Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de viajes en América del Norte: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado minorista de viajes en América del Norte

Repunte del tráfico aéreo internacional de pasajeros

Las aerolíneas de América del Norte registraron un aumento del 28.3% en el tráfico durante 2023 en comparación con 2022, recuperando el 84.6% de los volúmenes de 2023 y restaurando la base esencial de pasajeros que impulsa el mercado minorista de viajes de América del Norte. ^{[ 2 ]Asociación Internacional de Transporte Aéreo, “La demanda mundial de viajes aéreos continuó recuperándose en 2023”, iata.org} Los viajeros internacionales suelen gastar tres o cuatro veces más que los viajeros nacionales, por lo que el repunte se traduce instantáneamente en un mayor flujo de caja minorista. El tráfico de ocio ya supera los máximos prepandemia, mientras que los viajes de negocios se mantienen a la baja; sin embargo, los viajeros de negocios aún generan ventas de categoría premium que amortiguan la rentabilidad general. México aportó 4.002 millones de pasajeros internacionales en diciembre de 2024, lo que subraya su surgimiento como un nodo de crecimiento clave, vinculado a la modernización de la infraestructura turística y los nuevos acuerdos de servicios aéreos. De cara al futuro, la previsión de Boeing para 20 años de 43,975 entregas de aviones garantiza un impulso adecuado para sostener la expansión del volumen, lo que refuerza la salud a largo plazo del mercado minorista de viajes en Norteamérica. ^{[ 3 ]Boeing, “Perspectivas del mercado comercial para 2024”, boeing.com} .

Expansión de la superficie comercial del aeropuerto y reurbanización de concesiones

Los programas masivos de infraestructura están redefiniendo el espacio comercial dentro de los principales centros. La transformación de JFK, con un presupuesto de 19 000 millones de dólares, añade un bulevar comercial diseñado para conectar con el lujo, la gastronomía y las experiencias, transformando las compras, que pasan de ser un complemento de conveniencia a un destino en sí mismo. ^{[ 4 ]TRBusiness, “Hudson y Dufry operarán tiendas minoristas en la Terminal 6 del JFK”, trbusiness.com}Las investigaciones demuestran que cada aumento del 10% en el tiempo de permanencia de los pasajeros incrementa los ingresos no aeronáuticos en aproximadamente un 5%, lo que confirma las prioridades de las autoridades aeroportuarias de ampliar los asientos, las tomas de corriente y las opciones de entretenimiento para mantener a los viajeros entretenidos. Los operadores con la capacidad financiera para invertir en desarrollos de soluciones de caja blanca, aprovechar estrategias integradas de interacción digital e implementar rotaciones rápidas de surtido están bien posicionados para generar valor incremental en el mercado minorista de viajes de Norteamérica. Estas capacidades estratégicas permiten a las empresas responder eficazmente a las cambiantes preferencias de los consumidores, optimizar la eficiencia operativa y fortalecer su posicionamiento competitivo en un mercado altamente dinámico y competitivo.

Aumento del gasto por pasajero mediante la premiumización

Los viajeros han comenzado a considerar la terminal como el primer capítulo de su viaje, en lugar de una sala de espera. En 2024, el 64% de los pasajeros optó por cenar durante su estancia, eclipsando por primera vez al comercio tradicional y señalando un giro más amplio hacia el consumo orientado a la experiencia. Las marcas de lujo capitalizan esta situación lanzando cápsulas exclusivas para aeropuertos y servicios de conserjería: la boutique insignia de Byredo en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) demuestra el poder de atracción de las fragancias de alta gama en un entorno cautivo. La monetización del acceso a las salas VIP refleja un cambio estratégico en el comportamiento de gasto del consumidor, con un número creciente de viajeros que optan por pagar la entrada. Esta tendencia subraya una creciente preferencia por las ofertas integradas de servicios y productos en lugar de productos independientes, lo que indica una transformación en la percepción del valor dentro del sector turístico. La Generación Z y los Millennials, que juntos constituirán la mayoría de los viajeros después de 2026, priorizan la autenticidad y los momentos dignos de compartir, lo que obliga a los minoristas a integrar la narración, las demostraciones en vivo y la presencia en redes sociales en las tiendas físicas. Estas dinámicas sustentan un ticket promedio más alto y consolidan la premiumización como un impulsor plurianual del mercado minorista de viajes de América del Norte.

Fuerte desempeño de la categoría de fragancias y cosméticos

Las fragancias y los cosméticos disfrutan de ventajas únicas que el comercio electrónico no puede replicar fácilmente. Estée Lauder sigue impulsando el travel retail a pesar de las dificultades macroeconómicas, mientras que L'Oréal amplió los mostradores de Armani Beauty en los principales aeropuertos de Norteamérica, lo que demuestra la confianza de la marca en la capacidad de posicionamiento premium del canal. Los márgenes superan a los del alcohol y el tabaco gracias a que los productos de belleza enfrentan menos obstáculos regulatorios y el deterioro del producto es mínimo. Las iniciativas ultra premium, como el concepto de alta perfumería de Dufry con SKU de 800 USD, se dirigen a viajeros adinerados que identifican la escasez con el estatus. Al combinar la exclusividad con un servicio personalizado, los mostradores de belleza amplifican la conversión y fortalecen la combinación general de ingresos dentro del mercado norteamericano de travel retail.

Límites aduaneros estrictos para las franquicias de tabaco y alcohol

Las restricciones regulatorias están limitando las oportunidades de crecimiento en los mercados de licores y tabaco de alto margen. Las regulaciones canadienses imponen límites estrictos a las cantidades de alcohol que los residentes pueden traer de regreso después de viajes que duren al menos 48 horas. Estos límites incluyen 1.5 litros de vino, 1.14 litros de licores u 8.5 litros de cerveza. Dichas restricciones restringen significativamente los volúmenes de compra de los consumidores, lo que afecta el potencial general de expansión del mercado. Restricciones comparables en los EE. UU. limitan de manera similar la aceptación de las tiendas libres de impuestos, particularmente en los puntos de venta fronterizos terrestres. Si bien el T-MEC elevó el umbral de minimis de mensajería de Canadá a CAD 150, el beneficio fluye principalmente al comercio electrónico en lugar de a la venta minorista de viajes física. Los minoristas responden reasignando espacio en las estanterías a las líneas de belleza, moda y gourmet local que enfrentan una carga regulatoria más ligera, pero que producen márgenes comparables.

Competencia de las tiendas Duty-Free y el comercio electrónico del centro

La transparencia en línea erosiona la ventaja histórica de precios del aeropuerto. Las tiendas libres de impuestos en el centro de las ciudades ahora replican los surtidos del aeropuerto sin la presión del embarque final, mientras que las tiendas digitales entregan productos con ventajas fiscales directamente a los hogares de los consumidores. Solo el 15% de los viajeros jóvenes evitan por completo los canales digitales del aeropuerto, lo que subraya la necesidad de estrategias fluidas de interacción online-offline. Los servicios de reserva y recogida buscan cubrir las necesidades de comodidad, pero exigen visibilidad del inventario en tiempo real y una logística de última milla que los concesionarios más pequeños consideran intensiva en capital. Por lo tanto, el incentivo es potenciar las experiencias sensoriales en tienda, las degustaciones, la personalización de productos y las demostraciones interactivas que no se pueden replicar a través de la pantalla de un teléfono inteligente.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El liderazgo en belleza redefine la combinación de categorías

Fragancias y Cosméticos dominó la cuota de mercado del travel retail en Norteamérica con el 32.05% en 2025, y este subsegmento generará ingresos a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.92% hasta 2031, lo que subraya su papel fundamental en el sostenimiento de la premiumización. Vinos y Licores mantiene un sólido valor medio de recibo, pero se ve afectado por los límites de impuestos y las tendencias de moderación impulsadas por el bienestar. El declive estructural del tabaco continúa, pero aún atrae a los fumadores habituales, quienes también compran snacks y accesorios de alto margen. Moda y Accesorios captan las compras impulsivas de lujo a través de lanzamientos de ediciones limitadas sincronizados con los picos de viajes de temporada. Alimentos y Confitería disfruta de un nicho estable de regalos y souvenirs, impulsado por las renovadas líneas de M&M's y Maltesers de Mars Wrigley, orientadas a perfiles de sabor premium. Otros tipos de productos, como electrónica, relojes y joyería, mantienen su relevancia gracias a las pruebas prácticas y una satisfacción inmediata de compra que los canales online no pueden igualar.

Los minoristas destinan un espacio privilegiado a la belleza después del control de seguridad, ya que la conversión se dispara cuando los pasajeros salen del control. Los probadores digitales, los espejos de realidad aumentada y la selección de productos por parte de expertos agilizan la toma de decisiones del comprador, algo vital cuando se acerca la hora de embarcar. Las marcas de licores reducen el tamaño de las botellas para cumplir con las normativas y destacan sets de regalo con precios que se ajustan a las franquicias aduaneras. Las marcas de dulces invierten en una narrativa centrada en el origen y la sostenibilidad, dirigida a viajeros con conciencia ética. El efecto neto equilibra la cartera del mercado minorista de viajes de Norteamérica, reduciendo la dependencia de una sola categoría y protegiendo los ingresos de las fluctuaciones regulatorias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el dominio aeroportuario cumple con el mandato de eficiencia

Los aeropuertos generaron el 86.25 % del tamaño del mercado minorista de viajes de Norteamérica en 2025, y si bien se espera un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8.15 %, la expansión física sigue limitada por la capacidad regulada por franjas horarias en los centros de conexión tradicionales. La implementación por parte de Hudson de la tecnología Just Walk Out, impulsada por Amazon, en los aeropuertos JFK y Dulles ha mejorado significativamente la eficiencia operativa al reducir el tiempo promedio de pago a menos de 30 segundos. Este avance tecnológico permite a la empresa optimizar la rotación de personal por metro cuadrado, lo que demuestra que la eficiencia operativa, más que simplemente aumentar el tamaño de las tiendas físicas, es un factor clave para el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad. 

Los cruceros representan una porción comparativamente pequeña, pero se benefician de periodos de estancia de varios días, donde los turistas relajados disfrutan a fondo de la selección de productos a bordo. Las estaciones de tren se quedan atrás, lo que refleja la limitada red ferroviaria interurbana de Norteamérica en comparación con Europa o Japón. Las tiendas libres de impuestos en las fronteras y en el centro de la ciudad luchan contra las dificultades del comercio electrónico, pero ganan cuota entre los buscadores de ofertas transfronterizos y los turistas urbanos. Las tiendas libres de impuestos en terminales privadas siguen siendo incipientes pero lucrativas, atendiendo a viajeros adinerados dispuestos a pagar precios superiores por productos a medida.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Según Traveler Demographics: los turistas de bienestar superan al turismo de ocio

Los viajeros de ocio representaron el 56.10 % del mercado minorista de viajes de Norteamérica en 2025, impulsados ​​por la demanda acumulada de vacaciones y las políticas flexibles de teletrabajo que prolongan la duración de los viajes. Los viajeros de negocios, si bien representan un segmento menor en términos de volumen, generan sistemáticamente el mayor gasto promedio por viaje. Sus patrones de gasto se inclinan considerablemente hacia categorías premium como licores de alta gama, accesorios tecnológicos avanzados y suplementos para la salud. El comportamiento de compra de este segmento refleja una preferencia por la calidad y la comodidad, lo que los convierte en un objetivo lucrativo para los minoristas. Por el contrario, el segmento de visitas a amigos y familiares (VFR) proporciona una base de demanda estable y anticíclica, impulsada por fuertes conexiones con la inmigración y la diáspora. Este segmento garantiza flujos de viajes constantes, incluso en períodos de incertidumbre económica, ofreciendo a los minoristas un flujo de ingresos fiable.

Además, los estudiantes que viajan contribuyen significativamente a la frecuencia de viajes, pero muestran una fuerte preferencia por productos rentables, especialmente en las categorías de electrónica y moda, lo que pone de manifiesto su sensibilidad al precio. Los minoristas adaptan estratégicamente sus ofertas para satisfacer las necesidades y preferencias específicas de estos diversos segmentos de viajeros. Para los visitantes que buscan bienestar, los kits de recuperación cuidadosamente seleccionados abordan sus necesidades de salud y relajación, mientras que los viajeros de ocio se sienten atraídos por recuerdos que evocan un lugar y mejoran su experiencia de viaje. Para los ejecutivos con poco tiempo, los minoristas priorizan la eficiencia ofreciendo soluciones de pago móvil que ahorran tiempo. Al adaptar sus estrategias a las demandas únicas de cada segmento, los minoristas buscan optimizar las tasas de conversión y maximizar las oportunidades de ingresos en el mercado de viajes.

Análisis geográfico

En 2025, Estados Unidos representó el 70.88 % de la cuota de mercado del comercio minorista de viajes en Norteamérica. Este dominio se debe a la presencia de la red de puertos internacionales más extensa del continente, sumada a un volumen mensual consistentemente alto de tráfico de pasajeros extranjeros. Tan solo la remodelación del JFK, con una inversión de 19 000 millones de dólares, añade 28 000 pies cuadrados de nuevas tiendas, lo que ilustra cómo incluso los nodos consolidados pueden generar valor incremental mediante mejoras de diseño y la estratificación de experiencias. Sin embargo, los límites de capacidad en los centros costeros generan escasez, lo que obliga a los operadores a optimizar las métricas de ingresos por pie cuadrado mediante planogramas basados ​​en IA, modelos dinámicos de precios y personal con formación multidisciplinar que se mueve con fluidez entre categorías. La adopción de pagos sin contacto alcanza una masa crítica, acortando el tiempo de permanencia en el punto de venta y mejorando el flujo de clientes.

Canadá sigue siendo un país más pequeño, pero estratégicamente importante, sirviendo como puente entre el Pacífico y el Atlántico. La fricción regulatoria en materia de alcohol y tabaco comprime la oferta de categorías, por lo que los operadores priorizan la belleza, la moda y los productos artesanales locales con aranceles más flexibles. Toronto Pearson y Vancouver International lideran la interacción digital mediante la implementación piloto de quioscos de reserva y recogida y pagos biométricos que reducen el tiempo de espera. Las tiendas libres de impuestos también se benefician del repunte de llegadas de Asia-Pacífico, que muestra un fuerte interés por los artículos de lujo a pesar de la volatilidad cambiaria.

México ofrece la ruta más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.92% hasta 2031, impulsada por el auge del turismo de clase media, la modernización de los aeropuertos y las sinergias en las compras transfronterizas. Los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México y Guadalajara están implementando expansiones mediante asociaciones público-privadas que incorporan formatos minoristas modernos desde el primer día. El arbitraje cambiario frente al dólar estadounidense estimula el gasto discrecional entre los visitantes estadounidenses, mientras que los compradores mexicanos se inclinan por categorías de belleza y moda que aún ofrecen ventajas de precio en comparación con los canales nacionales. Las terminales transfronterizas híbridas, como Tijuana-San Diego, son pioneras en modelos de tiendas libres de impuestos de dos países que aprovechan los diferentes regímenes regulatorios para ampliar la gama de productos. El resultado neto es una combinación de ingresos más diversificada del mercado minorista de viajes de Norteamérica, lo que reduce la dependencia excesiva del rendimiento de las terminales estadounidenses.