Mercado de seguros de responsabilidad cibernética en el Reino Unido Análisis de tamaño y participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe de mercado cubre las compañías de seguros cibernéticos en el Reino Unido y está segmentado por tipo de producto y tipo de aplicación.

Tamaño del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido

Resumen del mercado de seguros cibernéticos (de responsabilidad) del Reino Unido
Periodo de estudio 2020 - 2029
Año base para la estimación 2023
Tamaño del mercado (2024) USD 1.35 mil millones
Tamaño del mercado (2029) USD 2.53 mil millones
TACC (2024 - 2029) 13.40%
Concentración de mercado Mediana

Principales actores

Actores principales del mercado de seguros cibernéticos (responsabilidad) del Reino Unido

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

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Análisis del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido

Se espera que el tamaño del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido en términos de valor de prima crezca de USD 1.35 millones en 2024 a USD 2.53 millones en 2029, a una CAGR del 13.40 % durante el período de pronóstico (2024-2029).

Si bien el concepto de seguro y su función de mitigación de riesgos se ha mantenido igual a lo largo del tiempo, las políticas han tenido que adaptarse para seguir siendo relevantes y adaptarse a la naturaleza cambiante de los riesgos. Esto incluye a las empresas de seguros que prestan servicios a lo largo de un contrato de seguro más allá del pago únicamente de reclamaciones, como era el caso tradicionalmente. Como resultado de esta evolución, han surgido varias formas nuevas de seguro, siendo una de ellas el ciberseguro. Los riesgos cibernéticos se han desarrollado y han ganado cada vez más atención en los últimos 10 a 20 años, considerando nuestra creciente dependencia de la tecnología y la conectividad. El seguro cibernético cubre un espectro de riesgos. En un extremo, están los riesgos de mayor frecuencia, del tipo de la "vida diaria", como el fraude de datos, el robo u otras violaciones de la privacidad. En el otro extremo, existen riesgos del tipo "escenario extremo", como NotPetya y Wannacry, que pueden provocar graves perturbaciones en muchas empresas. En el ataque NotPetya, el virus congeló la computadora del usuario y exigió el pago de un rescate. Las empresas con fuertes vínculos comerciales con Ucrania, como la británica Reckitt Benckiser, la empresa holandesa de entrega TNT y el gigante naviero danés Maersk, se vieron afectadas. El criptogusano ransomware WannaCry, que se estima que ha afectado a más de 230,000 ordenadores en al menos 150 países. El ataque utilizó una vulnerabilidad específica de Microsoft Windows para cifrar datos y exigir pagos de rescate. Entre la variedad de sectores e industrias afectados, una de las agencias más afectadas fue el NHS, que todavía dependía en gran medida de software y sistemas operativos obsoletos, lo que lo hacía vulnerable a los ataques.

El seguro cibernético ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel importante en la economía del Reino Unido, tanto a través de los beneficios directos para las empresas del Reino Unido como del impacto en la economía en general. De cara al futuro, se espera que el mercado de seguros cibernéticos continúe experimentando un importante desarrollo y un rápido crecimiento en los próximos años, lo que refleja una mayor conciencia de los riesgos, así como el probable aumento en la frecuencia de los eventos cibernéticos impulsados ​​por la tendencia más amplia de creciente digitalización. de negocios, que en parte se vieron acelerados por la pandemia de COVID-19. Esto plantea desafíos para la seguridad de los datos a medida que aumenta la cantidad de datos susceptibles de sufrir delitos cibernéticos. Para afrontar los desafíos que surgen del aumento de la conectividad, se espera que la cobertura de los riesgos cibernéticos siga ampliándose. Para reflejar esto, se espera que aumente significativamente la relevancia y la importancia de la cobertura cibernética en el funcionamiento general de la economía.

Las ciberaseguradoras del Reino Unido están adaptando y mejorando sus procesos de mitigación y contención de riesgos (junto con las empresas de ciberseguridad del Reino Unido). Al compartir estas técnicas con las empresas, las ciberaseguradoras del Reino Unido pueden ayudar a reducir los riesgos que plantean los ciberincidentes. La complejidad de los riesgos cibernéticos también significa que el reaseguro puede desempeñar un papel importante en la ampliación de la oferta de seguros cibernéticos.

Tendencias del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido

Impacto de la cobertura de la póliza de seguro cibernético

Hasta hace poco, solo unas pocas aseguradoras ofrecían productos de ciberseguro que cubrían pérdidas por interrupción del negocio y daños físicos. Sin embargo, ahora el 96% de las aseguradoras cubren las pérdidas por interrupción del negocio, y un número cada vez mayor de aseguradoras también ofrecen cobertura para las pérdidas propias. La cobertura cambia y se expande continuamente para reflejar la naturaleza dinámica de los riesgos y tendencias cibernéticos. A medida que la variedad de incidentes cibernéticos y los tipos de pérdidas que pueden cubrir los aumentos de seguros cibernéticos, es probable que también aumente el beneficio para las empresas del Reino Unido de invertir en seguros cibernéticos. Las aseguradoras y corredores cibernéticos también son cada vez más capaces de comprender las necesidades de seguros de una empresa en particular, adaptando la cobertura adecuadamente. Algunas pólizas de seguro cibernético pueden exigir que la organización asegurada cumpla con estándares de ciberseguridad específicos o demuestre mejoras en las prácticas de seguridad. El incumplimiento de estos requisitos podría afectar la cobertura.

Mercado de seguros cibernéticos (de responsabilidad) del Reino Unido: categorías cubiertas por pólizas de seguros cibernéticos independientes

Impacto de la perturbadora violación de la seguridad cibernética para las empresas

Las pólizas de seguro cibernético suelen tener límites de cobertura que pueden no cubrir completamente los costos asociados con una infracción grave. Es posible que las empresas aún sean responsables de cubrir ciertos gastos más allá de los límites de la póliza. La mayoría de las pólizas de seguro cibernético tienen deducibles, lo que significa que la empresa debe pagar una cierta cantidad de su bolsillo antes de que entre en vigencia la cobertura del seguro. El tamaño del deducible puede afectar significativamente la carga financiera de la organización. Incluso con un seguro cibernético, una filtración importante de datos puede dañar la reputación de una empresa. Los clientes y socios pueden perder la confianza en la organización, lo que provocará una pérdida de negocio y daños a largo plazo. El seguro cibernético puede cubrir ciertos gastos legales y multas resultantes de un incumplimiento, pero es posible que no se cubran todos los costos. Las multas regulatorias y los acuerdos legales aún pueden tener un impacto financiero significativo en la organización. El seguro cibernético puede ayudar a cubrir los costos de respuesta a incidentes, investigaciones forenses y esfuerzos de recuperación. Sin embargo, puede ser difícil predecir el alcance total de estos costos y es posible que el seguro solo cubra algunos aspectos.

Mercado de seguros cibernéticos (de responsabilidad) del Reino Unido: coste medio del ataque de ciberseguridad más disruptivo para las empresas del Reino Unido en 2023

Descripción general de la industria de seguros cibernéticos del Reino Unido

El panorama de los seguros cibernéticos del Reino Unido se caracterizó por una combinación de gigantes de seguros establecidos, aseguradoras cibernéticas especializadas, nuevas empresas de insurtech e intermediarios que trabajaban juntos para abordar la creciente demanda de cobertura de responsabilidad cibernética. La naturaleza competitiva del mercado estaba impulsando la innovación en el diseño de políticas y las metodologías de evaluación de riesgos para enfrentar los desafíos únicos que plantean las amenazas cibernéticas. La adopción de plataformas tecnológicas y la actualización a nuevas tecnologías conduce a un aumento de la amenaza de los delitos cibernéticos. La innovación y el avance tecnológico se aceleraron a medida que COVID-19 y la urbanización obligaron a la gente en general a adoptar seguros cibernéticos para mitigar el riesgo de pérdida debido a la amenaza de delitos cibernéticos. Empresas de todo el mundo realizan enormes inversiones en este segmento del mercado. En el Reino Unido, el mercado de seguros cibernéticos (de responsabilidad) tiene muchas empresas fragmentadas en participaciones menores. Swiss Re, Allianz, Beazley, Hiscox, Marsh, Tokio Marine Kiln y AXA XL se encuentran entre las compañías de seguros cibernéticos.

Líderes del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido

  1. Allianz

  2. Beazley

  3. Hiscox

  4. Pantano

  5. AIG

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Concentración del mercado de seguros cibernéticos (responsabilidad civil) del Reino Unido
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Noticias del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido

  • Septiembre de 2023: Cowbell se compromete a abordar los desafíos del riesgo cibernético a escala global, y nuestra expansión en el Reino Unido es prueba de ello. Cowbell Prime One está diseñado para PYME y clientes del mercado medio y permite a los corredores personalizar las políticas cibernéticas para diferentes exposiciones a riesgos, como estafas por correo electrónico, ransomware e ingeniería social.
  • Marzo de 2023: Coalition, proveedor de seguros cibernéticos, está lista para ingresar al mercado de seguros cibernéticos excesivos en el Reino Unido para ayudar a proteger a las empresas con una cobertura mejorada. La firma ha confirmado que ampliará su alcance para brindar cobertura y protección completa de hasta GBP 10 millones (USD 12126000) por encima de una capa primaria de seguro de otra aseguradora para líneas de indemnización profesional (PI) tanto cibernéticas como tecnológicas.

Informe del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido: índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado

    2. 1.2 Alcance del estudio

  2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO

  4. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

    1. 4.1 Visión general del mercado

    2. Controladores del mercado 4.2

      1. 4.2.1 Regulaciones de privacidad de datos

      2. 4.2.2 Interrupción del negocio

    3. Restricciones de mercado 4.3

      1. 4.3.1 Complejidad y falta de comprensión

      2. 4.3.2 Costo de la cobertura

    4. Análisis de la Cadena de Valor 4.4

    5. Oportunidades de mercado 4.5

    6. 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

      1. 4.6.1 Poder de negociación de los proveedores

      2. 4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

      3. 4.6.3 Amenaza de nuevos entrantes

      4. 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos

      5. 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

    7. 4.7 Perspectivas sobre las innovaciones tecnológicas en el mercado

    8. 4.8 Información sobre el análisis del comportamiento del consumidor

    9. 4.9 Regulación gubernamental en el mercado

    10. 4.10 Impacto de COVID-19 en el mercado

  5. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

    1. 5.1 Por tipo de producto

      1. 5.1.1 Empaquetado

      2. 5.1.2 Standalone

    2. 5.2 Por tipo de aplicación

      1. 5.2.1 Servicios bancarios y financieros

      2. 5.2.2 TI y telecomunicaciones

      3. 5.2.3 Salud

      4. al por menor 5.2.4

      5. 5.2.5 Otros tipos de aplicaciones

  6. 6. PANORAMA COMPETITIVO

    1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

    2. 6.2 Perfiles de empresa

      1. 6.2.1 AIG

      2. 6.2.2 Alianza

      3. 6.2.3 Beazley

      4. 6.2.4 Hiscox

      5. 6.2.5 Pantano

      6. 6.2.6 Horno Marino Tokio

      7. 6.2.7 AXAXL

      8. 6.2.8 Suscripción de CFC

      9. 6.2.9 NIG

      10. 6.2.10 Zúrich*

    3. *Lista no exhaustiva
  7. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

  8. 8. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

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Segmentación de la industria de seguros cibernéticos del Reino Unido

El seguro de responsabilidad cibernética es una póliza de seguro que brinda a las empresas una combinación de opciones de cobertura para ayudar a proteger a la empresa contra filtraciones de datos y otros problemas de seguridad cibernética. No se trata de si la organización sufrirá una infracción sino de cuándo. Los viajeros y los titulares de pólizas de seguros cibernéticos también pueden acceder a herramientas y recursos para gestionar y mitigar el riesgo cibernético. El seguro cibernético generalmente cubre la responsabilidad de su empresa por una violación de datos que involucre información confidencial del cliente, como números de Seguro Social, números de tarjetas de crédito, números de cuenta, números de licencia de conducir y registros médicos. 

El mercado de seguros cibernéticos (de responsabilidad) del Reino Unido está segmentado por tipo de producto (paquetes, independientes) y tipo de aplicación (servicios bancarios y financieros, TI y telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista y otros tipos de aplicaciones). 

El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de seguros cibernéticos (de responsabilidad) del Reino Unido en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de producto
envasada
Standalone
Por tipo de aplicación
Servicios bancarios y financieros
TI y telecomunicaciones
Cuidado de la Salud
Retail
Otros tipos de aplicaciones
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de seguros cibernéticos en el Reino Unido

Se espera que el tamaño del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido alcance los 1.35 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 13.40% hasta alcanzar los 2.53 mil millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido alcance los 1.35 millones de dólares.

Allianz, Beazley, Hiscox, Marsh y AIG son las principales empresas que operan en el mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido.

En 2023, el tamaño del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido se estimó en 1.17 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido durante los años: 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros cibernéticos del Reino Unido para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria del seguro cibernético (de responsabilidad) en el Reino Unido

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del seguro cibernético (de responsabilidad) en el Reino Unido en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del seguro cibernético (de responsabilidad) en el Reino Unido incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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Mercado de seguros de responsabilidad cibernética en el Reino Unido Análisis de tamaño y participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)