Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la energía eólica en el Reino Unido: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía eólica en el Reino Unido

Desarrollo rápido de los proyectos de arrendamiento marino Round 3 y ScotWind.

Los contratos ScotWind de Crown Estate abrieron una cartera de proyectos de 25 GW en 17 concesiones que ya cuentan con estudios, conexiones a la red y reservas de buques, reduciendo los ciclos de desarrollo típicos en casi dos años.^{[ 1 ]The Crown Estate, “Plan de Crecimiento Industrial”, thecrownestate.co.uk} El proyecto East Anglia Hub, con una capacidad de 2.9 GW, y otros proyectos de la Ronda 3 agrupan contratos, impulsan el contenido local y generan economías de escala en cimentaciones y logística. El Plan de Crecimiento Industrial estima la creación de 10 000 empleos adicionales anuales y un valor económico de 25 000 millones de libras esterlinas para 2035, suponiendo que el despliegue anual se mantenga cerca de los 6 GW. Sin embargo, la cancelación del proyecto Hornsea 4 por parte de Ørsted pone de manifiesto la necesidad de establecer precios realistas y cadenas de suministro resilientes.

Repotenciación de las primeras flotas terrestres que alcanzan los 20 años de vida útil.

Proyectos como Hagshaw Hill reemplazaron turbinas de la década de 1990 con la mitad de unidades, quintuplicando la producción, reduciendo el LCOE y minimizando la ocupación de nuevos terrenos. Octopus Energy tiene como objetivo reacondicionar 1,000 turbinas antiguas, añadiendo potencialmente 5 GW en áreas previamente autorizadas. Datos eólicos comprobados, el apoyo de la comunidad existente y la capacidad de la red reducen los plazos de entrega en comparación con las construcciones desde cero. Las modernas plataformas de 6-8 MW también proporcionan servicios de configuración de la red, mejorando el valor del sistema.

Precios mínimos de CfD AR6 vinculados al IPC(X)

El CfD AR6 aseguró 990 MW en tierra a 50.90 GBP/MWh y revisó los precios en alta mar a 73 GBP/MWh, restableciendo el realismo de las ofertas después del resultado de cero adjudicaciones del AR5.^{[ 2 ]Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto, “Plan de Acción de Energía Limpia 2030”, gov.uk} La indexación protege a los promotores de la inflación en los costes del acero y los cables, mientras que los consumidores se benefician de las ganancias de productividad. El borrador de las normas AR7 propone plazos superiores a 15 años y límites presupuestarios flexibles para incorporar 12 GW de capacidad. Estos ajustes reducen la presión sobre el coste del capital derivada del aumento de la rentabilidad de los bonos del Estado.

Ingresos por equilibrio de la red eléctrica derivados de la reforma de Servicios Dinámicos de National Grid

Los contratos de contención y regulación dinámica remuneran a los parques eólicos por los servicios de inercia, frecuencia y voltaje, simultáneamente con la venta de energía. Un acuerdo de 328 millones de libras esterlinas a seis años ya supone un ahorro de 128 millones de libras para los consumidores. Los nuevos proyectos ahora incluyen convertidores avanzados y baterías in situ para captar estos ingresos duales, lo que aumenta la TIR de los proyectos y contribuye al objetivo de una red eléctrica 100 % libre de carbono para 2035.

Cuellos de botella en la cadena de suministro de monopilotes XXL y cables HVDC

Se prevé que la capacidad de fabricación europea cubra solo el 70 % de la demanda de acero para 2029, y que las necesidades del Reino Unido alcancen los 3.8 millones de toneladas para el período 2025-2027. La escasez de plantas capaces de producir más de 2,000 toneladas de monopilotes provoca aumentos de precios del 40-50 % y plazos de entrega de varios años. La línea eólica Teesside de SeAH Wind, prevista para 2026, contribuye a paliar la situación, pero solo cubre una pequeña parte del déficit. Las ranuras de los cables HVDC presentan una tensión similar, lo que podría ocasionar retrasos en la conexión a la red.

La oposición de la comunidad en las pintorescas tierras altas retrasa los permisos.

Las preocupaciones paisajísticas frenaron las solicitudes de Faw Side y Lowther Hills a pesar de cumplir con la política energética.^{[ 3 ]BBC News, “El Gobierno escocés rechaza el parque eólico de Faw Side”, bbc.co.uk} La propuesta de Scoop Hill también encontró dificultades para obtener los votos del consejo local. El reparto de beneficios impuesto por el gobierno busca armonizar las prácticas de las comunidades anfitrionas; sin embargo, la adopción inconsistente sigue prolongando el proceso de aprobación entre 18 y 24 meses de media.

Análisis de segmento

Por ubicación: El resurgimiento en tierra firme impulsa la aceleración del mercado

El mercado británico de energía eólica terrestre alcanzó los 16.17 GW en 2024, representando el 52.3 % de la capacidad total. La ventaja de costes de la energía eólica terrestre, su rápido ciclo de construcción y la reactivación de su estatus normativo atraen al menos a seis promotores que exploran nuevos emplazamientos en Inglaterra y proyectos de repotenciación a gran escala. Proyectos como Scout Moor II, de 100 MW, ponen de manifiesto el potencial que se ha desbloqueado tras el levantamiento de la prohibición. La repotenciación de parques eólicos más antiguos cuadruplica la capacidad en terrenos con probada eficacia y aprovecha el acceso a la red existente.

El impulso político también fomenta los programas de apoyo comunitario que vinculan la propiedad local con descuentos en la factura, lo que facilita la planificación. Sin embargo, la capacidad de la red eléctrica en el norte de Inglaterra y Escocia se reduce, lo que hace indispensable el refuerzo para duplicar la capacidad terrestre hasta alcanzar el objetivo de 30 GW para 2030. La previsión digital y las conexiones flexibles mitigan el riesgo de reducción de la producción a medida que maduran los mercados de estabilidad de National Grid.

La energía eólica marina representó 14.73 GW en 2024 y se prevé que alcance los 37.76 GW en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.8 %. Este segmento se beneficia de factores de capacidad promedio superiores al 50 % y de la modularidad de proyectos superiores a 1 GW, lo que mejora la escala de financiación y el potencial de exportación. Los contratos de arrendamiento de 25 GW de ScotWind y los contratos de plataformas flotantes de 4.5 GW de Celtic Sea dominan el seguimiento de proyectos. Si bien las limitaciones de los monopilotes y los buques moderan los ritmos de construcción a corto plazo, los precios de ejercicio de los contratos por diferencia (CfD) indexados a la inflación reflejan ahora mejor el aumento de los gastos de capital, lo que reactiva el interés por las ofertas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad de turbina: Las turbinas grandes dominan la eficiencia de accionamiento.

En 2024, las turbinas de más de 6 MW representaron el 75.1 % de la cuota de mercado de la energía eólica en el Reino Unido, lo que refleja la preferencia de los promotores por maximizar la energía por cimentación. Las unidades de 14 MW de Siemens Gamesa, seleccionadas para East Anglia TWO, demuestran la viabilidad financiera a esta escala. Los rotores de mayor tamaño reducen los costes de los componentes auxiliares por MWh y generan ingresos adicionales por servicios de frecuencia.

Se prevé que el mercado británico de energía eólica para aerogeneradores de más de 6 MW alcance los 52.95 GW en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.5 %. Los fabricantes ubican conjuntamente sus plantas de palas y góndolas en Escocia y la región de Humber para reducir los cuellos de botella en el transporte y aprovechar las bonificaciones por contenido local. La categoría de 3 a 6 MW sigue siendo relevante para emplazamientos terrestres sin acceso al mar o con redes eléctricas débiles, pero se espera que su cuota de mercado caiga por debajo del 20 % en 2030, ya que los planificadores priorizan capacidades nominales mayores para optimizar el uso del terreno y la conectividad de la red, recursos limitados.

Las turbinas pequeñas de menos de 3 MW cumplen funciones específicas en proyectos de repotenciación y desarrollo inmobiliario donde existen limitaciones de grúas, carreteras o planificación urbanística. El programa de Octopus Energy se centra en la modernización de turbinas de 1 MW en plataformas existentes, combinándolas con acuerdos de compra de energía (PPA) comunitarios para una amortización más rápida.^{[ 4 ]Noticias actuales, “Iniciativa de repotenciación energética Octopus”, current-news.co.uk} Sin embargo, la ausencia de una cadena de suministro nacional para estos tamaños puede limitar los volúmenes.

Por aplicación: El dominio a escala de servicios públicos se enfrenta a un desafío comunitario

En 2024, las centrales eólicas a gran escala controlaban el 74.5 % del mercado británico, gracias a sus sólidas finanzas y la integración vertical. Los operadores agrupan los ingresos procedentes de la venta de energía, los contratos por diferencia (CfD), los servicios auxiliares y el almacenamiento en carteras diversificadas. ScottishPower ha duplicado su cartera de inversiones en el Reino Unido hasta alcanzar los 24 000 millones de libras esterlinas hasta 2028, lo que demuestra su confianza en este modelo. Las empresas de servicios públicos también son pioneras en la instalación de baterías en el mismo emplazamiento, como se observa en el sistema de almacenamiento Hornsea 3 de 600 MWh, que mejora el cumplimiento de la normativa de la red y los diferenciales de arbitraje.

Los proyectos comunitarios, aunque pequeños, son los que se expanden con mayor rapidez. Su crecimiento anual compuesto del 21.3 % se debe a los protocolos de beneficios revisados, que garantizan a las aldeas anfitrionas hasta 5,000 libras esterlinas por MW al año y participaciones parciales en el capital. La reducción de los costes tecnológicos y las plataformas vinculadas al mercado minorista incentivan a los grupos cívicos a financiar colectivamente las turbinas o a asociarse con proveedores de energía. Su capacidad agregada podría superar los 3 GW para 2030, lo que contribuiría a la aceptación social y a los servicios de la red eléctrica local.

El autoabastecimiento comercial e industrial completa el abanico de aplicaciones, con supermercados y fabricantes que instalan turbinas detrás del contador para reducir las emisiones de Alcance 2. Los PPA corporativos a largo plazo se alinean con los objetivos de descarbonización y protegen contra la volatilidad de los precios de la red.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Escocia aportó el 34 % de la producción nacional prevista para 2024 y concentra más del 40 % de los proyectos en desarrollo. Sus recursos en el Mar del Norte, su infraestructura portuaria y la simplificación de los permisos de Marine Scotland permiten que clústeres multigigavatio como Moray West avancen rápidamente.^{[ 5 ]Marine Scotland, “Datos del proyecto Moray West”, marine.gov.scot} La planta de palas que Vestas propone construir en Leith complementa la fabricación existente en Nigg y Aberdeen, reforzando el componente nacional.

Gales se está convirtiendo en un centro líder para la energía eólica flotante. El plan del Mar Céltico destina 4.5 GW a tres parques eólicos precomerciales, que pondrán a prueba unidades de 14 MW en plataformas semisumergibles. La remodelación de Port Talbot, con una inversión de 500 millones de libras esterlinas, lo posiciona como un centro de ensamblaje, y se prevé que la zona franca en su conjunto genere 16 000 puestos de trabajo. El proyecto Erebus demostrará la madurez tecnológica para 2026 y facilitará la exportación de servicios de fabricación a otros mercados atlánticos.

Inglaterra reabre su cartera de proyectos terrestres tras las reformas de julio de 2024. Scout Moor II y numerosos emplazamientos más pequeños en Lincolnshire y Yorkshire conforman una nueva cartera de proyectos de entre 6 y 8 GW. El refuerzo de la red, en el marco del Diseño Integral de la Red, acelera el acceso a la misma, si bien el cumplimiento de los requisitos de beneficio comunitario varía según el condado. En el ámbito marino, Dogger Bank continúa su puesta en marcha por fases, y los contratos de Estabilidad Dinámica mejoran la acumulación de ingresos. Irlanda del Norte mantiene el 15 % de la capacidad terrestre instalada del Reino Unido y aprovecha el comercio transfronterizo con el Mercado Único de Electricidad irlandés, mientras que las mejoras en el puerto de Belfast permiten la puesta en marcha de turbinas para proyectos tanto irlandeses como escoceses.