones de dólares en 2030.
La industria de envases flexibles de Tailandia está experimentando una importante transformación impulsada por el sólido crecimiento económico del país y la expansión del sector de alimentos y bebidas. Se prevé que los ingresos de la industria alimentaria alcancen los 71.79 millones de dólares en 2024, lo que refleja la fuerte demanda de envases flexibles para alimentos y bebidas. La reactivación del turismo ha tenido un impacto sustancial en la industria del embalaje, con llegadas de turistas internacionales que superaron los 18 millones en 2023, según la Asociación de Viajes de Asia Pacífico. Este auge del turismo ha provocado un mayor consumo de alimentos y bebidas envasados, especialmente en tiendas de conveniencia y destinos turísticos.
La industria está experimentando un cambio notable hacia envases flexibles sostenibles y soluciones de envasado innovadoras, con fabricantes que invierten en materiales ecológicos y tecnologías de fabricación avanzadas. Los principales eventos de la industria, como la próxima Exposición Internacional de Procesamiento y Envasado para Asia en Bangkok (junio de 2024), exhiben tecnologías de automatización y procesamiento de vanguardia, que permiten a los fabricantes seguir siendo competitivos y satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. La exposición enfatiza particularmente los avances en el procesamiento de alimentos y bebidas y la tecnología de envasado flexible, lo que refleja el enfoque de la industria en la innovación.
La posición de Tailandia como un importante centro de procesamiento y exportación de alimentos sigue impulsando el tamaño del mercado de envases flexibles. Según datos recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones de alimentos procesados de Tailandia constituyeron el 54% de las exportaciones totales en 2023, lo que destaca el importante papel del país en la cadena mundial de suministro de alimentos. El sector de servicios alimentarios ha mostrado un crecimiento notable, con valores que aumentaron un 12.6% en 2023 en comparación con el año anterior, lo que indica una fuerte demanda del mercado interno.
El segmento de envases para bebidas ha mostrado un desempeño particularmente sólido, con bebidas carbonatadas que alcanzaron un valor de ventas de 7.7 millones de THB en mayo de 2023, según la Oficina de Economía Industrial de Tailandia. Este crecimiento se atribuye a los cambios en las preferencias de los consumidores y los patrones de estilo de vida, en particular entre los consumidores urbanos. La industria también está viendo una mayor adopción de soluciones avanzadas de envasado flexible, incluidos los envases de atmósfera modificada y las soluciones de envasado inteligente, que ayudan a extender la vida útil del producto y mejorar la comodidad del consumidor.
Tendencias del mercado de envases flexibles de Tailandia
Demanda creciente de las industrias de usuarios finales
El mercado de envases flexibles en Tailandia está experimentando un crecimiento sustancial impulsado por la creciente demanda de varias industrias de usuarios finales, en particular los sectores de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y cuidado personal. La industria alimentaria ha experimentado una expansión significativa, y Tailandia mantiene su posición como uno de los mayores países exportadores netos de alimentos del mundo. Según la Oficina de Economía Industrial, las exportaciones de alimentos de Tailandia en el primer trimestre de 1 se valoraron en 2023 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 9,044.83% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
Los sectores farmacéutico y sanitario también están impulsando una importante demanda de soluciones de embalaje flexible. Según la Unidad de Inteligencia de Dispositivos Médicos y el Instituto del Plástico de Tailandia, el valor de las exportaciones de dispositivos médicos de un solo uso ascendió a 9.2 millones de THB, mientras que el valor de la producción nacional de dispositivos médicos se estimó en casi 5 millones de USD en 2022, lo que indica un aumento del 10% respecto al año anterior. El mercado de los cosméticos ha mostrado un crecimiento notable: las importaciones de Tailandia de productos de lujo y de mejora de la belleza durante el primer semestre de 2023 aumentaron un 40% anual, lo que refleja la confianza y el poder adquisitivo de los consumidores.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Mayor demanda de envases convenientes
La creciente tendencia hacia soluciones de embalaje prácticas está influyendo significativamente en el mercado tailandés de embalajes flexibles. La población urbana de Tailandia comprende casi la mitad de la población total, casi el 52.89 % en 2022, lo que impulsa la demanda de soluciones de embalaje prácticas y portátiles. Estos consumidores urbanos muestran una tendencia cada vez mayor hacia la comodidad, las marcas de alta calidad y las compras en tiendas más pequeñas cerca de sus lugares de trabajo o rutas de transporte, principalmente para adquirir artículos de primera necesidad.
El cambio hacia los envases flexibles está impulsado por los beneficios de los envases de conveniencia y los estilos de vida cambiantes, junto con la creciente tendencia de hogares más pequeños que aumentan la necesidad de opciones de porciones individuales. La conveniencia y la sostenibilidad de los envases flexibles han dado como resultado su aplicación en líquidos farmacéuticos no invasivos para un uso seguro, estéril y controlado en laboratorios, instalaciones médicas y tránsito interhospitalario. Empresas como Ecolean han penetrado con éxito en el mercado tailandés con sus envases livianos y flexibles, respondiendo a la creciente demanda de los consumidores de prácticas más sostenibles y envases respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, Dairy Home, uno de los clientes de Ecolean, ha puesto sus productos a disposición en cadenas minoristas de todo el país, logrando hasta un 35% de reducción en plásticos por envase, al tiempo que reduce los desechos y utiliza menos recursos.
Análisis de segmentos: por tipo de producto
Segmento de películas y envoltorios en el mercado de envases flexibles de Tailandia
El segmento de películas y envoltorios para envases flexibles domina el mercado de envases de plástico flexibles de Tailandia, con una participación de mercado de aproximadamente el 46 % en 2024. La importancia de este segmento se debe a su amplia aplicación en los sectores de alimentos, bienes de consumo y médicos. La versatilidad de las películas y los envoltorios, en particular en aplicaciones de envases flexibles para alimentos, donde ofrecen propiedades de barrera superiores y una vida útil prolongada, ha consolidado su posición como el tipo de producto líder. El segmento abarca varios materiales, incluidos BOPP, BOPET, CPP, PVC y películas de PE, siendo las películas de PE las que tienen la mayor participación dentro de esta categoría. El crecimiento se ve respaldado además por la creciente demanda del sector del comercio electrónico y la creciente necesidad de soluciones de envasado convenientes en el panorama minorista en rápida evolución de Tailandia.
Segmento de bolsas en el mercado de embalajes flexibles de Tailandia
El segmento de bolsas flexibles se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de envases flexibles de Tailandia, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 7 % durante el período 2024-2029. Este sólido crecimiento se atribuye principalmente a la creciente adopción de soluciones de envases flexibles en los sectores minorista y de comercio electrónico. El crecimiento del segmento se ve impulsado además por la creciente demanda de opciones de envases sostenibles y la creciente preferencia por soluciones de envases ligeros y rentables. Los fabricantes se están centrando en desarrollar diseños de bolsas innovadores que ofrezcan características mejoradas de comodidad y sostenibilidad, al tiempo que cumplen con los estrictos requisitos de varias industrias de usuarios finales. El segmento está siendo testigo de importantes avances tecnológicos en términos de composición de materiales y procesos de fabricación, lo que impulsa su rápida expansión en el mercado tailandés.
Segmentos restantes en el mercado de envases flexibles de Tailandia por tipo de producto
Los segmentos de bolsas flexibles y otros tipos de productos completan el panorama del mercado, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades de envasado en diversas industrias. Las bolsas han ganado una tracción significativa debido a su conveniencia, portabilidad y capacidad para reducir el uso de material de envasado en comparación con las alternativas rígidas. El segmento incluye varios formatos, como bolsas verticales y bolsas planas, que atienden diversas aplicaciones en los sectores de envasado flexible de alimentos y bebidas, bebidas y cuidado personal. El segmento de otros tipos de productos, que comprende sobres, fundas, revestimientos y envases blíster flexibles, atiende requisitos de envasado especializados en los sectores farmacéutico, de cuidado personal y minorista, lo que contribuye a la diversidad general del mercado y la innovación en la industria de envasado flexible de Tailandia.
Descripción general del mercado de envases flexibles de Tailandia
Principales empresas en el mercado de envases flexibles de Tailandia
El mercado de envases flexibles de Tailandia cuenta con una combinación de líderes globales y actores nacionales fuertes, entre los que se incluyen Huhtamaki OYJ, Sealed Air Corporation, Amcor Thailand, SCG Packaging y Thung Hua Sinn Group, entre otros. Las empresas se están centrando cada vez más en el desarrollo de soluciones innovadoras de envases flexibles sostenibles, incluidos materiales reciclables y alternativas ecológicas, para abordar las crecientes preocupaciones ambientales. La agilidad operativa se está mejorando mediante inversiones en tecnologías de fabricación avanzadas, automatización e integración digital en toda la cadena de suministro. Los movimientos estratégicos en el mercado se caracterizan por expansiones de capacidad, particularmente en los segmentos de envases de alimentos y bebidas, mientras que las empresas también están fortaleciendo sus capacidades de investigación y desarrollo para impulsar la innovación de productos. Los actores del mercado están expandiendo su presencia mediante adquisiciones estratégicas, asociaciones con fabricantes locales y el establecimiento de nuevas instalaciones de producción para atender mejor la creciente demanda nacional y regional.
Mercado dinámico con fuerte presencia local
La industria de embalajes flexibles de Tailandia exhibe una estructura competitiva equilibrada en la que tanto las corporaciones multinacionales como los especialistas locales desempeñan papeles importantes. Los conglomerados globales como Amcor y Sealed Air aprovechan su experiencia tecnológica y sus amplios recursos para atender a clientes multinacionales, mientras que los actores locales como Thai Artec y Kim Pai mantienen posiciones sólidas gracias a su profundo conocimiento de la dinámica del mercado regional y a sus relaciones establecidas con los clientes. El mercado muestra una consolidación moderada, y los actores más grandes buscan activamente adquisiciones estratégicas para fortalecer su posición en el mercado y ampliar sus carteras de productos.
Las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado están impulsadas principalmente por la necesidad de mejorar las capacidades tecnológicas, ampliar el alcance geográfico y lograr economías de escala. Entre las transacciones más destacadas se incluyen la adquisición por parte de SCGP de los activos de embalajes flexibles de Cyberprint Group y la adquisición por parte de Toppan de Majend Makcs, lo que demuestra la importancia estratégica de Tailandia como centro de fabricación de soluciones de embalajes flexibles en el sudeste asiático. Estas tendencias de consolidación están reconfigurando el panorama competitivo, y las empresas se están centrando en la integración vertical y la expansión de los servicios de valor añadido.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
Para que los actores establecidos mantengan y aumenten su participación en el mercado, es fundamental centrarse en soluciones de envasado sostenibles, innovación tecnológica y eficiencia operativa. Las empresas deben invertir en investigación y desarrollo para crear alternativas de envasado respetuosas con el medio ambiente y, al mismo tiempo, mantener la competitividad en cuanto a costos. Es esencial establecer relaciones sólidas con las principales industrias de usuarios finales, en particular en los sectores de alimentos y bebidas, a través de soluciones personalizadas y una excelente calidad de servicio. Además, los actores establecidos deben optimizar sus procesos de producción a través de la automatización y la transformación digital para mejorar la eficiencia operativa y mantener precios competitivos.
Los nuevos competidores pueden ganar terreno si se centran en nichos de mercado y aplicaciones especializadas en las que los actores más grandes pueden tener menos presencia. Los factores de éxito incluyen el desarrollo de soluciones innovadoras para segmentos específicos de la industria, el establecimiento de redes de distribución locales sólidas y el mantenimiento de la flexibilidad en la producción para satisfacer las distintas demandas de los clientes. El entorno regulatorio, en particular en lo que respecta a los envases sostenibles y la reducción de los residuos plásticos, presenta tanto desafíos como oportunidades para los actores del mercado. Las empresas también deben abordar la creciente concentración de usuarios finales en sectores clave como los alimentos y las bebidas, al tiempo que gestionan los riesgos de sustitución de soluciones de envasado alternativas mediante la innovación continua y servicios de valor añadido. Además, el desarrollo de sistemas de envasado flexibles y el establecimiento de una unidad de inteligencia de envasado pueden proporcionar conocimientos estratégicos e impulsar la ventaja competitiva.
Líderes del mercado de envases flexibles de Tailandia
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Huhtamaki OYJ
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Sealed Air Corporation
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T Tarutani Pack Co. Ltd
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PLC Amcor
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Grupo Thug Hua Sinn (TPN FlexPak)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de envases flexibles de Tailandia
- Diciembre de 2023: SCG Packaging, una empresa de embalaje con sede en Tailandia, adquirió una participación del 70% en Starprint Vietnam JSC (SPV), una empresa de embalaje con sede en Vietnam. La adquisición probablemente ampliará la presencia de SCGP en el mercado vietnamita y mejorará sus capacidades de fabricación.
- Agosto de 2023: Khee San, el fabricante de caramelos de la marca Kiss Me, firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Wellspire Global Trading, un distribuidor de una empresa de alimentos envasados para el consumidor, para distribuir y vender sus caramelos Fruit Plus y Kiss Me en Tailandia.
Segmentación de la industria del mercado de envases flexibles de Tailandia
El estudio cubre el mercado de envases flexibles en Tailandia y rastrea la demanda de diferentes productos de envases flexibles ofrecidos por varios proveedores. También considera el impacto de los escenarios geopolíticos en el mercado, considerando los escenarios base predominantes, los temas clave y los ciclos de demanda relacionados con los verticales del usuario final.
El mercado tailandés de envases flexibles está segmentado por tipo de producto (bolsas (tipo (de pie y plano), usuario final (alimentos, bebidas, alimentos para mascotas y otros usuarios finales)), bolsas, envoltorios de película (tipo (BOPP (biaxialmente polipropileno orientado), BOPET (tereftalato de polietileno biaxialmente orientado), CPP (polipropileno fundido), PVC (cloruro de polivinilo), PE (polietileno), otros tipos), usuario final (alimentos, bienes de consumo, servicios médicos y otros usuarios finales), y otros tipos de productos)). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | Bolsas con cremallera | Tipo | Stand-up | |
| Las rebabas | ||||
| Usuario final | Comida | |||
| Bebidas | ||||
| Alimentos para mascotas | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Bolsos | ||||
| Películas y Envolturas | Tipo | BOPP (Polipropileno Biaxialmente Orientado) | ||
| BOPET (Tereftalato de polietileno biaxialmente orientado) | ||||
| CPP (polipropileno fundido) | ||||
| PVC (cloruro de polivinilo) | ||||
| PE (polietileno) | ||||
| Otros tipos | ||||
| Usuario final | Comida | |||
| Bienes de consumo | ||||
| Médico | ||||
| Otros usuarios finales | ||||
| Otros tipos de productos | ||||
Por tipo de producto
| Bolsas con cremallera | Tipo | Stand-up | |
| Las rebabas | |||
| Usuario final | Comida | ||
| Bebidas | |||
| Alimentos para mascotas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Bolsos | |||
| Películas y Envolturas | Tipo | BOPP (Polipropileno Biaxialmente Orientado) | |
| BOPET (Tereftalato de polietileno biaxialmente orientado) | |||
| CPP (polipropileno fundido) | |||
| PVC (cloruro de polivinilo) | |||
| PE (polietileno) | |||
| Otros tipos | |||
| Usuario final | Comida | ||
| Bienes de consumo | |||
| Médico | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Otros tipos de productos | |||
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de envases flexibles de Tailandia
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases flexibles de Tailandia?
El tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia alcanzará los 5.44 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.31 % y se prevé que alcance los 7.39 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases flexibles de Tailandia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia alcance los 5.44 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Embalaje flexible de Tailandia?
Huhtamaki OYJ, Sealed Air Corporation, T Tarutani Pack Co. Ltd, Amcor PLC y Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak) son las principales empresas que operan en el mercado de envases flexibles de Tailandia.
¿Qué años cubre este mercado de envases flexibles de Tailandia y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia se estimó en 5.10 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases flexibles de Tailandia durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
