Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la consultoría de construcción en los EAU: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de consultoría de construcción en los Emiratos Árabes Unidos

Los oleoductos federales y de Dubái para 2040, valorados en 700 mil millones de dólares, mantienen la demanda de consultoría.

Los megaproyectos federales y el plan maestro de Dubái para 2040, en conjunto, impulsan el mercado de consultoría de construcción de los EAU, al garantizar una cartera visible de distritos de uso mixto, líneas ferroviarias y mejoras de espacios abiertos. Solo Dubái planea aumentar su base de residentes de 3.3 millones a 5.8 millones para 2040, duplicando la superficie de parques urbanos a 42.8 km² y desarrollando cinco centros orientados al transporte. Grandes proyectos como la Línea Azul del Metro de Dubái, de 30 km, actualmente bajo un mandato de gestión de proyectos de cinco años con Parsons, ilustran la amplitud de los servicios integrados de diseño, adquisición y puesta en marcha que se requieren.^{[ 1 ]Autoridad de Carreteras y Transporte, “Informe del proyecto de la Línea Azul del Metro de Dubái”, rta.ae} Los estudios de viabilidad, los análisis de valor y el asesoramiento sobre fases de desarrollo urbanístico están creciendo a un ritmo de dos dígitos, ya que los promotores se apresuran a obtener las aprobaciones antes de que aumenten los costes de construcción. Las consultoras que se posicionaron al inicio de este ciclo consiguen encargos recurrentes, lo que refuerza la visibilidad de sus honorarios hasta 2031.

La Ley Federal de Asociaciones Público-Privadas n.° 12 (2023) desbloquea la asesoría en materia de transporte y servicios públicos.

A partir de diciembre de 2023, la ley federal de APP permite licitaciones en dos etapas, garantías soberanas y participación total de capital extranjero. Los ministerios deben contratar asesores externos para evaluaciones financieras, legales y técnicas antes de emitir una solicitud de propuestas, lo que amplía el mercado de consultoría de construcción de los EAU para especialistas en transacciones y asignación de riesgos. Se prevé la publicación de proyectos piloto iniciales en carreteras federales y sistemas de transmisión de agua a granel en 2027, con consultores a cargo de la evaluación de la demanda, el cálculo de costos del ciclo de vida y la redacción de concesiones. Dado que Abu Dabi y Dubái ya operan regímenes de APP paralelos, los profesionales familiarizados con esos marcos gozan de una ventaja inicial bajo la ley federal.^{[ 2 ]Ministerio de Finanzas de los EAU, “Ley Federal de Asociaciones Público-Privadas n.º 12 de 2023”, finance.gov.ae} .

El legado de la COP28 acelera las reformas para lograr cero emisiones netas y las auditorías de carbono.

La COP28 impulsó a las entidades públicas a formalizar los objetivos de reducción de energía, lo que generó una previsión de crecimiento anual compuesto del 8.30 % para la consultoría de rehabilitación energética. Dubái tiene previsto rehabilitar 30,000 edificios para 2030, un programa de 8 millones de dólares que prevé reducir 1 millón de toneladas de CO₂ y ahorrar 1.7 TWh de electricidad.^{[ 3 ]Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái, “Estrategia de Gestión de la Demanda de Dubái”, dewa.gov.ae} La Resolución n.º 18 de 2024 de Ras Al Khaimah exige un ahorro energético del 30 % para las instalaciones gubernamentales, ampliando así el número de proyectos elegibles para contratos de rendimiento. La nueva certificación de formación en rehabilitación energética del Consejo de Edificación Ecológica de los Emiratos eleva los estándares técnicos, favoreciendo a los consultores capaces de integrar auditorías energéticas, medición y verificación, y la estructuración de financiación verde.

La obligatoriedad de BIM según la Circular 9-1-2 de Dubái impulsa el trabajo con gemelos digitales.

A partir de enero de 2024, todas las solicitudes de permisos de construcción en Dubái para edificios de más de 20 plantas o 20 000 m² deberán incluir BIM arquitectónico; el BIM estructural se aplica a partir de las 40 plantas. Las solicitudes deben utilizar el formato BIM Open en el portal Build-in-Dubai, lo que obliga a las empresas a invertir en software interoperable, ciberseguridad y almacenamiento en la nube. El cumplimiento de esta normativa incrementa los presupuestos de diseño previos al contrato entre un 5 % y un 7 %, pero aumenta los márgenes de los consultores entre un 15 % y un 25 %, ya que los clientes exigen detección integrada de interferencias, modelado energético paramétrico y paneles de control de gestión de instalaciones basados ​​en IoT. Las empresas más pequeñas sin capacidad digital se enfrentan a la consolidación o a la externalización de servicios especializados.

La rotación de expatriados tras las reformas de visados ​​eleva los costes laborales.

Los visados ​​de residencia a largo plazo, introducidos en 2023, otorgaron a los ingenieros sénior mayor movilidad y poder de negociación. La rotación de personal se ha disparado, ya que los profesionales se marchan a megaproyectos en Arabia Saudí que ofrecen paquetes salariales hasta un 30 % superiores. Ahora, las empresas pagan primas salariales o recurren a costosos contratistas temporales para cubrir las carencias de personal cualificado, lo que reduce los márgenes de los contratos de precio fijo. Sin programas de sucesión en las universidades locales, las consultoras medianas corren el riesgo de perder rentabilidad y licitaciones.

La volatilidad de los precios del cemento y las barras de refuerzo, vinculada a las importaciones, trastoca los planes de costes.

El precio promedio de las barras de refuerzo corrugadas fue de 2,437.87 AED/t en el cuarto trimestre de 2025, aunque experimentó una variación interanual del 18 %, mientras que el hormigón premezclado se mantuvo cerca de los 268.01 AED/m³. Dado que los materiales representan casi la mitad de los costos totales de construcción, los modelos de viabilidad se desactualizan rápidamente, lo que obliga a los asesores a incluir contingencias que pueden hacer que las ofertas queden fuera de la competencia. Las empresas más pequeñas que no cuentan con herramientas propias de seguimiento de costos se enfrentan a renegociaciones y daños a su reputación cuando los presupuestos se disparan.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: La consultoría en gestión de proyectos mantiene su primacía, la planificación maestra asciende.

La consultoría en gestión de proyectos representó el 41.5 % de los ingresos de 2025, lo que subraya su importancia para la coordinación multidisciplinaria en megaproyectos. La Línea Azul del Metro de Dubái lo demuestra: Parsons supervisa las revisiones de diseño, las adquisiciones, la supervisión de la construcción y las fases de entrega de una red de 14 estaciones que se prevé que atienda a 320 000 pasajeros diarios. Las estructuras de honorarios vinculan cada vez más la remuneración al cumplimiento de hitos, lo que acentúa la alineación entre el desempeño del consultor y el flujo de caja del cliente.  

Se prevé que la planificación maestra y otros servicios de asesoría crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.05 % hasta 2031, lo que refleja un cambio estratégico hacia la creación de valor en la fase inicial del proyecto. El nombramiento de WSP en enero de 2026 para rediseñar el proyecto de remodelación del hipódromo de Jebel Ali, de 5 millones de m², demuestra cómo los clientes ahora exigen diseño urbano, certificaciones LEED, análisis de movilidad y estudios geotécnicos integrados. Las empresas que pueden pasar de la estrategia de uso del suelo en la fase inicial al diseño detallado con BIM retienen clientes a lo largo de todo el proceso de entrega, ampliando así su cuota de mercado en el sector de la consultoría de construcción de los EAU.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector: El sector residencial domina, el comercial lo supera

Las obras residenciales representaron el 40.5 % de la facturación de 2025, ya que las entidades gubernamentales priorizaron la asignación de viviendas sociales. La Fundación de Vivienda Mohammed Bin Rashid destinó 5.4 millones de AED (1.47 millones de USD) para 3,004 viviendas en seis distritos, garantizando así un flujo constante de proyectos de infraestructura, servicios públicos e instalaciones comunitarias. Los consultores con experiencia en la gestión de la propiedad, el registro de escrituras y los criterios de elegibilidad para los ciudadanos se perfilan como socios preferidos.  

Se prevé que los proyectos comerciales, que abarcan oficinas, comercios, logística y centros de datos a hiperescala, crezcan a una tasa compuesta anual del 7.78 % hasta 2031, impulsados ​​por la Agenda Económica D33 de Dubái y la diversificación industrial de Abu Dabi. La superficie de 3.3 millones de pies cuadrados del Parque Logístico Terralogix en Al Warsan y el despliegue del centro de datos de 200 MW de Microsoft en los centros de Khazna ilustran oportunidades de consultoría especializadas en el diseño de almacenes de gran altura, sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética y certificaciones Tier III+. En conjunto, estas tendencias incrementan progresivamente la cuota de mercado de la consultoría de construcción en los EAU para proyectos comerciales.

Por tipo de construcción: Normativa para obra nueva, la renovación cobra fuerza

Los nuevos proyectos representaron el 78.9 % de los ingresos por consultoría en 2025, impulsados ​​por zonas de nueva construcción como la comunidad HAYAT en Dubai South y las villas del canal Yas en Abu Dhabi. Los consultores permanecen integrados en los proyectos hasta ocho años, abarcando desde los planes maestros conceptuales hasta la puesta en marcha.  

Sin embargo, los proyectos de renovación muestran el ritmo más rápido, con una perspectiva de crecimiento anual compuesto del 8.30 %. El plan de Dubái de invertir 8 millones de dólares en la modernización de 30,000 edificios existentes incentiva las auditorías energéticas, la medición y verificación, y el diseño de contratos ESCO. La Resolución 18/2024 de Ras Al Khaimah añade un régimen de acreditación estructurado, elevando las barreras profesionales y consolidando las tarifas premium para las empresas de ingeniería establecidas.

Por fuente de inversión: El capital privado lidera, el gasto público se acelera.

Los promotores privados representaron el 70% de los honorarios de 2025, ya que grupos como Aldar Properties y Emaar impulsaron proyectos con carteras de pedidos que superaban los 54 millones de dólares. Las consultoras ofrecen servicios de diseño de espacios basados ​​en la marca, maquetas de centros de ventas y entrega de infraestructura por fases que se sincronizan con las ventas sobre plano.  

Se prevé que las obras del sector público crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.60 %, vinculadas a la mejora del sistema de drenaje pluvial de Tasreef, valorada en 8.16 millones de dólares, y al Cuarto Corredor Federal, valorado en 1.63 millones de dólares. La Ley de Colaboración Público-Privada n.º 12 otorga a los ministerios la autoridad para contratar asesores externos, lo que garantiza una mayor competencia y aumenta el tamaño del mercado de consultoría de construcción de los EAU destinado a obras públicas.

Análisis geográfico

Dubái generó el 49.50 % de los ingresos del mercado en 2025, gracias a su régimen de permisos transparente, el marco BIM obligatorio y una segunda fase de expansión de 680 millones de dólares del programa de drenaje de Tasreef. Proyectos emblemáticos, desde la Línea Azul del Metro de 30 km hasta la remodelación de uso mixto de Jebel Ali, llenan las carteras de pedidos de las consultoras en gestión de proyectos, servicios públicos e ingeniería digital. Las entidades gubernamentales suelen agrupar el alcance de los proyectos en diseño, sostenibilidad y entrega de activos, lo que garantiza la continuidad de los honorarios para las empresas multidisciplinares.  

Abu Dhabi, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 7.75%, se encuentra en plena expansión. La iniciativa de vivienda de 28.9 millones de AED, los incentivos para la estrategia industrial de 2.72 millones de USD y la planta solar de Khazna de 1.5 GW (1.5 millones de USD) ofrecen oportunidades de asesoramiento constantes. La expansión de KEZAD integra centros de producción automotriz, alimentaria y de manufactura ligera, aprovechando la planificación maestra, la modelización del transporte y la experiencia en el cumplimiento de la economía circular. Los consultores que pueden obtener la certificación de valor local ayudan a sus clientes a acceder a tarifas de contratación preferenciales, lo que convierte el conocimiento local en un factor tan crucial como la experiencia técnica.  

Los Emiratos del Norte, en conjunto, suministran el resto. El complejo de conversión de residuos en energía de Sharjah, con una capacidad de 300 000 t/año, y la ampliación de la carretera Emirates Road a 25 km indican un aumento en los trabajos de consultoría de ingeniería pesada. El decreto obligatorio de ahorro energético de Ras Al Khaimah canaliza la demanda de modernización hacia empresas con experiencia en la acreditación ESCO. Al mismo tiempo, Ajman y Umm Al Quwain dependen de las conexiones del corredor federal, que ahora requieren modelos integrales de transporte y gestión de aguas pluviales. Los regímenes de permisos desiguales fuera de Dubái alargan la gestación de los proyectos, pero también aumentan los ingresos para los consultores con experiencia en la coordinación interinstitucional.