Análisis del tamaño y la participación del mercado de TI y seguridad en Tailandia: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de TI y seguridad de Tailandia

Política de prioridad a la nube en el sector público tailandés

La Agencia de Desarrollo del Gobierno Digital ordenó que el 70% de las nuevas cargas de trabajo del sector público se trasladen a la infraestructura de la nube para 2027, lo que obliga a 412 agencias a migrar al menos un sistema de misión crítica antes de diciembre de 2026.^{[ 1 ]Agencia de Desarrollo del Gobierno Digital, “Detalles de la política”, DGA.OR.TH} Los contratos firmados con National Telecom en 2025 ya abarcan 18 ministerios e incluyen infraestructura con certificación ISO/IEC 27001, lo que incrementa el gasto en gestión de la postura de seguridad en la nube y controles de acceso privilegiado. El crecimiento anual del 41 % en las compras de estas herramientas por parte del sector público subraya cómo las políticas se traducen en una demanda direccionable. Sin embargo, los ciclos de licitación de nueve meses y la coexistencia con activos locales heredados requieren una monitorización integrada en entornos híbridos, lo que aumenta la complejidad e impulsa la adopción de centros de operaciones de seguridad gestionados. Las estipulaciones de la directiva sobre autenticación multifactor y registros de auditoría de cinco años refuerzan aún más la demanda de identidad como servicio y almacenamiento inmutable.

Aceleración del despliegue de 5G que permite casos de uso de borde a nube

True Corporation y Advanced Info Service finalizaron la consolidación de su red a finales de 2024, lo que resultó en una cobertura 5G independiente que cubría al 92 % de la población a mediados de 2025. La latencia se redujo por debajo de los 10 milisegundos en los polígonos industriales de Chonburi y Rayong, lo que permitió el control de calidad mediante visión artificial, vehículos autónomos guiados y pilotos de cirugía remota. Estos casos de uso requieren firewalls de borde, microsegmentación y sincronización de telemetría cifrada con análisis de amenazas en la nube, que en conjunto representaron el 62 % de los presupuestos adicionales para seguridad de borde en 2025. La segmentación de red presenta nuevos desafíos de autenticación; solo el 19 % de las empresas han implementado seguridad de virtualización de funciones de red, lo que indica una oportunidad de servicios sin explotar. El cierre de 2G/3G, completado en 2024, aceleró las actualizaciones de los controladores industriales, ampliando el mercado de TI y seguridad de Tailandia, ya que las fábricas se apresuraron a asegurar nuevas puertas de enlace de radio.

El auge del comercio electrónico impulsa la construcción de centros de datos a gran escala

La Junta de Inversiones de Tailandia aprobó proyectos de centros de datos por valor de 2.7 millones de dólares hasta 2025, y Google, Amazon Web Services y Microsoft sumarán colectivamente 180 megavatios de capacidad en los suburbios de Chonburi y Bangkok.^{[ 2 ]Junta de Inversiones de Tailandia, “Presentaciones de IED”, BOI.GO.TH} El valor bruto de las mercancías del comercio electrónico alcanzó los 5.8 billones de THB (165 000 millones de USD) tras crecer un 27.4 % anual entre 2022 y 2025, lo que presionó a plataformas como Lazada y Shopee para que cumplieran objetivos de latencia inferior a 20 milisegundos. En consecuencia, los firewalls de aplicaciones web nativos de la nube, las puertas de enlace de API y la mitigación de denegación de servicio distribuida representaron el 34 % del incremento en el gasto en seguridad entre los 10 principales minoristas en línea. Los hiperescaladores incorporan cláusulas ISO/IEC 27017 y 27018 en los acuerdos de nivel de servicio (SLA), lo que facilita el cumplimiento normativo para los comerciantes, pero aumenta la dependencia de sistemas de refrigeración y energía importados, el 68 % de los cuales se originan fuera de Tailandia. La volatilidad monetaria sigue siendo un factor determinante en el coste de los dispositivos de seguridad física en estos sitios.

El auge de Tailandia y la deslocalización de fabricantes japoneses y estadounidenses

La iniciativa Tailandia PLUS atrajo 127 solicitudes de inversión extranjera directa en 2025, incluyendo 890 millones de dólares en expansiones lideradas por Japón y una planta de componentes para vehículos eléctricos de Foxconn de 300 millones de dólares. Los exportadores de automoción y electrónica exigen ahora controles ISO/IEC 62443 que converjan las defensas de tecnología operativa y de la información, lo que impulsa los pedidos de firewalls industriales, gestión de eventos e información de seguridad, y segmentación de confianza cero. El centro de operaciones de Foxconn en Chachoengsao monitoriza 1,200 endpoints y 47 nodos SCADA, lo que ilustra la magnitud ciberfísica de la demanda. No obstante, solo el 14 % de los ingenieros tailandeses posee certificación de seguridad de tecnología operativa, lo que obliga a los fabricantes a asociarse con integradores locales y especialistas extranjeros, una dinámica que amplía la cartera de ingresos por servicios dentro del mercado tailandés de TI y seguridad.

Falta de 30,000 profesionales en ciberseguridad

La Agencia Nacional de Ciberseguridad calculó una brecha de talento de 30,000 personas hasta 2027, mientras que la cohorte CISSP de Tailandia solo aumentó de 385 a 431 entre 2024 y 2025. El salario medio de los analistas de centros de operaciones de seguridad en Bangkok aumentó un 18%, hasta los 65,000 THB (1,850 USD) mensuales, lo que impulsó a las pequeñas y medianas empresas a optar por servicios gestionados que a menudo les cuesta gestionar y evaluar. La subcontratación creció un 22% en 2025, pero la dependencia de la respuesta a incidentes de terceros diluye el conocimiento institucional y prolonga los tiempos de contención. La disponibilidad limitada de especialistas ralentiza la adopción del acceso a la red de confianza cero (implementado por solo el 11% de las organizaciones a finales de 2025) y frena la adopción de la orquestación, la automatización y la respuesta de seguridad. Los programas gubernamentales de becas y las academias gestionadas por proveedores están creciendo, pero el retraso en las certificaciones avanzadas seguirá moderando la trayectoria de crecimiento del mercado de TI y seguridad de Tailandia.

Ciclos presupuestarios de TI fragmentados en las PYME

Las pequeñas y medianas empresas representan el 99.5% de los 3.2 millones de empresas registradas de Tailandia, pero la mitad carece de líneas de crédito formales, lo que obliga a ciclos de adquisición de entre seis y nueve meses que retrasan la detección de puntos finales y la implementación de respuestas.^{[ 3 ]Fundación Asia, “Brechas de financiación de las PYME”, ASIAFOUNDATION.ORG} Las múltiples aprobaciones de préstamos y las ratificaciones presupuestarias anuales generan compras intermitentes que los proveedores tienen dificultades para prever. Menos del 20% de los comerciantes provinciales han adoptado paquetes de seguridad como servicio (SaaS) promovidos por las normas de los entornos de pruebas de FinTech, a pesar del aumento de las amenazas de ransomware. En la mayoría de estas empresas, los contratistas externos rotan cada 12 a 18 meses, lo que restablece los estándares de seguridad y prolonga la exposición. El programa de subvenciones de 500 millones de THB de la Oficina de Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas cubrió el 50% de los costos de software de seguridad en 2025, pero su adopción se vio limitada por la complejidad de las aplicaciones y la escasa concienciación, lo que reforzó la división entre las grandes empresas con alta seguridad y las pequeñas y medianas empresas vulnerables.

Análisis de segmento

Por componente: Aumento de los servicios ante la demanda de asesoramiento sobre cumplimiento

Los servicios generaron el mayor impulso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.71 % hasta 2031, a medida que las empresas externalizan las evaluaciones de vulnerabilidad, las pruebas de penetración y la detección y respuesta gestionadas a especialistas locales. El tamaño del mercado tailandés de TI y seguridad para servicios profesionales alcanzó los 2.1 millones de THB (60 millones de USD) en 2025, tras la auditoría trimestral de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. En cambio, el software mantuvo la mayor participación, con un 41.72 %, gracias a la protección de endpoints basada en suscripción y a las plataformas de gestión de la postura de seguridad en la nube que se ajustan a los presupuestos operativos. El gasto en hardware se redujo debido a los plazos de entrega de los firewalls de 14 semanas y a la depreciación del baht, que inflaron los costes de los dispositivos importados.

El crecimiento de los servicios también refleja la complejidad regulatoria. Las licitaciones gubernamentales exigen la certificación ISO/IEC 27001, lo que impulsa a las agencias a contratar auditores externos y arquitectos de políticas de los que carecen internamente. La detección y respuesta gestionadas, especialmente para cargas de trabajo en la nube, se expandió un 28 % en 2025, ya que las pequeñas y medianas empresas que carecían de centros de operaciones de seguridad buscaron contratos de pago por crecimiento. Esta dinámica refuerza un cambio estructural en el mercado tailandés de TI y seguridad hacia ofertas basadas en la experiencia en lugar de la mera reventa de tecnología.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de implementación: los beneficios híbridos se obtienen a medida que las empresas equilibran el legado y la nube

Se proyecta que los entornos híbridos crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.44 %, a pesar de que la nube representó el 55.84 % del gasto en 2025. Bancos como Kasikornbank trasladaron sus modelos de detección de fraude a Google Cloud, manteniendo las bases de datos de sus clientes en sus instalaciones, lo que demuestra la importancia de la tunelización segura, la federación de identidades y el registro unificado. La cuota de mercado de TI y seguridad de Tailandia para plataformas de protección de cargas de trabajo en la nube se amplió a medida que las agencias, bajo la Política Cloud First, adoptaron estrategias multicloud que aún se vinculan a los centros de datos existentes.

Sin embargo, persisten las infraestructuras locales en los sectores de defensa, servicios públicos y sanidad, donde la soberanía y la latencia desplazan las cargas de trabajo a clústeres privados. La complejidad híbrida ha provocado que el 62 % de las empresas reporten problemas de coherencia de políticas, lo que impulsa la demanda de una gestión de la postura de seguridad en la nube que abarque clústeres de Kubernetes y firewalls basados ​​en hardware. Las plataformas de identidad como servicio (IaaS) que cumplen con los estándares de la Agencia Nacional de Ciberseguridad de enero de 2025 están superando estos silos, lo que pone de relieve que el modelo híbrido no es un modelo transitorio, sino un modelo operativo duradero en el mercado de TI y seguridad de Tailandia.

Por tamaño de organización: las pymes aceleran los mandatos de sandbox

Las grandes empresas generaron el 60.57 % de sus ingresos en 2025, pero se proyecta que las pequeñas y medianas empresas crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.03 % hasta 2031. Las normas de seguridad de API abiertas para 47 proveedores de pagos electrónicos con licencia se han extendido a millones de comerciantes, impulsándolos hacia pasarelas web seguras basadas en la nube y servicios de confianza cero que pueden activarse en minutos. El número de clientes tailandeses de Cloudflare con acceso a la red de confianza cero superó los 1,200 en 2025, lo que demuestra su impulso a pesar de las restricciones presupuestarias.

Los paquetes de seguridad gestionada, con un precio de 15,000 THB (430 USD) al mes, están reduciendo las barreras de entrada, aunque muchas empresas provinciales aún carecen de personal de TI dedicado. El subsidio de la Oficina de Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas ayudó a cubrir el 50 % de las tarifas de software, lo que incrementó el tamaño del mercado tailandés de TI y seguridad para las suscripciones de seguridad para pymes. De cara al futuro, se espera que cláusulas contractuales más estrictas en la financiación de la cadena de suministro y la documentación de exportación integren el cumplimiento de la seguridad en las operaciones comerciales diarias, transformando la demanda de discrecional a obligatoria.

Por sector de usuario final: la atención médica lidera el crecimiento en los mandatos de telemedicina

Los sectores bancario, financiero y de seguros mantuvieron el primer puesto con el 28.16 % de los ingresos de 2025, después de que el Banco de Tailandia ajustara los objetivos de tiempo de recuperación para los sistemas críticos. Sin embargo, el sector sanitario registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11.32 %, impulsada por la orden del Ministerio de Salud Pública de que 1,200 plataformas de telemedicina obtengan la certificación ISO/IEC 27001 para diciembre de 2026. Los ataques de ransomware a hospitales aumentaron un 34 % en 2025, acelerando la segmentación de la red y la implementación de copias de seguridad externas.

La inversión en seguridad en la industria manufacturera aumentó un 19% gracias a que la adopción de la Industria 4.0 integró la tecnología operativa y las redes empresariales, generando nuevos vectores, como lo demostró la planta de Foxconn en Chachoengsao al integrar la detección de anomalías en 1,200 controladores lógicos programables (PLC). Los sectores gubernamental y de defensa se mantuvieron representando el 18% de la demanda, con la implementación de firewalls web en 412 agencias. Los presupuestos de comercio minorista y comercio electrónico aumentaron un 31% en respuesta a pérdidas por fraude de pagos por valor de 137 millones de dólares, mientras que las empresas de servicios públicos de energía destinaron 34 millones de dólares a la protección de 2,400 endpoints SCADA bajo las regulaciones de infraestructura crítica. El impulso regulatorio de cada sector vertical consolida una trayectoria de crecimiento multifacética para el mercado tailandés de TI y seguridad.

Análisis geográfico

La Región Metropolitana de Bangkok siguió dominando el gasto, representando casi el 62% del mercado de TI y seguridad de Tailandia en 2025, debido a la concentración de sedes, centros de datos y ministerios gubernamentales. La densidad de conectividad en la nube, sumada a una reserva de talento de 431 titulares de CISSP, fomenta la rápida adopción de análisis de seguridad basados ​​en IA. Sin embargo, el aumento vertiginoso de los alquileres de oficinas está impulsando a los hiperescaladores a establecer zonas de disponibilidad en provincias periféricas como Chonburi y Ayutthaya, redistribuyendo la inversión de capital y manteniendo los ecosistemas de soporte centrados en Bangkok.

El Corredor Económico Oriental, que abarca Chonburi, Rayong y Chachoengsao, representó el 18% del gasto en 2025, pero mostró la mayor perspectiva de crecimiento regional, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 12.1%. Los exportadores de automoción y electrónica que instalan redes privadas 5G y cortafuegos industriales son los principales contribuyentes. Las instalaciones de Foxconn y las 31 implementaciones de visión artificial en los polígonos industriales de WHA demuestran la profunda integración de los requisitos de seguridad en la fabricación en la planificación regional.

Las provincias del norte, lideradas por Chiang Mai y Lamphun, se están convirtiendo en centros emergentes de talento gracias a la colaboración de las universidades con la Academia Nacional de Ciberseguridad. Si bien solo representaban el 6% del mercado en 2025, los menores costos salariales y los incentivos gubernamentales están impulsando a los proveedores de servicios gestionados a establecer allí turnos de operaciones de seguridad con disponibilidad continua. En el horizonte de pronóstico, se espera que los centros provinciales de gobierno digital y las subvenciones para pymes aumenten el tamaño del mercado de TI y seguridad de Tailandia fuera de la capital, lo que reducirá la dispersión geográfica de la capacidad de seguridad.