Mercado de carne de aves de corral del Reino Unido ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Análisis del mercado de carne de ave del Reino Unido

El tamaño del mercado de carne de aves del Reino Unido se estima en 4.66 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 4.81 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 0.64% durante el período previsto (2025-2030).

El mercado de carne de ave del Reino Unido está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de la dinámica minorista y los cambios en las preferencias de los consumidores. Los supermercados e hipermercados siguen dominando el panorama minorista, representando el 64.2% de las ventas del canal off-trade en 2022. El mercado minorista de comestibles está liderado por actores importantes como Tesco y Sainsbury's, con cuotas de mercado del 27.5% y el 15.2% respectivamente, lo que demuestra la naturaleza concentrada de la distribución de carne de ave. Estos minoristas se están centrando cada vez más en las ofertas de marcas blancas y están ampliando sus gamas de productos para incluir productos avícolas de primera calidad y de valor añadido, lo que refleja la adaptación del mercado a las diversas demandas de los consumidores.

El sector de servicios de alimentación representa una vía de crecimiento sustancial para el mercado de la carne de ave, y en 46,200 el Reino Unido contaba con aproximadamente 2022 restaurantes de comida rápida y para llevar. El mercado ha sido testigo de una importante expansión de las cadenas de restaurantes de comida rápida, y el Reino Unido alberga el mayor número de restaurantes Subway de Europa, con 2,209 locales. La presencia de entre 32,000 y 35,000 restaurantes de servicio completo pone de relieve aún más la sólida infraestructura de servicios de alimentación que respalda el consumo de carne de ave. Los principales actores de la industria están ampliando activamente sus capacidades de producción, como lo demuestra la nueva instalación avícola comercial de Cranswick en Hull y la ampliación de las operaciones de Maelor Foods para duplicar la capacidad de producción.

La transformación digital está revolucionando el comercio minorista avícola, con aproximadamente 46.6 millones de personas en el Reino Unido que acceden a Internet a diario. Si bien solo el 13% de las compras de comestibles se realizaron en línea en 2022, el canal está experimentando un rápido crecimiento, especialmente entre los consumidores más jóvenes, ya que el 58% de las personas de entre 27 y 42 años prefirieron el comercio electrónico para las compras de comestibles en el segundo trimestre de 2. Este cambio está impulsando a los minoristas a mejorar sus capacidades digitales y desarrollar estrategias omnicanal para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores.

La innovación de productos y la diversificación de los menús están impulsando la dinámica del mercado, en particular en el segmento de los restaurantes de comida rápida. Las grandes cadenas introducen periódicamente nuevas ofertas para mantener el interés de los consumidores, como lo demuestra el lanzamiento de los McNuggets de pollo picante de McDonald's en 2022. El mercado también está siendo testigo de un mayor enfoque en los productos avícolas procesados ​​de primera calidad y especiales, y los minoristas y los operadores de servicios de alimentación están ampliando su gama de productos avícolas marinados, preparados previamente y de conveniencia. Esta tendencia está respaldada por la extensa red de restaurantes de servicio completo que siguen innovando con preparaciones únicas y platos de fusión que incorporan carne de ave.

Tendencias del mercado de carne de ave en el Reino Unido

La escasez de mano de obra está afectando gravemente a la industria

• La producción avícola del Reino Unido disminuyó un 1.88% en 2022 con respecto a 2021. La población avícola doméstica del Reino Unido se compone de una variedad de especies, predominantemente gallinas y pavos, pero también patos y gansos. Las gallinas de Guinea y las codornices se utilizan con menos frecuencia. Sin embargo, en 2022, la población avícola en el Reino Unido disminuyó un 1.0%, alcanzando los 188 millones de aves; las aves de cría y ponedoras disminuyeron un 0.5%, alcanzando los 53 millones de aves en comparación con 2021. Del mismo modo, los pollos de engorde (pollos de mesa) experimentaron una disminución del 0.5% en 2022 en comparación con 2021, alcanzando los 126 millones de aves, lo que representa algo más de dos tercios de la población avícola total.
• En la actualidad, existen 1,132 razas de aves de corral reconocidas en todo el mundo, el 58% de las cuales se encuentran en Europa. En Europa, 204 razas de aves de corral ya están en estado crítico y 34 están extintas. En el Reino Unido, hay más de 280 razas de aves de corral (33 patos, 23 gansos, 124 gallinas, 63 miniaturas, 20 enanas y 18 pavos), todas las cuales, aparte de algunas especies exóticas importadas recientemente, están oficialmente reconocidas como raza y estandarizadas por el Club Avícola de Gran Bretaña. La industria de la carne de aves de corral del Reino Unido está luchando contra la escasez de mano de obra en los sectores de la agricultura y el procesamiento.
• Los productores están preocupados por el impacto del Brexit en los productos básicos. Como resultado de la escasez de mano de obra, los productores del Reino Unido están produciendo una gama limitada de productos para los clientes del Reino Unido. La tasa media de vacantes superó el 16% de la fuerza laboral total en 2021, y el número de vacantes está aumentando. El Brexit ha tenido un efecto dominó en la industria, ya que muchos productores han tenido que reducir la producción semanal de pollo entre un 5 y un 10%; la producción de pavo durante todo el año se redujo un 10% en 2021 en comparación con 2020. Se estima que la producción de pavos de Navidad se redujo un 20% en 2021.

El Brexit y el conflicto Rusia-Ucrania inflaron los precios en Reino Unido

• Los precios de las aves de corral en el Reino Unido aumentaron un 10.18% entre 2017 y 2022. El pollo es la carne más consumida en el Reino Unido y la gente lo come más que la carne de res, cordero o cerdo. El bajo costo del pollo lo ha convertido en la carne preferida en todo el país. Sin embargo, el coste minorista medio del pollo aumentó 31 p/kg en mayo de 2022, casi un 12% más que hace un año, alcanzando los 3.2 dólares/kg. La guerra en Ucrania, el aumento de los precios de la energía y el Brexit son algunas de las razones por las que los precios de las aves de corral aumentaron en el Reino Unido.
• Los precios en finca aumentaron casi un 50% en 2022 en comparación con el año anterior. El costo de producción en el país se ha vuelto cada vez más caro debido al aumento de los costos de electricidad, combustible, vacunas, embalajes y otros. En 2022, para una instalación pequeña, la factura de electricidad aumentó de 200 dólares mensuales a más de 600 dólares mensuales, y las cajas de cartón utilizadas para almacenar pollos aumentaron de 800 dólares por 1,000 a más de 1,000 dólares por 1,000. Las vacunas necesarias para los pollos también aumentaron un 8% ese mismo año. Además, el costo de los piensos aumentó el año anterior. Esto se debió al aumento de los precios del trigo y la soja, que se utilizan a menudo en el proceso de producción de piensos, debido a las malas cosechas y a la guerra entre Rusia y Ucrania; Los países en conjunto representan aproximadamente el 30% del suministro mundial de trigo.
• En los últimos meses, establecimientos de comida rápida como Nando's y KFC han visto subir sus precios. El precio minorista promedio del pollo refrigerado y listo para horno aumentó de un mínimo de 2.69 USD/kg a 4.2 USD/kg en los últimos dos años. Por ejemplo, en diciembre de 2021, una caja de alitas de pollo tenía un precio de 22 dólares, que aumentó a 27 o 28 dólares por caja en mayo de 2022.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de productos frescos y refrigerados en el mercado de carne de aves de corral del Reino Unido

El segmento de aves de corral frescas domina el mercado de carne de aves de corral del Reino Unido, con una participación de mercado de aproximadamente el 47 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente a la fuerte preferencia de los consumidores británicos por los productos avícolas frescos, en particular los pollos enteros y las pechugas de pollo. El dominio del segmento se ve reforzado por la creciente demanda de productos avícolas de corral y 100 % británicos, y los principales minoristas, como Marks and Spencer, están adoptando políticas de abastecimiento de pollo británico en toda su gama de productos avícolas. La fortaleza del segmento se ve respaldada además por la presencia de más de 30,000 XNUMX empresas dedicadas a la producción avícola en todo el Reino Unido, que mantienen una sólida cadena de suministro que garantiza la disponibilidad constante de productos avícolas frescos para satisfacer la demanda de los consumidores.

Segmento procesado en el mercado de carne de aves de corral del Reino Unido

El segmento de carne de ave procesada está experimentando el crecimiento más dinámico en el mercado de carne de ave del Reino Unido, y se prevé que mantenga un fuerte impulso hasta 2024-2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de los consumidores de alimentos preparados y opciones listas para cocinar, en particular entre los profesionales urbanos con estilos de vida ajetreados. Los principales minoristas están ampliando activamente sus ofertas de carne de ave procesada, y empresas como Birds Eye lanzan innovadores alimentos congelados "Chicken Shop" para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente popularidad de varios formatos procesados, incluidos nuggets, fiambres y productos marinados, junto con una mayor inversión en instalaciones de procesamiento por parte de los principales actores del mercado para mejorar las capacidades de producción y satisfacer la creciente demanda.

Segmentos restantes en la segmentación de formularios

Los segmentos de carne de ave congelada y enlatada completan la segmentación de formas del mercado de carne de ave del Reino Unido, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades y preferencias de los consumidores. El segmento de carne de ave congelada mantiene una fuerte presencia en el mercado, particularmente popular entre los proveedores de servicios de alimentos y los consumidores conscientes de los costos debido a su mayor vida útil y precios competitivos en comparación con las alternativas frescas. Mientras tanto, el segmento enlatado, si bien tiene una participación de mercado menor, continúa satisfaciendo necesidades específicas del mercado, particularmente en aplicaciones de almacenamiento a largo plazo y alimentos preparados. Ambos segmentos se benefician de las innovaciones continuas en tecnologías de envasado y conservación, lo que ayuda a mantener su relevancia en la estructura general del mercado.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de venta al por menor en el mercado de carne de aves de corral del Reino Unido

El canal off-trade domina el mercado de carne de aves de corral del Reino Unido, con aproximadamente el 66% del valor total del mercado en 2024. Esta importante cuota de mercado está impulsada principalmente por supermercados e hipermercados, que sirven como el principal destino minorista para las compras de productos avícolas. Las principales cadenas minoristas como Tesco, Sainsbury's, Asda y Morrisons han establecido sólidas redes de distribución en todo el país, ofreciendo a los consumidores una amplia variedad de productos avícolas que van desde opciones frescas y congeladas hasta procesadas. Estos minoristas también han fortalecido su posición introduciendo marcas privadas e implementando una infraestructura avanzada de cadena de frío para mantener la calidad del producto. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la creciente preferencia de los consumidores por experiencias de compra en un solo lugar y la disponibilidad de diversas opciones de productos avícolas bajo un mismo techo.

Segmento de canal en línea en el mercado de carne de aves de corral del Reino Unido

El canal online está surgiendo como el segmento más dinámico en el mercado de carne de aves de corral del Reino Unido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 5 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por la creciente digitalización del comercio minorista y las preferencias cambiantes de compra de los consumidores. La expansión del segmento está respaldada por la alta tasa de penetración de Internet en el Reino Unido, con más de 46 millones de usuarios diarios de Internet. Las plataformas de comercio electrónico están mejorando su oferta de servicios a través de innovaciones como la entrega a domicilio, las opciones de clic y recogida y los servicios especializados de entrega de carne. Las carnicerías online premium como Farmison & Co, Turner & George y The Dorset Meat Company están ganando terreno al ofrecer productos avícolas de alta calidad procedentes de granjas con estándares superiores de bienestar animal. Se espera que la comodidad de las compras online, junto con características como los servicios de suscripción y las recomendaciones personalizadas, impulsen el crecimiento continuo de este segmento.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El canal de venta al público representa una parte importante del mercado de carne de ave del Reino Unido, y atiende principalmente al sector de servicios de alimentación, incluidos restaurantes, cadenas de comida rápida, hoteles y catering institucional. Este segmento se caracteriza por las compras a granel y los requisitos de productos especializados para satisfacer diversas necesidades culinarias. Las tiendas de conveniencia, aunque tienen una participación de mercado menor, desempeñan un papel crucial en el servicio a las comunidades locales y en el acceso fácil a productos avícolas cocinados en áreas urbanas y suburbanas. La categoría "otros", que abarca carnicerías independientes, tiendas especializadas y ventas directas desde la granja, contribuye a la diversidad del mercado al ofrecer productos avícolas únicos y de primera calidad a consumidores exigentes.

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