Análisis del tamaño y la cuota de mercado de almacenes de comercio electrónico en el Reino Unido: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de almacenes de comercio electrónico en el Reino Unido

La simplificación de los trámites aduaneros tras el Brexit acelera la entrada de paquetes transfronterizos.

El modelo operativo de control fronterizo completo, introducido en 2024, redujo el tiempo de despacho de paquetes de la UE de 48-72 horas a 6-12 horas, recuperando los volúmenes hasta el 94% de los niveles de 2019 para el cuarto trimestre de 2025. Los centros aduaneros situados a menos de 30 minutos de los puertos obtienen ahora primas de alquiler del 15-20%, y el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido se concentra cada vez más cerca de los puestos de control fronterizo designados. La proximidad a los puertos francos permite a los operadores logísticos de terceros (3PL) realizar transbordos de envíos con destino a la UE sin incurrir en aranceles de importación, lo que supone un ahorro para los minoristas del 8-12% en el coste logístico total. La feroz competencia por los terrenos ha elevado los valores industriales costeros entre un 25% y un 35% por encima de propiedades similares en el interior, lo que obliga a los promotores a aceptar menores rendimientos para asegurar parcelas. El giro hacia nodos eficientes en materia aduanera amplifica la escasez de capacidad centrada en los puertos dentro del mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido.

El crecimiento exponencial del volumen de devoluciones omnicanal aumenta las necesidades de espacio para la logística inversa.

Las devoluciones de prendas de vestir alcanzan entre el 28 % y el 32 %, y las de productos electrónicos entre el 18 % y el 22 % en 2025, lo que obliga a los operadores a dedicar entre el 15 % y el 20 % del espacio disponible a la clasificación, el ajuste y la reventa de devoluciones. Los flujos inversos ahora añaden entre un 40 % y un 50 % más de manipulación por pedido, lo que incrementa los presupuestos de mano de obra y hace que la lógica de disposición basada en software sea imprescindible. Las instalaciones que combinan la renovación, el reetiquetado y el envío para la reventa obtienen incrementos en las tarifas de entre 2.50 USD y 6.30 USD por unidad, lo que respalda la perspectiva de una CAGR del 9.57 % para los servicios de valor añadido. Los minoristas establecen como referencia ciclos de reintegración de 48 horas, por lo que la latencia se convierte en un factor determinante para la adjudicación de contratos en el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido. Los operadores que carecen de procesos de devolución estandarizados ven cómo sus márgenes se erosionan a medida que se endurecen las cláusulas de penalización.

Los mandatos de sostenibilidad impulsan la demanda de rehabilitación.

Los objetivos EPC-B para 2030 afectan aproximadamente a dos tercios del parque inmobiliario existente, lo que abre un mercado de modernización de entre 3.2 y 3.8 millones de dólares.^{[ 2 ]“Gestión de devoluciones en el sector minorista”, British Retail Consortium, brc.org.uk}Los paneles solares en los tejados ahora se autofinancian en seis años al sustituir hasta el 40 % de la electricidad in situ, y la certificación BREEAM «Excelente» garantiza primas de alquiler del 8-12 %. Por lo tanto, en el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido, se ven naves antiguas vendidas con descuento, que luego se modernizan rápidamente con aislamiento, iluminación LED y mejoras en la ventilación. Los inquilinos utilizan cláusulas ecológicas que transfieren los costes energéticos a los propietarios si las calificaciones energéticas disminuyen, lo que obliga a estos últimos a supervisar el rendimiento continuamente. Los instaladores de reformas informan de listas de espera de entre 18 y 24 meses, lo que indica una demanda sostenida más allá de la fecha límite para cumplir con la normativa.

Robótica como servicio: Ampliando el acceso a la automatización

Los contratos RaaS con precios de USD 2,500-5,100 por robot al mes reducen los gastos de capital entre un 60 % y un 70 % en comparación con los modelos de compra. El rendimiento aumenta entre un 100 % y un 150 %, y la precisión sube al 99.8 %, lo que permite a las empresas medianas igualar los estándares de primer nivel en el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido. Las flotas se adaptan entre un 40 % y un 60 % durante los picos estacionales sin capital inmovilizado, pero las adaptaciones de infraestructura para redes Wi-Fi y estaciones de carga añaden entre 19 y 32 USD por pie cuadrado. La demanda de electricidad aumenta drásticamente, presionando las cuotas de la red que ya retrasan las conexiones hasta 48 meses. Los operadores equilibran la cantidad de robots con los límites de potencia, adoptando combinaciones híbridas de pick-to-light y AMR para mitigar el riesgo.

La volatilidad de los tipos de interés limita el desarrollo de almacenes financiados con deuda.

Las fluctuaciones de la tasa base entre el 4.5% y el 5.25% en 2025 elevaron los cupones de los préstamos senior al 6.5%-7.5%, aumentando los requisitos de capital al 35%-45% para las construcciones especulativas.^{[ 3 ]“Informe de Política Monetaria, febrero de 2025”, Banco de Inglaterra, bankofengland.co.uk}La oferta de inmuebles se redujo entre un 35 % y un 45 % con respecto a los máximos de 2022, lo que provocó que la tasa de desocupación se situara por debajo del 3 % en los principales corredores. Los promotores ahora recurren a acuerdos de financiación anticipada, firmando contratos de arrendamiento a 15 años con minoristas en línea de primer nivel antes de iniciar las obras, un cambio que reduce la liquidez pero estabiliza el riesgo en el mercado británico de almacenes para comercio electrónico. Las empresas regionales más pequeñas, con menor solidez financiera, paralizan proyectos o los abandonan por completo, lo que acelera la consolidación de las reservas de terrenos e impulsa una búsqueda de activos de calidad.

La capacidad limitada de la red eléctrica retrasa la puesta en marcha de instalaciones altamente automatizadas.

Los almacenes de alto rendimiento necesitan entre 5 y 10 MW, pero las listas de espera para la conexión se extienden entre 36 y 48 meses en Londres, Midlands y Manchester. La demanda de centros de datos y cargadores de vehículos eléctricos, que compite con la de otros sectores, absorbe entre el 70 % y el 80 % de la capacidad regional, por lo que los desarrolladores optan por reubicar los proyectos en sitios secundarios o reducir los planes de automatización. Los sistemas solares in situ con baterías cubren ahora entre el 30 % y el 40 % de la carga máxima, lo que reduce el consumo de la red, pero supone un coste inicial de entre 51 y 76 USD por pie cuadrado. Los proyectos precableados para futuros cambios de baterías obtienen aprobaciones más rápidas, lo que los convierte en un factor diferenciador en el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido. Los operadores de red se comprometen a realizar mejoras, pero los plazos de entrega de cuatro a seis años mantienen el cuello de botella hasta 2030.

Análisis de segmento

Por tipo de almacén: Aumenta el microdistribución centrado en los puertos

Los centros de cumplimiento de pedidos capturaron el 41.28 % de la cuota de mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido en 2025 porque manejan entre 10,000 y 50,000 SKU para entregas a nivel nacional. Los formatos de microcumplimiento de pedidos escalan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.1 %, ya que los minoristas aceptan alquileres urbanos entre un 40 % y un 60 % más altos para garantizar ventanas de entrega de dos horas. Estos nodos de entre 15,000 y 25,000 pies cuadrados albergan 1 robot por cada 600 pies cuadrados, lo que amplifica la densidad de kilovatios. Los centros de distribución mantienen la demanda como centros regionales que abastecen a los radios urbanos cada noche. Los almacenes de cadena de frío disfrutan de primas de alquiler del 25 % al 35 %, impulsadas por el cumplimiento normativo farmacéutico y el crecimiento de los productos refrigerados para la alimentación, lo que añade resiliencia al mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido.

La categoría "Otros", que incluye almacenes aduaneros, logística inversa e híbridos de transbordo, monetiza funciones especializadas como la suspensión de aranceles y la reventa; las tarifas premium compensan la complejidad. Las conversiones de activos minoristas ahorran entre un 50 % y un 60 % de la inversión de capital en comparación con los proyectos de nueva construcción, pero restringen el acceso de camiones y las horas de acceso a las rampas. Los promotores inmobiliarios sopesan estas ventajas y desventajas, pero la necesidad imperiosa de reducir las emisiones de la última milla favorece a los almacenes oscuros en el centro de las ciudades, lo que profundiza su penetración en el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido.^{[ 4 ]“Buenas prácticas de distribución”, Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, gov.uk}.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: Servicios de valor añadido orientados a la rentabilidad (Expandir)

El almacenamiento aún representa el 52.97 % del mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido, pero el segmento de servicios de valor añadido crece más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.57 % hasta 2031. La inspección de devoluciones, la reacondicionamiento, el empaquetado y la personalización generan entre 2.50 y 6.30 USD por unidad, cuadruplicando los ingresos base por almacenamiento. La complejidad de la preparación y el embalaje aumenta a medida que se incrementa el número medio de cestas de compra, lo que requiere estaciones de clasificación multizona y de ensamblaje ligero.

Los operadores destinan entre el 15 % y el 20 % de su espacio a áreas de valor añadido equipadas con laboratorios de calidad y líneas de empaquetado de marca. La gestión de envíos de cajas de suscripción, que exige surtidos cuidadosamente seleccionados y temáticas de temporada, refuerza esta tendencia. Los paneles de control avanzados de WMS registran los tiempos de servicio, generando evidencia de SLA que garantiza la integridad de las tarifas en todo el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido.

Por nivel de automatización: el formato semiautomatizado ocupa el punto medio.

En 2025, los almacenes semiautomatizados representaron el 45.81 % de la cuota de mercado de almacenes de comercio electrónico en el Reino Unido, ofreciendo entre el 40 % y el 60 % del rendimiento de los almacenes totalmente automatizados con un tercio de la inversión. Las operaciones manuales persisten para los artículos de gran tamaño, pero sufren presiones salariales y dificultades para retener al personal. Los centros automatizados crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.18 %, pero la falta de disponibilidad de espacios en la red retrasa las fechas de puesta en marcha.

RaaS cierra la brecha, permitiendo a los usuarios pagar por hora de robot y flexibilizar sus flotas durante los picos del Black Friday. Las adaptaciones cuestan entre 38 y 63 dólares por pie cuadrado para pisos, energía y datos, lo que lleva a muchos inversores a optar por construcciones nuevas preconfiguradas para el funcionamiento continuo de robots. Por lo tanto, el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido se polariza entre el almacenamiento manual tradicional y los centros automatizados de última generación, con escasas opciones intermedias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: La industria farmacéutica lidera el auge de la cadena de frío.

En 2025, los productos de alimentación y los bienes de consumo de alta rotación lideraron el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido con una cuota del 24.02% en términos de volumen, mientras que los productos farmacéuticos, de belleza y bienestar registrarán una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.68% hasta 2031. Las necesidades de farmacias electrónicas con receta y de cadena de frío para cosméticos impulsan la demanda de salas con temperatura controlada de entre 15 y 25 °C y de trazabilidad conforme a las Buenas Prácticas de Distribución (BPD).

El volumen de ventas de prendas de vestir sigue siendo alto, pero volátil, con tasas de devolución superiores al 30%, lo que impulsa la necesidad de instalaciones especializadas para la reventa. La logística de productos electrónicos exige jaulas antiestáticas y de seguridad, lo que incrementa los costes de acondicionamiento entre un 40% y un 60%. La logística de muebles prioriza la altura libre en el interior y los suelos resistentes, favoreciendo los mega-buckets en las afueras de las grandes ciudades. La diversificación de la cartera de sectores reduce el riesgo de utilización en todo el mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido.

Análisis geográfico

En 2025, Inglaterra conservó una cuota del 44.14 % del mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido, con Londres, las Midlands y la conurbación de Manchester como principales centros. Las tasas de desocupación caen por debajo del 3 % debido a retrasos en la planificación que se extienden entre 18 y 24 meses. El centro logístico de DHL en Coventry, con una inversión de 291 millones de dólares, ilustra el continuo interés por los megacentros, si bien la congestión de la red eléctrica obliga a algunos proyectos a ubicarse en zonas periféricas, lo que aumenta la distancia recorrida por carretera y las emisiones de carbono.

Se prevé que Escocia registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.71%, la más rápida del mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido, gracias a que los puertos francos de Forth e Inverness ofrecen una exención de aranceles hasta 2034 y los precios de los terrenos industriales son entre un 30% y un 40% inferiores a los de sus homólogos ingleses. Las cadenas de suministro de la energía eólica marina requieren grúas de 50 toneladas, lo que genera grandes naves cerca de muelles de aguas profundas. La estabilidad de los impuestos sobre bienes inmuebles comerciales en comparación con Inglaterra refuerza aún más esta tendencia.

Gales implementa un plan de zona de inversión de 1.27 millones de dólares que busca crear 5.5 millones de pies cuadrados de nuevas instalaciones logísticas en los alrededores del polígono industrial de Wrexham, impulsado por la relocalización de la producción en los sectores automotriz y de ciencias de la vida. Irlanda del Norte aprovecha el acceso a dos mercados bajo las normas del protocolo, lo que permite que un único centro de distribución atienda tanto al comercio electrónico de Estados Unidos como al de la UE, reduciendo entre un 10 % y un 15 % los costes de inventario transfronterizos. En conjunto, las naciones con autogobierno reducen el dominio de Inglaterra, aportando resiliencia geográfica al mercado de almacenes de comercio electrónico del Reino Unido.