Análisis del tamaño y la participación del mercado de galletas en Estados Unidos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de galletas en Estados Unidos

Creciente demanda de snacks indulgentes con porciones controladas

El control de las porciones ha surgido como el principal catalizador de la demanda: el 48.8 % de los consumidores estadounidenses comen bocadillos tres o más veces al día en 2025, lo que crea una demanda sostenida de formatos envueltos individualmente que brindan satisfacción sensorial sin provocar culpa por el tamaño de las porciones.^{[ 1 ]Fuente: Snack Food & Wholesale Bakery, "Estado de la industria 2025: La industria de los snacks prospera con productos diversos", snackandbakery.com}Pepperidge Farm, de Campbell Soup Company, lanzó en 2025 colecciones de tarros de galletas navideños de edición limitada. Estos tarros de cerámica con porciones controladas fomentan el consumo responsable y realzan el atractivo del regalo. Las propuestas pendientes de la FDA sobre símbolos de advertencia para productos que superen el 10 % del valor diario de grasas saturadas, sodio o azúcares añadidos han acelerado los ajustes en las recetas para preservar el placer de consumir sin exceder los límites de divulgación. En consecuencia, los SKU con porciones controladas siguen registrando un crecimiento unitario, incluso cuando las ventas de galletas en general se tornan ligeramente negativas, lo que demuestra cómo el tamaño adecuado puede compensar la escasez de volumen. Este posicionamiento estratégico refleja la creciente disposición del consumidor a pagar precios más altos por productos que apoyan objetivos de estilo de vida en lugar de simplemente saciar el hambre.

Cultura acelerada del desayuno urbano en los centros metropolitanos

La cultura del desayuno urbano está redefiniendo las ocasiones de consumo de galletas, especialmente en las áreas metropolitanas del noreste y el oeste, donde los consumidores buscan activamente refrigerios saludables que también sirvan como sustitutos de comidas. General Mills capitalizó este cambio con el lanzamiento de Pillsbury Cinnamon Toast Crunch y Lucky Charms Soft Baked Cookies en enero de 2025, aprovechando el valor de marca de los cereales para posicionar las galletas como productos aceptables para el desayuno. Las regulaciones Smart Snacks in School del USDA, que prohíben que las galletas cuenten para los requisitos de cereales para el desayuno y limitan los azúcares añadidos al 35 % en peso, paradójicamente han validado las galletas como refrigerios complementarios al desayuno al establecer límites nutricionales que los fabricantes ahora utilizan como referencia para el desarrollo de productos. Este impulso a la cultura del desayuno es más pronunciado en el noreste, donde la región refleja una densa población urbana con poco tiempo para los desayunos tradicionales y una mayor disposición a pagar por formatos de conveniencia.

La fortificación y la mejora nutricional impulsan el crecimiento del mercado de las galletas.

Las estrategias de fortificación permiten que las galletas compitan en el segmento de las galletas proteicas. A medida que los consumidores buscan snacks funcionales que aporten beneficios de macronutrientes y un toque de placer, los fabricantes están incorporando aislado de proteína de suero, proteína de guisante y péptidos de colágeno para alcanzar de 5 a 10 gramos de proteína por porción, posicionando las galletas como snacks de recuperación post-entrenamiento que compiten con las barritas de proteína tradicionales a precios más bajos. General Mills incrementó su inversión en medios en más del 40% en el tercer trimestre del año fiscal 2025 para apoyar su estrategia "Acelerando el Impulso de las Galletas", que incluye una renovación del 30% de su portafolio centrada en variantes con nutrientes mejorados.^{[2].Fuente: General Mills Inc., "General Mills informa sobre el año fiscal 2025", generalmills.com} Esta ola de fortificación está más avanzada en el noreste y el oeste, donde los consumidores preocupados por la salud están dispuestos a pagar primas por atributos funcionales, pero su adopción se está extendiendo al sur y al medio oeste a medida que los actores del mercado masivo introducen líneas fortificadas a precios económicos para defender su participación frente a las marcas especializadas.

La reformulación de grasas de origen vegetal impulsa el crecimiento

La reformulación de grasas vegetales está abordando las preocupaciones sobre las grasas saturadas, a la vez que conserva los atributos sensoriales que definen la calidad de las galletas. Los fabricantes están implementando tecnologías de oleogel que sustituyen la mantequilla y el aceite de palma por aceites vegetales estructurados. Rise Baking Company se ha comprometido a eliminar todos los colorantes sintéticos para 2026, lo que indica una tendencia más amplia de etiquetado limpio que se extiende a las fuentes de grasa, ya que los consumidores examinan con atención los paneles de ingredientes en busca de componentes vegetales reconocibles. La reformulación de la receta "MMMproved" de Chips Ahoy de Mondelez en marzo de 2024, que incorporó un mayor contenido de cacao y vainilla de Madagascar, ejemplifica la transición de la industria hacia ingredientes vegetales premium que justifican los aumentos de precio y mitigan el contenido de grasas saturadas. El aumento del precio de la mantequilla está creando incentivos de costos para la sustitución de ingredientes vegetales, incluso cuando la demanda de los consumidores de formulaciones de etiquetado limpio impulsa este cambio estratégico.

Los costos fluctuantes de las materias primas impactan los márgenes de producción de galletas

La volatilidad de las materias primas está comprimiendo los márgenes, con precios agrícolas promedio de la temporada de trigo de USD 5.00 a USD 5.30 por bushel en 2025/26 y ratios entre existencias y uso de azúcar ajustándose al 11.62% al 15.2%, creando una inflación de los costos de insumos de aproximadamente el 3% al 4% del costo de los bienes vendidos.^{[ 3 ]Fuente: USDA, "Perspectivas del trigo: mayo de 2025", usda.gov}General Mills informó que la inflación de los costos de insumos alcanzó entre el 3% y el 4% del costo de ventas (COGS) en el año fiscal 2025, parcialmente compensada por ahorros de entre el 4% y el 5% en la gestión integral de márgenes. Sin embargo, la compañía revisó a la baja su pronóstico de ventas netas orgánicas para todo el año, a una disminución del 1.5% al ​​2%, frente a una proyección anterior de crecimiento entre estable y del 1%, lo que indica que su capacidad para fijar precios sigue siendo limitada. Además, el aumento en los precios de la mantequilla complica la planificación de las compras, lo que podría resultar desventajoso si los precios al contado caen. Las panaderías regionales con capacidades limitadas de cobertura se enfrentan a una fuerte presión sobre los márgenes, ya que carecen de la escala para negociar acuerdos de suministro plurianuales sin provocar la reacción negativa de los consumidores ante los cambios en las recetas.

El aumento de las regulaciones sobre HFSS crea desafíos en el mercado

Las regulaciones sobre el alto contenido de grasas, sal y azúcar (HFSS, por sus siglas en inglés) se están intensificando. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) propone un sistema de etiquetado frontal que exige símbolos de advertencia en productos que superen el 10 % del valor diario recomendado de grasas saturadas, sodio o azúcares añadidos, un umbral que la mayoría de las galletas convencionales alcanzarían. Las regulaciones del USDA sobre refrigerios inteligentes en la escuela limitan los azúcares añadidos al 35 % en peso e impiden que las galletas cumplan con los requisitos de cereales para el desayuno, marginando así a las galletas convencionales del mercado de comidas escolares, que asciende a 14 000 millones de dólares. Estos obstáculos regulatorios son más graves en estados con ordenanzas locales adicionales, como las advertencias de la Proposición 65 de California sobre la acrilamida en productos horneados, que obligan a los fabricantes a reformular o mostrar advertencias sobre el riesgo de cáncer que socavan el posicionamiento premium. La definición cambiante de la FDA de afirmaciones "saludables", si bien crea oportunidades para las galletas fortificadas, también eleva el estándar para los productos convencionales que no pueden cumplir con los umbrales de densidad nutricional.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los formatos sándwich aprovechan la innovación en el llenado

Las galletas en barra dominaron el 31.89 % del mercado en 2025, con formatos similares a la granola y variantes inspiradas en brownies que se posicionan como refrigerios energéticos ideales para el desayuno o la recuperación después del entrenamiento. El lanzamiento de las barras de avena horneadas suaves Cinnamon Toast Crunch y Golden Grahams de General Mills en enero de 2025 aprovecha el valor de marca de los cereales para atraer a los consumidores que consideran las barras más nutritivas que las galletas tradicionales. Los fabricantes están reformulando sus productos en respuesta a la propuesta de la FDA de incluir el etiquetado frontal, utilizando alternativas como la alulosa, el fruto del monje y la stevia para reducir los azúcares añadidos y la densidad calórica.

Se proyecta que las galletas tipo sándwich y rellenas de crema crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.02 % hasta 2031, superando al mercado en general. Los fabricantes están empleando tecnologías de relleno innovadoras y combinaciones de sabores nostálgicos, lo que les permite alcanzar precios elevados. Sabores únicos como el caramelo salado y el terciopelo rojo han impulsado el atractivo de las galletas. En mayo de 2024, Oreo de Mondelez, con una participación del 40 % del mercado de galletas dulces, introdujo variantes sin gluten para los consumidores preocupados por su salud. El desarrollo de productos impulsado por IA acelera la innovación, permitiendo una respuesta rápida a las tendencias y las necesidades de los consumidores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: el segmento "libre de" capta la demanda consciente de la salud

Las galletas convencionales mantuvieron una cuota de mercado del 89.97 % en 2025, lo que refleja la arraigada preferencia de los consumidores por fórmulas familiares y precios que se mantienen entre un 20 % y un 40 % por debajo de las alternativas sin gluten. El segmento convencional se beneficia de las economías de escala en la adquisición de ingredientes y la eficiencia de la producción, lo que permite a los actores del mercado masivo defender su cuota de mercado mediante precios promocionales y formatos multipack que ofrecen un valor superior por onza. La certificación orgánica, la verificación de ausencia de OGM y otros atributos de etiqueta limpia se están convirtiendo en elementos esenciales incluso en el segmento convencional, ya que los consumidores examinan con atención los paneles de ingredientes y exigen transparencia en cuanto al abastecimiento y los métodos de procesamiento.

Se prevé que el segmento de productos sin gluten crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.99 % hasta 2031, impulsado por la prevalencia de la enfermedad celíaca y una mayor preferencia por las etiquetas limpias, que van más allá de la intolerancia al gluten diagnosticada. El lanzamiento de Chips Ahoy sin gluten por parte de Mondelez en mayo de 2024, la primera variante sin alérgenos de la marca, señala la adopción generalizada de fórmulas sin gluten, que anteriormente se limitaban a marcas especializadas como Partake Foods y Tate's Bake Shop. Sin embargo, un estudio publicado en abril de 2025 que vincula la exposición al arsénico con las dietas sin gluten ha introducido un problema de salud que los fabricantes deben abordar mediante protocolos de abastecimiento y análisis de ingredientes.

Por tipo de embalaje: Las bolsas resellables dominan las ocasiones de conveniencia

Las bolsas ostentan el 61.75 % de la cuota de mercado en 2025, beneficiándose de su resellabilidad, que prolonga la frescura del producto, y de su comodidad para llevar, ideal para disfrutar de refrigerios fuera de casa. Los envases flexibles cuestan entre un 15 % y un 25 % menos que las cajas rígidas por unidad, lo que permite a las empresas del mercado masivo mantener precios competitivos y, al mismo tiempo, preservar los márgenes en un entorno de venta minorista promocional. Sin embargo, las bolsas se enfrentan a dificultades en materia de sostenibilidad, ya que los municipios implementan normativas de responsabilidad extendida del productor (REP) que imponen tasas de reciclaje a los envases flexibles no reciclables, lo que genera presiones de costes que podrían acelerar la transición hacia películas monomateriales y alternativas basadas en papel. 

Se proyecta que las cajas crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.36 % hasta 2031, impulsada por la demanda de estructuras rígidas que transmitan calidad y protejan las delicadas galletas durante el envío. Los lanzamientos navideños de Tate para octubre de 2024, con la corteza de galleta de menta y chocolate negro y el toffee de chocolate en latas decorativas, destacan una estrategia de regalos de temporada que posiciona las cajas como un símbolo emocional. Las innovaciones en envases sostenibles, como el cartón reciclable y las películas compostables, se están convirtiendo en factores clave de diferenciación a medida que los consumidores priorizan cada vez más el impacto ambiental, especialmente en el noreste y el oeste.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el comercio electrónico gana cuota a través de modelos de suscripción

Los supermercados e hipermercados representaron el 36.09% de los canales de distribución en 2025, aprovechando economías de escala en la comercialización y la ejecución promocional que los canales más pequeños no pueden replicar. La división Pepperidge Farm de Campbell Soup reportó un aumento del 3% en el volumen/mezcla de galletas durante el primer trimestre del año fiscal 2025, atribuido al crecimiento de la marca Farmhouse y al desempeño de Milano en los principales canales de alimentación. Los requisitos de etiquetado de menús de la FDA, que exigen la divulgación de calorías para las cadenas de restaurantes con 20 o más sucursales, están transformando la distribución al aumentar la transparencia en los perfiles nutricionales de las galletas y, potencialmente, disuadir las compras impulsivas.

Se prevé que las tiendas minoristas en línea crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.98 % hasta 2031, impulsadas por los modelos de suscripción y los compradores omnicanal. Las plataformas propiedad de supermercados crecieron en 2024, mientras que los agregadores externos disminuyeron, lo que indica que las marcas de galletas deben establecer relaciones directas con las operaciones de comercio electrónico de los minoristas en lugar de depender únicamente de las ofertas en marketplaces. La adquisición de Simple Mills por parte de Flowers Foods por 795 millones de dólares en diciembre de 2024 se diseñó específicamente para captar las capacidades de venta directa al consumidor de la empresa.

Análisis geográfico

El Sur generó el 30.78 % del mercado estadounidense de galletas en 2025, gracias a la arraigada fidelidad a los paquetes económicos tradicionales de marcas como Little Debbie. Los centros de producción cercanos mantienen bajos los costos de transporte y una alta frecuencia de promociones, consolidando su cuota de mercado. Sin embargo, la premiumización se queda atrás; muchos hogares siguen reaccionando a los precios, lo que deja poco margen para las latas artesanales de 8 USD. Los fabricantes deben sopesar la estabilidad del volumen frente a un crecimiento más lento de los ingresos, ya que la adopción de GLP-1, que ahora se extiende más allá de las áreas metropolitanas costeras, reduce las ocasiones para consumir refrigerios calóricos.

Se proyecta que el noreste se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.21 % hasta 2031, superando el crecimiento nacional a medida que los residentes de las zonas urbanas densas optan por formatos fortificados y sustitutos del desayuno. Tate's Bake Shop implementa regularmente innovaciones piloto aquí antes de implementarlas a nivel nacional, y la línea sin gluten de Oreo alcanzó una velocidad de ventas superior a la media en los establecimientos independientes del noreste en seis meses. El aumento de los ingresos familiares y los hábitos de compra online más avanzados garantizan que las cajas premium de venta directa al cliente (DTC) lleguen a las casas semanalmente, lo que refuerza la migración de canales.

El Medio Oeste refleja el enfoque de valor del Sur, pero se beneficia de la proximidad agrícola, que reduce los insumos de granos, lo que permite a las panaderías regionales competir con las cadenas nacionales en cuanto a precios. El centro de chocolate de Ferrero en Bloomington, Illinois, ejemplifica la inversión estratégica destinada a atender tanto al Medio Oeste como al Sur de forma rentable. El Oeste, en cambio, se alinea con la orientación al bienestar del Noreste; las galletas proteicas y las reformulaciones de grasas vegetales encuentran adeptos tempranos en California y Washington. Sin embargo, la escasa distribución geográfica del comercio minorista infla los costos de distribución, manteniendo una participación moderada a pesar del alto gasto per cápita.