Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las energías renovables en Turquía: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de energías renovables en Turquía

Las subastas de YEKA aceleran el desarrollo de energía solar a gran escala

Las licitaciones de YEKA adjudicaron 1.2 GW de energía eólica y 800 MW de energía solar en 2024 a tarifas inferiores a 0.06 USD/kWh, superando las alternativas de gas y garantizando el acceso a la red. Las normas de contenido nacional impulsaron una ola de inversión de 2.5 millones de dólares en células solares, liderada por Astronergy y cuatro empresas turcas del sector.^{[ 1 ]PV Tech, “Fábricas de células solares por valor de 2.5 millones de dólares se instalan en Turquía”, pv-tech.org} El modelo mitiga los riesgos de capacidad ociosa mediante interconexiones preestablecidas, como lo demuestra el complejo Aydın YEKA-2 de 250 MW, que ahora sirve de modelo para futuros parques solares. Las ofertas anuales de YEKA de al menos 2 GW hasta 2030 establecen una cartera de proyectos sólida, lo que mejora la viabilidad financiera en todo el mercado turco de energías renovables.

Los costes de importación de gas natural que impulsan la diversificación

Turquía gasta aproximadamente 40 millones de dólares anuales en importaciones de gas natural, una exposición que los responsables políticos pretenden mitigar reduciendo la cuota de mercado de la energía generada con gas al 18.9% para 2025. Las tarifas de incentivo, un "superpermiso" propuesto que reduce los ciclos de aprobación a dos años y la inversión de 100 millones de dólares redirigen el capital hacia las energías renovables. Las cifras récord, con las energías renovables cubriendo el 78.5% de la demanda nacional, demuestran la capacidad de la red para absorber grandes volúmenes y validan la tesis de crecimiento del mercado turco de energías renovables.

Plantas híbridas eólicas-solares que optimizan la red eléctrica existente

La energía solar superó a la eólica por primera vez en 2024, impulsada por las extensiones híbridas que aumentan la producción por punto de interconexión y reducen las tarifas de conexión a la red hasta en un 40%.^{[ 2 ]Ember Climate, “Revisión de la electricidad en Turquía 2024”, ember-climate.org} En Pazarköy, una instalación solar de 31.2 MW se integra a la infraestructura eólica, mientras que los seguidores solares fotovoltaicos mejoran la producción de la planta solar de Viranşehir, de 157 MW. Esta estrategia descongestiona la red eléctrica de Anatolia Occidental y acelera el crecimiento de la capacidad en el mercado de energías renovables de Turquía.

Auge de los PPA corporativos entre los exportadores de RE100

Los fabricantes de automóviles y electrodomésticos orientados a la exportación buscan energía 100% limpia para mantener su acceso al mercado de la UE, como lo demuestran la planta de vehículos eléctricos de BYD, con una inversión de 1 millones de dólares, y la inversión de Erdemir de 3.2 millones de dólares en la descarbonización de la industria siderúrgica. El Estado reservó 7.5 GW específicamente para el autoconsumo industrial y lanzó los certificados de atributos energéticos YEK-G, que permiten a las empresas asegurar acuerdos de compra de energía renovable (PPA) a precios entre un 15% y un 20% inferiores a las tarifas de la red. A medida que aumenta la demanda corporativa, los contratos a largo plazo reducen el riesgo de los activos de generación y amplían el atractivo para los inversores en todo el mercado de energías renovables de Turquía.

Corredores de transmisión congestionados del oeste de Anatolia

Algunos nodos de la red eléctrica del Egeo sufren retrasos de conexión de hasta 18 meses, lo que paraliza proyectos clave de recursos. Si bien existe un fondo de mejora de 70 millones de dólares y un plan de expansión de 60,717 km, los plazos no satisfacen las necesidades de los desarrolladores.^{[ 3 ]Oficina de Inversiones de la República Turca, "エネルギー | トルコ共和国大統領府投資局", investturkey.or.jp} Entre las soluciones alternativas se incluyen extensiones híbridas y la pre-licencia de 25.6 GW de almacenamiento que pueden amortiguar las exportaciones, pero la limitación a corto plazo reduce el crecimiento general del mercado de energías renovables de Turquía.

La volatilidad de la lira infla los gastos de capital de importación.

Las fluctuaciones cambiarias elevaron los costos de las facturas de equipos extranjeros hasta un 25%, mientras que los aumentos de tasas de interés impulsados ​​por la política monetaria, hasta un 50%, incrementaron los costos de financiamiento. Un arancel del 30% sobre las baterías LFP importadas busca incentivar la producción local, pero la oferta nacional de turbinas e inversores sigue siendo escasa. Si bien las coberturas cambiarias y los préstamos en liras turcas compensan parcialmente la exposición, el riesgo cambiario aún afecta negativamente las TIR en todo el mercado de energías renovables de Turquía.

Análisis de segmento

Por tecnología: el aumento de la energía solar desafía el dominio de la energía hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica aportó 32.7 GW en 2024, lo que representa el 46.8 % de la cuota de mercado de energías renovables de Turquía. Sin embargo, las instalaciones solares alcanzaron los 18.7 GW en septiembre de 2024 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.3 %, convirtiéndose así en el principal motor de crecimiento del mercado turco de energías renovables. La energía eólica se sitúa en 12.4 GW, pero cobra impulso gracias a un objetivo de 5 GW de energía marina, mientras que los 1.717 GW de energía geotérmica sitúan a Turquía en el cuarto puesto a nivel mundial.

La disminución de los costos nivelados, a USD 0.044/kWh para la energía solar y USD 0.033/kWh para la eólica, impulsa tasas de adición anuales proyectadas de 7.5 a 8 GW, en comparación con los 3.2 GW previstos para el período 2019-2024. La incipiente cadena de valor de la bioenergía se beneficia del impulso generado por los proyectos piloto de conversión de biogás en metanol, y los primeros estudios de viabilidad exploran el potencial de los recursos undimotriz y mareomotriz del Mar Negro. La hibridación, combinada con el acoplamiento de baterías, está redefiniendo la economía de los proyectos al integrar los ingresos por servicios de red en el mercado turco de energías renovables.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Las empresas de servicios públicos impulsan el crecimiento en todos los segmentos.

En 2024, las empresas de servicios públicos controlaban el 69.2 % del mercado de energías renovables de Turquía, gracias a la prioridad otorgada por YEKA a los grandes proyectos y a la integración prioritaria en la red de plantas de ≥5 MW. Se prevé que este mismo grupo registre una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 9.7 % hasta 2030, a medida que se implementen grandes proyectos de renovación de centrales hidroeléctricas, parques solares de escala gigavatio y baterías a gran escala conectadas a la red.

Los compradores comerciales e industriales firman contratos de compra de energía a largo plazo para reducir sus facturas de energía entre un 15 % y un 20 % y cumplir con las normas de emisiones de carbono en frontera, mientras que los certificados YEK-G verifican sus afirmaciones sobre energía limpia. La adopción residencial se beneficia de la medición neta para instalaciones en tejados de menos de 5 MW, pero la disponibilidad de préstamos limita el volumen. En todos los segmentos, el almacenamiento integrado suaviza la producción variable, reforzando la percepción de fiabilidad que justifica los contratos de alto precio en el mercado de energías renovables de Turquía.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Anatolia occidental y la región del Egeo concentran el 40 % de la capacidad instalada, aprovechando las condiciones eólicas favorables y la infraestructura de red existente. Sin embargo, la congestión impulsa a los promotores hacia el este, y se prevé que Anatolia central registre una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 11.2 % gracias a los grandes proyectos solares YEKA y a la disponibilidad de vastas extensiones de terreno a bajo costo.

El recurso eólico marino técnico de 435 GW del Mar Negro está siendo cartografiado del lecho marino antes de las subastas de finales de 2026, lo que podría modificar el centro geográfico del mercado turco de energías renovables. Los clústeres hidroeléctricos del este de Anatolia se enfrentan a la sequía, lo que impulsa el desarrollo de sistemas complementarios de almacenamiento y energía solar para estabilizar las redes locales. Las provincias mediterráneas aprovechan una irradiación de ≥1,600 kWh/m² para la agrivoltaica, mientras que el núcleo industrial de Mármara implementa sistemas fotovoltaicos distribuidos en azoteas que reducen las pérdidas en la red eléctrica.

Los objetivos de capacidad regional, que incluyen 22.6 GW de energía solar, 14.8 GW de energía eólica y 4.5 GW de energía geotérmica, estarán vinculados a incentivos para el desarrollo basados ​​en la calidad de los recursos y la capacidad de la red para finales de 2025.^{[ 4 ]PV Magazine, “Objetivos solares regionales de Turquía”, pv-magazine.com} La diversificación del desarrollo reduce el riesgo de correlación con las condiciones climáticas y refuerza la estabilidad de la red en el mercado turco de energías renovables.