Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la energía eólica marina en el Reino Unido: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía eólica marina en el Reino Unido

La evolución de los esquemas de CFD impulsa la certidumbre de la inversión

La sexta ronda de asignación arrojó un presupuesto récord de 1.555 millones de libras esterlinas y elevó el precio de ejercicio administrativo de 44 libras esterlinas/MWh a 73 libras esterlinas/MWh, neutralizando el riesgo de inflación y restableciendo la confianza de los inversores.^{[ 1 ]Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto, “Marco de Asignación de Bonos para la Industria Limpia de los Contratos por Diferencia”, gov.uk} Los promotores ahora consideran las tarifas de los CfD como un mínimo garantizado, en lugar de un máximo, lo que permite la acumulación de ingresos con ventas comerciales o PPA corporativos. El próximo Bono para la Industria Limpia incorpora umbrales de contenido nacional: 100 millones de libras esterlinas por GW para parques eólicos de cimentación fija y 50 millones de libras esterlinas por GW para parques eólicos flotantes, lo que redirige el gasto de los proveedores hacia los astilleros de fabricación del Reino Unido. Los proyectos consolidados están volviendo a licitar para obtener mejores condiciones, acelerando así el cierre financiero y reforzando la credibilidad del mercado de energía eólica marina del Reino Unido.

La optimización de la escala de las turbinas transforma la economía del proyecto.

Las plataformas comerciales han dado un salto cualitativo, pasando de 8 MW a potencias superiores a 15 MW, lo que reduce en un 50 % el número de cimentaciones por gigavatio y los días de instalación en buques en más de un tercio. Sin embargo, los rotores con diámetros superiores a 150 m imponen cargas estructurales mayores, lo que exige el uso de aceros TMCP y compuestos avanzados para las palas, garantizando así una vida útil de 25 años. La transición a circuitos de 132 kV en los aerogeneradores contrarresta las pérdidas eléctricas y prepara el cableado para futuras góndolas de 20 MW. Los puertos capaces de gestionar góndolas de 400 toneladas y torres preensambladas más largas que campos de fútbol atraen ahora financiación público-privada para su modernización, lo que intensifica el efecto multiplicador industrial del mercado de la energía eólica marina del Reino Unido.

El objetivo de 50 GW proporciona respaldo político

El hito de Clean Power 2030 consolida las obligaciones climáticas nacionales y posiciona la energía eólica marina como el principal mecanismo para la eliminación progresiva de la generación de energía con gas natural sin mitigación de emisiones. El consenso político en torno a la seguridad energética se traduce en una aceleración de las aprobaciones de planificación marítima y en la delegación de competencias para la concesión de permisos en Áreas de Recursos Estratégicos. Los inversores interpretan este objetivo como una garantía de volumen y una señal de que los programas de apoyo evolucionarán en lugar de desaparecer, impulsando así el mercado de energía eólica marina del Reino Unido hacia subastas anuales continuas.^{[ 2 ]The Crown Estate, “El Reino Unido sienta bases sólidas para el próximo capítulo de la historia de la energía eólica marina”, thecrownestate.co.uk}

Aumento de la demanda de PPA corporativo

Las grandes empresas tecnológicas y las industrias pesadas ahora contratan volúmenes de varios gigavatios mediante acuerdos físicos y virtuales que funcionan en paralelo a los CfD, asegurando energía libre de carbono hasta por 20 años. Moray West combinó un CfD a 15 años con un PPA a largo plazo con Amazon, demostrando que la duplicación de los flujos de ingresos puede garantizar el interés de los prestamistas, incluso en un contexto de inflación de los gastos de capital. Las contrapartes corporativas obtienen coberturas de precios frente a futuros impuestos sobre el carbono, mientras que los promotores reducen el riesgo de exposición al mercado y optimizan la cobertura del servicio de la deuda. A medida que más proyectos adoptan este modelo, el mercado de energía eólica marina del Reino Unido amplía su base de clientes, que va más allá de las empresas de servicios públicos.

Cuellos de botella en la conexión a la red

National Grid ESO tiene más de 701 GW en la lista de espera de interconexión, y algunos proyectos se enfrentan a plazos de 15 años antes de su puesta en marcha.^{[ 3 ]Utility Week, "ESO afirma que se necesitan 54 millones de libras para modernizar la red eléctrica marina", utilityweek.co.uk} La reforma TMO4+ de Ofgem prioriza la lista de espera para proyectos ya listos, pero las solicitudes heredadas que siguen el orden de llegada aún bloquean capacidad. Es necesario aprobar, construir y poner en marcha refuerzos de la red de transmisión por un valor total de 54 000 millones de libras esterlinas en el plazo de una década para dar cabida a 42.50 GW de energía eólica marina adicional. Hasta entonces, el mercado de energía eólica marina del Reino Unido seguirá enfrentándose al riesgo de recortes de producción recurrentes y a la incertidumbre en la planificación.

Limitaciones de capacidad del buque de instalación

Solo entre 15 y 20 buques fuera de China pueden transportar turbinas de más de 15 MW, y ninguno tiene su base permanente en el Reino Unido. Las tarifas diarias han alcanzado los 350 000 USD, lo que reduce los presupuestos de construcción y ha llevado a Ørsted y RWE a firmar contratos de fletamento multianuales. Los plazos de entrega para la construcción de nuevos buques superan los tres años, con un coste de 400 millones de USD por casco, lo que genera un déficit de oferta a corto plazo. Sin incentivos para los astilleros nacionales, los proyectos en el mercado británico de energía eólica marina siguen expuestos a conflictos de programación a nivel mundial.

Análisis de segmento

Por tipo de cimentación: La tecnología flotante gana terreno

En 2024, las cimentaciones fijas representaron el 99.5 % del mercado de energía eólica marina del Reino Unido, un dominio basado en la extensa plataforma continental del Mar del Norte, con profundidades inferiores a 60 m. Este segmento se beneficia de la fabricación estandarizada de monopilotes, la experiencia de las plataformas autoelevables y un perfil geotécnico bien definido. Los costes de financiación tienden a la baja, ya que los prestamistas perciben un riesgo de construcción mínimo, lo que refuerza su peso en las licitaciones a corto plazo.

Sin embargo, las plataformas flotantes avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 53.9 % hasta 2030, aprovechando los recursos a profundidades de entre 60 y 200 m, donde la velocidad del viento alcanza el 60 % de la capacidad del sistema. Siete proyectos con licencia superan los 8 GW, entre los que destaca el parque eólico marino de Arven, de 2.3 GW, situado frente a la costa de Escocia. Las plataformas semisumergibles y de patas tensadas se ensamblan en el muelle y posteriormente se remolcan hasta el emplazamiento, un método que reduce los riesgos meteorológicos en alta mar y acorta los plazos críticos. Los puertos del Mar Céltico están modernizando sus grúas de gran capacidad y muelles de aguas profundas para sacar provecho de esta cadena de valor emergente, lo que marca el inicio de la siguiente etapa para el mercado de la energía eólica marina del Reino Unido.^{[ 4 ]The Crown Estate, “Cadena de suministro para parques eólicos flotantes en el Mar Céltico”, thecrownestate.co.uk}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad de turbina: Más de 6 MW se convierte en la nueva norma.

Las turbinas de más de 6 MW acapararon el 79.1 % de la cuota de mercado de energía eólica marina del Reino Unido en 2024 y se prevé que crezcan a un ritmo del 22.1 % anual a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) retiren gradualmente las plataformas más pequeñas. Los principales promotores ahora especifican máquinas de 15 a 20 MW, lo que reduce a la mitad el número de cimentaciones en comparación con las configuraciones de referencia de 8 MW y disminuye la longitud de los cables por megavatio instalado. La consiguiente reducción de los costes de los componentes auxiliares explica la creciente competitividad de las licitaciones a pesar de la inflación mundial.

Los parques eólicos marinos tradicionales, con una capacidad de entre 3 MW y 3-6 MW, están en declive a medida que las primeras instalaciones se acercan al final de su vida útil, lo que genera un retraso en su desmantelamiento. Las empresas de reciclaje de componentes se centran en la reutilización de las palas y en técnicas de trituración de materiales compuestos para minimizar los residuos en vertederos. La modernización de parques eólicos de menos de 6 MW con turbinas de última generación cuadruplica la capacidad sin aumentar la superficie ocupada en el lecho marino, impulsando aún más el mercado de la energía eólica marina del Reino Unido.

Por aplicación: La demanda comercial e industrial se acelera.

En 2024, los proyectos a gran escala representaron el 90.7 % del mercado de energía eólica marina del Reino Unido, gracias a las economías de escala y al apoyo de los contratos por diferencia (CfD). Los operadores de transmisión prefieren las conexiones de alta capacidad que agilizan la planificación de la red y amortizan el coste de las mejoras en tierra.

Se prevé que la demanda comercial e industrial (C&I) crezca a una tasa anual del 25.6%, impulsada por los objetivos de sostenibilidad y el aumento de las obligaciones de información de Alcance 2. Actualmente, las multinacionales firman acuerdos de compra de energía (PPA) virtuales de más de 200 MW que combinan la producción eólica marina con certificados de energía renovable, garantizando un suministro libre de carbono y protegiéndose de la volatilidad de los precios de la electricidad. La participación de los sectores C&I diversifica el riesgo de la compraventa de energía y refuerza la viabilidad financiera de la capacidad expuesta al mercado, consolidando una combinación de ingresos cada vez más sofisticada en el mercado de la energía eólica marina del Reino Unido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte operaron 30.7 GW de energía eólica marina en 2024, lo que representa alrededor del 40 % del total mundial, y aspiran a alcanzar los 50 GW para 2030. Las aguas inglesas predominan en los desarrollos con plataformas fijas, como demuestra el clúster Dogger Bank de 3.6 GW, un ejemplo de economías de escala a 70 km de la costa. Escocia lidera los proyectos piloto flotantes y alberga 11 GW de concesiones de ScotWind, aprovechando los astilleros de fabricación de petróleo y gas para el ensamblaje de las plataformas.

Gales posiciona el Mar Céltico como un centro neurálgico para la energía eólica flotante, con una inversión de 4.5 GW y mejoras en los puertos de Milford Haven y Port Talbot. La incipiente cartera de proyectos de Irlanda del Norte busca la interconexión transfronteriza con el Mercado Único de Electricidad irlandés. Cada región se beneficia de ventajas distintivas en su cadena de suministro: la proximidad de Inglaterra a los centros de consumo reduce las pérdidas de transmisión; la experiencia de Escocia en aguas profundas impulsa la innovación en sistemas de amarre; y Gales aprovecha los beneficios de la fabricación mediante el ensamblaje de plataformas modulares.

El desarrollo futuro de la red depende del Diseño de Red Integral de National Grid ESO, que selecciona 15 puntos de amarre para distribuir la generación entre subestaciones costeras y minimizar la limitación de la producción. Los corredores de cable coordinados están diseñados para compartir los permisos necesarios, reduciendo así el impacto ambiental y, al mismo tiempo, impulsando la expansión del mercado de energía eólica marina del Reino Unido.^{[ 5 ]National Grid ESO, “Diseño de red holístico”, nationalgrideso.com}