Análisis del tamaño y la participación del mercado de energía solar en Tailandia: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía solar en Tailandia

Aumento de las tarifas de la red minorista y volatilidad de los precios de la electricidad

Las tarifas minoristas se mantuvieron en 4.15-4.18 THB por kWh en 2024; sin embargo, la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia informó pérdidas acumuladas de casi 98 000 millones de THB, lo que sugiere que es probable un aumento de tarifas del 8-12 % para finales de 2025. Los fabricantes del Corredor Económico Oriental ahora consideran la energía solar en azoteas como una cobertura contra las fluctuaciones del precio del gas, ya que una instalación típica de 1 MW se amortiza en siete años. Los datos de la Oficina de Política y Planificación Energética muestran que las unidades a gas todavía suministran alrededor del 60 % de la electricidad de la red, vinculando las tarifas a las importaciones puntuales de GNL. Los compradores comerciales que se enfrentan a las tasas fronterizas de carbono de la Unión Europea han acelerado la adquisición de energía solar para proteger los márgenes de exportación. La demanda resultante está dando al mercado tailandés de la energía solar un nuevo impulso tanto en los sistemas in situ como en los financiados por terceros.

Rápida disminución del costo de los módulos fotovoltaicos bifaciales y TOPCon

Los precios promedio de los módulos bifaciales disminuyeron a USD 0.10-0.12 por vatio en 2024, mientras que las células TOPCon alcanzaron eficiencias del 24-25 % con costos apenas superiores. Los desarrolladores ahora negocian contratos de suministro plurianuales, fijando los precios de los componentes hasta 2027 y estabilizando los costos energéticos nivelados. La menor intensidad de capital ha permitido que los tejados más pequeños logren una amortización de cinco años, incluso con facturación neta. El exceso de oferta en las fábricas chinas desvió productos al Sudeste Asiático, lo que presionó aún más a la baja los precios locales. Si bien los aranceles antidumping de Estados Unidos sobre los paneles ensamblados en Tailandia reorganizaron los canales de exportación en 2024, el exceso de oferta nacional generó un alivio de precios más amplio para los proyectos locales.

Apertura de la demanda comercial e industrial del piloto de PPA directo

La Comisión Reguladora de Energía autorizó un programa piloto de compra directa de 2,000 MW que permite a centros de datos y fábricas contratar electricidad de productores independientes a precios entre un 10 % y un 15 % inferiores a las tarifas minoristas de la red. El borrador de los códigos de acceso de terceros, cuya finalización está prevista para mediados de 2025, codificará las tarifas de transporte y las normas de medición. Se espera que el clúster de centros de datos de Bangkok, que ya consume entre 150 y 200 MW, solicite las primeras asignaciones. Los proveedores de automoción de Rayong y los fabricantes de productos electrónicos de Samut Prakan han expresado su interés, citando la posibilidad de obtener energía renovable para la contabilización de emisiones de Alcance 2. Por lo tanto, los PPA directos crean una sólida cartera de clientes que debería impulsar el mercado de energía solar tailandés.

El Gobierno impulsa sistemas híbridos solares flotantes de 2.7 GW

Se instalarán dieciséis proyectos solares flotantes, con una potencia total de 2.7 GW, en nueve embalses hidroeléctricos, aprovechando 12,000 hectáreas de superficie de agua gestionada. El parque Ubolratana de 24 MW inició operaciones comerciales en marzo de 2024 y logró un rendimiento energético entre un 5 % y un 8 % superior, gracias a la refrigeración por agua que mantiene bajas las temperaturas de los paneles. La licitación de la presa Bhumibol de 205 MW, que se abrió en marzo de 2025, ha atraído ofertas de consorcios que unen a promotores tailandeses con empresas internacionales de ingeniería, adquisición y construcción (EPC). Los diseños flotantes evitan disputas por la adquisición de terrenos, mientras que la combinación con la energía hidroeléctrica mejora la flexibilidad de la red nacional. Una tarifa de alimentación de 2.8331 THB por kWh para sistemas híbridos de energía solar y batería respalda la rentabilidad del proyecto.

Aprobaciones de conexión a la red de ciclo largo y riesgos de restricción

Los promotores informan plazos de aprobación de entre seis y dieciocho meses, ya que las empresas de servicios públicos deben realizar estudios de estabilidad de voltaje y revisiones de la capacidad de las subestaciones antes de otorgar la interconexión. Los proyectos de más de 10 MW también requieren evaluaciones de impacto ambiental y la aprobación del Consejo Nacional de Política Energética, lo que prolonga los períodos de preconstrucción y aumenta los costos de mantenimiento. En 2024, se registraron cortes de suministro de hasta cincuenta horas en alimentadores donde la penetración solar superó el 18 % de la demanda diurna. En ausencia de precios en tiempo real o almacenamiento obligatorio, la sobregeneración provoca paradas forzadas que minan los ingresos del proyecto. Estos obstáculos reducen en casi un punto porcentual el crecimiento previsto.

Alimentadores saturados en Bangkok y el Corredor Económico Oriental

Los circuitos de distribución que abastecen al distrito financiero de Bangkok y a los polígonos industriales cercanos ya funcionan al 85-95% de su capacidad durante los mediodías soleados. La Autoridad Metropolitana de Electricidad ha planificado mejoras en subestaciones por valor de 45 000 millones de THB, pero la construcción va a la zaga del despliegue de energía solar. Los promotores suelen autofinanciar el refuerzo de los alimentadores con un coste de entre 150 000 y 300 000 USD por MW, lo que aumenta las necesidades de capital del proyecto. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a esperas más largas y costes más elevados que las grandes corporaciones. Sin una inversión acelerada en la red, la saturación de los alimentadores seguirá limitando las instalaciones en tejados en los centros de carga más densos.

Análisis de segmento

Por Tecnología El Dominio Fotovoltaico Continúa

Los sistemas fotovoltaicos representaron el 100.00% de la capacidad instalada en 2025 y se espera que crezcan a una tasa del 6.72% hasta 2031. El tamaño del mercado de energía solar tailandés para la tecnología fotovoltaica alcanzó los 5.20 GW en 2025 y se espera que alcance los 7.71 GW para 2031, manteniendo una participación significativa, ya que la energía solar concentrada sigue siendo económicamente impracticable en el clima húmedo de Tailandia. Los módulos bifaciales que capturan la irradiancia reflejada se están convirtiendo rápidamente en el estándar en las licitaciones de energía solar flotante, y el proyecto Ubolratana registró una producción entre un 5% y un 8% mayor que los paneles monofaciales. Las células TOPCon, que ofrecen una eficiencia de conversión del 24% al 25%, están superando a los módulos PERC en las licitaciones a gran escala donde las limitaciones de terreno justifican precios superiores.

La continua disminución de los costos amplía la brecha económica entre la energía fotovoltaica y la energía solar concentrada, que requiere niveles de irradiación directa normal que rara vez se alcanzan durante la temporada de monzones. El programa de tarifas de alimentación del Ministerio de Energía para 2024 excluye la energía solar concentrada, consolidando así el monopolio de la fotovoltaica. De cara al futuro, los datos de la Agencia Internacional de la Energía proyectan una caída adicional del 15-20% en los precios de los módulos para 2027, lo que garantizará que las tecnologías fotovoltaicas sigan siendo la única opción solar comercialmente viable en Tailandia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de red La adopción fuera de la red se acelera

Las instalaciones conectadas a la red eléctrica representaron el 90.12 % de la capacidad en 2025, impulsadas principalmente por granjas a gran escala y tejados comerciales ubicados cerca de Bangkok. La cuota de mercado de la energía solar tailandesa para sistemas fuera de la red eléctrica es actualmente pequeña; sin embargo, se prevé que este segmento supere al mercado general con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.22 % hasta 2031. Las provincias del norte y el noreste lideran la adopción de sistemas fuera de la red eléctrica, donde los costos de electrificación rural superan los 50 000 USD por kilómetro. Los proyectos piloto de agrofotovoltaica, que combinan paneles solares con la producción agrícola, aumentan los ingresos agrícolas, a la vez que impulsan el riego, mejoran la cobertura del servicio de la deuda y acortan los plazos de amortización.

La facturación neta, introducida en 2024, sigue compensando a los prosumidores con tarifas mayoristas que permiten amortizaciones de entre tres y cinco años en zonas con tarifas altas. La Autoridad Metropolitana de Electricidad redujo el plazo de aprobación para instalaciones de menos de 1 MW en tejados a treinta días, lo que se tradujo en un aumento del 40 % en las solicitudes el año pasado. Los sistemas aislados también abastecen a polígonos industriales con riesgo de recortes o capacidad de alimentación insuficiente, lo que sustenta el mayor crecimiento a corto plazo.

Por los líderes de crecimiento residencial del usuario final

Los activos a gran escala mantuvieron el 49.12 % de la capacidad instalada en 2025, pero se prevé que los tejados residenciales registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.25 % hasta 2031, la expansión más rápida entre todos los segmentos. El tamaño del mercado de energía solar tailandés para instalaciones residenciales se situó en 76.9 MW en septiembre de 2025 y está creciendo rápidamente, impulsado por contratos de arrendamiento sin coste inicial. Los propietarios de viviendas de ingresos medios en Bangkok, Chiang Mai y Phuket ahora pueden optar a sistemas financiados por terceros que prometen ahorros en la factura desde el primer día.

Los usuarios comerciales e industriales ocupan un punto intermedio. Los centros de datos de Bangkok y Chonburi ya consumen entre 150 y 200 MW y son pioneros en la adopción de contratos PPA de energía solar y baterías. Los proveedores de automoción de Rayong y las plantas de electrónica de Samut Prakan se alinean para obtener asignaciones directas de PPA que pueden reducir los costes energéticos hasta en un 15 %. A pesar de la desaceleración del crecimiento, los proyectos a gran escala siguen consolidando el sector mediante grandes licitaciones de energía solar flotante y parques solares terrestres, financiados por entidades multilaterales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Tailandia Central, incluida la Región Metropolitana de Bangkok, albergó aproximadamente el 34.62 % de la capacidad instalada en 2025, gracias a su alta densidad de carga comercial e industrial. El Corredor Económico Oriental aportó otro 27.85 % y sigue siendo el principal destino de nuevos proyectos de sistemas fotovoltaicos sobre tejados y suelos, ya que las fábricas orientadas a la exportación demandan energía baja en carbono. Provincias del norte, como Chiang Mai y Lampang, se han consolidado como centros agrofotovoltaicos, donde los sistemas fotovoltaicos elevados coexisten con cultivos de arroz y hortalizas, reduciendo así los conflictos por el uso del suelo.

Los híbridos solares flotantes previstos para nueve embalses en las regiones central y norte redistribuirán la capacidad durante el horizonte de pronóstico. El proyecto de la presa Bhumibol de 205 MW en Tak y el conjunto de la presa Srinakarin de 158 MW en Kanchanaburi desplazarán el desarrollo hacia el interior, aliviando la presión de la red en Bangkok. Los alimentadores saturados de la capital operan actualmente hasta un 95 % durante los picos de generación del mediodía y limitan las nuevas interconexiones en tejados hasta que finalicen las mejoras de las subestaciones en 2028.

Las provincias del noreste están captando la atención gracias a los proyectos piloto agrofotovoltaicos que combinan los beneficios del sombreado de los cultivos con la venta de electricidad. Las pruebas de la Universidad de Kasetsart en Nakhon Ratchasima han demostrado que los paneles elevados reducen la demanda de agua y producen más de 1 MWh por rai al año. El Departamento de Desarrollo y Eficiencia de Energías Alternativas aspira a alcanzar hasta 800 MW de dicha capacidad para 2028, atraído por los costos del terreno, que son entre tres y cuatro veces inferiores a los del centro de Tailandia. Las provincias turísticas del sur, como Phuket, también adoptan la energía solar en los tejados de los hoteles, aunque las nubes monzónicas limitan los factores de capacidad al 14-16%, en comparación con el 18-20% en las zonas central y noreste.