Análisis del tamaño y la participación del mercado minorista de viajes en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico

Aumento del turismo chino emisor tras la flexibilización de las visas

China otorgó entrada sin visa a viajeros de 74 naciones, lo que resultó en 20.115 millones de llegadas sin visa en 2024, un salto anual del 112.3%. ^{[ 1 ]Global Times, “China registra 20.115 millones de entradas sin visado en 2024”, globaltimes.cn} Se prevé que los viajes al extranjero de China se acerquen a los 130 millones para finales de año, lo que revitalizará el flujo de pasajeros en las rutas de la ASEAN y el Pacífico. Los viajeros chinos han demostrado sistemáticamente un alto gasto por viaje al viajar al extranjero. Las proyecciones indican que probablemente asignarán mayores presupuestos discrecionales a viajes internacionales en 2025, lo que refleja un cambio estratégico en sus hábitos y prioridades de gasto. Los minoristas que priorizan paquetes centrados en la experiencia, cupones de spa, tours culturales y catas guiadas por chefs se alinean con las preferencias cambiantes que se alejan del lujo ostentoso. Destinos secundarios como Da Nang y Cairns se benefician del exceso de demanda a medida que los destinos de primer nivel alcanzan su capacidad máxima, ampliando la presencia del mercado minorista de viajes en Asia-Pacífico.

Expansión de las aerolíneas de bajo costo en aeropuertos secundarios

Las aerolíneas de bajo coste (LCC) representan el 30 % de la capacidad total de asientos en la región Asia-Pacífico, lo que demuestra una penetración significativa en varios mercados nacionales. Esto pone de relieve la creciente influencia de las LCC en la dinámica competitiva de la industria de la aviación regional. ^{[ 2 ]Centro de Aviación, “Aerolíneas de bajo coste en Asia Pacífico”, centreforaviation.com} Las nuevas conexiones directas entre ciudades de segundo nivel, como Lucknow y Kuala Lumpur, y Da Nang y Seúl, democratizan los viajes aéreos y dirigen la demanda minorista hacia aeropuertos sin explotar. Los centros de conexión secundarios ofrecen un entorno rentable para los operadores al cobrar tarifas de concesión más bajas. Esto permite a las empresas probar e implementar formatos de tienda compactos y conceptos de quiosco sin incurrir en los altos costos generales que suelen asociarse con las ubicaciones premium. El perfil del comprador es más joven y busca el valor, lo que impulsa la demanda de minisúper productos de belleza a precios competitivos, refrigerios artesanales y promociones digitales. La dispersión geográfica impulsa la resiliencia al reducir la dependencia excesiva de los megacentros de conexión dentro del mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico.

Aumento de los ingresos disponibles en el Sudeste Asiático

El aumento de hogares con ingresos medios en el Sudeste Asiático en 2024 influyó significativamente en el comportamiento del consumidor, lo que provocó un mayor gasto discrecional en categorías premium como viajes y productos de belleza. Los millennials con altos niveles de poder adquisitivo prefieren las marcas auténticas a los productos con logotipos, lo que impulsa la demanda de diseñadores regionales y colaboraciones de edición limitada. Las ventas de productos de belleza de lujo aumentaron un 11 % en toda la región y se prevé que se tripliquen hasta alcanzar los 7.6 millones de dólares para 2026. Los minoristas aprovechan los eventos culturales, como el Songkran, el Hari Raya y el Año Nuevo Lunar, para crear tiendas temporales que combinan la narrativa local con las marcas globales. Los corredores turísticos respaldados por el gobierno en Tailandia e Indonesia canalizan el tráfico de personas adineradas hacia nuevos distritos comerciales, ampliando la base premium del mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico.

Ampliaciones de aeropuertos y terminales a gran escala (India, Vietnam)

El Aeropuerto Internacional Long Thanh de Vietnam, con un valor de 13.38 millones de dólares, recibirá 25 millones de pasajeros anuales en la Fase 1 y se ubicará entre los principales centros del mundo a mediados de la década de 2030. ^{[ 3 ]VnExpress, “El aeropuerto de Long Thanh recibirá sus primeros vuelos comerciales”, vnexpress.net} El Aeropuerto Internacional Kempegowda de India ha comprometido una inversión de 2 millones de dólares para mejorar su infraestructura, con el objetivo de ampliar su capacidad de atención de pasajeros a 100 millones. Esta estrategia se alinea con los objetivos de crecimiento a largo plazo del aeropuerto y refleja sus esfuerzos por satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos en la región. Los diseños modernos destinan más espacio alquilable a la venta minorista, instalan sistemas de flujo con IA e integran nodos de pago sin contacto. Los primeros inquilinos se aseguran una fachada privilegiada, coplanifican servicios omnicanal y garantizan contratos de arrendamiento a largo plazo que les protegen contra la inflación de los alquileres. Estos megaproyectos amplían el tamaño del mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico al inyectar nuevos inmuebles y tráfico de mayor consumo.

Las altas tarifas de concesión reducen los márgenes de los minoristas

Los operadores del mercado están reasignando estratégicamente su capital hacia ubicaciones de acceso secundarias, aprovechando las ventajas de las estructuras tarifarias más bajas y la menor presión competitiva para optimizar la rentabilidad. Las iniciativas de colaboración, como la creación de empresas conjuntas con las autoridades aeroportuarias y la implementación de modelos de alquiler híbridos vinculados al volumen de pasajeros, se están convirtiendo en estrategias clave para equilibrar y mitigar eficazmente los riesgos operativos. Además, la adopción de tecnologías avanzadas, como la previsión de la demanda basada en IA, los sistemas de autopago y los procesos robóticos de reposición de existencias, está permitiendo reducciones significativas en los costes operativos por metro cuadrado, a la vez que mejora la eficiencia operativa. En el mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico, la dinámica de consolidación se está acelerando a medida que las empresas medianas buscan activamente la expansión de su escala para absorber las fluctuaciones tarifarias, mejorar su resiliencia y fortalecer su posicionamiento competitivo en un panorama de mercado en rápida evolución.

Regulaciones más estrictas para la comercialización del tabaco

Los controles alineados con la OMS están reduciendo una categoría que antes generaba ganancias de dos dígitos. Las leyes de empaquetado simple, los límites de nicotina y las prohibiciones de exhibición se extienden por Japón, Corea del Sur y Australia. El tabaco calentado, dominante en Japón, enfrenta nuevas restricciones de uso según la ubicación, mientras que las excepciones surcoreanas generan riesgos de arbitraje transfronterizo. Los minoristas se están volcando hacia licores premium, suplementos de bienestar y dulces artesanales, pero los márgenes brutos se reducen en comparación con los máximos históricos del tabaco. Los costos de cumplimiento aumentan para la capacitación del personal y las mejoras en los puntos de venta, pero la alineación de la reputación con los objetivos de salud puede, con el tiempo, atraer a viajeros preocupados por el bienestar.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La premiumización impulsa la evolución de la categoría

Las fragancias y los cosméticos acapararon el 36.33 % de las ventas de 2024, impulsados ​​por tutoriales en directo, quioscos de combinación de tonos con realidad aumentada y sets de regalo exclusivos para viajes que convierten a los visitantes en compradores. La cuota de mercado de vinos y licores en el sector minorista de viajes de Asia-Pacífico está creciendo a un ritmo acelerado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.65 %, impulsada por los millennials que buscan whiskies de malta pura y ginebras de producción limitada. La cuota del tabaco sigue retrocediendo ante las dificultades para el cumplimiento normativo, aunque los puros de edición limitada mantienen un nicho fiel. La alimentación y la repostería prosperan gracias a las normas de regalo (tríos de pastel de luna, trufas de matcha, aperitivos de nido de pájaro) que impulsan las compras impulsivas. Las fluctuaciones del yen y el yuan han creado oportunidades para que los minoristas del centro aprovechen estratégicamente los diferenciales de precios de las tiendas libres de impuestos. Esta tendencia ha beneficiado especialmente a la categoría "otros tipos de productos", que incluye electrónica, relojes y joyería, ya que estos productos siguen atrayendo la demanda del consumidor a pesar de la volatilidad cambiaria. Las herramientas de pronóstico basadas en IA refinan la selección de SKU, lo que aumenta la productividad en los lineales y preserva el capital circulante, mientras que las colaboraciones "exclusivas en Asia" aumentan el atractivo de los descubrimientos dentro del mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico.

La ola de premiumización también amplía el tamaño de la cesta de compra, ya que los viajeros optan por perfumes de nicho, productos de cuidado de la piel de marca limpia y vinos de viñedos únicos. Las marcas construyen instalaciones inmersivas, cuevas de fragancias con realidad aumentada (RA) y mostradores de coctelería que generan interés en redes sociales y oportunidades de captura de datos. Los minoristas diversifican sus bases de proveedores para incluir chocolaterías artesanales, líneas de protectores solares ecológicos y tónicos K-wellness, lo que renueva el ciclo de surtido. Los gerentes de categoría miden el éxito no solo por la velocidad de venta unitaria, sino también por el aumento de impresiones en Instagram y la reactivación de las aplicaciones de fidelización. Esta fusión de narrativa y análisis consolida a los sectores premium como motores clave del crecimiento del mercado minorista de viajes en Asia-Pacífico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: la modernización de la infraestructura transforma los puntos de acceso

Se proyecta que los aeropuertos mantendrán su posición dominante, aportando el 71.64% de los ingresos totales en 2024. Se prevé que este dominio persista hasta 2030, impulsado por iniciativas estratégicas como la expansión de la infraestructura comercial y la adopción de sistemas avanzados de gestión de flujo de personas basados ​​en IA. Se espera que estos desarrollos mejoren la eficiencia operativa y la capacidad de generación de ingresos dentro del segmento aeroportuario. Los tiempos de permanencia promedio en las terminales de nueva construcción se miden en minutos, lo que ofrece a los minoristas múltiples puntos de contacto para influir estratégicamente en las decisiones de compra de los consumidores y mejorar las tasas de conversión. Las estaciones de tren son el canal de salida, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 15.34%, impulsadas por la red de alta velocidad de 47,000 km de China y los corredores de rápida construcción de la India. Los puntos de venta en las estaciones se dirigen a los viajeros con formatos más pequeños, terminales de pago sin fricción y muros de recuerdos locales.

Los cruceros se dirigen principalmente a viajeros de ocio con altos ingresos mediante viajes de una semana, lo que genera un gasto per cápita significativamente mayor en comparación con los viajeros aéreos. Sin embargo, a pesar de este mayor potencial de gasto, los cruceros representan una proporción relativamente menor del tamaño del mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico, lo que destaca una oportunidad de crecimiento en este segmento. Las terminales fronterizas y de ferry atienden a turistas con presupuesto ajustado y viajeros de negocios que buscan precios diferenciales en suplementos para la salud y artesanía local. Los ecosistemas omnicanal unifican los inventarios en todos los canales, lo que permite a los viajeros reservar en línea y recoger su pedido en su punto de recogida preferido. Los centros de movilidad integrados que coubican instalaciones ferroviarias, aéreas y de autobús prometen sinergias futuras para viajes con un solo pago.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Según Traveler Demographics: El turismo médico impulsa el crecimiento del segmento

Los viajeros de ocio mantuvieron una cuota del 52.37 % en 2024, aportando un volumen base y manteniendo la diversidad de categorías. Los picos estacionales coinciden con las vacaciones escolares, la Semana Dorada y las vacaciones de Diwali, lo que requiere una dotación de personal ágil y actualizaciones de inventario en tiempo real. Los turistas médicos y de bienestar están creciendo a mayor ritmo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.83 %, atraídos por el ecosistema de bienestar de Tailandia, valorado en 34.6 300,000 millones de dólares, y los XNUMX XNUMX pacientes internacionales que recibe Vietnam anualmente. Se quedan más tiempo, gastan más en productos de belleza, vitaminas y equipaje ergonómico, y muestran una mayor fidelidad al servicio personalizado. Los viajeros de negocios valoran la rapidez y la previsibilidad, y recurren en gran medida a las aplicaciones de reserva anticipada y a las taquillas de recogida rápida.

Los viajeros que visitan a amigos y familiares (VFR) impulsan las compras de regalos, dulces regionales, tónicos saludables y pañuelos de seda, mientras que los estudiantes prefieren accesorios tecnológicos y miniproductos de cuidado de la piel asequibles que se ajustan a lo permitido en el equipaje de mano. La segmentación demográfica orienta las promociones específicas: paquetes de bienestar para turistas médicos, refrigerios de edición limitada para compradores VFR y kits de inicio para estudios en el extranjero para estudiantes, lo que maximiza la conversión en el mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico.

Análisis geográfico

China obtuvo una participación del 45.76% en 2024, impulsada por 20.115 millones de llegadas sin visado y la implementación de reformas en las zonas libres de impuestos en ocho megaciudades. El volumen de pasajeros se concentra en los aeropuertos de primer nivel, pero los centros provinciales de Hainan, Chengdu y Xi'an están ampliando la capacidad de las zonas libres de impuestos, reduciendo el riesgo geográfico. Los compradores chinos valoran cada vez más las experiencias, lo que impulsa las ventas de kits de artesanía cultural, granos de café locales y entradas para parques temáticos, además de cosméticos de alta gama. Las fluctuaciones monetarias influyen en la composición de categorías: la debilidad del yuan impulsa las compras al extranjero, mientras que su fortaleza favorece los patrones de gasto interno en el mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico.

India emerge como la geografía de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.32 % hasta 2030, impulsada por una clase media en ascenso y megaproyectos aeroportuarios que mejoran la capacidad y la comodidad del comprador. Los consumidores indios gastan mucho en perfumes, whisky y joyas de oro, lo que crea un terreno fértil para las ventas adicionales a través de aplicaciones de fidelización y los incentivos de pago de marca compartida. Programas gubernamentales como "Dekho Apna Desh" impulsan el turismo interno, impulsando el gasto en establecimientos con impuestos pagados y apoyando un ecosistema integral del mercado minorista de viajes en Asia-Pacífico.

Japón recibió un récord de 36.9 millones de visitantes en 2024 que gastaron 8.1 billones de yenes (54.06 millones de dólares) a pesar de la volatilidad del yen, lo que consolidó su atractivo para los cosméticos, la electrónica y las bebidas espirituosas artesanales coreanas. ^{[ 4 ]CNBC, “Cómo un yen más fuerte podría afectar al turismo”, cnbc.com} El Sudeste Asiático, liderado por las 17.5 millones de llegadas de Vietnam y el auge del bienestar en Tailandia, añade nodos de crecimiento diversificados. Australia aprovecha los tipos de cambio favorables para atraer a los compradores asiáticos hacia el vino y el cuidado de la piel orgánico, mientras que Corea del Sur continúa beneficiándose del fervor de la belleza coreana y el atractivo de la exportación de productos electrónicos. Esta diversidad geográfica fortalece el mercado minorista de viajes de Asia-Pacífico frente a las fluctuaciones locales y las fluctuaciones cambiarias.