Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de cartón en Estados Unidos

Creciente demanda de alimentos envasados ​​y productos frescos listos para consumir

Los alimentos siguieron siendo la base de demanda más amplia para el mercado estadounidense de cartón, representando el 38.14% de la demanda total en 2025 en los sectores de comestibles secos, comidas congeladas, productos refrigerados y formatos orientados a la conveniencia.^{[ 1 ]Paperboard Packaging Council, “Informe de tendencias, perspectivas de la industria y datos de mercado 2025-26”, Paperboard Packaging Council, paperbox.org} La oferta de alimentos también se inclinó hacia envases de marca que destacaban la claridad de los ingredientes, la integridad del almacenamiento y una mayor presencia en los estantes en las líneas de alimentos saludables premium, kits de comida y marcas blancas de supermercado. El informe de perspectivas 2025-26 del Paperboard Packaging Council, elaborado con Fastmarkets RISI, identificó los alimentos como uno de los 7 mercados de uso final que se espera que crezcan más del 1 % anual hasta 2029, lo que respaldó un nivel mínimo estable para el consumo de cartón. Este patrón de demanda favoreció los grados con requisitos de rendimiento específicos, incluyendo resistencia a la humedad, resistencia a la grasa y cumplimiento con los requisitos de la FDA (21 CFR) para usos en contacto con alimentos.^{[ 2 ]Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, “Preguntas y respuestas sobre las sustancias PFAS en los alimentos”, FDA, fda.gov} Como resultado, el mercado estadounidense de cartón empezó a premiar cada vez más a los proveedores que cumplían con especificaciones concretas, en lugar de vender grandes volúmenes sin diferenciar a través de canales de distribución masivos. Este cambio también mejoró la calidad de los ingresos, ya que un mayor número de compradores seleccionaba en función de la funcionalidad, el cumplimiento normativo y el valor de la marca, en lugar de basarse simplemente en el volumen de compra.

Requisitos de premiumización e impacto en el lineal en los envases de productos de salud y belleza.

Las marcas de salud, belleza y cuidado personal utilizaron el cartón como parte visible del posicionamiento de precios, especialmente donde la calidad de impresión y el acabado del envase influyeron en la conversión minorista. Circana informó que las ventas minoristas de belleza de prestigio en Estados Unidos alcanzaron los 36 mil millones de dólares en 2025, un 4 % más que el año anterior, mientras que las ventas de belleza de consumo masivo aumentaron un 5 % hasta los 72.7 mil millones de dólares, manteniendo la demanda activa en formatos de cartón tanto premium como económicos. Las marcas de prestigio se inclinaron por cartón blanqueado sólido de mayor brillo y acabados refinados para cajas plegables, mientras que las marcas de consumo masivo mejoraron los gráficos y la estructura para mejorar la visibilidad en los estantes sin llegar a las especificaciones de lujo. Las leyes estatales de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para envases también reforzaron la justificación de los formatos de fibra reciclable, ya que su implementación continuó en California, Colorado, Maine, Maryland, Minnesota, Oregón y Washington durante 2026 y 2027. Este marco normativo otorgó a los envases a base de fibra una ventaja práctica en materia de cumplimiento normativo frente a los formatos complejos multimateriales, que eran más difíciles de recuperar y estaban más expuestos a futuras presiones sobre las tarifas. En el mercado estadounidense del cartón, esto significó que el valor estético y el cumplimiento de la normativa se agruparon cada vez más, lo que impulsó una demanda constante de envases plegables en los pasillos de productos de belleza. 

Serialización farmacéutica y demanda de envases a prueba de manipulaciones

El ciclo de aplicación de la DSCSA concluyó por etapas hasta 2025, con el cumplimiento por parte de los fabricantes vigente el 27 de mayo de 2025, el cumplimiento por parte de los distribuidores mayoristas el 27 de agosto de 2025 y el cumplimiento por parte de los dispensadores el 27 de noviembre de 2025. Este cronograma estableció una cadena de suministro farmacéutico estadounidense totalmente serializada y convirtió la caja en un componente rastreable en lugar de un embalaje exterior de baja especificación.^{[ 3 ]GS1 US, “Preguntas frecuentes de la industria farmacéutica en preparación para la DSCSA de EE. UU.”, GS1 US, gs1us.org} Cada caja farmacéutica comercializable ahora requiere un identificador de producto único en formatos legibles tanto para humanos como para máquinas, lo que impulsa a los convertidores a integrar sistemas de impresión, verificación y control de datos en sus líneas de producción existentes. DLA Piper también señaló que las exenciones para pequeños dispensadores con 25 o menos empleados a tiempo completo se extendieron hasta el 27 de noviembre de 2026, por lo que una fase final de cambios en las especificaciones continuó avanzando en el sistema durante 2026. Esto aumentó el valor unitario de las cajas farmacéuticas al incorporar la serialización, el diseño a prueba de manipulaciones y la documentación lista para auditorías en la especificación del producto. También favoreció a los convertidores establecidos con operaciones de atención médica validadas, como Oliver Inc. y Nosco, Inc., y agregó otra capa de demanda de alta barrera al mercado de cartón de Estados Unidos. 

Transición de anillas de plástico a envases múltiples de cartón para bebidas.

Las marcas de bebidas aceleraron la transición de los soportes de plástico a alternativas de cartón a medida que los compromisos de sostenibilidad comenzaron a traducirse en activos de producción instalados. En junio de 2024, Liberty Coca-Cola Beverages y WestRock completaron la primera instalación en Estados Unidos de un sistema de soportes de cartón para multipacks en la planta de Filadelfia, con el apoyo de una inversión de capital de 3.5 millones de dólares. Se esperaba que este proyecto reemplazara 200 000 libras de anillos de plástico al año y proporcionó al mercado estadounidense de cartón una prueba tangible de la sustitución a gran escala en el envasado secundario de bebidas. Molson Coors también se comprometió a invertir 85 millones de dólares para eliminar los anillos de plástico de los paquetes de seis en toda su cartera de productos en América, y Coors Light completó la transición en Norteamérica a soportes de cartón reciclable. Los compromisos públicos de AB InBev, PepsiCo y Molson Coors indicaron que la transición iba más allá de un único proyecto piloto y se estaba convirtiendo en una opción de formato con mayor relevancia para la categoría. Eso era importante porque los paquetes múltiples de bebidas pueden generar una demanda recurrente a gran escala, y una conversión exitosa a latas puede abrir caminos similares en agua, bebidas deportivas y cócteles listos para beber. 

Fibra óptica virgen, energía y volatilidad de los costos de flete

La inflación de los costos de los insumos siguió siendo la principal limitación para el mercado estadounidense de cartón, debido a que las presiones sobre la fibra, la energía y el transporte aumentaron simultáneamente en 2026. Sonoco anunció un aumento de precio de 70 USD por tonelada para el cartón reciclado sin recubrimiento, efectivo a partir de abril de 2026, seguido de un aumento del 8 % en los productos de cartón convertido, lo que demuestra la rapidez con la que los costos más altos se trasladaban a los niveles inferiores de la cadena de suministro. Smurfit Westrock implementó un aumento de 50 USD por tonelada en el cartón para embalaje, efectivo a partir de junio de 2026, e International Paper anunció aumentos de 70 USD por tonelada para el mismo período, debido al aumento de los costos de la energía y el transporte. Los datos de AF y PA para el primer trimestre de 2026 mostraron que la producción de cartón para embalaje en Norteamérica cayó más del 8 % interanual, y que la escasez de oferta fortaleció el poder de fijación de precios de los productores. La Universidad Estatal de Ohio también citó un análisis que mostraba que los costos de producción de pulpa en Estados Unidos eran un 40 % más altos que en Sudamérica, lo que dejaba a los productores nacionales con menos margen para absorber choques repentinos de costos internamente. La presión fue más severa para los convertidores más pequeños debido a su limitado poder de negociación en las compras, su menor flexibilidad en el suministro y su menor capacidad para distribuir la inflación en una amplia cartera de productos.

Restricciones de cumplimiento para el contacto con alimentos en tableros reciclados y con recubrimiento de barrera.

El cartón con contenido reciclado fue objeto de un escrutinio más estricto en lo que respecta al contacto con alimentos, ya que las marcas y los organismos reguladores se centraron más directamente en el riesgo de contaminación en los envases de contacto directo.^{[ 4 ]Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, “Preguntas y respuestas sobre las sustancias PFAS en los alimentos”, FDA, fda.gov} Los compuestos PFAS utilizados en tratamientos antigrasa podrían persistir en los flujos de fibra reciclada, lo que limita la capacidad de los convertidores para incorporar contenido reciclado en aplicaciones alimentarias sensibles. La FDA revocó 35 notificaciones de contacto con alimentos para agentes antigrasa que contenían PFAS en enero de 2025 y estableció el 30 de junio de 2025 como fecha límite para agotar el inventario existente, lo que obligó a la cadena de suministro a recalificar el cartón para contacto con alimentos. Dairy Reporter informó que a principios de 2026 había más de 15 000 demandas relacionadas con PFAS pendientes en Estados Unidos, lo que elevó los costos legales asociados con la documentación incompleta de la cadena de suministro. La carga de cumplimiento fue especialmente significativa en los estados que ya aplicaban restricciones de empaque con PFAS, ya que los convertidores debían documentar la conformidad del nivel de grado con mayor precisión antes de lanzar nuevos productos. Esto ralentizó las decisiones de sustitución en el mercado de cartón de Estados Unidos porque los grados reciclados y con recubrimiento de barrera ya no podían competir solo por precio cuando el tiempo de calificación y la exposición regulatoria también formaban parte de la decisión de compra.

Análisis de segmento

Por grado de producto: Liquid Board consolidó la base, mientras que los grados para servicios de alimentos lideraron el crecimiento.

El cartón para envases líquidos representó el 29.31 % del mercado de cartón de Estados Unidos en 2025, convirtiéndose en el tipo de producto más importante del país. Su posición de liderazgo se debió a la demanda constante en formatos de lácteos, zumos, bebidas vegetales y alimentos asépticos, donde el rendimiento de barrera, la imprimibilidad y la vida útil seguían siendo difíciles de replicar con sustitutos más simples. El cartón blanqueado sólido mantuvo su importancia en aplicaciones de cajas plegables de alta gama para productos farmacéuticos y cosméticos, ya que el brillo, la superficie de impresión y el cumplimiento de las normas de contacto con alimentos o medicamentos tenían un claro valor comercial en usos regulados. El cartón sólido sin blanquear desempeñó un papel más limitado pero estable en multipacks de bebidas y otras aplicaciones donde la resistencia era primordial y la rigidez importaba más que la apariencia superficial de alta gama. El cartón para cajas plegables compitió con el cartón blanqueado sólido en los segmentos de salud, belleza y alimentación, aunque los proveedores europeos como Stora Enso Oyj y Metsa Board Corporation se enfrentaron a dificultades relacionadas con los aranceles en 2026 al abastecer a los convertidores estadounidenses. 

El cartón para servicios de alimentos fue el grado de producto de más rápido crecimiento en el mercado de cartón de Estados Unidos y se proyectó que avanzaría a una CAGR del 6.18 % entre 2026 y 2031 a medida que la reformulación de PFAS y la sustitución de plásticos entraran en ejecución comercial. Sappi North America presentó LusterFSB OGR en su planta de Somerset en Maine, y el grado fue diseñado para ofrecer resistencia al aceite y la grasa sin recubrimientos de polietileno, abordando una necesidad inmediata de reformulación en la conversión de servicios de alimentos. Clearwater Paper lanzó Velora en marzo de 2026 como un cartón ligero plegable que cumplía con los requisitos de la FDA 21 CFR y estaba dirigido a convertidores que buscaban una alternativa nacional económica al SBS premium. La presión regulatoria se intensificó cuando la restricción de PFAS de fibra vegetal para envases de alimentos de Maine entró en vigor en mayo de 2026, mientras que Washington y California continuaron marcando la pauta en el cumplimiento de los envases en contacto con alimentos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de envase: las cajas plegables dominaron, mientras que el envasado de líquidos se aceleró.

Las cajas plegables representaron el 53.18 % del mercado de cartón en Estados Unidos en 2025, consolidándose como el formato líder en toda la cadena de valor. Esta posición reflejaba su amplio uso en supermercados, envases secundarios farmacéuticos, cosméticos, productos de cuidado personal y otros artículos minoristas que requerían forma, nitidez de impresión y un buen rendimiento de apilamiento. El formato también se mantuvo duradero, ya que la misma superficie de conversión podía soportar paquetes estándar, cajas premium, características antifalsificación, relieve, barniz UV selectivo e impresión serializada, según la categoría del cliente. Las aplicaciones de fundas y bandejas satisfacían necesidades estructurales más específicas en multipacks de bebidas y tiendas mayoristas, donde los envoltorios de cartón continuaron desplazando a las películas retráctiles de plástico y los soportes de anillo. Otros formatos de embalaje, como vasos, envases para servicios de alimentación y latas compuestas, estaban más vinculados al tráfico de restaurantes, programas de comidas escolares y patrones de demanda institucional que a los ciclos de venta minorista discrecional.

El envasado de líquidos fue el formato de mayor crecimiento y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.52 % hasta 2031, lo que lo mantuvo por delante de la tasa de crecimiento general del mercado de cartón en Estados Unidos. La trayectoria de crecimiento se vio impulsada por un mayor uso de envases asépticos en alternativas lácteas, bebidas listas para consumir y productos alimenticios de larga vida útil, que se beneficiaron de una distribución ligera y una presentación estable en los estantes. Tetra Pak anunció una planta piloto de barrera a base de papel de 60 millones de euros (71.2 millones de dólares) en enero de 2026 para aumentar el contenido de papel en los envases asépticos al 80 % y el contenido renovable total al 92 %, reduciendo la dependencia de las capas de papel de aluminio. La primera planta de Elopak en Estados Unidos, ubicada en Little Rock, abrió sus puertas en abril de 2025, y la compañía reportó un crecimiento orgánico de los ingresos del 18 % en América en 2025, mientras que una segunda línea de producción se puso en marcha en 2026, con el objetivo de generar 110 millones de dólares en ingresos anuales adicionales. 

Por sector de usuario final: la demanda se basó en la alimentación, mientras que la farmacéutica lideró el ciclo de crecimiento.

En 2025, el sector alimentario representó el 38.14 % de la cuota de mercado de cartón en Estados Unidos, manteniéndose como el mayor usuario final por un margen claro. Su magnitud reflejó el papel continuo del cartón en cereales, confitería, alimentos congelados, pasta seca, productos refrigerados y una amplia gama de aplicaciones de contacto directo y secundario en productos de alimentación. La demanda de alimentos también actuó como estabilizador para la industria del cartón en Estados Unidos, ya que el crecimiento de la premiumización de marcas blancas y el uso de productos de alimentación orientados a la conveniencia compensaron la presión de los formatos flexibles en determinadas categorías de aperitivos y monodosis. La combinación de usuarios finales de bebidas cambió a medida que los envases de cartón para líquidos y los multipacks de cartón ganaron terreno frente a los anillos de plástico y el film retráctil, respaldados por la adopción visible de Liberty Coca-Cola Beverages, Molson Coors y AB InBev. El tabaco siguió siendo un consumidor modesto pero estable de cartón a través de envases exteriores rígidos, mientras que los cosméticos y artículos de aseo personal continuaron impulsando la demanda a medida que las ventas minoristas de belleza se expandieron tanto en canales de prestigio como de consumo masivo.

Los sectores farmacéutico y sanitario fueron los segmentos de usuarios finales de mayor crecimiento y se prevé que avancen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.72 % entre 2026 y 2031, situándose por encima de la trayectoria general del mercado estadounidense de cartón. La DSCSA exigía que cada unidad farmacéutica comercializable llevara un identificador GS1 DataMatrix único, convirtiendo cada caja plegable conforme en parte de un sistema de trazabilidad verificado. Los convertidores especializados, como Oliver Inc., Nosco, Inc. y JohnsByrne Company, se beneficiaron porque ya prestaban servicios a clientes regulados que necesitaban características de seguridad contra manipulaciones, datos variables y control de impresión repetible. Esta combinación de una sólida cualificación, sistemas de cumplimiento normativo y fidelización de clientes mantuvo al sector del embalaje farmacéutico como uno de los segmentos de demanda con mayores barreras de entrada en la industria estadounidense del cartón.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La demanda regional en el mercado de cartón de Estados Unidos fue más fuerte en el sureste y el corredor del Atlántico Medio, donde se concentraban la fabricación de bienes de consumo, la actividad de conversión y la demanda de envases farmacéuticos. Las regiones del sureste y del centro-sur sirvieron como eje principal de la producción, ya que combinaban activos de fábricas, plantas de conversión, acceso a fibra forestal y conexiones eficientes con amplias rutas de distribución nacional. La base de Graphic Packaging International en Atlanta sirvió de base para una gran red de conversión en toda la región y reforzó el papel del sureste en la producción de cartón y los servicios de envasado posteriores. Elopak inauguró su primera planta de conversión de cartón en Estados Unidos en Little Rock, Arkansas, en abril de 2025, con una inversión de 100 millones de dólares, lo que añadió capacidad de producción nacional de cartón para líquidos a una región que ya contaba con una sólida logística de envasado. La fábrica de Clearwater Paper en Cypress Bend, Arkansas, siguió siendo una importante fuente de SBS incluso después de que la producción se redujera a alrededor del 50 % de su capacidad a finales de 2025 en respuesta a las condiciones más débiles del mercado. El noreste y el Atlántico Medio conformaron el clúster más concentrado para la demanda de envases farmacéuticos y de belleza de alta gama en el mercado de cartón de Estados Unidos.

Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva York siguieron siendo estados importantes para el envasado secundario de productos farmacéuticos, ya que la producción y distribución de productos sanitarios de alto valor estaba estrechamente ligada a la demanda de cajas de cartón listas para la serialización. Maine también destacó en la producción de cartón de alta especificación, puesto que la planta de Sappi en Somerset suministraba grados de SBS para envases de primera calidad y lanzó el cartón LusterFSB OGR para servicios de alimentación, destinado a aplicaciones resistentes a la grasa. La presión para el cumplimiento por parte de los estados también fue mayor en este corredor, dado que la primera fase de la restricción de PFAS para envases de alimentos de fibra vegetal de Maine entró en vigor en mayo de 2026, y Maryland continuó avanzando en su marco de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Esto creó un nivel de cumplimiento más alto para los convertidores que atienden a cuentas nacionales, ya que los grandes minoristas generalmente esperaban un formato de paquete único que cumpliera con los requisitos estatales más exigentes. La Costa Oeste actuó como la frontera regulatoria para el mercado de cartón de Estados Unidos porque California y Washington moldearon las expectativas para los envases de fibra reciclable y los formatos de contacto con alimentos libres de PFAS. El marco SB 54 de California asignó tarifas de producción más bajas a los envases de fibra reciclable, y la prohibición gradual de PFAS de Washington para envases de alimentos de fibra vegetal ya había alcanzado una cobertura total para 2025. La dinámica de las importaciones agregó otra capa regional, ya que los proveedores europeos de cartón, incluidos Metsa Board Corporation y Billerud Aktiebolag (publ), vieron entregas más débiles en Estados Unidos en el primer trimestre de 2026 en medio de aranceles más altos que aumentaron los costos de entrega. Eso dio a los productores nacionales una ventaja a corto plazo en grados sensibles al costo, especialmente en un momento en que la oferta norteamericana se estaba reduciendo y los aumentos de precios se estaban propagando por el sistema.