Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos de endoscopia en el Reino Unido: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos de endoscopia en el Reino Unido

La expansión de las pruebas de detección del cáncer de colon en el NHS impulsa el volumen de colonoscopias

El programa piloto de endoscopia con cápsula de colon de 6 millones de libras del NHS England realizó 2,288 procedimientos en 51 fideicomisos en 2024, lo que subraya un giro deliberado hacia diagnósticos menos invasivos que exigen menos endoscopistas clínicos.^{[ 1 ]Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS England), “Programa piloto de endoscopia con cápsula de colon del NHS England”, england.nhs.uk}El éxito inicial ha impulsado implementaciones paralelas en Escocia y Gales, lo que indica una escalabilidad nacional que influirá en la adquisición de equipos tanto para sistemas de cápsulas como para torres de visualización complementarias. Hospitales universitarios de grandes ciudades como el UCLH, el Guy's & St Thomas' y el Hospital Universitario de Milton Keynes ya están reservando listas dedicadas para estudios con cápsulas, lo que genera un rendimiento predecible para los proveedores. A medida que aumenta la aceptación, las flotas de colonoscopios tradicionales se enfrentan a una sustitución más lenta en favor de carteras híbridas que incluyen cápsulas para cribado y endoscopios convencionales para seguimiento terapéutico. La consiguiente demanda de modalidades mixtas impulsa el crecimiento continuo de los ingresos, incluso ante la escasez de personal.

El software de detección de pólipos mejorado con IA acelera la adopción del diagnóstico

La finalización del ensayo COLO-DETECT y la implementación de la plataforma GI Genius por parte del NHS marcan un hito en la gastroenterología del Reino Unido, al integrar la imagen 4K con la identificación de lesiones en tiempo real. Las fundaciones que adoptan el software reportan una mayor detección de adenomas y tiempos de retiro más cortos, lo que se traduce en una mayor utilización de la lista de espera y una reducción en el pago de horas extra. Los programas de capacitación impartidos por proveedores permiten a los endoscopistas en formación alcanzar la competencia más rápidamente, compensando parcialmente la deserción del personal clínico experimentado. La integración con los sistemas de archivo de imágenes existentes ha demostrado ser fluida bajo el método de preenvío de solicitudes de salud digital de la MHRA, lo que fomenta una mayor adopción antes de la fecha límite de la UKCA. A medida que los primeros usuarios demuestran mejoras de productividad mensurables, las organizaciones similares se enfrentan a una creciente presión para presupuestar complementos de IA durante el próximo ciclo de capital.

Los broncoscopios desechables mitigan las infecciones cruzadas y los costos de reprocesamiento

Los litigios de alto perfil sobre infecciones transmitidas por duodenoscopios han aumentado la percepción de riesgo del NHS, lo que ha impulsado a muchas fundaciones a probar broncoscopios de un solo uso en unidades de cuidados intensivos y broncoscopia. Con centros móviles de descontaminación que procesan hasta 195 endoscopios por turno de 12 horas, la escasez de personal en servicios estériles sigue siendo grave, lo que hace que los dispositivos desechables resulten atractivos a pesar de las primas por unidad de costo. Las aseguradoras están respondiendo ofreciendo primas más bajas cuando las fundaciones se comprometen con programas de un solo uso, lo que, en la práctica, cambia las ecuaciones de costo total a favor de los desechables. Los hospitales del sector independiente, menos limitados por las normas de contratación con límite salarial, han avanzado aún más rápido, buscando diferenciarse en las métricas de control de infecciones para un público de pagadores privados. A medida que aumentan los volúmenes, los fabricantes logran economías de escala que reducen la diferencia de precio frente a las alternativas reutilizables.

Aumento de los procedimientos gastrointestinales ambulatorios en los centros de tratamiento independientes del Reino Unido

Los ingresos en la atención médica privada alcanzaron la cifra récord de 898,000 en 2023, impulsados ​​por un crecimiento anual del 9% en las endoscopias diagnósticas del tracto gastrointestinal superior y las colonoscopias. Los centros independientes ahora albergan el 54% de todos los centros acreditados por el JAG, un marcado contraste con el 35% del NHS. Estos proveedores se están concentrando en regiones más ricas, como Londres y el sureste, donde el número de pacientes asegurados es mayor; en consecuencia, los proveedores de equipos están priorizando los centros de servicio locales para garantizar una asistencia técnica rápida. La transición a las vías de atención en el mismo día se alinea con el interés de los pagadores en estancias más cortas, consolidando aún más a los centros independientes como potencias de adquisición de visualización avanzada, módulos de IA y sistemas de cápsulas.

La brecha en la fuerza laboral de endoscopistas limita el rendimiento

Una encuesta pan-laboral realizada en 2023 registró una intención de abandonar la profesión a cinco años del 31.5% entre los endoscopistas clínicos, quienes ya realizan un 78% más de sesiones per cápita que los gastroenterólogos consultores. La capacidad avanzada de CPRE es aún más frágil, ya que los profesionales mayores de 55 años registran un 76.6% de intenciones de abandonar la profesión, lo que pone en riesgo los canales de formación. Solo el 9% de los residentes de gastroenterología están en vías de obtener la competencia en CPRE al finalizar, mientras que más de una cuarta parte planea abandonar el NHS por completo. El plan de personal a largo plazo del NHS England requiere 40,000 médicos adicionales para alcanzar los promedios de la OCDE, pero los límites en las facultades de medicina y la escasez de plazas para residentes socavan el objetivo. Sin suficientes operadores, las nuevas torres de diagnóstico por imagen corren el riesgo de infrautilizarse, lo que supone un límite estructural para la trayectoria de crecimiento del mercado de dispositivos de endoscopia del Reino Unido.

Estrangulamiento del presupuesto de capital en los fideicomisos hospitalarios del NHS

Las vacantes médicas de atención secundaria ascendieron a 10,165 puestos en Inglaterra en 2025, lo que equivale al 6.2% de todos los puestos médicos.^{[ 2 ]Asociación Médica Británica, “Dotación de personal médico en el NHS”, bma.org.uk}La escasez de personal obliga a las fundaciones a desviar el escaso capital hacia pagos por iniciativas de suplencias y listas de espera, lo que retrasa las actualizaciones a torres 4K, servidores de IA y consolas de endoscopia robótica. Si bien la Cadena de Suministro del NHS ofrece marcos de arrendamiento, la restricción presupuestaria de la Junta de Atención Integrada limita su aceptación. En consecuencia, los proveedores de equipos de visualización comercializan cada vez más modelos de servicio como suscripción que convierten los gastos de capital en gastos operativos. El sector privado, al margen de los ciclos presupuestarios del sector público, aprovecha esta brecha para modernizarse rápidamente, intensificando la competencia.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: Los endoscopios lideran, la visualización acelera

Los endoscopios representaron el 45.55 % de la cuota de mercado de dispositivos de endoscopia en el Reino Unido en 2024, lo que confirma su importancia fundamental para los flujos de trabajo diagnósticos y terapéuticos en entornos públicos y privados. Los endoscopios flexibles predominan porque atienden a las listas de gastroenterología y neumología de alto volumen, mientras que los rígidos siguen siendo esenciales para procedimientos específicos de otorrinolaringología y ortopedia con un mayor valor por caso. La adopción de endoscopios de cápsula se disparó tras el programa piloto del NHS, que contó con 51 fideicomisos, lo que demuestra la preferencia de los pacientes por el cribado no invasivo y permite a los hospitales abordar la creciente acumulación de pruebas de cáncer de intestino sin aumentar proporcionalmente la dotación de personal. Paralelamente, los endoscopios compatibles con robótica están cobrando importancia, ya que el NHS se propone alcanzar las 500 000 operaciones asistidas por robot al año para 2035, integrando la visualización endoscópica en las ramas quirúrgicas.

Los equipos de visualización son el sector de dispositivos de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.25 % gracias a las exigencias de adquisición de 4K y a los requisitos de superposición de IA, que transforman las torres tradicionales en centros de apoyo a la toma de decisiones. Los primeros usuarios mencionan mejoras apreciables en la detección de adenomas, los tiempos de corte y la utilización del quirófano, lo que justifica la inversión incluso con limitaciones de capital. Los dispositivos quirúrgicos endoscópicos y los accesorios desechables también se benefician: las demandas por contaminación cruzada y el aumento de las primas de esterilización incentivan a los hospitales a dedicar una mayor parte del mercado de dispositivos de endoscopia del Reino Unido a asas desechables, pinzas de biopsia y broncoscopios desechables que reducen la carga de trabajo de descontaminación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: predominio de la gastroenterología, impulso de la urología

La gastroenterología representó el 51.53 % del mercado de dispositivos de endoscopia del Reino Unido en 2024, lo que refleja la expansión sostenida del cribado del cáncer de intestino, el aumento de la vigilancia del esófago de Barrett y el incremento del 9 % en el diagnóstico de casos de tracto gastrointestinal superior en el sector independiente. La amplitud de los procedimientos, desde la colonoscopia de cribado hasta la historia clínica electrónica avanzada, impulsa la demanda de endoscopios de alta definición y el apoyo a la toma de decisiones mediante IA. Las cápsulas complementan, en lugar de canibalizar, los endoscopios convencionales, ya que las intervenciones terapéuticas aún requieren el acceso tradicional.

Se prevé que la urología se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.85 %, la más rápida entre las aplicaciones, impulsada por el envejecimiento demográfico y la puesta en servicio generalizada de servicios de nefrectomía parcial y prostatectomía asistida por robot. Los acuerdos marco del NHS que cubren paquetes de instrumentación robótica integrada están impulsando líneas de adquisición separadas para ureteroscopios flexibles dedicados y fibras para imágenes in vivo. La neumología mantiene un sólido crecimiento de un dígito medio, respaldado por los broncoscopios desechables que mitigan el riesgo de infección en cuidados intensivos. Los procedimientos de otorrinolaringología, ginecología y neurología registran ganancias estables, beneficiándose indirectamente de la mejora de las vías de atención ambulatoria que liberan tiempo de quirófano para casos mínimamente invasivos adicionales.

Por el usuario final: los hospitales dominan, los centros ambulatorios aceleran

Los hospitales representaron el 58.63 % de los ingresos en 2024, consolidando la mayor parte del trabajo de CPRE avanzada, ESD y neumología intervencionista. Este canal se beneficia de las compras por volumen de la cadena de suministro del NHS y de la infraestructura integrada de servicios estériles; sin embargo, se enfrenta a presiones de deserción a medida que los endoscopistas buscan una mejor conciliación de la vida laboral y personal en entornos comunitarios. En cambio, se proyecta que los centros de cirugía ambulatoria registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.17 %, impulsada por los objetivos de atención ambulatoria que incentivan la transferencia de las listas de diagnósticos rutinarios fuera de los centros de agudos. Los proveedores privados operan 106 centros acreditados por el JAG (equivalente al 54 % de la capacidad acreditada a nivel nacional) y suelen adoptar primero las plataformas de visualización más modernas para atraer a especialistas y pacientes asegurados.

Las clínicas ambulatorias utilizan la tecnología de cápsulas y el triaje con IA para ofrecer una respuesta rápida con una infraestructura mínima, lo que resulta atractivo para los pacientes que pagan por cuenta propia y se ven desanimados por las largas esperas del NHS. Los procedimientos en consultorio, como la endoscopia transnasal, han comenzado a prosperar tras las mejoras en la calidad del servicio documentadas por BMJ en 2025. Los proveedores de equipos han respondido diseñando torres portátiles y licencias de software basadas en la nube adaptadas a entornos compactos, ampliando el alcance del mercado de dispositivos de endoscopia del Reino Unido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Inglaterra domina el consumo, albergando al 87.2% de los encuestados en el último censo de la fuerza laboral y la mayor parte del crecimiento de las admisiones privadas, que aumentaron en 23,800 casos asegurados solo en Londres durante 2023.^{[ 3 ]Gastroenterología de primera línea – Keith Siau et al., “Intenciones profesionales del personal de endoscopia del Reino Unido”, fg.bmj.com}Grandes Sistemas de Atención Integrada, como el Noroeste de Londres y el Gran Manchester, agrupan sus presupuestos para adquirir torres multipropósito que puedan compartirse entre redes de confianza, lo que promueve la estandarización y la dependencia de proveedores. El sureste sigue de cerca la tendencia debido a la alta penetración de seguros privados; los centros de Surrey y Kent ahora operan turnos nocturnos extendidos para absorber la demanda desbordada de la capital.

Escocia aporta alrededor del 8.2 % de la fuerza laboral, pero destaca en la adopción de tecnología, siendo pionera en la implementación de cápsulas a nivel nacional, similar al piloto de Inglaterra, pero con garantías de financiación central más sólidas. Gales presenta la mayor tasa de crecimiento del autopago, con un 11 %, impulsada por los pacientes que cruzan el puente Severn para obtener diagnósticos más rápidos cuando los plazos del NHS se alargan. Irlanda del Norte, aunque menor en cifras absolutas, registró un drástico aumento del 144 % en los ingresos autofinanciados, lo que crea un terreno fértil para los distribuidores que pueden gestionar su propia contratación pública de Salud y Asistencia Social.

El régimen aduanero impuesto por el Brexit afecta a todas las regiones, pero se siente con mayor intensidad en las naciones celtas, donde los puertos están menos diversificados. Las cláusulas contractuales estándar incluyen ahora extensiones en la cadena de suministro, lo que incentiva a los proveedores a almacenar en Birmingham o Liverpool. Si bien el período de gracia para la convergencia entre UKCA y CE se extiende hasta 2028, los reguladores descentralizados han armonizado la documentación para evitar barreras dentro del Reino Unido, facilitando así la implementación nacional incluso para los proveedores más pequeños.