Análisis del tamaño y la cuota de mercado de juguetes y juegos: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de juguetes y juegos

Innovación de hardware y dispositivos de videojuegos avanzados

La convergencia de hardware sofisticado con experiencias de juego inmersivas está transformando el mercado de los juguetes inteligentes y los videojuegos. La integración de tecnologías Wi-Fi, Bluetooth e IA permite a los fabricantes implementar estrategias de precios premium a la vez que generan ingresos recurrentes mediante actualizaciones de contenido y servicios de suscripción. El mercado se beneficia de la compatibilidad multiplataforma y la integración de juegos en la nube, donde el hardware sirve como punto de acceso a la interacción y monetización digital. Esta tendencia se ve reforzada por la evolución de la dinámica familiar, como lo demuestran los datos de 2024 de la Entertainment Software Association, que indican que el 83 % de los padres juegan videojuegos con sus hijos. ^{[ 1 ]Fuente: Asociación de Software de Entretenimiento, “Datos esenciales de 2024 sobre la industria de los videojuegos en EE. UU.”, theesa.com}La combinación de tecnología avanzada, conectividad digital y entretenimiento familiar crea una base sólida para la expansión del mercado.

La creciente popularidad de los juguetes de construcción

Los juguetes de construcción están ganando popularidad gracias a su atractivo para todos los grupos de edad y a la integración de la tecnología. Los bloques de construcción y los sets de Lego ayudan a desarrollar las capacidades cognitivas, mejorar la motricidad fina y potenciar la creatividad, a la vez que desarrollan la resolución de problemas y las capacidades de ingeniería. Las plataformas de redes sociales contribuyen al crecimiento del mercado al presentar proyectos de construcción complejos, lo que genera un alcance de marketing orgánico. Los avances en los procesos de fabricación permiten diseños de productos complejos que, al mismo tiempo, cumplen con los requisitos de seguridad. En mayo de 2025, Mattel entró en el mercado con su marca Brick Shop, lo que incrementó la competencia en el segmento de los juegos de construcción. Estos avances indican un potencial de crecimiento sostenido en el mercado de los juguetes de construcción, impulsado por el valor educativo y los avances tecnológicos.

Conciencia sobre la salud y el juego al aire libre

Los padres reconocen cada vez más que las experiencias de juego táctiles y tridimensionales ofrecen mayores beneficios para el desarrollo en comparación con las actividades basadas en pantallas, lo que impulsa el crecimiento del mercado de juguetes y juegos. Esta tendencia beneficia a categorías como artículos deportivos, juegos al aire libre y juegos de construcción física que mejoran las habilidades motoras y la interacción social. Las directrices pediátricas que limitan el tiempo de pantalla para niños pequeños, junto con las investigaciones que vinculan el juego físico con el desarrollo cognitivo y la regulación emocional, respaldan este cambio. La Asociación de Juguetes informa que las ventas minoristas de juguetes deportivos y para exteriores en Estados Unidos alcanzaron los 4.3 millones de dólares en 2024. ^{[ 2 ]Fuente: Circana, LLC, “Datos de ventas en EE. UU.”, The Toy Association, toyassociation.org}El Hospital Infantil de Filadelfia señala que el juego al aire libre mejora la socialización de los niños, la conciencia corporal, la capacidad de juego imaginativo y la participación al aire libre. ^{[ 3 ]Fuente: Hospital Infantil de Filadelfia, “Beneficios del juego al aire libre”, chop.edu}El desempeño del mercado refleja esta creciente preferencia por las experiencias de juego tradicionales.

Integración tecnológica con juguetes tradicionales

Las tecnologías digitales se fusionan con los juguetes tradicionales, dando lugar a una nueva categoría de productos híbridos. Estas innovaciones, desde el reconocimiento de voz hasta la IA y la conectividad del IoT, enriquecen el juego, haciéndolo más interactivo y adaptado a las preferencias individuales. Estas mejoras no solo impulsan la participación, sino que también ofrecen precios premium, ofreciendo experiencias únicas que conectan con los niños y padres amantes de la tecnología de hoy. Un ejemplo notable de esta evolución es el debut de Hasbro en marzo de 2025 de los "Nano-mals" en la Feria Internacional del Juguete de Norteamérica. Estas mascotas electrónicas de bolsillo combinan el cuidado y el juego sensorial con la tecnología. Cada Nano-mal cuenta con más de 70 sonidos, luces y reacciones, como chillidos y risas, que interactúan con los niños y muestran un "medidor de ritmo cardíaco" digital para indicar su estado emocional.

Intensa competencia del entretenimiento digital y en pantalla

Las plataformas de entretenimiento digital, incluyendo contenido en streaming y redes sociales, representan una importante limitación del mercado. El creciente tiempo que los niños pasan en estas plataformas afecta la interacción con los juguetes tradicionales debido a su gratificación instantánea y sus características de conectividad social. Las plataformas digitales ofrecen ventajas mediante actualizaciones continuas de contenido, experiencias personalizadas y funciones sociales que los juguetes físicos no pueden replicar fácilmente. Este desafío se intensifica a medida que los niños desarrollan la alfabetización digital a edades más tempranas, y las aplicaciones de aprendizaje basadas en juegos muestran efectos de moderados a grandes en el desarrollo cognitivo y social. Estos factores posicionan el entretenimiento digital y las aplicaciones educativas como sustitutos directos de los juguetes tradicionales, lo que limita el potencial de crecimiento del mercado.

Interrupciones de la cadena de suministro y escasez de materias primas

Las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en torno a las políticas comerciales generan vulnerabilidades persistentes en la cadena de suministro, en particular debido al dominio de China en la fabricación de juguetes. La eliminación de las disposiciones comerciales de minimis para las importaciones de bajo valor, sumada a la escasez de materias primas en plásticos especializados y componentes electrónicos, genera mayores costos de producción y cuellos de botella durante los períodos de máxima demanda. Las empresas que intentan mitigar estos riesgos mediante la deslocalización se enfrentan a mayores costos laborales e inversiones en infraestructura, mientras que mantener los estándares de calidad en las diversas plantas de fabricación requiere una amplia supervisión operativa. La combinación de estos factores impacta significativamente la eficiencia operativa de los fabricantes y, en última instancia, afecta el precio y la disponibilidad de los productos en el mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los videojuegos dominan las categorías tradicionales

Los videojuegos dominan el mercado de juguetes y juegos con una participación del 66.58 % en 2024, lo que demuestra la transformación digital de la industria. Esta supremacía se debe a la capacidad de los videojuegos para ofrecer actualizaciones de contenido continuas, conectividad social y experiencias personalizadas, a la vez que generan ingresos recurrentes mediante contenido descargable y servicios de suscripción. Se prevé que el segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.77 % hasta 2030, impulsado por la adopción de juegos en la nube, la compatibilidad multiplataforma y la integración con tecnologías de realidad virtual y aumentada.

Los juguetes y juegos tradicionales siguen prosperando en el mercado. Los coches de fundición a presión de edición limitada, por ejemplo, destacan su intrincada artesanía, atrayendo a coleccionistas y aficionados adultos. Mientras tanto, los juegos y rompecabezas, impulsados ​​por las redes sociales y la participación familiar, experimentan una creciente popularidad. Esto es evidente en juegos de construcción como LEGO y clásicos atemporales como Jenga de Hasbro, que fomentan la creatividad y la convivencia social. La perdurable fortaleza del segmento tradicional se atribuye en gran medida a su posicionamiento premium y al atractivo del mercado de coleccionistas adultos, impulsado por la nostalgia y una creciente tendencia hacia los artículos coleccionables.

Por modo de operación: el dominio eléctrico refleja la integración tecnológica

Los juguetes eléctricos y de batería dominan el mercado con una cuota de mercado del 76.47 % en 2024 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.04 % hasta 2030, impulsados ​​por la demanda de experiencias de juego interactivas. Estos juguetes integran eficazmente sensores, funciones de conectividad e inteligencia artificial para adaptarse al comportamiento del usuario y ofrecer interacciones personalizadas. La integración de la conectividad del IoT y el reconocimiento de voz permite precios premium, a la vez que crea oportunidades para una interacción continua mediante actualizaciones de software y la expansión del contenido. Este avance tecnológico se ha expandido más allá de los juguetes electrónicos tradicionales para incluir sets de construcción motorizados, muñecas interactivas y vehículos autónomos.

Si bien los juguetes manuales tienen una cuota de mercado menor, mantienen su relevancia gracias a su artesanía de primera calidad, su valor educativo y su atractivo para la sostenibilidad. Estos productos alcanzan mayores márgenes de beneficio gracias a su fabricación artesanal, materiales orgánicos y tiradas limitadas, lo que les confiere exclusividad y valor de colección. El segmento de juguetes manuales se beneficia de la creciente preocupación por el tiempo frente a las pantallas y de la preferencia de los padres por experiencias de juego táctiles e imaginativas que desarrollen la motricidad fina sin dependencia digital. Los fabricantes se centran en materiales sostenibles y la artesanía tradicional, posicionando los juguetes manuales como alternativas premium a los productos electrónicos para los consumidores que buscan opciones auténticas y responsables con el medio ambiente.

Por grupo de edad: los adultos y los coleccionistas impulsan el crecimiento de las primas

Los coleccionistas y entusiastas adultos mayores de 18 años dominan el mercado con una participación del 38.58 % en 2024, lo que demuestra la exitosa expansión de la industria más allá del segmento infantil tradicional. Este segmento valora especialmente los lanzamientos de edición limitada, la artesanía meticulosa y los productos relacionados con franquicias de entretenimiento nostálgico, lo que permite estrategias de precios premium. Por otro lado, los niños y adolescentes de 2 a 18 años presentan la mayor tasa de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.45 % hasta 2030, impulsada por la demanda de juguetes educativos y la integración tecnológica.

El segmento de bebés y niños pequeños menores de 2 años prioriza el desarrollo sensorial y el cumplimiento de las normas de seguridad, lo que requiere materiales especializados y consideraciones de diseño que dificultan la entrada al mercado. La industria ha evolucionado para crear productos orientados a la familia y experiencias de juego multigeneracionales atractivas para todos los grupos de edad, lo que permite a los fabricantes maximizar el valor en todos los segmentos demográficos y satisfacer necesidades específicas, desde juguetes educativos para niños hasta artículos de colección para adultos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: El segmento premium supera al mercado masivo

Los juguetes para el mercado de consumo masivo dominan con una cuota de mercado del 68.37%, aprovechando amplias redes de distribución, precios competitivos y procesos de fabricación eficientes para atender a los consumidores sensibles al precio a través de canales minoristas orientados al volumen. El éxito de este segmento se basa en alianzas estratégicas de licencias con empresas de entretenimiento y una sofisticada gestión de la cadena de suministro para mantener los estándares de calidad y optimizar los costes. Sin embargo, la creciente competencia de productos de marca blanca y marcas directas al consumidor ha impulsado a los fabricantes para el mercado de consumo masivo a incorporar elementos de diseño premium y materiales sostenibles para defender su posición en el mercado.

Se proyecta que los juguetes premium, si bien tienen una cuota de mercado menor, crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.89 % hasta 2030, superando al segmento de mercado masivo gracias a su excelente artesanía, disponibilidad limitada y un gran atractivo para los coleccionistas adultos. Estos fabricantes aprovechan los canales de venta directa al consumidor para mantener mayores márgenes y fomentar la fidelidad a la marca mediante experiencias personalizadas y acceso exclusivo a productos de edición limitada. En las regiones avanzadas, el creciente poder adquisitivo impulsa a los consumidores a buscar experiencias únicas, materiales ecológicos y diseños exclusivos, todo lo cual ofrece una sensación de prestigio y un atractivo coleccionable.

Por canal de distribución: la transformación online se acelera

Las tiendas en línea dominan el mercado minorista de juguetes con una participación del 58.47 % en 2024 y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 4.27 % hasta 2030, impulsadas por su capacidad para ofrecer una amplia selección de productos, precios competitivos y experiencias de compra convenientes. Las plataformas de comercio electrónico y las estrategias de venta directa al consumidor permiten a los fabricantes lograr mayores márgenes mediante la venta directa, a la vez que recopilan datos de los consumidores para el desarrollo de productos y el marketing dirigido, lo que beneficia especialmente a los productos especializados y coleccionables que tienen un espacio físico limitado en los estantes del comercio minorista tradicional.

Las tiendas físicas mantienen su posición en el mercado ofreciendo experiencias táctiles únicas, disponibilidad inmediata de productos y oportunidades de compra social, complementadas con elementos experienciales como áreas de juego, zonas de demostración y exhibiciones interactivas. Los minoristas físicos se están adaptando mediante estrategias omnicanal que combinan la comodidad online con los servicios en tienda, mientras que las jugueterías especializadas se diferencian por su selección experta de productos, atención al cliente personalizada y eventos comunitarios que fomentan la fidelización de los clientes y apoyan estrategias de precios premium.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico domina el mercado mundial de juguetes con una participación del 34.24 % en 2024 y se prevé que crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 4.65 %, hasta 2030. Este crecimiento se debe principalmente a la rápida urbanización, la innovación tecnológica y las políticas gubernamentales de apoyo que promueven la capacidad de fabricación nacional. El doble papel de China como mayor fabricante de juguetes del mundo y un importante mercado de consumo crea una dinámica de mercado única, mientras que el Sudeste Asiático se perfila como un motor de crecimiento vital para la industria.

Norteamérica se mantiene como el mayor mercado de consumo de juguetes del mundo, con Los Ángeles consolidado como el centro global de diseño de juguetes y sede corporativa. La fortaleza del mercado de la región se sustenta en una sólida protección de la propiedad intelectual, una infraestructura minorista avanzada y un alto poder adquisitivo de los consumidores, lo que facilita el crecimiento de categorías de productos premium y la rápida adopción de innovaciones tecnológicas.

El mercado europeo de juguetes muestra un crecimiento moderado, caracterizado por la tendencia a la premiumización y la integración de la inteligencia artificial en los productos. Las estrictas normativas de seguridad y las iniciativas de sostenibilidad de la región generan ventajas competitivas para los fabricantes que cumplen con las normativas, a la vez que imponen mayores barreras de entrada. Los consumidores europeos muestran una marcada preferencia por los juguetes educativos y STEM, lo que refleja el enfoque de la región en productos orientados al aprendizaje.