Tamaño del mercado minorista de viajes de América Latina y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Análisis del mercado minorista de viajes de América Latina

Se espera que el mercado minorista de viajes de América Latina registre una CAGR de menos del 9% durante el período de pronóstico.

El panorama del comercio minorista de viajes en América Latina está experimentando una transformación significativa, impulsada por la sólida recuperación del turismo y el desarrollo de la infraestructura. México se ha convertido en un destino líder, registrando 66 millones de llegadas de visitantes internacionales en 2022, de los cuales Estados Unidos aportó 13 millones de viajeros aéreos. Este aumento del turismo ha impulsado importantes inversiones en infraestructura, ejemplificadas por la reciente inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México y el Aeropuerto Internacional de Tulum. Estos desarrollos han atraído a actores clave de la industria, como Dufry, que consiguió concesiones minoristas en Felipe Ángeles, y 3Sixty, que estableció una experiencia de venta minorista libre de impuestos de 7,000 pies cuadrados en el Aeropuerto de Tulum.

La transformación digital está revolucionando la experiencia de compra en el comercio minorista de viajes de América Latina. Los minoristas están adoptando cada vez más tecnologías innovadoras, y Perfect Corp. colaborará con Dufry en julio de 2023 para introducir la tecnología de prueba de maquillaje con realidad aumentada en los aeropuertos de todo el mundo. Esta evolución digital se extiende a los servicios de pedidos anticipados, las aplicaciones móviles y las pantallas interactivas, lo que mejora la participación del cliente y agiliza el proceso de compra. La integración de estas tecnologías refleja la adaptación de la industria a las preferencias cambiantes de los consumidores y la creciente demanda de experiencias de compra personalizadas y fluidas.

El comercio minorista transfronterizo está experimentando un crecimiento sustancial, en particular a lo largo de las fronteras estratégicas. Las fronteras terrestres de Brasil experimentaron un impulso notable en 2023, al recibir a más de 2.5 millones de turistas y registrar un crecimiento interanual del 10%. Esta tendencia ha atraído una inversión significativa, ejemplificada por la expansión estratégica del Grupo Weitnauer en Uruguay en mayo de 2024, posicionándose para capitalizar el mercado fronterizo brasileño. De manera similar, el próximo emprendimiento minorista libre de impuestos de 1,870 metros cuadrados de La Petisquera en Foz do Iguaçu demuestra la confianza de la industria en el potencial del comercio minorista transfronterizo.

El sector minorista aeroportuario de Colombia está experimentando una notable expansión, respaldada por un impresionante crecimiento del turismo del 12.4% en 2022 y un aumento del 10.4% en el tráfico de pasajeros. Este crecimiento ha catalizado importantes desarrollos en el comercio minorista aeroportuario, en particular en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El mercado está siendo testigo de un aumento en la presencia minorista de lujo, ejemplificado por el reciente lanzamiento de tiendas temporales de Carolina Herrera en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Terminal A del Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires, en asociación con Avolta. Estos desarrollos muestran la evolución de la industria hacia experiencias minoristas más sofisticadas y la creciente importancia de las marcas de lujo en la venta minorista libre de impuestos en los aeropuertos.

Tendencias del mercado minorista de viajes en América Latina

Aumento del turismo y de los viajes internacionales

El aumento del turismo internacional en América Latina se ha convertido en un catalizador fundamental para la expansión del mercado minorista de viajes. México, que lidera la recuperación del turismo en la región, recibió la impresionante cifra de 38.3 millones de turistas internacionales en 2022, de los cuales Estados Unidos aportó 13 millones de visitantes, seguido de Canadá con 1.8 millones y Colombia con 0.85 millones de llegadas. Esta importante afluencia de viajeros internacionales ha creado una sólida base de clientes para los minoristas de tiendas libres de impuestos, en particular en los principales centros de tránsito y destinos turísticos de la región.

El turismo transfronterizo en América Latina ha demostrado una notable resiliencia y crecimiento, como lo demuestra el logro de Uruguay de recibir a más de 2.5 millones de turistas en sus fronteras terrestres en 2023, lo que supone un importante aumento interanual del 10%. Esta tendencia se ve respaldada además por iniciativas gubernamentales, como el reciente cambio de política de Brasil, que aumenta la franquicia mensual para compras libres de impuestos de 300 USD a 500 USD en las tiendas fronterizas terrestres, al tiempo que duplica la franquicia para los viajeros aéreos que ingresan a Brasil de 500 USD a 1,000 USD. Estos ajustes regulatorios han creado un entorno más propicio para el crecimiento de las compras en viajes, lo que fomenta un mayor gasto entre los viajeros.

Desarrollo de infraestructura aeroportuaria y expansión de espacios comerciales

América Latina está siendo testigo de un crecimiento sin precedentes en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, lo que crea grandes oportunidades para el comercio minorista de viajes. Entre los desarrollos notables se incluye la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México, donde Dufry obtuvo dos concesiones minoristas por cinco años para administrar un espacio comercial de 7,000 pies cuadrados. De manera similar, el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum cuenta con una "experiencia libre de impuestos" de última generación de 3Sixty Duty-Free and More, que abarca más de 7,000 pies cuadrados, lo que demuestra el compromiso de la región con la expansión de las oportunidades minoristas dentro de la infraestructura de aviación.

La transformación de los espacios aeroportuarios ha sido estratégica e integral, ya que los aeropuertos destinan cada vez más espacio físico a flujos de ingresos no relacionados con la aviación, a medida que las operaciones tradicionales, como el check-in y el check-in de equipaje, se trasladan a soluciones remotas. Este cambio ha permitido a los aeropuertos diversificarse en segmentos no aeronáuticos, incluidos comercios minoristas, restaurantes, bares y cafeterías. Los principales minoristas están aprovechando estas oportunidades, como lo demuestra la gestión por parte de Lagardère Travel Retail de 11 puntos de venta de alimentos y bebidas que abarcan 3,300 metros cuadrados en el aeropuerto de Lima, junto con cuatro tiendas Duty Free y Duty-Paid que cubren 4,000 metros cuadrados en la nueva terminal.

Transformación digital y experiencia de compra mejorada

El sector minorista de viajes de América Latina está atravesando una importante transformación digital que está revolucionando la experiencia de compra de los viajeros. Los minoristas están adoptando cada vez más tecnologías de vanguardia, como lo demuestra la colaboración de Perfect Corp. con el minorista de viajes Dufry en julio de 2023, que introdujo la tecnología de prueba de maquillaje con realidad aumentada en aeropuertos de todo el mundo. Esta innovadora función, accesible tanto en tiendas físicas como en línea, representa un cambio fundamental en la forma en que los viajeros interactúan con los productos de belleza y cosméticos, ya que permite realizar pruebas virtuales y aumentar la confianza en las compras.

La integración de soluciones digitales se extiende más allá de las pruebas virtuales y ofrece experiencias omnicanal integrales. Los principales minoristas están implementando sofisticados sistemas de pedidos anticipados en línea, aplicaciones móviles y plataformas de comercio electrónico para mejorar la comodidad del cliente. Por ejemplo, 3Sixty y Avianca Holdings han lanzado una plataforma en línea que permite a más de 30 millones de pasajeros realizar pedidos anticipados de artículos libres de impuestos y con impuestos pagos, con opciones de entrega flexibles tanto a bordo como en tierra. Estas innovaciones digitales se complementan con estrategias de marketing personalizadas y programas de fidelización, lo que crea una experiencia de compra fluida que comienza antes de que los viajeros lleguen al aeropuerto y continúa durante todo el viaje.

Creciente clase media y evolución de las preferencias de los consumidores

La creciente clase media en América Latina, junto con el aumento de los ingresos disponibles, ha transformado fundamentalmente el comportamiento de los consumidores en el sector de la venta minorista de viajes. Este cambio demográfico ha llevado a un creciente apetito por productos de lujo y de primera calidad, particularmente evidente en el segmento de perfumes y cosméticos para viajeros, que ahora representa aproximadamente un tercio de las ventas totales de la venta minorista de viajes en la región. El aumento del poder adquisitivo ha creado una nueva generación de consumidores que consideran las compras libres de impuestos como parte integral de su experiencia de viaje y buscan tanto valor como lujo en sus compras.

La evolución de las preferencias de los consumidores es particularmente pronunciada entre los viajeros millennials, quienes muestran patrones de compra distintos en comparación con los grupos demográficos de mayor edad. Esta base de consumidores más jóvenes muestra una fuerte inclinación hacia productos sustentables y ecológicos, marcas premium y ediciones exclusivas de travel retail. Los minoristas están respondiendo a estas preferencias cambiantes ampliando sus gamas de productos e introduciendo conceptos de compra innovadores, como las nuevas tiendas temporales de Carolina Herrera en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Terminal A del Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires, que muestran la estética audaz de la marca y celebran la feminidad empoderada y la sofisticación. Estas tiendas también cuentan con una gama de accesorios de viaje y artículos de moda para viajes que satisfacen los gustos más exigentes de los viajeros modernos.

Análisis de segmentos: por producto

Segmento de fragancias y cosméticos en el mercado de Travel Retail en América Latina

El segmento de fragancias y cosméticos domina el mercado minorista de viajes de América Latina, con aproximadamente el 46% de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la creciente preferencia por productos de cuidado orgánico y marcas de belleza premium en los canales minoristas de perfumes de viaje. El segmento ha adoptado avances tecnológicos, con empresas como L'Oréal y Lancôme liderando la carga en tecnologías virtuales y de realidad aumentada para pruebas de maquillaje. El comercio minorista de viajes se ha convertido en un canal crucial para las marcas de belleza premium, fomentando el descubrimiento y el conocimiento de la marca. La región latinoamericana ha sido testigo de un aumento significativo en las ventas de cosméticos y perfumes entre los viajeros, particularmente impulsado por la creciente demanda de productos de cuidado personal naturales y orgánicos. El mercado se fortalece aún más por el creciente apetito por productos premium en el segmento de maquillaje y el enfoque cada vez mayor en los cosméticos dermatológicos, que se alinea con la tendencia global de la belleza médica.

Segmento de Moda y Accesorios en el Mercado Travel Retail de América Latina

Se prevé que el segmento de moda y accesorios experimente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 9%, durante el período de pronóstico 2024-2029. Este notable crecimiento se debe principalmente a un aumento de los viajeros jóvenes, cuyos hábitos de compra difieren significativamente de los demográficos de mayor edad. La diversidad del segmento, que abarca desde gafas de sol y bolsos hasta ropa y zapatos, sirve como un indicador clave de los niveles de confianza de los pasajeros y la trayectoria futura de la industria. Para las marcas de moda de alta gama, el comercio minorista de moda de viaje ha evolucionado más allá de los meros canales de venta para convertirse en plataformas para el descubrimiento de marcas y una mayor visibilidad. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por marcas reconocidas como Carolina Herrera, Michael Kors y Burberry en México, mientras que las tiendas libres de impuestos de Brasil ofrecen marcas de moda ecológicas como Osklen y Schutz, conocidas por sus elegantes bolsos y zapatos.

Segmentos restantes en el mercado minorista de viajes en América Latina

Los otros segmentos del mercado de Travel Retail en América Latina incluyen vinos y licores, joyas y relojes, alimentos y dulces, tabaco y varios otros productos. El segmento de vinos y licores mantiene su importancia a través de espacios comerciales en aeropuertos y ventas minoristas en cruceros, mientras que el segmento de joyas y relojes atrae a viajeros que buscan lujo con relojes y accesorios de primera calidad. El segmento de alimentos y dulces atiende las tendencias de obsequios y autocompra, presentando delicias tanto internacionales como locales. El segmento de tabaco se mantiene resistente a través de áreas de exhibición dedicadas en tiendas libres de impuestos, mientras que la categoría Otros abarca varios productos, desde productos electrónicos hasta artículos de papelería, lo que contribuye a la diversidad del mercado. Cada uno de estos segmentos juega un papel vital en la creación de una experiencia de compra de viajes integral, que atiende a diferentes preferencias y comportamientos de compra de los consumidores.

Análisis de segmentos: por género

Segmento de mujeres en el mercado de Duty Free y Travel Retail en América Latina

El segmento femenino domina el mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes de América Latina, con aproximadamente el 69% de la participación total del mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por las preferencias de compra distintivas de las mujeres, en particular en artículos de belleza y cuidado personal, que abarcan cosméticos, cuidado de la piel, perfumes y marcas de lujo. La moda y los accesorios, incluidos los bolsos, las joyas y la ropa, tienen un fuerte atractivo para las compradoras. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por el creciente número de mujeres viajeras en América Latina, cuyo poder adquisitivo y hábitos de compra influyen significativamente en las ventas y las tendencias del mercado. En particular, las mujeres viajeras de la región gastan entre 60 y 80 dólares por visita en tiendas libres de impuestos, con un dominio pronunciado en segmentos clave como la belleza y la moda. El sólido desempeño del segmento también se atribuye a los esfuerzos de marketing específicos de los minoristas, que incluyen promociones personalizadas, programas de fidelización y ofertas exclusivas, en particular en artículos de belleza, moda y confitería. Además, la creciente adopción de innovaciones digitales, desde aplicaciones móviles hasta compras en línea personalizadas y realidad aumentada para pruebas virtuales, ha sido fundamental para atraer y fomentar la lealtad entre las viajeras.

Segmento masculino en el mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes minoristas en América Latina

El segmento masculino en el mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes minoristas de América Latina demuestra una influencia significativa, en particular entre los viajeros de negocios que suelen tener un mayor poder adquisitivo que sus homólogos centrados en el ocio. Este segmento muestra preferencias claras por el tabaco, las bebidas alcohólicas, los productos electrónicos y los productos de cuidado personal diseñados específicamente para hombres. Los viajeros masculinos, especialmente aquellos de entre 25 y 45 años en sus años de mayores ingresos, demuestran una fuerte inclinación hacia los relojes de lujo, la moda de alta gama y los accesorios, considerando estos artículos no solo como compras sino como símbolos de estatus. El crecimiento de este segmento está respaldado por iniciativas de marketing estratégicas dirigidas a los viajeros masculinos, que ofrecen promociones personalizadas, beneficios de fidelidad y ofertas exclusivas en artículos centrados en el hombre. Los minoristas están ampliando activamente sus ofertas para satisfacer las preferencias masculinas, mostrando una selección mejorada de bebidas espirituosas de primera calidad, artículos básicos de cuidado personal para hombres y accesorios de lujo. Además, las tiendas están renovando sus diseños para crear zonas especializadas para productos electrónicos, bebidas espirituosas y artículos de lujo, diseñadas para satisfacer las preferencias de compra centradas en la eficiencia de la clientela masculina.

Análisis de segmentos: por canal de distribución

Segmento aeroportuario en el mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes minoristas en América Latina

El segmento de aeropuertos domina el mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes en América Latina, con aproximadamente el 51% de la participación total del mercado en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por el posicionamiento estratégico de las tiendas libres de impuestos dentro de las terminales de los aeropuertos, que ofrecen una amplia gama de productos, desde licores y tabaco hasta cosméticos y productos electrónicos. Estos minoristas con sede en los aeropuertos se benefician de la audiencia cautiva de pasajeros que salen y llegan, que pueden disfrutar de compras libres de impuestos mientras evitan los gravámenes locales y los aranceles de importación. El éxito de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos se ve reforzado por el proceso de licitación competitivo para las concesiones, en el que los minoristas ganadores obtienen derechos exclusivos para operar dentro de las terminales aeroportuarias designadas. Muchas de estas tiendas adoptan un enfoque de "ventanilla única", que alberga varios productos bajo un mismo techo para satisfacer las diversas preferencias de los viajeros. Además, el crecimiento del segmento está respaldado por la integración de tecnologías digitales, y algunos minoristas están introduciendo servicios de pedidos anticipados en línea que permiten a los viajeros buscar y reservar artículos antes de su viaje, agilizando la experiencia de compra de viajes.

Segmentos restantes en el canal de distribución

Más allá de los aeropuertos, el mercado minorista de viajes y de tiendas libres de impuestos de América Latina abarca varios otros canales de distribución importantes, que incluyen la venta minorista en aerolíneas, transbordadores y otros canales como puertos, cruceros y tiendas fronterizas terrestres. El segmento minorista a bordo ofrece una experiencia de compra única a través de las ventas libres de impuestos a bordo, particularmente en rutas internacionales, donde los pasajeros pueden consultar catálogos y realizar compras en pleno vuelo. El segmento de transbordadores sirve como un canal minorista vital, especialmente para los pasajeros que atraviesan países con variaciones notables de precios en los bienes de consumo. Los canales de distribución restantes, incluidos los puertos, las terminales de cruceros y las tiendas fronterizas terrestres, desempeñan papeles cruciales en diferentes contextos geográficos, con terminales de cruceros que atienden a viajeros de ocio y tiendas fronterizas que atienden a compradores transfronterizos. Estos diversos canales se complementan entre sí, creando una red minorista integral de tiendas libres de impuestos que atiende las diversas preferencias y necesidades de compra de los viajeros en toda América Latina.

Análisis de segmentos geográficos del mercado minorista de viajes en América Latina

El mercado de viajes minoristas de América Latina en México

México se destaca como la potencia del panorama de las tiendas libres de impuestos y de viajes de América Latina, con aproximadamente el 25% de la participación de mercado regional en 2024. El dominio del país se ve reforzado por su posicionamiento estratégico entre América del Norte y del Sur, lo que lo convierte en un centro de tránsito crucial para los viajeros internacionales. La extensa red de aeropuertos internacionales del país, en particular el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, sirven como principales puntos de contacto minoristas en los aeropuertos. Estos aeropuertos cuentan con amplias áreas de compras libres de impuestos en los aeropuertos que ofrecen diversas categorías de productos, desde artículos de lujo hasta especialidades locales. La solidez del mercado se ve fortalecida aún más por las tiendas fronterizas terrestres que atienden a los viajeros transfronterizos, especialmente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El sector libre de impuestos del país se beneficia de una infraestructura turística bien desarrollada y una afluencia constante de visitantes internacionales, en particular de Estados Unidos, Canadá y Europa. Los minoristas libres de impuestos mexicanos también han adoptado la transformación digital, implementando plataformas de comercio electrónico y servicios de pedidos anticipados para mejorar la comodidad y la experiencia de compra del cliente.

El mercado de viajes minoristas de América Latina en Colombia

Colombia emerge como el mercado más dinámico en el sector de tiendas libres de impuestos y de viajes minoristas en América Latina, con proyecciones de crecimiento de aproximadamente el 9% anual entre 2024 y 2029. La notable trayectoria de crecimiento del país está impulsada por importantes inversiones en infraestructura aeroportuaria y expansión del espacio comercial, particularmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La ubicación geográfica estratégica de Colombia la convierte en un centro de tránsito vital para los viajeros que se desplazan entre América del Norte y del Sur, lo que crea importantes oportunidades para la venta minorista libre de impuestos. El mercado libre de impuestos del país se beneficia de una red integral de aeropuertos internacionales, incluidos el José María Córdova de Medellín y el Rafael Núñez de Cartagena, cada uno de los cuales ofrece zonas libres de impuestos aeroportuarios dedicadas. El enfoque del país en materia de venta minorista libre de impuestos es cada vez más sofisticado, y los minoristas adoptan tecnologías avanzadas y experiencias de compra personalizadas. Los operadores colombianos de tiendas libres de impuestos también han establecido sólidas alianzas con marcas de lujo globales, lo que garantiza una oferta de productos premium que satisface las diversas preferencias de los consumidores.

Mercado de viajes minoristas de América Latina en Brasil

El mercado de tiendas libres de impuestos y de viajes de Brasil aprovecha la posición del país como la mayor economía de América Latina y su importante base de consumidores. La extensa red de aeropuertos internacionales del país, incluidos el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos y el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro-Galeão, sirven como centros minoristas principales que ofrecen experiencias integrales de compras libres de impuestos en los aeropuertos. Los minoristas brasileños de tiendas libres de impuestos se han adaptado con éxito a las preferencias cambiantes de los consumidores mediante la implementación de soluciones digitales innovadoras y la mejora de sus carteras de productos. El mercado se beneficia de las diversas atracciones turísticas del país, desde la icónica estatua del Cristo Redentor hasta la selva amazónica, que atrae a millones de visitantes internacionales cada año. Los operadores brasileños de tiendas libres de impuestos también han establecido fuertes relaciones con las líneas de cruceros e implementado sofisticados programas de fidelización para mejorar la retención de clientes. El crecimiento del sector se ve respaldado además por la ubicación estratégica del país y sus fronteras con múltiples naciones, lo que facilita las compras y el turismo transfronterizos.

Mercado de viajes minoristas de América Latina en Argentina

El sector de tiendas libres de impuestos y de venta minorista de viajes de Argentina aprovecha la posición del país como un importante centro de viajes de América del Sur y su diversa oferta turística. El mercado se caracteriza por una fuerte presencia en aeropuertos internacionales clave, en particular en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Buenos Aires, donde los minoristas de tiendas libres de impuestos ofrecen una amplia gama de productos internacionales y locales. Los operadores de tiendas libres de impuestos de Argentina han desarrollado sofisticadas estrategias de marketing dirigidas tanto a viajeros internacionales como a turistas nacionales. El sector de tiendas libres de impuestos del país se beneficia de su ubicación estratégica y de sus fronteras con múltiples naciones, lo que crea oportunidades para el turismo de compras transfronterizo. Los minoristas argentinos también han adoptado la transformación digital, implementando tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia de compra y agilizar las operaciones. La evolución del mercado está respaldada por el rico patrimonio cultural del país y su posición como puerta de entrada a la Patagonia y otros destinos únicos de América del Sur.

El mercado de viajes minoristas de América Latina en otros países

El resto de los países latinoamericanos contribuyen significativamente al panorama de las tiendas libres de impuestos y de venta minorista para viajeros de la región, y cada uno ofrece oportunidades y dinámicas de mercado únicas. Las islas del Caribe son destinos cruciales para los cruceros, y sus puertos y aeropuertos ofrecen amplias oportunidades de compras libres de impuestos en el centro de la ciudad. Uruguay se ha establecido como un actor importante en el segmento de las tiendas fronterizas, en particular a lo largo de sus fronteras con Brasil y Argentina. El mercado libre de impuestos de Chile se beneficia de su posición como un importante centro de tránsito para los viajeros que se dirigen a la Antártida y otros destinos sudamericanos. Perú aprovecha su patrimonio cultural y sus atractivos turísticos para impulsar las ventas libres de impuestos, mientras que Panamá capitaliza su ubicación estratégica y el Canal de Panamá para atraer a los viajeros internacionales. Estos mercados demuestran colectivamente la diversidad y el potencial del sector minorista libre de impuestos de América Latina, y cada país desarrolla estrategias distintas para captar participación de mercado y mejorar la experiencia del cliente.