Análisis del tamaño y la cuota de mercado del vidrio para envases en el Reino Unido: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de envases de vidrio en el Reino Unido

Aumento de la demanda de bebidas alcohólicas premium

Las destilerías artesanales añadieron más de 50 nuevas instalaciones en 2023, un 42.8 % por encima de los niveles prepandemia, elevando la categoría de bebidas espirituosas a una valoración de 16 800 millones de libras esterlinas (20 600 millones de dólares estadounidenses) y estimulando los pedidos de botellas de vidrio personalizadas que realzan la narrativa de la marca. Diageo redujo 3,000 toneladas de vidrio mediante formatos ultraligeros, pero mantuvo los detalles premium, lo que ilustra cómo el coste, el carbono y el prestigio convergen en un único diseño. Los productores de ginebra, whisky y ron de lotes pequeños premium consideran la forma y el relieve de la botella como parte integral de la diferenciación en el lineal, lo que genera mayores márgenes unitarios medios para los proveedores de envases capaces de realizar tiradas cortas de producción. La misma lógica de premiumización se extiende a los SKU de vinos boutique y cervezas artesanales con predominio de lúpulo que garantizan una claridad ámbar o sílex para destacar los líquidos. El efecto neto es una visibilidad duradera del volumen para las especificaciones de botellas de alto valor dentro del mercado británico de envases de vidrio, incluso cuando la cerveza convencional migra a la lata.

Los principales minoristas del Reino Unido apuestan por los envases reciclables

Los cargos por Responsabilidad Extendida del Productor, que entraron en vigor en 2024, obligan a los propietarios de marcas a financiar la recuperación posconsumo, lo que impulsa a grupos de supermercados como Tesco, Sainsbury's y ASDA a especificar vidrio infinitamente reciclable para sus ofertas premium de marcas blancas. Las tasas nacionales de reciclaje de vidrio para envases alcanzaron el 76 % en 2024, lo que brinda a los minoristas la confianza de que los ciclos de recuperación de materiales funcionan a gran escala. Los equipos de compras priorizan cada vez más los requisitos de la norma ISO 14001 y la divulgación de la huella de carbono de alcance 3 al seleccionar sustratos de envasado, lo que favorece el vidrio frente al plástico para categorías de alta gama como salsas orgánicas y jugos prensados ​​en frío. A medida que se refuerzan los sistemas de puntuación de los minoristas, los proveedores que ofrecen servicios de retorno de vidrio de ciclo cerrado y análisis de seguimiento y trazabilidad ganan terreno competitivo. Estas dinámicas amplían la base de clientes potenciales para el vidrio para envases más allá de los principales canales de bebidas alcohólicas e incorporan una visibilidad de la demanda a varios años, alineada con las hojas de ruta de los minoristas hasta 2030.

Crecimiento de las bebidas espirituosas artesanales y las microcervecerías

Los clústeres regionales de Speyside, Manchester y Cornwall nutren a cientos de microproductores cuya identidad de marca se basa en siluetas de botellas personalizadas, bases gruesas y relieves táctiles que justifican precios premium en las estanterías. Las botellas ámbar predominan en las cervezas con alto contenido de lúpulo, donde la protección UV preserva la integridad del aroma, y ​​los pedidos incrementales se acumulan a medida que las cerveceras se expanden hacia variantes de fermentación mixta, crianza en barrica y bajo contenido alcohólico. El comercio electrónico directo al consumidor amplifica la demanda de envases primarios robustos y estéticamente refinados que resistan las redes de mensajería y lleguen listos para regalar. Esta convergencia del crecimiento de lotes pequeños y la distribución omnicanal incentiva a los fabricantes de vidrio a mantener células de producción ágiles y estudios de diseño colaborativos capaces de ciclos de 12 semanas desde el concepto hasta la comercialización, consolidando la artesanía como un motor estructural, más que cíclico, del mercado británico de envases de vidrio.

Adopción de tecnología de vidrio ligero

OI Glass puso en marcha un horno de combustible híbrido en Alloa que permite reducir el peso de las botellas de licor de 180 gramos en un 28 % con respecto a los formatos tradicionales, a la vez que reduce la intensidad energética entre un 5 % y un 7 % por tonelada. La línea ECOVA de Verallia aplica modelado de elementos finitos para reducir la masa de las botellas de sílex hasta en un 15 %, conservando al mismo tiempo la calidad táctil tan apreciada por las marcas de lujo. Encirc aprovecha su proximidad a un centro de hidrógeno en Stanlow para explorar hornos compatibles con H₂ que podrían reducir a la mitad las emisiones de Alcance 1 para 2030. Estas vías tecnológicas convergen en una narrativa donde el vidrio compite no solo en reciclabilidad, sino también en eficiencia de transporte y menores emisiones de la cuna a la puerta, lo que refuerza su relevancia en las cadenas de suministro con restricciones de carbono.

Competencia de las latas de PET y aluminio

El aluminio ganó mayor cuota de mercado en 2024 gracias a la conveniencia del enfriamiento rápido y la reciclabilidad total en la acera, en consonancia con la promoción de formatos para bebidas en copas por parte de las cerveceras, lo que redujo la demanda de vidrio en las cervezas lager y los cócteles listos para beber. El PET domina el mercado de los refrescos, donde su manejo irrompible, la logística ultraligera y los procesos de reciclaje botella a botella generan ahorros de dos dígitos en comparación con el vidrio.^{[ 1 ]Autoridad de Competencia y Mercados, “Estado de la competencia en el Reino Unido”, gov.uk} Estos sustratos intensifican la disciplina de precios en los pasillos de cerveza y refrescos, lo que reduce la capacidad de negociación de los fabricantes de vidrio en las referencias de botellas de gama básica. El vidrio mantiene su posición dominante en el whisky, la ginebra, el vino de mesa premium y la alimentación artesanal, pero debe ceder posiciones de volumen en los canales de alta rotación y para llevar, donde el valor funcional prevalece sobre el espacio en el lineal.

Altos costos de la energía y gravámenes sobre las emisiones de carbono

El combustible para hornos representó el 23% del coste de ventas en 2024, y los picos de gas al contado obligaron a reducir la producción diaria en varias plantas del Reino Unido. El Régimen de Comercio de Emisiones del Reino Unido impone una tasa de 80-90 GBP por tonelada de CO₂e, una carga que los fabricantes no pueden trasladar íntegramente a las categorías sensibles al precio. British Glass advirtió que, sin una exención, dos hornos antiguos podrían cerrar para 2026, lo que podría eliminar el 8% de la capacidad nacional. Los ciclos de reconstrucción de tanques más cortos, las modernizaciones de los pilotos de hidrógeno y los proyectos de refuerzo eléctrico exigen un gasto de capital que supera la generación de caja libre a corto plazo, lo que presiona aún más a las empresas independientes más pequeñas. Estas presiones aumentan el valor estratégico para los productores con redes europeas diversificadas capaces de gestionar el suministro transfronterizo.

Análisis de segmento

Por el usuario final: Las bebidas premium mantienen su dominio

La categoría de bebidas representó el 73.3% de la cuota de mercado del Reino Unido en envases de vidrio en 2024, lo que reafirmó al vidrio como el recipiente predilecto para licores, vino y cerveza de alta gama. Dentro de este grupo, los licores crecieron un 3.9% anual, impulsados ​​por etiquetas artesanales que exigen un grabado en relieve complejo y plazos de entrega inusualmente cortos. Se proyecta que el tamaño del mercado británico de botellas de vidrio para licores alcance las 1.22 kilotones para 2030, lo que representa una contribución descomunal al margen para los proveedores capaces de equilibrar los costes de los moldes personalizados con el uso del horno. Paralelamente, los envases de cerveza se enfrentan a la invasión del aluminio; sin embargo, las cervecerías artesanales locales y las marcas de cervezas tradicionales aún valoran el vidrio por la preservación del sabor y la nostalgia de la marca, manteniendo un crecimiento sostenido de un solo dígito en formatos especiales. Las bebidas no alcohólicas contribuyen a una demanda base estable a través de zumos premium y kombuchas, compensando la comoditización de los refrescos.

Un ritmo más rápido emerge en cosméticos y cuidado personal a medida que el cuidado de la piel de lujo, los sueros de alta dosis y las líneas de fragancias rellenables priorizan las propiedades de barrera inerte del vidrio y las señales visuales de alta gama. Se prevé que el subsector, actualmente <6% del tonelaje, aumente un 4.05% CAGR hasta 2030, impulsado por la implementación de estaciones de recarga en grandes almacenes emblemáticos que posicionan los frascos de vidrio como activos duraderos. Aplicaciones alimentarias como mermeladas artesanales, aceites de colza prensados ​​en frío y salsas a temperatura ambiente dependen de la impermeabilidad al oxígeno del vidrio, aunque las bolsas de plástico presionan el precio unitario en los canales masivos. La demanda farmacéutica se mantiene estable, guiada por los requisitos de la farmacopea en cuanto a inercia y opacidad, mientras que la perfumería mantiene un estatus de nicho, pero exige precios unitarios premium alineados con los imperativos de la narrativa de marca.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por color: Flint se aferra al liderazgo mientras Amber acelera

Flint mantuvo una cuota de mercado del 61.56 % en envases de vidrio en el Reino Unido en 2024 gracias a la adopción de licores claros, vino blanco y productos de cuidado personal, donde la visibilidad del producto es fundamental. El progreso en la reducción de peso ahora permite botellas de ginebra de 700 ml por debajo de los 200 g, lo que reduce la brecha logística con el PET y refuerza la viabilidad comercial de Flint para las referencias de precio medio. 

Al mismo tiempo, se prevé que el tamaño del mercado británico de vidrio para envases de botellas ámbar aumente de 828 kilotones en 2025 a 1.02 kilotones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.18 %, impulsada por la cerveza artesanal con alto contenido en lúpulo y los aceites con vitaminas que requieren filtración UV. El vidrio verde conserva su papel en las cadenas de suministro tradicionales de clarete, borgoña y vino espumoso, pero registra un aumento mínimo de participación a medida que los productores prueban opciones de tonos más claros. Colores de nicho como el cobalto, el negro mate y el pastel esmerilado aparecen en ediciones limitadas de licores y lanzamientos de productos de belleza independientes, lo que subraya cómo la coloración del vidrio funciona como un lienzo para contar historias, más que como una decisión puramente funcional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La capacidad de producción se concentra en torno a históricos corredores de vidrio del noroeste de Inglaterra, Yorkshire y el centro de Escocia, representando en conjunto más de dos tercios de la producción nacional. La planta de doble horno de Encirc en Chester procesa envases de cerveza y alimentos a granel, aprovechando las conexiones ferroviarias multimodales para reducir las distancias de entrada del transporte de vidrio de desecho.^{[ 2 ]Encirc, “Acerca de Encirc”, encirc360.com} Verallia UK opera cuatro hornos en Leeds y Knottingley que se especializan en el envasado de bebidas espirituosas premium de tiradas cortas para casas de whisky escocés, nuevas empresas de ginebra y llenadoras de aceite de CBD, creando nichos de alto margen aislados de la competencia de las importaciones continentales. 

Escocia impulsa una demanda desproporcionada gracias a su motor de exportación de whisky, con un valor de 7.8 millones de libras, lo que impulsa colaboraciones en el diseño de botellas que a menudo incluyen motivos gaélicos y caligrafía de procedencia. El norte de Inglaterra, en concreto Santa Helena, alberga el tanque piloto de hidrógeno del Grupo NSG, lo que sitúa a la región a la vanguardia de la I+D en vidrio con bajas emisiones de carbono. Londres y el sureste constituyen la principal zona de consumo del Reino Unido, canalizando las importaciones de lujo y la gestión del comercio electrónico, que requieren botellas robustas y estéticamente atractivas para servicios de entrega en el mismo día. 

Gales y el suroeste de Inglaterra experimentan un auge en las destilerías boutique de ginebra y las sidrerías, lo que se traduce en pedidos de botellas hiperlocalizados y una dispersión de la demanda más allá de los históricos núcleos industriales. Los reajustes logísticos tras el Brexit han incrementado las dificultades aduaneras para las importaciones de vidrio continental; sin embargo, los flujos de botellas de vino estándar desde Francia y España siguen siendo competitivos en costes para las unidades de almacenamiento de referencia (SKU) de gran volumen gracias a la eficiencia del transporte en las rutas de retorno. Esta dicotomía refuerza la relevancia de la fabricación nacional para contenedores a medida, esenciales para la marca, mientras que los corredores de importación satisfacen la demanda de productos básicos.