Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la energía solar en Turquía: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía solar en Turquía

Expansión de la medición neta y despliegue del mandato de medición en azoteas

Los créditos mensuales por compensación de energía permiten a hogares y fábricas vender el excedente de energía, reduciendo el tiempo de amortización a menos de siete años. El potencial de la energía solar fotovoltaica en azoteas asciende a 120 GW, o el triple del objetivo de capacidad para 2030.^{[ 1 ]Ember, “Turquía puede expandir la energía solar en 120 GW a través de los tejados”, ember-energy.org} Las instalaciones de menos de 5 MW obtienen licencias más rápidamente, lo que impulsa la actividad de pequeñas empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en Estambul y Ankara. Las distribuidoras advierten sobre fluctuaciones de voltaje al mediodía, pero los inversores inteligentes mitigan la tensión. El gobierno planea la instalación de contadores digitales en todo el país, una medida que favorece un flujo bidireccional más amplio. En conjunto, estos factores amplían la base de clientes del mercado turco de energía solar.

Disminución del LCOE de la electricidad fotovoltaica

Las ofertas de las compañías eléctricas se están liquidando por debajo de los 70 USD/MWh, igualando los precios del gas y el carbón importados. Los precios de los módulos disminuyen a medida que las fábricas locales aumentan su capacidad, mientras que la financiación a bajo coste reduce el coste ponderado del capital. Las provincias del sur registran una media de 7.2 horas de sol diarias, lo que mejora la rentabilidad de la capacidad instalada. Los precios del almacenamiento también bajan, lo que hace viables los sistemas híbridos para las fábricas con alta demanda nocturna. En consecuencia, los promotores firman contratos de compra de energía (PPA) a largo plazo que sustentan el tamaño del mercado de energía solar de Turquía durante la próxima década.

Proyectos piloto de hidrógeno verde que sirven de base a los PPA a escala de servicios públicos

Biga Hydrogen inauguró una línea de electrolizadores de 400 MW conectada a una planta solar de 1.5 MW. Empresas siderúrgicas y cementeras estudian instalaciones similares que sustituyen el gas natural por hidrógeno para la calefacción. Los promotores de energía solar obtienen una garantía de compra de energía a 20 años, lo que reduce las primas de riesgo de los prestamistas. La ubicación conjunta también reduce las tarifas de la red y las pérdidas de transmisión. Sin embargo, los elevados costes de los electrolizadores limitan los volúmenes a corto plazo, lo que mantiene un crecimiento moderado hasta que la escala permita una reducción de los precios.

Programa de incentivos del módulo "Made-in-Türkiye"

Las bonificaciones por inyección a la red ascienden a 1.3 TRY/kWh para los paneles turcos y a 0.8 TRY/kWh para los inversores locales. Astronergy y cuatro socios locales invierten 2.5 millones de dólares en nuevas líneas de producción de células solares, con el objetivo de alcanzar una producción anual de 10 GW.^{[ 2 ]PV Tech, “Astronergy y cuatro fabricantes turcos de paneles fotovoltaicos invertirán 2.5 millones de dólares en plantas de células solares”, pv-tech.org} El suministro local reduce la exposición al riesgo cambiario y acorta los plazos de entrega para las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC). Los derechos antidumping sobre determinadas importaciones protegen aún más los precios mínimos. En conjunto, estas medidas garantizan los costes de los insumos y refuerzan la cuota de mercado de los fabricantes nacionales en el sector de la energía solar en Turquía.

Límites a la reducción de la red eléctrica en provincias con alta producción solar

El rápido desarrollo de sistemas fotovoltaicos ahora presiona la red troncal de 400 kV y la reducción promedia el 4% en Konya, llegando al 7% en los días claros de primavera.^{[ 3 ]Agencia Internacional de la Energía, “Actualización del mercado de energías renovables – Junio ​​de 2023”, iea.org} El operador de la red aplica límites horarios que reducen los ingresos de los comerciantes y generan incertidumbre entre los prestamistas. Los promotores responden con inversores sobredimensionados, baterías adicionales y calendarios de energización escalonados; sin embargo, estas soluciones incrementan los gastos de capital del proyecto y limitan las adiciones a corto plazo. Los planes de refuerzo de la red prometen un nuevo corredor sur-norte para 2027, pero hasta entonces, la limitación de la producción reducirá la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del mercado de energía solar en Turquía.

La volatilidad del TRY/USD presiona los costos de la balanza de importaciones

La caída del 15% de la lira en 2024 impulsó los precios de inversores, seguidores solares y cables que aún dependen del suministro extranjero. Si bien la tarifa YEKDEM se ajusta trimestralmente, las fluctuaciones cambiarias complican el servicio de los préstamos y el cumplimiento de las cláusulas de los seguros. Para protegerse, los grandes grupos EPC fijan los PPA en euros o adquieren contratos a plazo, estrategias inaccesibles para muchos pequeños instaladores. Las normas de contenido local compensaron parcialmente el impacto, pero las fábricas nacionales no pueden satisfacer la demanda total de electrónica de potencia. En consecuencia, se produce una leve ralentización del crecimiento del mercado de energía solar en Turquía hasta 2027.

Análisis de segmento

Por tecnología: El dominio de la energía fotovoltaica se mantiene, la energía termosolar sigue siendo un nicho de mercado.

Las instalaciones fotovoltaicas solares capturaron el 99.99 % de la capacidad prevista para 2024, mientras que la energía termosolar concentrada se mantuvo en el 0.01 %. La ventaja de costes de la energía fotovoltaica es evidente: el complejo de Karapinar suministra electricidad a 69.9 USD/MWh, mientras que ninguna oferta comercial de energía termosolar concentrada ha alcanzado el precio máximo de YEKA. En consecuencia, se espera que las nuevas instalaciones fotovoltaicas alcancen una media de 2.9 GW anuales, lo que mantendrá el tamaño del mercado de energía solar de Turquía firmemente centrado en la energía fotovoltaica. La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 118.7 % de la energía termosolar concentrada refleja proyectos a escala piloto, como una torre híbrida de 20 MW propuesta en Mersin; sin embargo, incluso con la plena implantación, la energía termosolar concentrada mantendrá una cuota de mercado inferior al 1 % para 2030.

Los fabricantes nacionales canalizan la inversión de 2.5 millones de dólares en la fabricación de células solares hacia módulos de tipo n con una eficiencia superior al 24%, reduciendo así el uso de suelo por megavatio. Las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) también se decantan por combinaciones de seguidores solares bifaciales y de un solo eje, que aumentan el rendimiento entre un 15% y un 20% en las provincias del sur. En cambio, la energía termosolar de concentración (CSP) se enfrenta a una alta demanda de agua y a una limitada experiencia local en ingeniería, por lo que los promotores adoptan una postura de cautela. Aun así, los debates sobre la estabilidad de la red podrían reavivar el interés por la CSP con gran capacidad de almacenamiento térmico después de 2028.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de red: Los proyectos conectados a la red lideran, los proyectos fuera de la red encuentran nichos.

Las plantas conectadas a la red representaron el 90.7 % de las instalaciones en 2024, reflejando el impulso del país hacia las energías renovables con despacho centralizado. Su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 17.5 % se mantiene al ritmo del crecimiento de la demanda nacional, garantizando que la cuota de mercado de la energía solar conectada a la red en Turquía se mantenga por encima del 88 % hasta 2030. Los tejados con medición neta inyectan el excedente a la red local, mientras que los parques solares comerciales firman contratos de suministro de energía a 15 años en el marco del programa YEKA.

Las instalaciones solares aisladas de la red abastecen a torres de telecomunicaciones, puestos fronterizos y complejos ecoturísticos donde las conexiones a la red eléctrica superarían el millón de dólares por kilómetro. La caída de los precios de las baterías de litio-hierro-fosfato reduce el periodo de amortización, pero el sector crece desde una base pequeña, añadiendo aproximadamente 50 MW al año. Los sistemas híbridos que alternan entre el funcionamiento aislado y la conexión a la red difuminan las fronteras entre categorías y podrían impulsar la adopción de energías aisladas en las aldeas del norte del Mar Negro, que sufren cortes de luz frecuentes debido a tormentas.

Por usuario final: Los comandos de servicios públicos siguen vigentes, los residenciales se aceleran.

Las centrales de gran escala concentraron el 64.3 % de la potencia instalada en 2024 gracias a las rondas de financiación YEKA de cientos de megavatios. Estas centrales atraen financiación mediante créditos a la exportación, lo que fija los costes de endeudamiento por debajo del 6 % y mantiene márgenes sólidos incluso con tarifas estables. Sin embargo, las viviendas con paneles solares en tejados registraron la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 20.4 %, impulsada por un sistema simplificado de permisos electrónicos que ahora aprueba kits de menos de 10 kW en cinco días. Si este ritmo se mantiene, los tejados residenciales suministrarán el 7 % de la producción solar nacional para 2030, ampliando así la cuota de mercado de la energía solar en Turquía para los activos distribuidos.

Las azoteas de edificios comerciales e industriales se sitúan a caballo entre dos mundos. Las fábricas textiles de Bursa instalan sistemas de 5 MW para reducir las tarifas de máxima demanda y obtener créditos CBAM, mientras que los centros logísticos cerca de Izmir despliegan marquesinas en sus aparcamientos con baterías de 2 MWh como respaldo. A medida que se consoliden las normativas de almacenamiento, los propietarios de edificios comerciales e industriales podrán intercambiar servicios de flexibilidad, convirtiendo sus sistemas privados en recursos de microbalanceo para la red principal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El corredor sur de Turquía representa el 52% de la capacidad instalada del país, equivalente a 12.2 GW, o algo más de la mitad del tamaño del mercado turco de energía solar en 2025. Solo Konya alberga 1.35 GW en Karapinar y tiene asegurados otros 900 MW en la fase final de los permisos, mientras que Antalya y Mersin superan cada una 1 GW de instalaciones acumuladas.^{[ 4 ]Agencia de Noticias de Filipinas, “La planta de energía solar más grande de Europa se inaugurará oficialmente el martes”, pna.gov.ph} Estas provincias registran una irradiación anual promedio superior a 1,600 kWh/m², lo que permite factores de capacidad cercanos al 23 % y mantiene los costos nivelados entre los más bajos del país. El riesgo de reducción de la generación es mayor en estas provincias; sin embargo, los planes de refuerzo de la red, que añadirán 1.8 GW de capacidad de transferencia sur-norte para 2027, garantizan las futuras ampliaciones.

El oeste de Turquía, que incluye Estambul, Ankara e Izmir, concentra 6.8 GW, lo que representa el 29 % de las instalaciones totales. Se prevé que esta cifra aumente a 9.5 GW para 2030, a medida que se expandan los tejados en las zonas densamente industrializadas. Esta región registra la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 12.6 %, entre todos los clústeres, impulsada por los acuerdos de compra de energía (PPA) corporativos vinculados a la eurozona, que cubren las tarifas del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBM). Los hogares con medición neta y las pequeñas fábricas pueden aportar hasta el 15 % de la carga local al mediodía en días soleados, lo que motiva a las empresas distribuidoras a implementar configuraciones de inversores inteligentes que permiten gestionar los eventos de potencia inversa. Los elevados precios del suelo urbano fomentan el uso creativo de marquesinas en aparcamientos y módulos integrados en edificios, lo que amplía el acceso a la energía para los clientes con limitaciones de espacio.

Anatolia oriental y sudoriental aportan apenas 4.5 GW, lo que representa el 19 % de la cuota de mercado de energía solar de Turquía, pero albergan la mayor reserva de terrenos sin comprometer del país. La baja densidad de población facilita la concentración de emplazamientos para parques solares de más de 50 MW, y los proyectos piloto agrovoltaicos cerca de Diyarbakır demuestran que la producción de maíz se mantiene intacta gracias a los seguidores solares elevados. La transmisión sigue siendo el principal obstáculo; solo líneas de 220 kV dan servicio a gran parte de la meseta, lo que limita el potencial del gobierno actual. El plan maestro de la red eléctrica para 2030 del gobierno destina 34 000 millones de liras turcas a la mejora de los circuitos dobles, lo que posiciona a la región como una frontera de crecimiento a medio plazo una vez que estas conexiones estén operativas.