Análisis de participación y tamaño del mercado de viajes en línea del Reino Unido: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de viajes online del Reino Unido

Recuperación del ocio pospandemia y demanda acumulada

Se prevé que las llegadas internacionales alcancen los 43.4 millones en 2025, lo que refleja un crecimiento del 5% en comparación con 2024, con un gasto previsto por los visitantes de 33.7 millones de libras esterlinas. ^{[ 1 ]VisitBritain, “Pronóstico del turismo receptor 2025”, visitbritain.org}Las visitas a familiares y amigos impulsan principalmente la recuperación del mercado turístico del Reino Unido, ya que los residentes priorizan cada vez más la reconexión y la planificación de viajes nacionales con pernoctación. La adopción de políticas de "superdesplazamiento" por parte de las empresas está impulsando el auge de los viajes combinados de negocios y ocio, lo que contribuye a estancias más largas. A pesar de los desafíos inflacionarios, los viajes siguen siendo la principal categoría de gasto discrecional, impulsando el crecimiento del mercado de viajes online del Reino Unido hasta 2026. Después de 2026, se espera que el mercado se estabilice y vuelva a sus niveles de crecimiento habituales.

Aceleración de las reservas móviles y pagos en la aplicación

En 2024, los dispositivos móviles contribuyeron al 67.90 % del total de reservas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 9.89 %, superando el uso de ordenadores. La adopción de soluciones de pago digitales como Apple Pay, Google Pay y los procesos de embarque biométricos ha mejorado significativamente las tasas de conversión. British Airways está probando la tecnología de reconocimiento facial para optimizar la experiencia de los pasajeros desde la puerta de embarque hasta el asiento. La Generación Z, con más del 50 % que prefiere las plataformas móviles, está impulsando la transición hacia un enfoque centrado en la movilidad. Esta tendencia pone de relieve la necesidad crucial de que los operadores prioricen las estrategias centradas en la movilidad para mantenerse competitivos.

La legislación sobre envases dinámicos elimina los límites de las comisiones

El Reglamento de Viajes Combinados y Acuerdos de Viaje Vinculados de 2018 eliminó los límites obsoletos de comisiones, facilitando la integración fluida de vuelos, alojamientos y actividades en paquetes vacacionales dinámicos. Este cambio regulatorio ha impulsado una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.45 % en el mercado de paquetes vacacionales, gracias a la incorporación del inventario de lastminute.com en múltiples canales por parte de actores clave como TUI. La mayor confianza de los compradores, respaldada por la protección obligatoria contra la insolvencia y la transparencia en los precios, ha contribuido a un mayor valor de las transacciones. La posibilidad de ofrecer paquetes en tiempo real ha fortalecido la posición competitiva de los operadores en el mercado. Estos avances subrayan la creciente demanda de soluciones de viaje flexibles e integrales.

Incorporación de políticas de viajes para trabajar desde cualquier lugar

La adopción de modelos de trabajo híbridos ha incrementado significativamente la demanda de "vacaciones de trabajo", lo que ha impulsado a las empresas a destinar mayores presupuestos a opciones de viaje adaptables y sostenibles. En 2024, el gasto en viajes corporativos experimentó un crecimiento, como lo demuestra la adquisición estratégica de AmTrav por parte de TravelPerk por 135 millones de dólares para mejorar las capacidades de su plataforma. Esta adquisición refleja el enfoque de la industria en escalar las operaciones para satisfacer la cambiante demanda de viajes. Los proveedores están optimizando la eficiencia operativa fomentando estancias prolongadas y salidas entre semana. Estas estrategias buscan equilibrar los factores de ocupación y mejorar la utilización de recursos en toda la cadena de suministro de viajes.

Aumento de las tarifas por servicios comerciales de los emisores de tarjetas del Reino Unido

Mastercard y Visa representan conjuntamente el 95 % de las transacciones relacionadas con viajes en el Reino Unido, ejerciendo un control significativo sobre el mercado. Su decisión de aumentar las tarifas de procesamiento por encima de la inflación ha impuesto un coste anual adicional de más de 250 millones de libras a los comercios. ^{[ 2 ]Regulador de Sistemas de Pago, “Revisión provisional de las comisiones de los sistemas de tarjetas”, psr.org.uk} Las agencias de viajes en línea (OTA) más pequeñas, con un poder de negociación limitado, son cada vez más vulnerables a la salida del mercado o a la consolidación. Los nuevos sistemas de pago bancario representan una alternativa potencial; sin embargo, su estructura de costos actual sigue siendo menos competitiva en comparación con los pagos con tarjeta. Esta dinámica subraya la creciente presión financiera que sufren los comerciantes y la necesidad de soluciones de pago rentables en el sector turístico.

Escasez de capacidad de las aerolíneas y restricciones de franjas horarias en Heathrow

En el primer semestre de 2024, el aeropuerto de Heathrow operó cerca de su capacidad máxima, gestionando aproximadamente 40 millones de pasajeros. La disponibilidad limitada de franjas horarias ha resultado en un aumento de las tarifas aéreas y ha limitado la incorporación de nuevas rutas. Con la aprobación de la tercera pista propuesta aún pendiente, las aerolíneas están reasignando sus operaciones al aeropuerto de Gatwick o estableciendo alianzas ferroviarias estratégicas. Para abordar parcialmente estos desafíos, la Autoridad de Aviación Civil ha reducido las tarifas aéreas a 23.72 GBP por pasajero. Estos avances ponen de relieve los ajustes operativos y estratégicos necesarios para gestionar el creciente volumen de pasajeros y las limitaciones de infraestructura. ^{[ 3 ]Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, “Control de precios en el aeropuerto de Heathrow”, caa.co.uk} .

Análisis de segmento

Por servicio de reservas: los paquetes vacacionales impulsan la aceleración del crecimiento

Los paquetes vacacionales están impulsando un crecimiento significativo en el mercado de viajes en línea del Reino Unido, registrando una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.45 %. Este crecimiento pone de manifiesto su creciente importancia como fuente clave de ingresos en el mercado. En 2024, el alojamiento para viajes representó una cuota de mercado considerable, lo que pone de relieve su papel crucial en la configuración del gasto del consumidor. La creciente demanda de soluciones de alojamiento refleja la evolución de las preferencias y prioridades de gasto de los consumidores. Estas tendencias, en conjunto, subrayan el dinamismo del mercado de viajes en línea en el Reino Unido.

Los paquetes dinámicos, impulsados ​​por la normativa, han permitido a las OTA integrar vuelos, alojamientos y tours en ofertas personalizables con modelos de precios flexibles. La alianza estratégica de TUI con lastminute.com ha expandido significativamente su red de Tours y Actividades a 100 países, reforzando su presencia global. ^{[ 4 ]Grupo TUI, “Presentación de resultados del segundo trimestre de 2”, tuigroup.com} El segmento de alojamiento alternativo continúa ganando terreno, como lo demuestran los ingresos de Airbnb en el cuarto trimestre de 4, que alcanzaron los 2024 millones de dólares. Este crecimiento refleja la creciente preferencia de los consumidores por opciones de alojamiento no tradicionales. Estos avances demuestran la evolución del panorama competitivo y la diversificación de la oferta en el mercado de viajes online.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de dispositivo: el dominio móvil se acelera

En 2024, las reservas móviles representaron el 67.90 % del total de transacciones, y se prevé que superen la mitad para 2030, impulsadas por una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.89 %. Este crecimiento pone de manifiesto la pérdida de importancia de las reservas desde ordenadores, que siguen en declive. La adopción de pagos sin fricción con monederos electrónicos y procesos de embarque biométricos está acelerando esta transición. Estos avances optimizan la experiencia de reserva, haciendo que las plataformas móviles sean más atractivas para los consumidores. Esta tendencia subraya un cambio significativo en el comportamiento del consumidor hacia la comodidad y las soluciones tecnológicas.

La fuerte preferencia de la Generación Z por las plataformas móviles, sumada a las recompensas exclusivas de las apps, está consolidando el dominio de los smartphones en las interacciones con los consumidores. TUI ha reportado un crecimiento sustancial de dos dígitos en los ingresos basados ​​en apps, lo que refleja la creciente dependencia de los canales móviles. Además, Alipay+ está mejorando la eficiencia de los pagos para los turistas asiáticos, impulsando aún más la adopción de dispositivos móviles. A pesar de esto, los ordenadores de escritorio mantienen un papel limitado en la gestión de itinerarios de viajes corporativos complejos. Sin embargo, su relevancia continúa disminuyendo a medida que las soluciones móviles ganan terreno en casos de uso más amplios.

Por tipo de plataforma: Los metabuscadores alteran los modelos tradicionales

En 2024, las agencias de viajes online representaron el 65.90 % de las ventas totales, manteniendo su posición dominante en el mercado. Sin embargo, los metabuscadores se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.33 %, impulsados ​​por la preferencia de los viajeros por comparaciones de precios transparentes. La implementación de la Ley de Mercados Digitales ha introducido obligaciones de "guardianes" para Booking.com, lo que se espera que mejore el acceso al mercado para los proveedores más pequeños. Es probable que este cambio regulatorio fomente un panorama más competitivo al reducir las barreras para los actores emergentes. Como resultado, la dinámica del mercado de viajes online está evolucionando, con mayores oportunidades para que las entidades más pequeñas ganen visibilidad.

La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel transformador en la industria turística, con empresas como eDreams Odigeo y el prototipo oneworld de Google Cloud liderando los avances en la planificación personalizada de viajes. Estas soluciones basadas en IA permiten una personalización integral, mejorando la experiencia del cliente y agilizando el proceso de reserva. Simultáneamente, las aerolíneas se centran en la reestructuración de sus portales de reserva directa para minimizar la dependencia de plataformas de terceros y reducir los costes de las comisiones. Este cambio estratégico está intensificando la competencia, ya que las aerolíneas buscan fortalecer sus relaciones directas con los clientes. Los avances en curso subrayan la creciente importancia de la tecnología y la participación directa para transformar la dinámica competitiva del mercado turístico.

Por tipo de viajero: el segmento VFR impulsa la recuperación

En 2024, el sector de Ocio contribuyó con el 65.30 % de los ingresos totales, manteniendo su posición dominante en el mercado. Se proyecta que el segmento de Visitas a Amigos y Familiares (VFR) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.61 %, impulsado por la evolución de los patrones de viaje. Las estancias prolongadas y las salidas entre semana son cada vez más comunes, ya que los viajeros priorizan los viajes de reconexión. Este cambio pone de manifiesto la evolución de las preferencias de los consumidores y su impacto en la dinámica de los viajes. El crecimiento del segmento VFR subraya su creciente importancia dentro del mercado de viajes en general.

El auge del trabajo híbrido ha introducido la tendencia de las "vacaciones de trabajo", que combina viajes de trabajo y de ocio. Para satisfacer esta demanda, TravelPerk está ampliando su oferta flexible para adaptarse a estas necesidades de viajes híbridos. La demanda de viajes de negocios se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, lo que refleja una recuperación más lenta. Sin embargo, existe un creciente énfasis en las opciones de tarifas premium y los viajes centrados en la sostenibilidad. Estas tendencias indican un cambio en las prioridades de los viajes corporativos, en consonancia con los cambios más amplios del mercado.

Por grupo de edad: La Generación Z transforma la dinámica del mercado

En 2024, los millennials representaban el 34.50 % del mercado de viajes en línea del Reino Unido, lo que refleja su importante influencia en el sector. Sin embargo, la Generación Z se perfila como un grupo demográfico clave, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.20 %, y se prevé que transforme el mercado para 2030. Esta generación muestra una marcada preferencia por las reservas móviles y las plataformas de metabuscadores, lo que se alinea con su afición a la tecnología. La sostenibilidad y las reseñas de otros usuarios son factores cruciales que influyen en sus decisiones de viaje, lo que pone de relieve su enfoque en la ética y la información. Por lo tanto, las empresas deben adaptar sus estrategias para atender las preferencias cambiantes de la Generación Z y así mantener su competitividad.

Los Baby Boomers siguen priorizando las estancias más largas, y a menudo eligen alojamientos de alta gama que se ajustan a sus preferencias de comodidad y lujo. En cambio, la Generación X impulsa la tendencia de los viajes multigeneracionales, demostrando su papel como organizadores de experiencias familiares. Estos comportamientos generacionales subrayan la diversidad de demandas del mercado, que requiere enfoques personalizados para satisfacer las distintas necesidades de los clientes. Comprender estas preferencias específicas es esencial para las empresas que buscan captar cuota de mercado en diferentes grupos de edad. Las empresas deben aprovechar esta información para desarrollar ofertas específicas y mejorar la satisfacción del cliente.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Inglaterra controló más de la mitad del tamaño del mercado de viajes en línea del Reino Unido en 2024, impulsado por la posición de Londres como centro financiero, la conectividad de Heathrow y la gran cantidad de patrimonio. La demanda de ocio, negocios y reuniones, congresos y exposiciones (MICE) impulsa una perspectiva regional de CAGR. Si bien las limitaciones de capacidad en Heathrow y el aumento de los costos del centro de la ciudad moderan el crecimiento potencial, iniciativas como Crossrail y HS2 mejoran la conectividad multimodal.

Escocia, si bien aporta una base de mercado menor, presenta la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del mercado turístico británico. Entre los impulsores clave se encuentran los corredores patrimoniales, las rutas del whisky y las subvenciones de turismo digital, que atraen eficazmente a visitantes de larga distancia. La participación de los escoceses en vacaciones nacionales disminuyó al 18 % en 2024; sin embargo, el aumento del turismo receptor mitigó esta caída. La integración de la realidad aumentada por parte del National Trust for Scotland ha extendido estratégicamente la actividad turística hasta la temporada media. Estas iniciativas, en conjunto, posicionan a Escocia como una zona de crecimiento dinámico dentro del mercado turístico británico.

Gales e Irlanda del Norte mantienen conjuntamente una cuota de mercado considerable en el sector turístico británico. Gales aprovecha su proximidad geográfica a los principales centros de población ingleses y su enfoque en el ecoturismo costero para atraer visitantes. Irlanda del Norte se beneficia de una mayor conectividad aérea a través de Belfast y de la popularidad de los tours con temática de Juego de Tronos, que refuerzan su atractivo turístico. Ambas regiones invierten activamente en proyectos de conectividad rural financiados por la UE, que se espera que mejoren las conversiones de reservas en línea. Estos esfuerzos estratégicos subrayan el compromiso de las regiones para fortalecer su posición en el mercado de viajes en línea del Reino Unido.