Tamaño del mercado de envases y botellas de vidrio en el Reino Unido (RU)
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 3.13 mil kilotones |
| Volumen de mercado (2030) | 3.54 mil kilotones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 2.49% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de envases y botellas de vidrio en el Reino Unido
Se estima que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido será de 3.13 mil kilotones en 2025, y se espera que alcance los 3.54 mil kilotones en 2030, con una CAGR del 2.49 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria de envases de vidrio del Reino Unido está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores y los desafíos macroeconómicos. Según los datos comerciales de abril de 2023, las importaciones de botellas de vidrio del Reino Unido ascendieron a 40.7 millones de libras esterlinas, mientras que las exportaciones se situaron en 15.8 millones de libras esterlinas, lo que dio lugar a un déficit comercial de 24.9 millones de libras esterlinas. Este desequilibrio comercial refleja la creciente demanda interna y la necesidad de aumentar la capacidad de producción local. La industria ha sido testigo de importantes inversiones en la capacidad de fabricación de botellas de vidrio, y varias empresas han ampliado sus instalaciones para satisfacer la creciente demanda. La evolución del sector está condicionada además por el cambio de comportamiento de los consumidores, como lo demuestra el aumento del gasto de los consumidores en alimentos y bebidas, que alcanzó los 126.74 millones de libras esterlinas en 2022.
Los costos de la energía y las consideraciones de sostenibilidad están cambiando el panorama operativo de la industria. En 2022, las encuestas de la industria revelaron que el 72% de los fabricantes estaban muy preocupados por el aumento de los precios de la energía, en comparación con solo el 33% en 2021. Esto ha impulsado importantes inversiones en tecnologías de eficiencia energética y fuentes de energía alternativas. En julio de 2023, Encirc anunció planes para desarrollar un horno alimentado con hidrógeno en su planta de Elton, lo que demuestra el compromiso de la industria con la reducción del consumo de energía y el mantenimiento de la capacidad de producción. Estas iniciativas están transformando los procesos de fabricación al tiempo que abordan preocupaciones tanto económicas como ambientales.
Los avances tecnológicos están impulsando la innovación en las soluciones y la fabricación de envases de vidrio. Las empresas se centran cada vez más en soluciones de vidrio ligero y en capacidades de decoración mejoradas para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. En julio de 2023, Croxsons fabricó envases primarios innovadores para Necessary Good, con elementos de diseño sofisticados y características sostenibles. La industria está siendo testigo de un cambio hacia soluciones de envasado más especializadas y de primera calidad, en particular en los sectores de las bebidas espirituosas y los cosméticos, donde la diferenciación de la marca a través del diseño de envases se ha vuelto crucial.
La industria está experimentando un cambio significativo hacia los principios de la economía circular y las prácticas sostenibles. British Glass informa que el sector del vidrio del Reino Unido ha logrado una tasa de reciclaje del 68.8%, una de las más altas en comparación con otros materiales de envasado. En 2023, varios fabricantes han implementado sistemas de reciclaje de circuito cerrado, con empresas como Beatson Clark incorporando hasta un 45% de contenido reciclado en su producción de vidrio ámbar. El compromiso de la industria con la sostenibilidad se evidencia aún más en iniciativas como el proyecto Glass Futures, que tiene como objetivo desarrollar tecnologías de fabricación innovadoras y bajas en carbono.
Tendencias del mercado de envases y botellas de vidrio en el Reino Unido (RU)
Aumento de la demanda de envases de vidrio en la industria de bebidas
La creciente preferencia de la industria de las bebidas por los envases de vidrio se debe tanto a las demandas de los consumidores como a consideraciones de calidad del producto. Las botellas de vidrio son cada vez más preferidas para las bebidas alcohólicas debido a su capacidad para preservar el aroma y el sabor, especialmente en los segmentos de los licores y vinos de primera calidad. Según el informe Comtrade de la ONU, el valor de las exportaciones de vino en el Reino Unido alcanzó aproximadamente £557 millones en 2022, un aumento significativo respecto de los £467 millones de 2021, lo que indica una sólida demanda de envases de vidrio en el sector del vino.
El segmento de la cerveza sigue siendo un importante impulsor de la demanda de envases de vidrio. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (Reino Unido), la cerveza sigue siendo la bebida alcohólica más popular en el país, y los consumidores gastaron más de 76.4 millones de libras en esta bebida en 2022. Esta tendencia se ve respaldada además por el creciente movimiento de la cerveza artesanal, en el que se prefieren los envases de vidrio por su aspecto premium y sus capacidades de conservación del producto. Además, en 2023, las ventas de bebidas en locales comerciales mostraron un crecimiento significativo, y las ventas de cerveza y sidra en establecimientos gestionados aumentaron un 7 % en comparación con 2022, mientras que las ventas de sidra por sí solas experimentaron un notable aumento interanual del 25 %.
Los beneficios de reciclabilidad que ofrecen los envases de vidrio impulsan la sostenibilidad
La reciclabilidad infinita de los envases de vidrio reciclable sin degradación de la calidad se ha convertido en un factor crucial en el crecimiento del mercado. Según British Glass, fabricar vidrio nuevo a partir de vidrio reciclado reduce las emisiones de CO2 y el consumo de energía, lo que supone un ahorro de 580 kg de emisiones de dióxido de carbono por cada tonelada de vidrio refundido. La industria ha demostrado un fuerte compromiso con la sostenibilidad, y fabricantes como Beatson Clark incorporan una media del 45 % de material reciclado en los envases de vidrio ámbar y del 30 % en la producción de sílex blanco.
El impulso hacia la sostenibilidad se evidencia además en importantes iniciativas e inversiones del sector. En diciembre de 2022, Encirc anunció su asociación con Diageo para producir vidrio con emisiones netas cero a gran escala para 2030, con planes de construir un nuevo horno en su planta de Elton que reduciría las emisiones de carbono en un 90 % utilizando una combinación de electricidad ecológica, hidróxido de bajo contenido de carbono y tecnología de captura de carbono. Este compromiso con la sostenibilidad se ve reforzado por las preferencias de los consumidores, como demuestran encuestas recientes que muestran que el 64 % de los consumidores del Reino Unido tienen más probabilidades de comprar a minoristas que ofrecen envases sostenibles, y aproximadamente el 50 % está dispuesto a pagar más por envases y entregas sostenibles.
Análisis de segmentos: por industria del usuario final
Segmento de bebidas en el mercado de envases y botellas de vidrio del Reino Unido
El segmento de bebidas domina el mercado de envases y botellas de vidrio del Reino Unido, con una participación de mercado de aproximadamente el 73 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se debe principalmente al uso extensivo de envases de vidrio tanto en bebidas alcohólicas como no alcohólicas. El dominio del segmento es particularmente evidente en la categoría de bebidas alcohólicas, donde los envases de vidrio siguen siendo el material de envasado preferido para licores, vinos y cervezas artesanales de primera calidad debido a su capacidad para preservar la calidad del producto y mejorar la percepción de la marca. El sector de bebidas no alcohólicas, que incluye refrescos carbonatados y marcas de agua de primera calidad, también contribuye significativamente a la posición de liderazgo de este segmento. Las propiedades inherentes de los envases de vidrio de inercia química, no porosidad e impermeabilidad los hacen particularmente adecuados para aplicaciones de bebidas, especialmente para marcas de alimentos y bebidas de primera calidad que prefieren los envases de vidrio a otras opciones de envasado.
Segmento de alimentos en el mercado de envases y botellas de vidrio del Reino Unido
El segmento de alimentos se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado de envases y botellas de vidrio del Reino Unido, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 4 % entre 2024 y 2029. Este sólido crecimiento está impulsado por la creciente demanda de los consumidores de soluciones de envasado sostenibles en productos alimenticios, en particular en categorías como café instantáneo, alimentos procesados para bebés, mezclas secas, especias, productos lácteos, conservas de azúcar, jarabes, cremas para untar y frutas y verduras procesadas. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente preferencia por los envases de vidrio para alimentos en productos alimenticios de primera calidad, ya que los envases de vidrio ofrecen capacidades superiores de conservación del producto y se alinean con el creciente énfasis de los consumidores en soluciones de envasado ecológicas. El enfoque cada vez mayor de la industria alimentaria en los envases de primera calidad y las soluciones sostenibles continúa impulsando la innovación en los diseños y especificaciones de los envases de vidrio, en particular para productos alimenticios especiales y artículos gourmet.
Segmentos restantes en la industria del usuario final
Los segmentos de la industria de los cosméticos y otros usuarios finales completan el panorama del mercado, cada uno de los cuales atiende distintas aplicaciones y necesidades de los consumidores. El segmento de los cosméticos ha establecido una fuerte presencia en productos de belleza y cuidado personal de primera calidad, donde los envases de vidrio para cosméticos añaden un atractivo lujoso y mantienen la integridad del producto. Los envases de vidrio en este segmento son particularmente valorados por su capacidad para preservar formulaciones sensibles y mejorar el posicionamiento de la marca. El segmento de otras industrias de usuarios finales, que incluye productos farmacéuticos y químicos especiales, depende de los envases de vidrio farmacéuticos por su estabilidad química y propiedades protectoras. Estos segmentos continúan evolucionando con un énfasis creciente en soluciones de envasado sostenibles y enfoques de diseño innovadores para satisfacer los requisitos específicos de la industria y las preferencias cambiantes de los consumidores.
Análisis de segmentos: por color
Segmento de sílex en el mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido
El segmento de mercado de vidrio sílex domina el mercado de botellas y recipientes de vidrio del Reino Unido, con una participación de mercado de aproximadamente el 63 % en 2024. La importancia de este segmento se debe a la creciente utilización de envases transparentes para alimentos como el vino, la leche, la cerveza y los zumos, ya que los consumidores prefieren inspeccionar los productos antes de comprarlos. Las botellas de vidrio sílex son especialmente populares en la industria del vino, especialmente para los vinos rosados y blancos, donde resaltar el color del producto y mejorar la estética general es crucial. El crecimiento de este segmento se ve respaldado además por los avances tecnológicos en la fabricación de vidrio, con empresas como Beatson Clark que incorporan hasta un 45 % de material reciclado en sus procesos de producción. Si bien existen requisitos de calidad más estrictos para el vidrio blanco o sílex en comparación con otros colores, con un contenido máximo de vidrio reciclado del 60 % debido a los riesgos de contaminación, los fabricantes innovan continuamente para mantener la calidad del producto y, al mismo tiempo, cumplir con los objetivos de sostenibilidad.
Segmentos restantes del mercado de botellas y envases de vidrio por color
Los segmentos ámbar y verde desempeñan papeles complementarios vitales en el mercado de envases y botellas de vidrio del Reino Unido. El vidrio ámbar es particularmente valorado en las industrias farmacéutica y cervecera debido a sus propiedades superiores de protección UV, capaz de absorber la gama más amplia de ondas de luz en todo el espectro. Esto lo hace ideal para proteger productos sensibles a la luz y evitar que la cerveza desarrolle sabores desagradables debido a la fotooxidación. Las botellas de vidrio verde, si bien ofrecen menos protección UV que el ámbar, se utilizan ampliamente en la industria cervecera, especialmente por las cervecerías europeas, por su atractivo estético y diferenciación de marca. Ambos colores respaldan las iniciativas de sostenibilidad de la industria, ya que el vidrio ámbar es infinitamente reciclable sin pérdida de calidad y las botellas de vidrio verde son capaces de incorporar altos porcentajes de contenido reciclado, lo que contribuye a los objetivos de economía circular de la industria del envasado.
Descripción general del mercado de envases y botellas de vidrio en el Reino Unido
Principales empresas del mercado de envases y botellas de vidrio del Reino Unido
El mercado británico de fabricantes de botellas de vidrio cuenta con varias empresas destacadas, como Verallia Packaging, Encirc Ltd., OI Glass, Ardagh Group y Beatson Clark, entre otras. Estas empresas impulsan la evolución del mercado mediante un enfoque constante en la innovación de productos, en particular en el desarrollo de soluciones de envasado de vidrio ligeras y sostenibles. Las inversiones estratégicas en nuevas tecnologías de hornos e instalaciones de fabricación demuestran el compromiso de la industria con la excelencia operativa y la sostenibilidad ambiental.
Las empresas buscan activamente la expansión mediante crecimiento orgánico y adquisiciones, con una notable tendencia hacia la mejora de las capacidades de envasado premium, especialmente en el segmento de bebidas espirituosas. El mercado se caracteriza por un continuo avance tecnológico en áreas como sistemas de inspección automatizados, técnicas decorativas y métodos de producción ecológicos, mientras que las empresas priorizan cada vez más los principios de la economía circular mediante la mejora de la infraestructura y los procesos de reciclaje.
Mercado consolidado con fuerte presencia local
El mercado de fabricantes de envases de vidrio del Reino Unido presenta una estructura relativamente consolidada dominada tanto por conglomerados globales como por especialistas locales establecidos. Los actores globales como OI Glass y Ardagh Group aprovechan su experiencia internacional y sus extensas redes de recursos, mientras que los fabricantes locales como Beatson Clark mantienen posiciones regionales sólidas a través de ofertas de productos especializados y profundas relaciones con los clientes. El mercado ha sido testigo de una importante actividad de fusiones y adquisiciones, ejemplificada por movimientos estratégicos como la adquisición de Allied Glass por parte de Verallia y la compra de Continental Bottles por parte de TricorBraun, lo que indica una tendencia hacia la consolidación del mercado.
La dinámica competitiva está determinada por una combinación de fabricantes con una larga trayectoria y una presencia histórica, y de nuevos participantes que aportan nuevas perspectivas y tecnologías. Las empresas se centran cada vez más en la integración vertical y en las asociaciones estratégicas a lo largo de la cadena de valor para fortalecer sus posiciones en el mercado. La estructura de la industria promueve una competencia sana, al tiempo que mantiene barreras de entrada a través de elevados requisitos de capital y de la experiencia técnica necesaria para la producción de envases de vidrio de calidad, lo que conduce a un entorno competitivo estable en el que los actores exitosos combinan la excelencia en la fabricación con la innovación centrada en el cliente.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado de envases de vidrio del Reino Unido depende cada vez más de la capacidad de las empresas para equilibrar las iniciativas de sostenibilidad con la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta al cliente. Los actores actuales deben centrarse en el desarrollo de tecnologías patentadas para reducir las emisiones de carbono, mejorar las capacidades de reciclaje y mejorar la eficiencia de la producción para mantener sus posiciones en el mercado. La capacidad de ofrecer soluciones de envases de vidrio personalizadas manteniendo al mismo tiempo las economías de escala, combinada con sólidas relaciones en los sectores de bebidas, alimentos y cosméticos, se ha vuelto crucial para el liderazgo del mercado.
Los nuevos participantes y las marcas que compiten pueden ganar terreno si se centran en segmentos de nicho y soluciones de envasado innovadoras, en particular en categorías premium en las que la diferenciación de la marca es crucial. La industria se enfrenta a una moderada presión de sustitución por parte de materiales de envasado alternativos, por lo que es esencial que las empresas enfaticen los beneficios únicos del vidrio en términos de sostenibilidad, conservación del producto y posicionamiento premium. El éxito futuro dependerá cada vez más de la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambiantes requisitos normativos, en particular en lo que respecta a las emisiones de carbono y los objetivos de reciclaje, manteniendo al mismo tiempo la competitividad en cuanto a costes y satisfaciendo las preferencias cambiantes de los clientes en cuanto a soluciones de envasado sostenibles.
Líderes del mercado de envases y botellas de vidrio en el Reino Unido (RU)
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OI Glass Inc.
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Grupo Ardagh SA
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Verallia SA
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Encirc Ltd.
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Beatson Clark
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases y botellas de vidrio en el Reino Unido (RU)
- Enero de 2023: Absolut firmó un acuerdo de colaboración con Ardagh Group en Limmared para implementar un horno alimentado parcialmente con hidrógeno a partir del segundo semestre de 2023. Esta colaboración acelerará la transición global hacia un proceso de fabricación de vidrio más sostenible. En Limmared, Ardagh iniciará un proyecto piloto en el que se sustituirá el 20 % del gas natural por hidrógeno verde para producir todas las botellas de Absolut de su catálogo.
- Diciembre de 2022: Encirc, empresa internacional en la industria de la fabricación de vidrio, anunció una alianza con Diageo para desarrollar a gran escala las primeras botellas de vidrio con emisiones netas cero del mundo para 2030. La alianza, perteneciente al grupo Vidrala, implicará la construcción de un horno alimentado con hidrógeno en la planta de la compañía en Elton, Cheshire. Se espera que el horno esté operativo en 2027 y produzca 200 millones de botellas de Smirnoff, Captain Morgan, Gordon's y Tanqueray con emisiones netas cero al año.
Segmentación de la industria del mercado de envases y botellas de vidrio en el Reino Unido (RU)
El vidrio ha sido uno de los principales materiales de embalaje utilizados para múltiples formulaciones biológicas y de medicamentos. La combinación única de hermeticidad, transparencia, resistencia y durabilidad química hace que el vidrio sea el material óptimo para tales fines.
El mercado de botellas y contenedores de vidrio del Reino Unido está segmentado por vertical de usuario final (bebidas [bebidas alcohólicas [cerveza, vino, licores y otras bebidas alcohólicas {sidra y otras bebidas fermentadas}], bebidas no alcohólicas [zumos, bebidas carbonatadas (CSD), bebidas a base de productos lácteos, otras bebidas no alcohólicas)], alimentos [mermeladas, jaleas, mermeladas, miel, salchichas y condimentos, aceite, encurtidos], cosméticos y cuidado personal, productos farmacéuticos (excluyendo viales y ampollas) y perfumería, y por color (verde, ámbar, sílex y otros colores). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en volumen (kilotones) para todos los segmentos anteriores.
| Por vertical de usuario final | Bebidas | Alcohólico | Cerveza | |
| Vino | ||||
| Tipos | ||||
| Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas) | ||||
| No alcohólico | Zumos | |||
| Bebidas carbonatadas (CSD) | ||||
| Bebidas a base de productos lácteos | ||||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | ||||
| Alimentos (mermeladas, jaleas, mermeladas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos) | ||||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||||
| Productos farmacéuticos (excepto viales y ampollas) | ||||
| Perfumería | ||||
| Por Color | Verde | |||
| Amber | ||||
| Piedra mineral | ||||
| Otros colores | ||||
| Bebidas | Alcohólico | Cerveza | |
| Vino | |||
| Tipos | |||
| Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas) | |||
| No alcohólico | Zumos | ||
| Bebidas carbonatadas (CSD) | |||
| Bebidas a base de productos lácteos | |||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | |||
| Alimentos (mermeladas, jaleas, mermeladas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos) | |||
| Cosmética y Cuidado Personal | |||
| Productos farmacéuticos (excepto viales y ampollas) | |||
| Perfumería | |||
| Verde |
| Amber |
| Piedra mineral |
| Otros colores |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de botellas y envases de vidrio en el Reino Unido
¿Qué tan grande es el mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido?
Se espera que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido alcance los 3.13 mil kilotones en 2025 y crezca a una CAGR del 2.49 % para llegar a los 3.54 mil kilotones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de botellas y contenedores de vidrio en el Reino Unido?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido alcance los 3.13 mil kilotones.
¿Qué años cubre este mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido se estimó en 3.05 kilotones. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio del Reino Unido para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página: 12 de mayo de 2025
