Análisis del tamaño y la cuota del mercado de pagos del Reino Unido: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de pagos del Reino Unido

Pagos instantáneos A2A habilitados para banca abierta

Los comerciantes están adoptando mecanismos de banca abierta para eludir las tarifas de intercambio, y más de 7 millones de consumidores habían otorgado al menos un consentimiento para 2025.^{[ 1 ]Autoridad de Conducta Financiera, “Adopción de la banca abierta 2025”, fca.org.uk} Los pagos recurrentes variables son especialmente útiles para la facturación de suscripciones, ya que reducen la pérdida involuntaria de clientes relacionada con fallos en la tarjeta registrada. GoCardless procesó un 68 % más de volumen A2A interanual en 2025, con un tamaño promedio de cesta un 22 % superior al de las tarjetas equivalentes. La confirmación regulatoria de que los proveedores de servicios de superposición enfrentan requisitos de capital más bajos que las instituciones tradicionales ha reducido las barreras de entrada al mercado y acelerado la implementación de productos.^{[ 2 ]Regulador de Sistemas de Pago, “Overlay Services Framework 2025”, psr.org.uk}

Autenticación robusta de clientes que acelera las soluciones tokenizadas y biométricas

Los estándares SCA reforzados obligaron a los emisores a rechazar las transacciones de comercio electrónico con CVV estático a partir de enero de 2024. Las credenciales tokenizadas ya protegen más del 60% de los pagos con tarjeta web en el Reino Unido, pero pueden ralentizar los procesos de pago. El programa piloto biométrico de Mastercard con NatWest combinó tokens de vinculación de dispositivos y verificación facial o de huellas dactilares en el dispositivo, reduciendo los tiempos de aprobación a 1.8 segundos y manteniendo el fraude por debajo del 0.02%.^{[ 3 ]Mastercard, “Piloto de autenticación biométrica 2025”, mastercard.com} Esta ventaja de rendimiento está impulsando a los emisores hacia estrategias generalizadas de vinculación de dispositivos.

El auge de la financiación de FinTech facilita la expansión de BNPL y las finanzas integradas

La recaudación de fondos en el sector fintech del Reino Unido alcanzó los 8.1 millones de libras esterlinas (10.3 millones de dólares estadounidenses) en 2024, gracias a la búsqueda de plataformas de préstamos a plazos y financiación integrada por parte de inversores de riesgo. Klarna aprovechó la extensión de su Serie F para implementar el BNPL con código QR en 12,000 tiendas, lo que supuso un desafío para las tarjetas de crédito en el punto de venta. Las normas de asequibilidad de la FCA, que incluyen un periodo de inactividad de 30 días, favorecen ahora a las entidades crediticias con una sólida capitalización, lo que acelera la consolidación y refuerza las perspectivas de crecimiento de los líderes del mercado.

Consulta sobre la CBDC de Digital-Pound para catalizar la inversión en infraestructura

Aunque la emisión aún no se ha decidido, la consulta del Banco de Inglaterra ya ha liberado las inversiones de los procesadores en dinero programable. Worldpay destinó 45 millones de libras esterlinas (57 millones de dólares estadounidenses) en 2025 para codificar módulos de contratos inteligentes compatibles con arquitecturas de contabilidad distribuida. Las directrices del Tesoro aclararon que una libra digital coexistiría con los depósitos bancarios, lo que reduciría el riesgo existencial y recompensaría a los primeros usuarios capaces de orquestar pagos condicionales en el lanzamiento.

Aumento del fraude en las APP y de los costos de reembolso según las nuevas normas del PSR

Las pérdidas por fraude en APPs alcanzaron los 485 millones de libras esterlinas en 2024, lo que obligó a los bancos a reembolsar a la mayoría de las víctimas en un plazo de cinco días hábiles. Las provisiones adicionales, que superaron los 200 millones de libras esterlinas, desviaron capital de la innovación de productos y aumentaron el coste de los pagos instantáneos. Lloyds redujo el fraude en APPs en un 34 % tras implementar las comprobaciones de confirmación del beneficiario, pero la solución añadió poco más de dos segundos a cada transferencia. Esta fricción amenaza con impulsar las transferencias de bajo valor a canales no bancarios.

Sistemas bancarios centrales heredados que limitan la liquidación en tiempo real

Si bien el Servicio de Pagos Más Rápidos procesó más de cuatro mil millones de transferencias en 2024, muchos bancos de segundo nivel aún registran fondos en lotes cada hora o cada dos horas. La migración del núcleo nativo de la nube de Starling, con un costo de 18 millones de libras esterlinas (23 millones de dólares estadounidenses), ofrece una resolución en menos de un segundo, pero los bancos tradicionales enfrentan costos de cinco a siete veces mayores debido a la deuda técnica. El mercado resultante de dos velocidades dificulta la ubicuidad de la promesa de tiempo real del mercado de pagos del Reino Unido.

Análisis de segmento

Por modo de pago: A2A Rails transforma la economía del canal

Se proyecta que los pagos en línea entre cuentas se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.63 % entre 2026 y 2031, la trayectoria más rápida entre todos los modos. Las tarjetas de débito representaron una cuota de mercado del 42.62 % en el Reino Unido en 2025, pero este crecimiento se ha estancado debido a que los comerciantes prefieren las plataformas en tiempo real para evitar las comisiones de intercambio. El tamaño del mercado de pagos con tarjeta de crédito en el Reino Unido se ve afectado por las nuevas comprobaciones de asequibilidad que amplían los plazos de emisión. Las billeteras digitales continúan ganando terreno tanto en el comercio electrónico como en los establecimientos físicos, impulsadas por la integración en plataformas para pequeños comercios. 

El efectivo ha caído por debajo del 15% del volumen de pagos minoristas, debido al cierre de sucursales y cajeros automáticos. El pago contra reembolso para compras en línea ahora está restringido a categorías específicas de productos electrónicos, e incluso en estas plataformas, las normas están reduciendo su uso. Los débitos directos y la liquidación de facturas siguen siendo comunes en el comercio entre empresas (B2B), pero contribuyen poco al volumen de consumo. Un regulador estima que el subsidio anual necesario para mantener la aceptación universal del efectivo es de 2 millones de libras esterlinas, lo que hace probable una transición acelerada hacia el comercio exclusivamente digital.

Por industria del usuario final: La digitalización de la atención médica impulsa la innovación en los pagos

El comercio minorista representó el 52.72 % del valor de las transacciones en 2025, pero su crecimiento se está moderando a medida que la venta de alimentos en línea se acerca a su madurez. Se prevé que el sector sanitario avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.82 % hasta 2031, gracias a portales unificados de pago para pacientes. La exigencia del Servicio Nacional de Salud de que todos los fideicomisos adopten pasarelas de banca abierta para marzo de 2027 ha impulsado un gasto en adquisiciones de aproximadamente 120 millones de libras esterlinas. 

Los proveedores privados adoptaron las cajas integradas con mayor rapidez aún; la implementación de enlaces de pago por parte de Bupa redujo los tiempos de cobro de los pacientes de 14 días a dos horas y redujo los costos administrativos en un 35 %. Los establecimientos de hostelería están experimentando con soluciones de pago en mesa mediante códigos QR que ahorran ocho minutos en las horas punta, lo que demuestra cómo el software vertical aumenta el poder operativo y expande el mercado de pagos del Reino Unido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Londres y el sureste representan el 48% del mercado de pagos del Reino Unido, impulsados ​​por una mayor penetración de teléfonos inteligentes y una densa red comercial. Escocia y Gales se están poniendo al día, con una cobertura 5G que alcanzará al 78% de la población en 2025, lo que permitirá una autenticación móvil fluida incluso en regiones con poca cobertura. Los comercios de Irlanda del Norte gestionan flujos de pago en dos divisas, y las tarjetas en euros representan el 31% de las transacciones en las ciudades fronterizas, lo que impulsa la demanda de procesadores multidivisa. 

El mandato regulatorio que exige que el 95% de los ciudadanos vivan a menos de una milla de un cajero automático ha resultado difícil en las zonas rurales, lo que ha acelerado la adopción de servicios de devolución de efectivo en puntos de venta (POS) que cobran entre 0.50 y 1.00 GBP por retirada. Los comercios urbanos cada vez utilizan menos efectivo, ya que el 22% de los comercios londinenses ya no aceptan efectivo físico, con un coste medio de gestión del 1.8%. Por lo tanto, las curvas de adopción regionales dependen de la disponibilidad de banda ancha, el uso de teléfonos inteligentes y la economía del coste del efectivo.

A pesar de un marco legal único, el comportamiento de pago varía según la demografía local. Las zonas residenciales adineradas de Londres muestran la mayor penetración de transacciones con autenticación biométrica, mientras que ciudades universitarias como Oxford y Cambridge observan una adopción temprana de BNPL para servicios relacionados con la matrícula. Los centros turísticos costeros dependen en gran medida de los monederos QR en puntos de venta, que atienden a visitantes de paso que no están familiarizados con los sistemas de enlace bancario local. Estos matices subrayan la granularidad geográfica inherente a las previsiones del tamaño del mercado de pagos del Reino Unido.