Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos

Reubicación de productos en la costa este y redireccionamiento del comercio con México

El mercado estadounidense de transporte marítimo de contenedores está experimentando un cambio duradero en las rutas de carga, a medida que el abastecimiento se desplaza de China hacia México y partes del sudeste asiático. La participación de China en el total de importaciones de contenedores de Estados Unidos cayó del 40 % a mediados de 2024 al 28.8 % a mediados de 2025, mientras que Indonesia registró un crecimiento del 34 % en las importaciones a Estados Unidos y Tailandia un crecimiento del 28 % durante el mismo período. Esto ha acortado el recorrido promedio para parte de la base de carga entrante y ha mejorado la rentabilidad de los trayectos marítimos más cortos y las rutas orientadas al Golfo. Los puertos de la costa este de Norteamérica aumentaron su participación en los contenedores de importación cargados con Estados Unidos del 46 % en el primer trimestre de 2025 al 46.8 % en el primer trimestre de 2026, lo que demuestra que el cambio de rutas ya ha pasado de ser una respuesta temporal a un patrón comercial cuantificable. A medida que la relocalización de la producción se consolida, es probable que el mercado estadounidense de transporte marítimo de contenedores vea una mayor demanda concentrada en los corredores que conectan los puertos del Golfo y la costa este con las cadenas de suministro orientadas a México y al Atlántico.

Inversiones en modernización y automatización de puertos en Estados Unidos

La modernización portuaria está fortaleciendo la base operativa del mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos al mejorar la productividad de los muelles, la capacidad de las grúas y el flujo de carga terrestre. La distribución de 774 millones de dólares en el año fiscal 2025 entre 37 proyectos del Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria refleja la magnitud del apoyo público a las mejoras portuarias antes de que finalice el plazo de financiación actual. Los operadores de terminales también están invirtiendo directamente: la modernización de Port Elizabeth y Los Ángeles incorpora grúas más altas para buques de mayor tamaño, mientras que el proyecto de soporte ferroviario del Muelle B en Long Beach mejora la capacidad de manejo de carga terrestre. Estas mejoras son importantes porque reducen el tiempo de espera, mejoran la eficiencia de las maniobras y amplían el conjunto de puertos que pueden manejar buques portacontenedores de mayor tamaño con menos restricciones operativas. Con el tiempo, el mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos debería beneficiarse de escalas portuarias más directas y una menor fuga de carga discrecional hacia alternativas fuera de Estados Unidos, donde los puertos secundarios estadounidenses se vuelven más fiables y eficientes.

Crecimiento del transporte de carga refrigerada procedente de las importaciones de productos sanitarios y alimentarios.

El mercado estadounidense de transporte marítimo de contenedores está incorporando una mayor variedad de carga de valor, ya que el tráfico refrigerado se expande más rápido que el promedio del mercado en general. La demanda de transporte refrigerado se ve impulsada por la inversión en logística sanitaria, incluido el compromiso de DHL de 2 millones de euros (2.2 millones de dólares) durante cinco años, destinando la mitad de ese presupuesto a América. El sector farmacéutico es especialmente importante porque la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Medicamentos exige una documentación, serialización y trazabilidad más rigurosas para el transporte de medicamentos, lo que subraya la necesidad de una cadena de frío controlada y verificada.^{[ 1 ]Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, “Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Medicamentos”, FDA, fda.gov}El resultado es un flujo de importación más especializado, centrado en un número limitado de puertos y corredores logísticos que ya dan servicio a los clústeres biotecnológicos y farmacéuticos. Esta concentración otorga a ciertas terminales un papel más relevante en el mercado estadounidense del transporte marítimo de contenedores, incluso cuando el volumen total de carga refrigerada sigue siendo modesto en comparación con la carga seca.

Reequilibrio de la red de operadores hacia los puertos del Golfo y la costa este de Estados Unidos.

La inversión de las navieras está transformando una respuesta comercial en un cambio estructural dentro del mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos. El proyecto de la Terminal Internacional de Luisiana ha comprometido 1.78 millones de dólares en financiación y está diseñado como una importante instalación en la costa del Golfo capaz de gestionar los buques más grandes.^{[ 2 ]Fuente: Puerto de Nueva Orleans, “Terminal Internacional de Luisiana”, Port NOLA, portnola.com}MSC también revisó sus servicios clave entre Asia y la costa este de Estados Unidos en 2026, añadiendo o reforzando las conexiones directas desde Xiamen a Charleston, Savannah y Nueva York mediante la modificación de las rotaciones de sus buques Emerald, Empire y Amberjack. La estructura de United Ports LLC de CMA CGM también garantiza el acceso a las terminales de Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey, lo que profundiza el vínculo entre la planificación de la red y la infraestructura fija. Estas medidas demuestran que el mercado estadounidense del transporte marítimo de contenedores se está configurando tanto por el control de las navieras sobre el acceso a las terminales como por la elección de los cargadores en las rutas individuales.

Sobrecapacidad de los buques en las principales rutas transpacíficas y transatlánticas.

La principal limitación a corto plazo para el mercado estadounidense de transporte marítimo de contenedores es el exceso de capacidad global de buques. La flota mundial de contenedores superó los 33.6 millones de TEU en marzo de 2026, y gran parte de los pedidos para el periodo 2026-2028 se concentran en buques de gran tamaño, lo que aumenta la presión sobre las rutas de larga distancia que conectan con Estados Unidos. La baja actividad de desguace en 2024 y 2025 también retrasó el ajuste de la capacidad y trasladó el problema de la oferta al periodo de previsión actual. Para los transportistas, esto puede favorecer tarifas más bajas a corto plazo, pero también aumenta el riesgo de que las navieras más débiles pierdan terreno o busquen la consolidación cuando los precios sigan bajo presión. Por lo tanto, el mercado estadounidense de transporte marítimo de contenedores se enfrenta a efectos mixtos: los clientes se benefician a corto plazo de tarifas de flete más bajas, pero también experimenta una mayor presión estratégica sobre la rentabilidad de las navieras y la disciplina en las rutas.

Congestión portuaria, riesgo de interrupción laboral y volatilidad en los tiempos de permanencia.

El riesgo de congestión sigue siendo una importante limitación operativa en todo el mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos, incluso después de que las condiciones de procesamiento mejoraran tras la peor disrupción registrada en años anteriores. Los volúmenes de importación de contenedores en Estados Unidos cayeron a 2.3 millones de TEU en abril de 2026, mientras que Long Beach también registró un descenso del 5.7% ese mes, lo que subraya la rapidez con la que las interrupciones externas pueden afectar la actividad de las terminales. Los puertos secundarios aún enfrentan problemas de retención de personal y digitalización de procesos, lo que hace que su rendimiento sea menos estable cuando la carga se desvía de los principales puertos. Las navieras ya han respondido ajustando las rotaciones portuarias para reducir la exposición a las terminales más congestionadas, lo que indica que la planificación de la red está siendo moldeada tanto por el riesgo terrestre como por la capacidad marítima.^{[ 3 ]Fuente: MSC, “Actualización de la red de MSC, nuevas rotaciones de puertos para las rutas comerciales de Asia a la costa este de EE. UU.”, aviso de MSC citado en borrador, msc.com}Un mayor tiempo de permanencia también limita la disponibilidad de chasis, el acceso a las tomas de refrigeración y la rotación de equipos, lo que supone una mayor carga de costes para los transportistas más pequeños que carecen de prioridad contractual.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Las rutas marítimas de corta distancia ganan relevancia junto con las rutas de alta mar.

El transporte marítimo de contenedores representó el 58.44 % de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos en 2025, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos del sistema en general. Su liderazgo se debía a las rutas transpacíficas y transatlánticas, de larga trayectoria, que conectan los puertos estadounidenses con los centros de producción de Asia y Europa. Esta escala siguió siendo importante en 2025, ya que los grandes minoristas, los compradores industriales y los fabricantes dependientes de las importaciones aún recurrían a estas rutas para los mayores volúmenes de carga. Al mismo tiempo, la presión arancelaria y la diversificación de las fuentes de suministro debilitaron la estabilidad que antes sustentaba la sólida economía del transporte marítimo principal entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado estadounidense de transporte marítimo de contenedores continuó dependiendo de los servicios de alta mar, pero la demanda dentro de este segmento se concentró menos en torno a un único país de origen.

El crecimiento más rápido en esta categoría se está desplazando hacia el transporte marítimo de corta distancia, que se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.81 % hasta 2031. Este crecimiento está vinculado a la actividad de transporte marítimo cercano a México, la actividad de los alimentadores del Caribe y el desarrollo del corredor de la Costa del Golfo, que están creando volúmenes más viables para los movimientos marítimos de corta y media distancia. La reorganización de alianzas en 2025 y 2026 modificó el diseño de los itinerarios y la cobertura de pares de puertos para los transportistas que utilizan redes de larga distancia. A medida que cambian las estructuras de servicio, las rutas de corta distancia están ganando importancia porque permiten una transferencia de carga flexible entre nuevos puntos de origen y los crecientes puertos de la Costa Este y la Costa del Golfo. Dentro de la industria del transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos, este segmento ya no es simplemente una capa de apoyo secundaria, sino que se está convirtiendo en una vía de crecimiento más directa para los puertos y las navieras expuestos al comercio cercano.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de contenedor: Los contenedores refrigerados aumentan el valor, mientras que los contenedores secos mantienen la base.

Los contenedores secos representaron el 76.40 % del mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos en 2025, lo que refleja la amplia variedad de carga estándar que se transporta sin control de temperatura. Prendas de vestir, productos electrónicos, piezas industriales, artículos para el hogar y envíos minoristas en general mantuvieron a este segmento firmemente a la cabeza. Su gran base también significa que incluso pequeños cambios en la demanda minorista o los pedidos de fabricación pueden afectar los ingresos totales del mercado de manera significativa. La disminución de las importaciones de origen chino en 2025 debilitó la utilización de contenedores secos en las principales rutas transpacíficas, pero no disminuyó el papel central del segmento en los flujos de carga nacionales. Los pedidos de nuevos buques, dirigidos principalmente a la capacidad estándar, también demuestran que las navieras siguen considerando los contenedores secos como la principal plataforma de transporte para el mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos.

Se prevé que los contenedores refrigerados crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.43 % hasta 2031, convirtiéndose así en el tipo de contenedor de mayor rotación. Esto refleja una mayor demanda en la logística farmacéutica y alimentaria, si bien el sector farmacéutico cuenta con un respaldo normativo más sólido debido a los requisitos de trazabilidad y manipulación establecidos por la normativa estadounidense sobre medicamentos. Las regulaciones medioambientales están incrementando la necesidad de modernización y sustitución de equipos en las flotas con capacidad para contenedores refrigerados, lo que aumenta la intensidad de capital en este segmento. Los puertos de la costa este con vínculos consolidados con el sector sanitario y de ciencias biológicas son los que más se beneficiarán, ya que ya cuentan con el apoyo necesario para el cumplimiento normativo, el almacenamiento y la manipulación de estas cargas. En la industria del transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos, el crecimiento de los contenedores refrigerados está, por lo tanto, modificando la estrategia de equipos, las prioridades de las terminales y la combinación de valor más que el volumen total de contenedores.

Por tamaño de contenedor: Las unidades de cuarenta pies lideran el mercado, mientras que las de veinte pies mejoran el impulso.

En 2025, los contenedores de 40 pies representaron el 56.12 % de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos, consolidándose como el estándar para la distribución de importaciones de gran volumen. Su liderazgo refleja las necesidades de los grandes minoristas y los principales sistemas de distribución terrestre, que priorizan una mejor utilización del espacio cúbico en los transportes marítimos, ferroviarios y por carretera. Este segmento también se beneficia del papel fundamental de los contenedores de gran capacidad en los transportes transpacíficos de larga distancia, donde la densidad de la carga suele ajustarse al formato de 40 pies. Los pedidos de grandes buques destinados a los corredores de mayor volumen entre Asia Oriental y Estados Unidos respaldan la posición de este segmento, ya que se basan en la misma lógica del comercio principal. En términos de ingresos, la unidad de 40 pies sigue siendo el indicador más claro del flujo de carga principal dentro del mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos.

Se prevé que los contenedores de 20 pies crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.09 % hasta 2031, la más rápida entre los segmentos de tamaño. Este crecimiento está vinculado a mercancías más pesadas, productos químicos, materias primas y ciertas cargas de exportación agrícola que se adaptan mejor a los contenedores más pequeños. A medida que se recuperan las rutas de exportación y los patrones de abastecimiento continúan cambiando, la demanda de contenedores de 20 pies se hace más evidente tanto en los servicios del Pacífico como del Atlántico. El segmento también se beneficia de los diseños de servicio de ranuras mixtas, que permiten a las navieras combinar diferentes perfiles de carga dentro de una misma estructura de ruta. Aun así, el desequilibrio de equipos sigue siendo un desafío en el mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos, ya que los centros de importación con alta demanda siguen generando presión de reposicionamiento, especialmente para los contenedores de 40 pies de gran capacidad.

Por tipo de carga: FCL mantiene el control de los ingresos, mientras que LCL se beneficia de la fragmentación del abastecimiento.

En 2025, el transporte de carga completa (FCL) representó el 73.01 % de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos, lo que le otorgó la posición dominante en cuanto a ingresos por tipo de carga. Los grandes minoristas, los fabricantes de automóviles y los transportistas de productos electrónicos prefirieron el FCL debido a su manejo más sencillo, tiempos de tránsito más predecibles y mayor control sobre la puntualidad. La fiabilidad de los horarios se ha convertido en un argumento de venta más sólido para la carga por contrato premium, lo que respalda el modelo FCL, donde la puntualidad es más importante que el precio. Las normas de manipulación farmacéutica también favorecen este segmento, ya que la carga consolidada genera documentación adicional y complejidad en los procesos para algunos productos regulados. Como resultado, el FCL continúa siendo el pilar fundamental del mercado de transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos, incluso cuando el entorno de precios se suaviza.

Se prevé que el transporte de carga consolidada (LCL) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.83 % hasta 2031, lo que lo convierte en el tipo de carga de mayor crecimiento. Este aumento está vinculado a la diversificación de proveedores, ya que los importadores ahora combinan envíos más pequeños de múltiples orígenes en lugar de depender de un único gran proveedor en China. Esto genera una mayor necesidad de consolidación y aumenta el valor de los servicios logísticos flexibles, tanto terrestres como portuarios. Los transportistas y socios intermodales están respondiendo con productos dirigidos a lotes de carga más pequeños y a la distribución terrestre con plazos de entrega ajustados, especialmente para los corredores de carga conectados con el Medio Oeste. En el mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos, el LCL está ganando relevancia no porque amenace el dominio del transporte de carga completa (FCL), sino porque los perfiles de envío de muchos importadores se están fragmentando cada vez más.

Por sector de usuario final: el comercio minorista lidera el volumen, mientras que el sector sanitario aumenta la densidad de valor.

El sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y el comercio minorista representaron el 26.59 % de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos en 2025, manteniendo su posición como el segmento de usuarios finales más grande. Esta posición se debió a la amplia gama de bienes de consumo que transitan diariamente por los puertos estadounidenses, incluyendo ropa, artículos para el hogar, alimentos envasados ​​y productos electrónicos. El segmento se mantuvo importante a pesar de que el aumento inicial de la demanda debido a los aranceles a principios de 2025 fue seguido por una menor actividad a finales de año, lo que hizo que el patrón de demanda fuera menos estable de lo que sugería su magnitud inicial. La carga manufacturera y automotriz también siguió siendo importante durante el mismo período, especialmente en puertos con un fuerte acceso ferroviario terrestre a los centros industriales. Incluso en medio de la volatilidad, los flujos vinculados al consumo y al comercio minorista continuaron marcando el ritmo base del mercado de transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos.

Se prevé que el sector sanitario y farmacéutico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.15 % hasta 2031, lo que lo convierte en el grupo de usuarios finales de más rápido crecimiento. Este auge refleja la necesidad de componentes con control de temperatura, documentación especializada y manipulación regulada tanto para insumos importados como para productos terminados. El creciente uso de zonas francas cerca de los principales complejos portuarios intensifica la retención de carga en determinados puntos de entrada y modifica la demanda de almacenamiento local. Dado que la carga de cumplimiento abarca las normativas aduaneras, la regulación de medicamentos y las normas sobre sustancias controladas, solo un número limitado de complejos portuarios puede gestionar eficientemente toda la gama de carga farmacéutica. Esto confiere al sector sanitario un papel estratégico más importante en el mercado estadounidense de transporte marítimo de contenedores del que sugeriría su cuota actual.

Análisis geográfico

En 2025, la Costa Oeste acaparaba el 27% de la cuota de mercado del transporte marítimo de contenedores en Estados Unidos, convirtiéndose en el segmento regional más importante por ingresos. Su posición se basa en el complejo de la Bahía de San Pedro, donde Los Ángeles y Long Beach siguen siendo el mayor centro de distribución de contenedores del hemisferio occidental. En abril de 2026, Los Ángeles gestionó 890,861 TEU y registró un crecimiento del 5.7%, mientras que Long Beach gestionó 817,992 TEU y experimentó un descenso del 5.7% en el mismo mes, lo que demuestra que el rendimiento puede divergir incluso dentro del mismo sistema regional. La modernización de Los Ángeles también reforzó la posición de la Costa Oeste para recibir buques de mayor tamaño y contribuyó a proteger el volumen de carga frente a la creciente competencia de la Costa Este. Aun así, el crecimiento de la Costa Oeste a largo plazo ha sido menor de lo que cabría esperar según su trayectoria histórica.

El sureste es la región de mayor crecimiento, y se proyecta que el mercado de transporte marítimo de contenedores de Estados Unidos en esta zona aumentará a una tasa compuesta anual del 5.15 % hasta 2031. La expansión del muelle y la red ferroviaria interior de Savannah está fortaleciendo esta trayectoria al extender el alcance del puerto a los principales corredores de fabricación y distribución. Las escalas directas de las navieras también se están expandiendo, incluyendo servicios que conectan los puertos del sureste con Vietnam y otros flujos de carga de origen asiático. La inversión en la Costa del Golfo se alinea con esta tendencia, ya que la Terminal Internacional de Luisiana está agregando capacidad futura a la zona de crecimiento más amplia del sureste y el Golfo. El noreste aún representa una parte significativa de los ingresos a través de Nueva York y Nueva Jersey, mientras que el medio oeste sigue siendo el destino central para los flujos intermodales desde ambas costas.

El suroeste y el medio oeste tienen una menor participación en el tráfico costero directo, pero son importantes porque absorben y redirigen los flujos de contenedores cuando los principales puertos marítimos se ven presionados. El papel de Houston está aumentando gracias a los compromisos de infraestructura respaldados por las navieras y al mayor interés en las rutas del Golfo, vinculado al reequilibrio de la red. Los puertos de la costa este aumentaron su participación en las importaciones estadounidenses de carga del 46 % en el primer trimestre de 2025 al 46.8 % en el primer trimestre de 2026, mientras que la costa oeste experimentó una disminución en las importaciones durante el mismo período, lo que confirma el cambio de dirección ya visible en la estrategia de las navieras.^{[ 4 ]Fuente: Phaata, “Informe del primer trimestre de 2026: Los puertos de la costa este de Norteamérica ganan cuota de mercado a pesar del descenso del volumen de carga”, Phaata, phaata.com}Los puertos marítimos ya establecidos también conservan una ventaja, ya que los procesos aduaneros, de inspección y de control de buques de larga data crean barreras para las alternativas emergentes que buscan atraer escalas directas en las rutas principales.