Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 42.05 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 57.08 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 6.30% CAGR |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de maquinaria agrícola en EE.UU.
Se estima que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos será de USD 42.05 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 57.08 mil millones para 2030, con una CAGR del 6.3 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria de maquinaria agrícola de los Estados Unidos está experimentando una transformación significativa impulsada por la consolidación de las explotaciones agrícolas y los cambios en la economía agrícola. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas del país alcanzó las 446 acres en 2022, lo que refleja una tendencia continua hacia operaciones más grandes y mecanizadas. Esta consolidación ha creado una demanda de equipos agrícolas de mayor capacidad y más sofisticados para gestionar de manera eficiente la expansión de las operaciones agrícolas. El cambio hacia explotaciones agrícolas más grandes ha ido acompañado de aumentos sustanciales de los ingresos agrícolas, con un ingreso agrícola bruto total que alcanzó los 604.1 millones de dólares en 2022, lo que proporciona a los agricultores un mayor capital para las inversiones en maquinaria. Estos cambios estructurales están redefiniendo los requisitos de los equipos e impulsando la innovación en el diseño y las capacidades de la maquinaria.
La industria está siendo testigo de un rápido avance en las tecnologías de agricultura autónoma y de precisión, que están transformando las prácticas agrícolas tradicionales. Los principales fabricantes están introduciendo maquinaria sofisticada equipada con sistemas GPS, guía automatizada y capacidades de aplicación de precisión. Esta evolución tecnológica está ejemplificada por los principales fabricantes de equipos como Deere & Company, que generó aproximadamente USD 52.5 mil millones en ingresos en 2022, lo que demuestra la sólida demanda de maquinaria agrícola avanzada. La integración de la inteligencia artificial y la robótica agrícola en los equipos agrícolas es cada vez más frecuente, y los fabricantes se centran en desarrollar soluciones que optimicen la eficiencia operativa al tiempo que abordan los desafíos laborales.
Los avances estratégicos y la consolidación de la industria están reconfigurando el panorama competitivo. En marzo de 2023, la adquisición de Augmenta por parte de CNH Industrial demostró el enfoque de la industria en expandir las capacidades tecnológicas en equipos de agricultura de precisión. De manera similar, la asociación de enero de 2023 entre DEUTZ AG y Daimler Truck AG para el desarrollo de motores destaca el impulso de la industria hacia la innovación y la sostenibilidad. Estos movimientos estratégicos están creando nuevas oportunidades para el desarrollo de productos y la expansión del mercado, al tiempo que fomentan el avance tecnológico en toda la industria.
El mercado está experimentando importantes avances en la eficiencia de la maquinaria y en las capacidades de mejora de la productividad. En febrero de 2023, CLAAS lanzó su nueva línea de tractores XERION con modificaciones mejoradas del tren de potencia y un flujo hidráulico mejorado, lo que ejemplifica el enfoque de la industria en la optimización del rendimiento. Los fabricantes están incorporando cada vez más características que permiten la aplicación precisa de insumos, la reducción de residuos y la mejora de la eficiencia operativa. Estos avances son especialmente cruciales a medida que las granjas buscan optimizar sus operaciones y, al mismo tiempo, gestionar el aumento de los costos de los insumos y las consideraciones ambientales. El enfoque de la industria en las mejoras de la eficiencia está impulsando la innovación en el diseño y la funcionalidad de los equipos agrícolas inteligentes, lo que conduce a soluciones de maquinaria más sofisticadas y capaces.
Tendencias del mercado de maquinaria agrícola en EE.UU.
Los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del mercado
El mercado de maquinaria agrícola de los Estados Unidos está experimentando un crecimiento significativo impulsado por el rápido avance tecnológico y la innovación en equipos agrícolas. La integración de tecnologías sofisticadas como sistemas GPS, capacidades de equipos agrícolas autónomos y características de equipos de agricultura de precisión en tractores, dispositivos de pulverización y máquinas cosechadoras ha revolucionado las operaciones agrícolas al permitir la operación autónoma de maquinaria con una mínima intervención humana y menores tasas de error. Esta evolución tecnológica es particularmente evidente en desarrollos recientes, como el lanzamiento por parte de John Deere de una versión totalmente autónoma de tractores llamada tractor 8R en Las Vegas en 2022, diseñada específicamente para ayudar a los agricultores a abordar la creciente escasez de mano de obra calificada manteniendo la productividad.
La adopción de maquinaria agrícola avanzada ha demostrado beneficios tangibles en la eficiencia de la producción de cultivos y los resultados operativos. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción de trigo aumentó de 1.64 millones de bushels en 2021 a 1.65 millones de bushels en 2022, en parte gracias a la implementación de tecnologías de equipos de agricultura de precisión. Las principales empresas de maquinaria agrícola están buscando activamente la innovación tecnológica a través de adquisiciones y desarrollos estratégicos, como lo ejemplifica la adquisición de JCA Industries por parte de AGCO en 2022 para acelerar el desarrollo de máquinas altamente automatizadas y autónomas a través de capacidades mejoradas de ingeniería y desarrollo de software.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Escasez de mano de obra en el sector agrícola
El sector agrícola de los Estados Unidos se enfrenta a una importante crisis de escasez de mano de obra, impulsada por la rápida urbanización y la disminución del interés de la fuerza laboral por la agricultura. Según datos del Banco Mundial, el grado de urbanización aumentó del 80.7% en 2010 al 82.6% en 2020, lo que refleja una tendencia migratoria continua de las zonas rurales a las urbanas. Este cambio demográfico ha dado lugar a una disminución sustancial del empleo agrícola: el porcentaje de personas empleadas en la agricultura disminuyó del 1.37% en 2018 al 1.31% en 2020, lo que crea una necesidad apremiante de mecanización para mantener la productividad agrícola.
La escasez de mano de obra ha provocado un aumento de los costos operativos para los agricultores, como lo demuestra el aumento de los salarios diarios de los trabajadores agrícolas no supervisores de USD 13.2 a USD 15.5 entre 2018 y 2022, según datos del USDA. Esta escalada de los costos laborales ha obligado a los agricultores a buscar soluciones alternativas mediante la automatización agrícola y las tecnologías agrícolas automatizadas. La tendencia es particularmente pronunciada en las operaciones agrícolas a gran escala, donde la combinación de la expansión del tamaño de las granjas y la disminución de la disponibilidad de mano de obra ha hecho que la mecanización no sea solo una opción sino una necesidad para mantener la eficiencia operativa y la viabilidad económica.
Apoyo gubernamental para mejorar la mecanización agrícola
El gobierno de los Estados Unidos ha implementado diversas medidas e iniciativas de apoyo para promover la mecanización agrícola y mejorar la productividad agrícola. Un ejemplo significativo es la inversión de USD 300 millones por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en 2022 a través de una nueva iniciativa de transición orgánica, que brinda un apoyo financiero crucial para la compra de maquinaria y otros insumos, junto con una mayor ayuda para seguros de cosechas y asistencia técnica integral, incluidos programas de tutoría de agricultor a agricultor. Estas inversiones gubernamentales son particularmente importantes para ayudar a los agricultores a adoptar tecnología agrícola moderna y sistemas de maquinaria automatizada.
El apoyo se extiende más allá de la asistencia financiera directa para incluir varios esquemas de financiamiento y subsidios que hacen que la maquinaria agrícola sea más accesible para los agricultores de todos los tamaños. La Agencia de Servicios Agrícolas de Estados Unidos ha establecido múltiples programas, incluidos los préstamos para la propiedad directa de las granjas y los programas de pago inicial para la propiedad directa de las granjas, diseñados específicamente para ayudar a los agricultores familiares que de otro modo tendrían dificultades para acceder a facilidades de crédito para la compra de maquinaria. Además, el apoyo del gobierno ha fomentado la innovación en el sector de la tecnología agrícola, como lo demuestra el surgimiento de empresas emergentes como TerraClear, establecida en 2021, que se centra en aumentar la productividad agrícola a través de soluciones de maquinaria automatizada que mejoran la eficiencia desde la siembra hasta la cosecha.
Análisis de segmentos: Maquinaria
Segmento de tractores en el mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos
El segmento de tractores domina el mercado de maquinaria agrícola de los Estados Unidos, con una participación de mercado de aproximadamente el 42 % en 2024, lo que consolida su posición como el segmento más grande y de más rápido crecimiento. La prominencia del segmento se debe a los altos costos laborales en el país, que han acelerado la adopción de operaciones agrícolas basadas en tractores. La integración de tecnologías avanzadas como sistemas GPS y capacidades autónomas en los tractores modernos ha mejorado significativamente su atractivo para los agricultores estadounidenses. Los principales fabricantes como John Deere han introducido tractores completamente autónomos para ayudar a los agricultores a hacer frente a la creciente escasez de mano de obra calificada. Además, el apoyo del gobierno a través de varios subsidios y préstamos con tasas de interés flexibles ha hecho que los tractores sean más accesibles para los agricultores de todos los tamaños. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por el aumento del tamaño promedio de las granjas en los Estados Unidos, que alcanzó los 446 acres en los últimos años, lo que requiere equipos agrícolas más eficientes y potentes para las operaciones.
Segmentos restantes en el mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos
El mercado abarca varios otros segmentos importantes, entre ellos, maquinaria de cosecha, maquinaria de arado y cultivo, equipo de siembra, maquinaria de heno y forraje, equipo de riego y otros implementos agrícolas. La maquinaria de cosecha representa el segundo segmento más grande, impulsado por el cultivo extensivo de cultivos básicos como el maíz y la soja. La maquinaria de arado y cultivo juega un papel crucial en la preparación y el mantenimiento del suelo, mientras que el equipo de siembra ha experimentado una mayor adopción debido a las prácticas de agricultura de precisión. El segmento de maquinaria de heno y forraje sirve a la robusta industria ganadera, mientras que el equipo de riego ha ganado importancia debido a las necesidades de conservación del agua. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única al panorama general de la mecanización agrícola en los Estados Unidos, y los fabricantes introducen continuamente características y tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia y la productividad de la agricultura.
Panorama general de la industria de maquinaria agrícola en EE. UU.
Principales empresas en el mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos
El mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos se caracteriza por una intensa innovación y desarrollos estratégicos de actores importantes como Deere & Company, CNH Industrial, Kubota Corporation y AGCO Corporation. Las empresas están invirtiendo fuertemente en innovaciones de productos centradas en la automatización agrícola, tecnologías de agricultura de precisión y soluciones sostenibles, con numerosos lanzamientos de tractores avanzados, cosechadoras y equipos agrícolas inteligentes. La industria ha sido testigo de importantes transformaciones operativas a través de iniciativas de digitalización y actualizaciones de fabricación, particularmente en respuesta a las cambiantes necesidades de los agricultores y los avances tecnológicos. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas, especialmente en los segmentos de robótica y maquinaria autónoma, se han vuelto cada vez más comunes a medida que las empresas buscan mejorar sus capacidades tecnológicas. Los líderes del mercado también están expandiendo su presencia geográfica a través de nuevos centros técnicos, instalaciones de I+D y sitios de producción en todo Estados Unidos, al mismo tiempo que fortalecen sus redes de distribución y sistemas de soporte posventa.
Mercado consolidado con actores globales fuertes
El mercado estadounidense de maquinaria agrícola presenta una estructura consolidada dominada por fabricantes globales bien establecidos con amplias capacidades de fabricación y sólidas redes de distribución. Estos importantes actores aprovechan su presencia internacional y su experiencia tecnológica para mantener el liderazgo del mercado, al tiempo que se benefician de las economías de escala y el reconocimiento de marca establecido. El mercado ha sido testigo de una importante consolidación a través de adquisiciones y fusiones estratégicas, especialmente centradas en la adquisición de empresas emergentes de tecnología innovadora y líneas de productos complementarias para mejorar las carteras existentes.
El panorama competitivo se caracteriza por una combinación de conglomerados industriales diversificados y fabricantes especializados de equipos agrícolas, cada uno de los cuales aporta ventajas únicas al mercado. Si bien los actores globales dominan el segmento de maquinaria de alta gama, varios fabricantes regionales y especializados mantienen posiciones sólidas en categorías de productos específicas o mercados regionales. La industria ha experimentado un aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones, en particular dirigidas a empresas con tecnologías avanzadas en automatización, agricultura de precisión y soluciones sostenibles, lo que refleja la creciente importancia de las capacidades tecnológicas para mantener la ventaja competitiva.
La innovación y la adaptabilidad impulsan el éxito del mercado
El éxito en el mercado estadounidense de maquinaria agrícola depende cada vez más de la capacidad de las empresas para innovar y adaptarse a las cambiantes necesidades de los agricultores, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa. Los actores actuales deben centrarse en el desarrollo de soluciones integradas que combinen la maquinaria tradicional con los equipos de agricultura de precisión, al tiempo que fortalecen sus redes de distribuidores y su soporte posventa. Las empresas deben invertir en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de las tendencias tecnológicas, en particular en áreas como la operación autónoma, la agricultura de precisión y las soluciones agrícolas sostenibles, manteniendo al mismo tiempo estrategias de precios competitivos.
Para los nuevos participantes y los actores más pequeños, el éxito radica en identificar y atender segmentos de mercado nicho o necesidades regionales específicas, al tiempo que se construyen alianzas estratégicas para superar las limitaciones de escala. Las altas barreras de entrada a la industria, incluidos los requisitos sustanciales de capital y las redes de distribuidores establecidas, requieren estrategias enfocadas en la penetración del mercado. Las empresas también deben considerar la creciente concentración de operaciones agrícolas a gran escala, que influye en las decisiones de compra y requiere ofertas de productos sofisticadas. Si bien el riesgo de sustitución sigue siendo bajo debido a la naturaleza esencial de los equipos agrícolas, los requisitos regulatorios relacionados con las emisiones y las normas de seguridad continúan dando forma al desarrollo de productos y las estrategias de mercado.
Líderes del mercado de maquinaria agrícola de EE. UU.
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Deere y compañía.
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CNH Industrial
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Corporación AGCO
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Mahindra Agricultura América del Norte
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Corporación KUBOTA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de EE.UU.
- Abril de 2024: Oxbo, reconocida por su experiencia en equipos especializados de cosecha y aplicación controlada, ha adquirido con éxito la cartera completa de Westside Equipment Company, que abarca todos sus productos y ubicaciones en Estados Unidos.
- Febrero de 2024: Great Plains presentó la sembradora de caja BD7410 en la Exposición Nacional de Maquinaria Agrícola en Louisville, Kentucky. Esta nueva sembradora presenta un ancho de transporte angosto y conserva la misma caja, los mismos dosificadores de semillas y las transmisiones de tracción que la línea BD7600 anterior. También incluye cuchillas de disco doble desplazadas, diseñadas para cortar los residuos y penetrar completamente el suelo.
- Febrero de 2024: John Deere presentó tres nuevos modelos de su serie 9RX preparada para la autonomía en la convención Commodity Classic en Texas. Los modelos, 9RX 710, 9RX 770 y 9RX 830, cuentan con una impresionante potencia de 830 caballos de fuerza, que combina a la perfección potencia bruta con tecnología avanzada.
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola en EE.UU.
La maquinaria agrícola son herramientas o maquinaria que se utilizan para diversos fines en las operaciones agrícolas, como plantar, cosechar, fertilizar, sembrar, etc. Los tractores, las cosechadoras combinadas, las maquinarias de plantación, los arados, las cultivadoras y las desmalezadoras son algunas de las maquinarias agrícolas. El mercado de maquinaria agrícola de los Estados Unidos está segmentado por tractores, maquinaria de arado y cultivo (arados, gradas, cultivadores y cultivadores, y otros), maquinaria de plantación (sembradoras, sembradoras, esparcidores y otros), maquinaria de cosecha (cosechadoras combinadas, cosechadoras de forraje y otras cosechadoras), maquinaria de heno y forraje (segadoras, empacadoras y otras), maquinaria de riego (riego por aspersión, riego por goteo y otros) y otra maquinaria agrícola. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de ventas en (unidades) y el valor en (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Maquinaria de arado y cultivo | Arados |
| grada | |
| Cultivadores y cultivadores | |
| Otros - Leecork | |
| Maquinaria de siembra | sembradoras |
| Jardineras | |
| Esparcidores | |
| Otros - Leecork | |
| Maquinaria de cosecha | Cosechadoras |
| Cosechadoras de forraje | |
| Otras cosechadoras | |
| Maquinaria para henificación y forraje | Cortacéspedes |
| Empacadoras | |
| Otros - Leecork | |
| Maquinaria de riego | Riego por aspersión |
| RIEGO POR GOTEO | |
| Otros - Leecork |
Maquinaria de arado y cultivo
| Arados |
| grada |
| Cultivadores y cultivadores |
| Otros - Leecork |
Maquinaria de siembra
| sembradoras |
| Jardineras |
| Esparcidores |
| Otros - Leecork |
Maquinaria de cosecha
| Cosechadoras |
| Cosechadoras de forraje |
| Otras cosechadoras |
Maquinaria para henificación y forraje
| Cortacéspedes |
| Empacadoras |
| Otros - Leecork |
Maquinaria de riego
| Riego por aspersión |
| RIEGO POR GOTEO |
| Otros - Leecork |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola en Estados Unidos
¿Qué tan grande es el mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de los Estados Unidos alcance los 42.05 2025 millones de USD en 6.30 y crezca a una tasa compuesta anual del 57.08 % para alcanzar los 2030 XNUMX millones de USD en XNUMX.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de los Estados Unidos alcance los USD 42.05 mil millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Maquinaria agricola de Estados Unidos?
Deere & Company, CNH Industrial, AGCO Corporation, Mahindra Agriculture North America y KUBOTA Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de Maquinaria agrícola de los Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos se estimó en USD 39.40 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Estados Unidos para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
