Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos oftálmicos en los EAU: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos oftálmicos en los EAU

Aumento de la prevalencia de la retinopatía diabética en la población emiratí

Una tasa de diabetes del 19% entre los adultos de los Emiratos Árabes Unidos impulsa la demanda de exámenes de retina tempranos mientras los pagadores y proveedores se apresuran a frenar la pérdida de visión.^{[ 1 ]Academia Estadounidense de Oftalmología, “Carga mundial de enfermedades oculares”, aao.org}Los programas nacionales de detección con inteligencia artificial aceleran el análisis del fondo de ojo de media hora a tres minutos, lo que impulsa los pedidos de OCT y cámaras de campo ultra amplio que se integran perfectamente con algoritmos basados en la nube.

Examen periódico obligatorio de la vista para la renovación del permiso de conducir

Todos los emiratos exigen revisiones de la vista con cada renovación de licencia, lo que genera un flujo continuo de pacientes a las ópticas. Las normas 2025 de la Autoridad Sanitaria de Dubái especifican que los autorrefractores, queratómetros y biomicroscopios de lámpara de hendidura son equipos obligatorios, lo que refuerza la demanda de diagnósticos básicos.^{[ 2 ]Autoridad Sanitaria de Dubái, “Guía de inversión 2024”, dha.gov.ae}.

Iniciativas de turismo médico impulsan la demanda de atención oftalmológica premium

Dubái registró un crecimiento de dos dígitos en el número de pacientes que ingresaron para cirugía refractiva y de cataratas en 2024, y Cleveland Clinic Abu Dhabi registró un aumento del 35 % en los volúmenes internacionales.^{[ 3 ]Clínica Cleveland Abu Dabi, “Estadísticas de turismo médico 2024”, clevelandclinicabudhabi.ae}Los hospitales están incorporando láseres de femtosegundo y LIO trifocales para satisfacer las expectativas de la clientela extranjera que busca recibir el alta el mismo día.

Aumento de los procedimientos de cataratas con láser femto en centros de cirugía ambulatoria

Los programas ambulatorios de cataratas reducen la energía de facoemulsificación en un 35 % y la variabilidad de la incisión en un 28 %, lo que permite a los centros de cirugía ambulatoria (CAC) reducir el tiempo de consulta y mejorar la productividad. Los fabricantes de dispositivos destacan su menor tamaño y una configuración más rápida para adaptarse a centros ambulatorios con múltiples quirófanos.

Alto costo de capital de los láseres OCT y femto avanzados

Los precios iniciales, que oscilan entre 300,000 y 500,000 dólares, presionan los presupuestos clínicos, especialmente fuera de Dubái y Abu Dabi, donde el volumen quirúrgico promedio es menor. Los programas de financiación de los fabricantes reducen las presiones de liquidez, pero no eliminan los gastos generales de mantenimiento, que se mantienen cerca del 10 % del valor anual del equipo.

Escasez de cirujanos oftálmicos con formación especializada fuera de las ciudades de primer nivel

Los dispositivos de cataratas y retina suelen estar inactivos en los emiratos del norte porque solo residen allí unos pocos subespecialistas. Las universidades locales ofrecen programas de residencia acelerada, pero la demanda actual tardará varios años en cubrir la escasez.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: El cuidado de la visión mantiene el liderazgo mientras los diagnósticos se aceleran

Los productos para el cuidado de la vista mantuvieron el 63.58 % del mercado de dispositivos oftálmicos de los EAU en 2025 gracias a la cobertura obligatoria del seguro y a la preferencia de los consumidores por las monturas de alta gama. Las grandes cadenas minoristas de óptica aprovechan la gran afluencia de clientes, derivada de los exámenes de renovación de licencias, para la venta cruzada de lentes premium. Las plataformas de diagnóstico, que registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.42 % hasta 2031, escalan rápidamente a medida que los algoritmos de IA exigen información de imágenes de alta resolución. Las hojas de ruta de los proveedores se centran en unidades portátiles de OCT operables en centros de atención primaria, ampliando su alcance más allá de los hospitales terciarios.

El impulso de los sistemas quirúrgicos se centra en las consolas láser de femtosegundo y las derivaciones microinvasivas para el glaucoma. Grupos hospitalarios prueban puntas de facoemulsificación desechables para acortar los ciclos de reprocesamiento, lo que mejora la rentabilidad de los centros de cirugía ambulatoria (ASC). Estas mejoras mantienen la diversidad de ingresos y protegen a los proveedores frente a las fluctuaciones cíclicas en los accesorios para el cuidado de la visión.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por indicación de enfermedad: las cataratas siguen siendo la causa principal a medida que aumenta la retinopatía diabética

Las cataratas captaron una cuota de mercado del 39.74% en dispositivos oftálmicos en los EAU en 2025, impulsada por la exposición solar y el envejecimiento de la fuerza laboral expatriada. Las clínicas se diferencian mediante lentes trifocales premium que amplían la nitidez de enfoque a todas las distancias, lo que eleva los ingresos por procedimiento. La retinopatía diabética, con un crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.63%, superará al glaucoma como el segundo grupo de valor más importante para 2031. Los dispositivos de fotocoagulación láser equipados con módulos de escaneo de patrones aseguran una mayor adopción a medida que las aseguradoras autorizan protocolos de intervención temprana para limitar los costos posteriores.

La monitorización de la DMAE basada en marcadores y los implantes de microderivaciones para el glaucoma completan la oferta terapéutica. Los proveedores integran microscopios activados por voz para optimizar el flujo de trabajo en el quirófano, una característica atractiva dada la escasez de cirujanos en los emiratos periféricos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Los hospitales mantienen la ventaja de escala mientras los centros de atención ambulatoria ganan impulso

Los hospitales aportaron el 41.86 % de los ingresos totales por dispositivos en 2025, lo que refleja su capacidad para absorber más de un millón de dólares en la expansión de cirugías multisala. Los departamentos de oftalmología integrados en centros cuaternarios gestionan casos complejos, como reparaciones combinadas de córnea y retina, que alcanzan precios de venta promedio más elevados. Los centros de cirugía ambulatoria (ASC), con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1 %, se benefician de la paridad de reembolso de seguros para la cirugía de cataratas ambulatoria, lo que evita un desplazamiento del volumen de pacientes hospitalizados. Las instalaciones de cirugía ambulatoria, construidas específicamente para este fin, ahora cuentan con distribuciones de tres salas que permiten la gestión de listas de cirugías paralelas, lo que impulsa aún más la utilización de los equipos.

Las clínicas oftalmológicas especializadas prosperan en la atención preventiva y el seguimiento de enfermedades crónicas, especialmente en el manejo de la retinopatía diabética, donde las tomografías de coherencia óptica (OCT) mensuales son rutinarias. Su estrategia de adquisiciones prioriza unidades de diagnóstico por imagen compactas que se adaptan a espacios de 1,000 m², típicos de locales comerciales adyacentes.

Análisis geográfico

Dubái es la base del mercado de dispositivos oftálmicos de los EAU gracias a la concentración de hospitales privados, un dinámico mercado óptico y la imagen del emirato como centro de turismo médico. El programa de promoción de inversiones de la Autoridad Sanitaria de Dubái ofrece licencias simplificadas y una propiedad 100 % extranjera, lo que incentiva a fabricantes multinacionales a establecer sedes regionales en Dubai Healthcare City. La afluencia continua de visitantes adinerados que buscan procedimientos de Lasik y reemplazo de lentes impulsa la facturación de dispositivos de alta gama.

Abu Dabi se posiciona como un centro de innovación, impulsando las colaboraciones público-privadas a través de su Departamento de Salud. La adopción del PreserFlo MicroShunt por parte de Cleveland Clinic Abu Dabi para el tratamiento del glaucoma la posiciona como pionera en subsegmentos de alto valor. La amplia cobertura de intervenciones oftalmológicas del plan de seguros Thiqa favorece un flujo constante de pacientes. Los pilotos gubernamentales de IA, implementados en los parques tecnológicos de Abu Dabi, impulsan la demanda de modalidades de imagen interoperables.

Los emiratos del norte —Sharjah, Ajmán, Ras al-Khaimah, Fuyaira y Umm al-Quwain— presentan oportunidades de venta minorista y cirugía poco penetradas. La adquisición de Kefan Optics por parte de MAGRABi Retail Group introduce formatos modernos de dispensación en estas áreas. Los hospitales públicos adquieren autorrefractores y lámparas de hendidura al por mayor como parte de la modernización de la atención primaria; sin embargo, la adopción de láseres de femtosegundos se retrasa debido a la limitada disponibilidad de cirujanos. Las plataformas de teleconsulta que conectan a especialistas metropolitanos con clínicas periféricas buscan cerrar esta brecha, estimulando sutilmente la demanda de cámaras de fondo de ojo de alta definición compatibles con redes en la nube.