Análisis del tamaño y la cuota de mercado de seguros médicos y de salud en los EAU: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de seguros médicos y de salud de los EAU

Imposición de la cobertura sanitaria obligatoria en todos los Emiratos

La obligatoriedad nacional permite que aproximadamente 3 millones de residentes adicionales obtengan la condición de asegurados, la mayoría de ellos residentes en Sharjah, Ajmán, Ras al-Khaimah, Umm al-Quwain y Fujairah. El paquete básico del gobierno, con un precio de 320 AED (87 USD) al año, elimina los períodos de espera para enfermedades crónicas, reduce las disparidades en la cobertura y cataliza el ingreso de primas que podría sumar cerca de 1 millones de USD en el primer ciclo de póliza. A medida que las aseguradoras reajustan el precio del riesgo, las líneas de productos dirigidas a pymes y hogares de bajos ingresos cobran relevancia, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, donde la penetración histórica se situó por debajo de la de Dubái y Abu Dabi.

Creciente población de expatriados y planes patrocinados por empleadores

Los expatriados representan el 88.3% de los residentes; su número aumenta aproximadamente entre un 3% y un 4% anual. Los paquetes de empleo que ofrecen cobertura más allá de la básica son fundamentales para la retención del talento, especialmente en el creciente sector privado de Dubái. Las multinacionales están combinando beneficios de bienestar, como teleconsultas de salud mental y servicios de fertilidad, lo que eleva las primas promedio por empleado. La adopción en Abu Dabi refleja esta tendencia, impulsada por los complementos administrados por Thiqa que atraen al personal expatriado de mayor antigüedad. La demanda derivada beneficia al mercado de seguros médicos y de salud de los EAU, ya que las empresas más pequeñas imitan las estructuras de beneficios de las grandes empresas a mediano plazo.

La integración del ecosistema de salud digital impulsa la innovación de productos

Las plataformas digitales acortan el ciclo de reclamaciones, facilitan la clasificación de síntomas y reducen las visitas ambulatorias innecesarias. La solución Lumi de Allianz Partners ha superado el millón de usuarios en Oriente Medio, y el 1 % de las interacciones por chat desvían a los pacientes de las clínicas físicas. El sistema de intercambio de información sanitaria Malaffi de Abu Dabi conecta a más de 70.2 centros, lo que permite a las aseguradoras extraer datos en tiempo real para la detección de fraudes y la activación de medidas de prevención.^{[ 1 ]Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización, “El Plan Básico de Seguro de Salud”, mohre.gov.ae}Estas capacidades sustentan nuevos niveles de políticas que recompensan la interacción con las aplicaciones con copagos más bajos, una característica ahora común entre las principales compañías de seguros.

La inflación médica supera el PIB y eleva el volumen de las primas

La inflación médica proyectada alcanzó el 12.5 % en 2024, muy por encima del aumento del PIB. Las reclamaciones de oncología, enfermedades cardiovasculares y musculoesqueléticas impulsan los gastos, lo que impulsa los ajustes de primas en las renovaciones corporativas en Dubái, que alcanzaron el 35 % a finales de 2024. Las aseguradoras mitigan la volatilidad mediante cláusulas de bienestar preventivo, paquetes de pruebas de laboratorio y asesoramiento para el cuidado de enfermedades crónicas. PureHealth atribuyó un aumento del 17 % en los ingresos de su unidad de seguros a estas iniciativas de bienestar.^{[ 2 ]PureHealth, “Informe anual 2024 sobre la transformación de la atención médica”, purehealth.ae}.

Planes esenciales con precios regulados que reducen los márgenes de suscripción

Las aseguradoras están limitando el crecimiento de los ingresos con una prima anual básica de 320 AED (87 USD), pero al mismo tiempo están ampliando la cobertura para incluir una gama más amplia de servicios.^{[ 3 ]Departamento de Salud de Abu Dabi, “Exhibición de la transformación digital en la atención médica”, doh.gov.ae}Si bien los copagos del 20% para pacientes hospitalizados y del 25% para pacientes ambulatorios ayudan a aliviar la presión sobre la utilización, el aumento de los costos farmacéuticos está socavando los márgenes de beneficio, lo que afecta la rentabilidad general. En respuesta, las aseguradoras están estratificando sus redes, orientando a los asegurados hacia proveedores que ofrecen valor y buscando fusiones y adquisiciones (M&A) para gestionar mejor los gastos administrativos y lograr eficiencias operativas.

Alta incidencia de fraude y abuso que infla los índices de pérdidas

Las aseguradoras de Oriente Medio informan que rechazan al menos el 2% de las reclamaciones debido a fraude, un problema que se agrava por la densa red de proveedores de Dubái. Las tácticas fraudulentas van desde actualizaciones de facturación hasta paquetes de diagnóstico innecesarios. Si bien las aseguradoras están recurriendo a la detección de anomalías basada en IA y reforzando los acuerdos de facturación directa, estas estrategias de mitigación conllevan importantes inversiones tecnológicas, lo que impacta en las ganancias a corto plazo. La creciente complejidad de los esquemas de fraude ha impulsado a las aseguradoras a adoptar análisis avanzados y colaborar con los organismos reguladores para mejorar los marcos de detección del fraude. Además, se están implementando programas de capacitación para el personal y campañas de concienciación para los asegurados para abordar el problema de forma integral.

Análisis de segmento

Por tipo de seguro: Las pólizas grupales mantienen su escala, los planes individuales se aceleran

Los productos de salud grupales generaron el 70.3 % de los ingresos por primas en 2024, un dominio reforzado por la nueva normativa nacional que universaliza la cobertura para empleadores. Se proyecta que el tamaño del mercado de seguros médicos y de salud para empresas grupales de los EAU se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.51 %, impulsado por los complementos de bienestar corporativo y el aumento de la nómina en las empresas de zonas francas. Los empleadores que negocian contratos plurianuales consolidan los descuentos dentro de la red, lo que mejora las tasas de retención de las principales aseguradoras.

El impulso en las pólizas individuales es visible a medida que los agregadores digitales reducen la fricción en la búsqueda y compra. La previsión de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.02 % para el segmento refleja la creciente concienciación sobre la salud entre los autónomos y las personas dependientes no cubiertas por planes corporativos. Las aseguradoras se diferencian mediante coberturas modulares que incluyen prestaciones de maternidad, salud mental y evacuación internacional. Los cupones de teleconsulta y las recompensas de las aplicaciones de fitness fomentan la interacción y reducen el riesgo de no ser seleccionados.

Por proveedor de servicios: los operadores privados lideran, los esquemas públicos se expanden

Las aseguradoras privadas captaron el 65.2 % de las primas totales en 2024, gracias a una gama de productos diversificada y una amplia red de proveedores. Aprovechan el análisis de datos para adaptar la suscripción e introducir rápidamente endosos basados ​​en aplicaciones. El sector de seguros médicos y de salud de los EAU se consolida a medida que las grandes entidades adquieren nichos de mercado para ampliar la distribución y optimizar la gestión de siniestros.

Los programas públicos o sociales como Thiqa son los que más rápido se expanden, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.43 %, gracias a la financiación federal que amplía las canastas de beneficios para los ciudadanos. La integración de la recarga electrónica de recetas médicas y los incentivos para las pruebas de detección preventivas mejora la calidad de la utilización. Se prevé que el tamaño del mercado de seguros médicos y de salud de los EAU para planes públicos alcance los 4.3 millones de dólares estadounidenses para 2030, lo que reducirá las brechas de equidad y aliviará la congestión en los centros de atención terciaria.

Por canal de distribución: las ventas basadas en asesoramiento prevalecen a medida que crece el sector de bancaseguros

Los corredores y agentes representaron el 41.4 % del canal en 2024, gestionando complejas colocaciones grupales y planes a medida para expatriados. Su enfoque consultivo sigue siendo crucial para las pymes que buscan gestionar el cumplimiento normativo y la contención de costes. Las aseguradoras invierten en portales para corredores que agilizan la emisión de endosos y el seguimiento de siniestros, manteniendo así la fidelidad dentro de las redes de asesoría.

Mientras tanto, los bancos convierten las relaciones transaccionales en ventas de pólizas a largo plazo. Las primas de bancaseguros están en camino de un crecimiento de dos dígitos, ya que los bancos venden de forma cruzada cláusulas de salud durante la incorporación de cuentas de nómina. Los marcos de gobernanza conjunta exigidos por el Banco Central garantizan la idoneidad de los productos, mientras que las aplicaciones móviles de marca compartida ofrecen a los clientes acceso con un solo clic a los paneles de control bancarios y de pólizas. Los portales directos al consumidor mantienen una cuota estable, especialmente entre los millennials expertos en tecnología que prefieren experiencias totalmente digitales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de usuario final/cliente: el dominio corporativo persiste, los hogares aumentan su participación

Los planes corporativos representan el 70.3 % del valor de las primas actualmente, impulsados ​​por el aumento de personal en logística, comercio minorista y tecnología. Las empresas superan los mínimos legales ofreciendo límites de cobertura global y estipendios de bienestar para retener el talento. El análisis de reclamaciones proporciona a los equipos de RR. HH. información clara sobre los factores de utilización, lo que permite intervenciones específicas que estabilizan las renovaciones.

Los planes familiares, aunque más pequeños, emergen como el grupo de usuarios finales de mayor crecimiento, con una previsión de CAGR del 6%. El mercado de seguros médicos y de salud de los EAU añade valor mediante deducibles para familias, teleconsultas pediátricas y puntos de fidelidad canjeables en gimnasios. Las pymes se sitúan entre la escala corporativa y las necesidades individuales, lo que representa un terreno fértil para paquetes modulares que combinan asequibilidad con una amplia gama de beneficios.

Análisis geográfico

La participación del 65.02% en los ingresos de Dubái refleja la adopción temprana de la cobertura obligatoria en 2016 y una densa red de hospitales privados que atraen a turistas médicos, además de a residentes. El ecosistema de salud del emirato apoya las cláusulas adicionales de beneficios internacionales y los altos límites de las pólizas, lo que refuerza la densidad de primas. La supervisión activa de la Autoridad Sanitaria de Dubái garantiza una regulación predecible, un factor que sustenta la inversión de las compañías en mejoras de servicios digitales.

Abu Dabi ocupa el segundo lugar y consolida la innovación del sector público a través de los planes Thiqa, administrados por Damán. La financiación gubernamental garantiza la cobertura gratuita para los ciudadanos nacionales, a la vez que subvenciona a los expatriados de bajos ingresos, lo que mantiene la siniestralidad contenida. El intercambio de información de Malaffi agiliza la gestión de casos y reduce la duplicación de pruebas, una eficiencia que distingue al modelo de financiación sanitaria del emirato.

Los Emiratos del Norte, en conjunto, registran el mayor crecimiento, con una previsión de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.12 % a partir de 2025. El paquete básico de bajo precio impulsa la inscripción por primera vez entre trabajadores nacionales y empleados de pymes. La inversión paralela en nuevos hospitales secundarios y quioscos de telesalud aumenta la capacidad de servicio, allanando el camino para que las aseguradoras introduzcan planes escalonados que vayan más allá de las prestaciones esenciales. Se proyecta que el tamaño del mercado de seguros médicos y de salud de los EAU en estos emiratos casi se duplicará para 2030, a medida que las normas de cobertura converjan con las de Dubái y Abu Dabi.