Análisis del tamaño y la participación del mercado de logística de cadena de frío en los EAU: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado logístico de la cadena de frío en los EAU

Crecimiento rápido en el comercio electrónico de entrega de comestibles y alimentos congelados

Los modelos de supermercado en línea y comercio rápido están reduciendo las ventanas de entrega y reposicionando el inventario más cerca de las densas zonas residenciales, donde la velocidad de los trayectos cortos es esencial. Este cambio está alejando el diseño de la red de grandes almacenes en una sola ubicación hacia centros de microcumplimiento que combinan zonas refrigeradas, congeladas y a temperatura ambiente con tiempos de conducción cortos. Los operadores del mercado logístico de la cadena de frío de los EAU utilizan cross-docking multitemperatura y herramientas de demanda predictiva para mejorar la asignación de stock y reducir las roturas de stock en SKU de alta rotación. Las flotas conectadas con telemetría de temperatura en tiempo real y optimización de rutas reducen las desviaciones de tránsito y mejoran el cumplimiento con los puntos de control críticos en los circuitos de entrega. Los programas de cumplimiento a nivel de los Emiratos, que priorizan el registro continuo de temperatura y la activación de medidas correctivas, están acelerando las inversiones en sensores IoT y controles integrados de vehículos frigoríficos. A medida que estas capacidades se expanden, la profundidad del surtido de congelados se está convirtiendo en una protección contra los retrasos en la última milla, lo que refuerza la fiabilidad del servicio y reduce las pérdidas por pérdidas.

Estrategia de seguridad alimentaria de los EAU: Aceleración de la capacidad de almacenamiento frigorífico nacional

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051 enfatiza los suministros resilientes y la capacidad nacional, impulsando inversiones en almacenes frigoríficos y nodos de distribución en zonas industriales vinculadas a puertos y aeropuertos. KEZAD Group está invirtiendo 621 millones de AED para entregar 250 000 metros cuadrados de almacenamiento en frío para 2025, apoyando las reexportaciones y la distribución interior, equivalente a 169.1 millones de USD utilizando el tipo de cambio promedio de AED 2025. Los objetivos gubernamentales, como 90 días de reservas, resaltan el papel estratégico de las reservas con temperatura controlada y aceleran la selección de sitios en parcelas interiores cerca de autopistas y corredores ferroviarios. ^{[1] Gobierno de los EAU, “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051”, Gobierno de los EAU, u.ae} Los marcos de zona franca con opciones de depósito aduanero y licencias simplificadas permiten al mercado de logística de cadena de frío de los EAU integrar la preparación de importaciones con la redistribución del CCG, reduciendo el tiempo de permanencia y mejorando la frescura en el comercio minorista y el servicio de alimentos.

Expansión de las redes de suministro de frío con certificación Halal

Los protocolos de logística halal garantizan la segregación del almacenamiento, la manipulación verificada y equipos dedicados para prevenir la contaminación cruzada. Los operadores están incorporando cámaras, muelles y estanterías independientes para cumplir con las auditorías, lo que facilita los flujos de carne y aves de corral que requieren integridad integral. La instalación de la Zona Franca de Jebel Ali de RSA Cold Chain, inaugurada en septiembre de 2025, incorpora capacidad multitemperatura, tanto aduanera como no aduanera, con certificaciones ISO 22000 y HACCP, lo que posiciona a Dubái como un punto de parada que cumple con las normas para los corredores halal regionales. La organización de la red, que aísla los lotes halal mediante el cross-docking y la entrega, mejora los resultados de las auditorías y la confianza de los transportistas. El mercado de la logística de la cadena de frío de los EAU se beneficia de esta especialización, lo que facilita el acceso a grandes mercados del CCG y del Sudeste Asiático que se rigen por las normas halal.

Crecimiento de la distribución de vacunas y productos biológicos en el CCG

Los productos farmacéuticos y biológicos requieren almacenamiento calificado, embalaje validado y manipulación controlada desde la pista hasta el almacén y la distribución de última milla. El Departamento de Salud de Abu Dhabi lanzó un centro regional de distribución de vacunas en julio de 2025 en KEZAD, operado por Rafed, una subsidiaria de PureHealth, con capacidad de diseño y procesos que dan cabida a más de 20 tipos de vacunas y escala para nuevas plataformas. ^{[2] Departamento de Salud – Abu Dhabi, “Abu Dhabi lanza operaciones en su centro regional de distribución de vacunas”, Departamento de Salud – Abu Dhabi, doh.gov.ae} Este centro aprovecha las redes de carga aérea que están certificadas para carga de atención médica sensible a la temperatura y se integra con rutas que cumplen con CEIV Pharma. Emirates SkyCargo mejoró este corredor al agregar Lieja en enero de 2026 con cinco vuelos de carga semanales y reportó un aumento significativo en el volumen de productos farmacéuticos en 2025, lo que indica el compromiso de nivel de aerolínea con el tráfico de productos biológicos. El mercado de logística de cadena de frío de los EAU está desarrollando una infraestructura de calidad farmacéutica en Abu Dabi y Dubái, lo que permite consolidar envíos de mayor valor y elevar el nivel de cumplimiento normativo para la competencia.

Las condiciones climáticas extremas aumentan los costos de carga de refrigeración

Las altas temperaturas y la humedad del verano incrementan la carga de refrigeración en las cámaras frigoríficas y de ultracongelación, lo que incrementa el gasto energético como porcentaje de los gastos operativos. Las instalaciones que carecen de controles de planta modernos o refrigerantes eficientes están más expuestas a esta presión de costes. Los operadores están respondiendo con sistemas basados ​​en amoníaco, mejor aislamiento y controles predictivos que modulan los ciclos del compresor en función de la actividad de las puertas y la entrada de calor ambiental. Las instalaciones con energía solar en azoteas y gestión inteligente de la demanda reducen las tarifas pico y amortiguan la volatilidad de los precios de la energía. El mercado logístico de la cadena de frío de los EAU define la competitividad, en parte, a través del rendimiento energético, ya que un menor consumo por palé procesado mejora los márgenes sin sacrificar los niveles de servicio. Se prevé que esta brecha de rendimiento se amplíe a medida que se afiancen los marcos regulatorios sobre emisiones y eficiencia energética.

Fuerte dependencia de los productos perecederos importados

El perfil de consumo de los EAU depende de las importaciones de frutas, verduras, carne y productos especiales, lo que hace que la logística de frío sea sensible a las interrupciones en la cadena de suministro y a los plazos de entrega. La dependencia de las importaciones crea un perfil de riesgo en cascada que incluye fluctuaciones cambiarias, perturbaciones climáticas en el origen e interrupciones en las rutas. Las reservas estratégicas y los nodos de almacenamiento distribuidos reducen estas vulnerabilidades al distribuir el inventario y acortar las rutas de última milla. La política nacional de seguridad alimentaria busca estabilizar el suministro mediante una capacidad que permita mantener los niveles de reserva en situaciones de presión. Por lo tanto, el mercado de logística de la cadena de frío de los EAU está equilibrando la preparación de las importaciones con la capacidad interna que respalda los objetivos de resiliencia y, al mismo tiempo, mejora la fiabilidad del servicio.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: el almacenamiento domina, pero la capa de servicios gana ventaja estratégica

El almacenamiento refrigerado representó el 50.34 % en 2025 en instalaciones de gran formato ubicadas en zonas francas y distritos logísticos que sirven como nodos regionales para importadores y distribuidores. Los servicios de valor añadido son los de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.76 % hasta 2031, lo que refleja una transición hacia el kitting, el etiquetado y la carga fraccionada conforme a las normativas aduaneras, lo que aumenta la profundidad de los contratos y la rentabilidad. El mercado de logística de la cadena de frío de los EAU está combinando opciones de transporte por carretera, marítimo, aéreo y ferroviario para apoyar estos centros. El transporte por carretera proporciona rutas flexibles en el corredor Dubái-Abu Dabi-Sharjah, y el transporte aéreo y marítimo conecta las rutas de importación y farmacéutica de larga distancia. El programa plurianual de inversión logística de DP World, lanzado en 2025, fortalece la capacidad de los patios de carga multitemperatura y los muelles de carga automatizados que pueden mejorar la rotación de los contenedores refrigerados y reducir el tiempo de manipulación. A medida que se amplían las opciones de control aduanero en las zonas francas, los flujos de reexportación se vuelven más eficientes y reducen las cargas arancelarias posteriores.

La oferta de servicios que exige precios premium se basa en la visibilidad y el cumplimiento normativo. Las instalaciones de RSA Cold Chain, previstas para septiembre de 2025 en la Zona Franca de Jebel Ali, añadirán 40,000 palés multitemperatura, con y sin abono, con certificaciones ISO 22000 y HACCP, y sistemas de monitorización inteligente que fortalecen los flujos farmacéuticos y halal. La industria logística de la cadena de frío de los EAU está monetizando la telemetría y la gestión de excepciones como servicios independientes que ayudan a los transportistas a gestionar el riesgo y mejorar la preparación para las auditorías. Estas funciones de valor añadido se han vuelto esenciales, en lugar de opcionales, para las cuentas de atención médica y de alimentación de alta demanda. A medida que los operadores de cartera implementan estrategias de control de procesos y aplazamiento de cargas con abono, los contratos priorizan cada vez más métricas de fiabilidad, como la puntualidad y las tasas de variación de temperatura, junto con el precio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de temperatura: los productos refrigerados lideran la participación, los congelados aumentan gracias al impulso de los supermercados electrónicos.

La carga refrigerada representó el 39.54 % en 2025, gracias al movimiento de productos frescos, lácteos y productos listos para consumir a través de plazos ajustados de importación a anaquel dentro de los circuitos de distribución urbanos. Los segmentos de congelados son los que avanzan más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.43 % hasta 2031, ya que el comercio rápido y la venta de comestibles en línea se apoyan en kits de comida congelada y categorías listas para cocinar que mantienen los niveles de servicio durante los picos de demanda. Las instalaciones multitemperatura están ampliando las zonas climáticas que permiten a los operadores equilibrar los volúmenes de productos refrigerados, congelados y ultracongelados bajo un control unificado de muelles y WMS. El mercado logístico de la cadena de frío de los EAU está incorporando más instalaciones multizona con monitorización continua y alertas automatizadas para mantener la coherencia entre las cámaras. Estas infraestructuras permiten cambios más rápidos en la planificación del surtido y la combinación de SKU a medida que evolucionan las categorías de venta minorista y servicios de alimentación.

Las salas de temperatura ultrabaja para productos biológicos y vacunas representan un segmento reducido en la actualidad, aunque están ganando cuota de mercado mediante inversiones en corredores farmacéuticos y almacenamiento cualificado. La certificación Emirates Drug Establishment de Kuehne+Nagel en agosto de 2025 para almacenar materias primas farmacéuticas en Dubai South, con cámaras dedicadas de 2-8 °C y áreas con restricciones GxP, ilustra el desarrollo de una capacidad regulada que respalda el crecimiento futuro de productos sanitarios especializados. A medida que aumenta la densidad de sensores y los paneles de control unifican los controles en todas las bandas de temperatura, los operadores mejoran los tiempos de respuesta ante anomalías y reducen el deterioro. La industria de la logística de la cadena de frío de los EAU también está coubicando zonas con temperatura controlada para categorías sensibles que no requieren refrigeración, pero sí entornos estables para proteger la calidad del producto.

Por aplicación: Carne y aves de corral impulsan los ingresos, las vacunas impulsan el crecimiento de las primas

La carne y las aves de corral lideraron el mercado con un 24.41 % en 2025, gracias a los protocolos halal que impulsan el almacenamiento segregado, la manipulación de materiales especializada y una documentación rigurosa para cumplir con las auditorías de certificación. Estos requisitos añaden complejidad operativa, lo que refuerza las barreras de entrada y consolida la demanda con operadores certificados. Las vacunas y los materiales para ensayos clínicos son la aplicación de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.21 % hasta 2031, impulsada por el centro de vacunas de Abu Dabi, inaugurado en julio de 2025, que facilita la distribución en Oriente Medio, África y el sur de Asia a través de corredores aéreos que cumplen con la normativa CEIV Pharma. Emirates SkyCargo reforzó los volúmenes farmacéuticos e introdujo nuevas rutas de carga que ofrecen mayor capacidad a estos corredores.

Las frutas y verduras dependen de la continuidad del transporte refrigerado desde el puerto hasta el centro de distribución y los estantes de las tiendas, lo que optimiza el diseño del flujo de aire y los controles de humedad en el almacenamiento. El pescado y el marisco exigen ventanas de manipulación precisas y franjas de almacenamiento en los niveles de productos frescos y congelados para proteger la calidad, especialmente para envíos premium y vivos. Los lácteos y postres congelados funcionan en franjas de temperatura estrechas donde el flujo de aire y los flujos de trabajo de carga rápida reducen el riesgo de degradación de la textura. El mercado logístico de la cadena de frío de los EAU está mejorando su rendimiento gracias a una mayor densidad de sensores y alarmas integradas que permiten respuestas más rápidas. Dado que las opciones de aduanas en las zonas francas facilitan la reexportación de carnes halal y otros productos perecederos, los operadores pueden gestionar el inventario con estructuras eficientes y mantener la integridad del producto mediante flujos segregados.

Análisis geográfico

Dubái lideró el mercado con el 32.60 % de los ingresos en 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.78 % hasta 2031, impulsada por la integración de redes portuarias y aeroportuarias y ecosistemas de zonas francas. El programa logístico 2025 de DP World incorpora patios multitemperatura y muelles de transbordo automatizados para mejorar el rendimiento de los contenedores refrigerados. Emirates SkyCargo amplió sus rutas farmacéuticas con la incorporación de Lieja en enero de 2026, con cinco cargueros semanales. La instalación JAFZA de RSA Cold Chain, con capacidad para 40 000 palés, inaugurada en septiembre de 2025, facilita el flujo de productos halal y sanitarios gracias a una infraestructura preparada para auditorías. El mercado de la logística de la cadena de frío de Dubái también está evolucionando hacia micronodos para inventario congelado y refrigerado cerca de zonas de alta densidad, con el fin de reducir los riesgos en la última milla.

Abu Dabi está fortaleciendo su rol como centro logístico sanitario con infraestructura cualificada. El centro de vacunas KEZAD del Departamento de Salud, que se inaugurará en julio de 2025 y está operado por Rafed, se integra con las redes de carga que cumplen con la normativa CEIV Pharma. La expansión del almacén del Grupo KEZAD, con un coste de 621 millones de AED (equivalente a 169.1 millones de USD), incorpora almacenamiento frigorífico multiusuario para la manipulación de productos farmacéuticos. El mercado logístico de la cadena de frío de Abu Dabi compite en cuanto a la profundidad de la certificación y los controles desde el lado aire hasta el almacén para reducir los riesgos de las mercancías sensibles a la temperatura.

Sharjah y los Emiratos del Norte complementan a Dubái y Abu Dabi con ofertas competitivas en costos y nueva capacidad aduanera. La instalación K-Flow de Gulftainer, inaugurada en septiembre de 2025 en la Terminal Comercial de Khorfakkan, ofrece almacenamiento frigorífico y servicios aduaneros para la distribución regional. Los centros de distribución interior, conectados por carretera y ferrocarril, ofrecen potencial de expansión futura, especialmente para la reexportación de alimentos al CCG. Estos emiratos también están probando el microalmacenamiento frigorífico para la venta de comestibles en línea y servicios de alimentación, y su expansión depende de la adecuación de la tecnología a la densidad de la demanda.