Análisis de tamaño y participación del mercado de fertilizantes de liberación controlada de Estados Unidos: tendencias y pronósticos de crecimiento hasta 2030

Tendencias del mercado de fertilizantes de liberación controlada de Estados Unidos

La soja y el maíz son los dos cultivos más destacados que se cultivan en Estados Unidos.

• En Estados Unidos, la población aumentó de 335.9 millones en 2020 a 338.2 millones en 2022. A partir de 2000, la superficie total de tierras agrícolas disminuyó en casi 50 millones de acres, alcanzando un total de 893.4 millones de acres en 2022. Las tierras agrícolas limitadas indican la necesidad aumentar la productividad agrícola con el uso de insumos agrícolas. Los fertilizantes se utilizan desde hace mucho tiempo para aumentar la productividad de los cultivos. Los cuatro cultivos principales en Estados Unidos son el maíz, el algodón, la soja y el trigo, que representan más del 65.7% de la superficie de cultivo principal en 2022.
• La soja y el maíz son los dos cultivos más importantes que se cultivan en los Estados Unidos. En 2022, la soja tuvo la mayor superficie cultivada, representando el 25.8% de la tierra cultivable total en los Estados Unidos, seguida del maíz con el 25.7% y el trigo con el 11.1%. La mayoría de estos cultivos se cultivan en una región conocida como "Corn Belt", que cubre el oeste de Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, el este de Nebraska y el este de Kansas. En esta zona predomina la producción de maíz y soja. Además, Estados Unidos es un importante exportador de arroz, y la mayor parte del cultivo se realiza en cuatro regiones, tres de las cuales están en el sur y una en California, según el USDA.
• Los fabricantes de insumos agrícolas están desarrollando productos innovadores para ayudar a los agricultores con la aplicación precisa de fertilizantes. Esto está ayudando a los agricultores a reducir el costo del cultivo y al mismo tiempo aumentar la eficiencia. La industria de cultivos extensivos del país tiene un inmenso potencial de mercado y, con una mayor financiación y apoyo del gobierno, se espera que impulse un crecimiento positivo en los cultivos en esta área.

La deficiencia de nitrógeno es uno de los problemas de nutrientes de los cultivos más frecuentes en las zonas agrícolas de los Estados Unidos.

• La tasa promedio de aplicación de nutrientes primarios (nitrógeno, potasio y fósforo) en cultivos extensivos en Estados Unidos fue de aproximadamente 166.61 kg por hectárea en el año 2022. El nitrógeno representó el 45.93% de esta aplicación, seguido del potasio con un 28.11% y el fósforo. al 25.96% en el mismo año.                      
• Entre los cultivos extensivos destaca la colza/canola, con una dosis media de aplicación de nutrientes primarios de 284.92 kg por hectárea, la más alta de este sector en 2022. Entre los nutrientes primarios, el nitrógeno toma la delantera, con una dosis media de aplicación de 229.60 kg por hectárea . Este predominio se puede atribuir al papel fundamental del nitrógeno en el metabolismo de las plantas, ya que es un componente clave tanto de la clorofila como de los aminoácidos.
• En los Estados Unidos, el maíz es el segundo cultivo más importante, seguido de cerca por la colza y la canola. En promedio, los agricultores aplicaron 245.40 kg de nutrientes primarios por hectárea en 2022. El maíz por sí solo contribuye a alrededor del 31.44% de la producción total de cultivos extensivos del país. En lo que respecta a la aplicación de nutrientes primarios, las necesidades de nitrógeno del maíz representaron el 50.06%, el fósforo el 23.77% y la potasa el 26.17% en 2022.                                     
• Los nutrientes primarios desempeñan un papel fundamental en la mejora de la función enzimática de las plantas, el crecimiento celular y los procesos bioquímicos. Una deficiencia de estos nutrientes puede afectar significativamente la salud de las plantas, sofocar el crecimiento y obstaculizar el rendimiento de los cultivos. Dada la creciente necesidad de aumentar la productividad, se espera que la aplicación de nutrientes primarios en cultivos extensivos experimente un aumento notable.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: tipo de revestimiento

Segmento recubierto de polímeros en el mercado de fertilizantes de liberación controlada de EE. UU.

El segmento de fertilizantes recubiertos con polímeros sigue dominando el mercado de fertilizantes de liberación controlada de los Estados Unidos, con una participación de mercado de aproximadamente el 77 % en 2024. Este dominio se debe a su desempeño superior en la reducción de la lixiviación de nutrientes y la mejora de la eficiencia de los fertilizantes. La prominencia del segmento se atribuye a su capacidad para disminuir el uso total de fertilizantes en un 20-50 %, al tiempo que reduce la lixiviación en aproximadamente un 55 % y la volatilización en un 40 %. La eficacia de la tecnología es particularmente evidente en cultivos de campo y aplicaciones ornamentales y de césped, donde ha demostrado mejoras significativas en el rendimiento, con el trigo y el maíz experimentando ganancias de productividad de más del 40 % y el 19 %, respectivamente. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el aumento de las regulaciones ambientales y la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles en los Estados Unidos. Además, la capacidad de la tecnología de recubrimiento de polímeros para proporcionar una liberación constante de nutrientes durante períodos prolongados la ha hecho particularmente atractiva para las operaciones agrícolas comerciales que buscan optimizar sus estrategias de aplicación de fertilizantes y, al mismo tiempo, minimizar el impacto ambiental.

Segmentos restantes en el tipo de recubrimiento

Los fertilizantes recubiertos con azufre y otros segmentos de recubrimientos especializados representan nichos importantes en el mercado de fertilizantes de liberación controlada, cada uno de los cuales ofrece beneficios únicos para aplicaciones agrícolas específicas. Los fertilizantes recubiertos con azufre combinan las ventajas de la liberación controlada de nutrientes con beneficios adicionales del azufre, lo que los hace particularmente valiosos para cultivos con altos requerimientos de azufre. El segmento ha ganado fuerza debido a su relación costo-beneficio en comparación con los recubrimientos de polímeros puros, al tiempo que mantiene propiedades eficientes de liberación de nutrientes. Otras tecnologías de recubrimiento, incluidos los recubrimientos a base de resina y las soluciones híbridas innovadoras, continúan evolucionando y encuentran aplicaciones especializadas en varios sectores agrícolas, particularmente en cultivos de alto valor y operaciones agrícolas especializadas donde la gestión precisa de nutrientes es crucial.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de cultivos de campo en el mercado de fertilizantes de liberación controlada de EE. UU.

Los cultivos de campo dominan el mercado de fertilizantes de liberación controlada de los Estados Unidos, con una participación de mercado de aproximadamente el 87 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado se debe principalmente al cultivo extensivo de cultivos importantes como el maíz, la soja y el trigo, que en conjunto representan más del 65 % de la superficie cultivada con cultivos principales en los Estados Unidos. La prominencia del segmento es particularmente notable en la región del "Cinturón del Maíz", que abarca el oeste de Indiana, Illinois, Iowa, Missouri y partes de Nebraska y Kansas, donde los fertilizantes de liberación controlada se han vuelto fundamentales para optimizar el suministro de nutrientes y reducir el impacto ambiental. La adopción de estos fertilizantes en los cultivos de campo se ha visto reforzada aún más por su capacidad para reducir la lixiviación de nutrientes hasta en un 69 % para los fertilizantes a base de nitrógeno y en un 82 % para las variantes a base de fosfato, lo que los hace cada vez más atractivos para los agricultores centrados en prácticas agrícolas sostenibles.

Segmento de cultivos hortícolas en el mercado de fertilizantes de liberación controlada de EE. UU.

El segmento de cultivos hortícolas está experimentando un crecimiento notable en el mercado de fertilizantes de liberación controlada, que se proyecta que se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 12 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado está impulsado por la creciente adopción de técnicas de agricultura de precisión en el cultivo de frutas y verduras, en particular en estados como California, Florida y Washington, que han surgido como importantes centros hortícolas. La expansión del segmento se ve respaldada además por los beneficios comprobados de la tecnología de liberación inteligente para mejorar el tamaño y la calidad de la fruta, al tiempo que reduce la contaminación del suelo y las aguas subterráneas cuando se aplica en dosis óptimas. La creciente demanda en la industria de productos frescos, en particular de cultivos de alto valor como tomates, manzanas, fresas, uvas, naranjas y melocotones, sigue impulsando la innovación en formulaciones de fertilizantes de liberación controlada diseñadas específicamente para aplicaciones hortícolas.

Segmentos restantes en el tipo de cultivo

El segmento de césped y plantas ornamentales representa un nicho significativo en el mercado de fertilizantes de liberación controlada, que atiende principalmente a las crecientes industrias de jardinería y césped deportivo. Este segmento ha ganado importancia debido al creciente enfoque en el paisajismo urbano sostenible y el mantenimiento de campos de golf y campos deportivos. El crecimiento del segmento está impulsado por la creciente adopción de pastos nativos, particularmente en regiones como Texas, donde la conservación del agua es primordial. El cambio entre los superintendentes de campos de golf y los administradores de césped de los fertilizantes convencionales a variantes de liberación controlada más eficientes refleja la evolución del segmento hacia prácticas más sostenibles, particularmente en lo que respecta a abordar las necesidades nutricionales específicas de las variedades de césped de estación fría como Kentucky Bluegrass, bentgrass y ryegrass.

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