Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los productos químicos para la protección de cultivos en EE. UU.: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado estadounidense de productos químicos para la protección de cultivos

La adopción de la agricultura de precisión reduce los costos por hectárea al tiempo que impulsa las ventas de productos.

La adopción de la agricultura de precisión altera fundamentalmente la propuesta de valor de la protección de cultivos al reducir los costos de aplicación por hectárea y, al mismo tiempo, aumentar las ventas totales de productos gracias a una mayor precisión en la aplicación. Los sistemas de aplicación de dosis variable permiten a los agricultores aplicar entre un 15 % y un 20 % menos de herbicida por hectárea, logrando un control superior de las malezas, lo que crea una paradoja: las ganancias en eficiencia impulsan el crecimiento del volumen a través de una mayor superficie tratada.^{[ 1 ]Fuente: “Informe Anual 2024”, Deere and Company, johndeere.com}La elasticidad de la demanda resultante favorece el crecimiento del volumen incluso cuando las tasas unitarias disminuyen. Los mapas digitales también reducen los incidentes de deriva, lo que ayuda a los agricultores a cumplir con las normas más estrictas sobre especies en peligro de extinción que limitan el movimiento fuera del objetivo. Los proveedores de servicios combinan equipos, análisis de datos y productos químicos, convirtiendo la venta de productos en una solución agronómica integrada que incorpora los costos de cambio.

El aumento de la demanda de diésel renovable a partir de aceite de soja impulsa los volúmenes de herbicidas.

La capacidad de producción de diésel renovable alcanzó los 2.7 millones de galones en 2024 y podría superar los 5 millones de galones para 2027, lo que impulsará plantaciones récord de soja que intensificarán las necesidades de control de malezas.^{[ 2 ]Fuente: “Capacidad de producción de diésel renovable”, Administración de Información Energética de EE. UU., eia.gov}Este aumento de la demanda coincide con la presión de las malezas resistentes a los herbicidas, lo que exige programas con múltiples modos de acción y crea oportunidades de crecimiento en volumen para las empresas con carteras de herbicidas diversificadas. Esta tendencia beneficia especialmente a los sistemas de herbicidas de preemergencia que proporcionan un control residual durante toda la temporada, ya que los productores no pueden permitirse pérdidas de rendimiento por la competencia de las malezas en los mercados de soja de alto valor.

Los contratos basados ​​en resultados habilitados por IoT vinculan el uso de productos químicos con las bonificaciones por rendimiento.

Las redes de sensores del Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas de monitoreo de campo permiten a las empresas de protección de cultivos ofrecer contratos basados ​​en resultados que vinculan el rendimiento de los productos químicos directamente con los resultados de cosecha y la eficacia del control de plagas. Estas plataformas de agricultura inteligente recopilan datos en tiempo real sobre la presión de plagas, las condiciones climáticas y los indicadores de estrés de los cultivos, lo que permite una optimización precisa del momento y la dosis de aplicación para maximizar la eficacia de los productos químicos. Los contratos basados ​​en IoT también generan valiosos datos de rendimiento en campo que sirven de base para el desarrollo de productos de última generación y las recomendaciones de aplicación, creando ventajas competitivas para las empresas que integran con éxito las plataformas tecnológicas con la experiencia en productos químicos.

El reabastecimiento de los distribuidores impulsa el volumen de ventas a corto plazo.

A finales de 2024, el promedio de existencias en los canales de distribución cayó a un suministro para 85 días, por debajo del promedio histórico de 110 días. El aumento de las cosechas permite a los minoristas reabastecer sus inventarios, adelantando los envíos de los fabricantes. Los descuentos de inicio de temporada y las prórrogas de pago incentivan aún más las compras previas a la temporada. Esta dinámica de reabastecimiento beneficia especialmente a las categorías de herbicidas y fungicidas, donde la concentración de la demanda estacional requiere un importante preposicionamiento de inventario. Las mejoras en la financiación de los canales de distribución y las condiciones de crédito de los proveedores también respaldan el reabastecimiento de inventarios, ya que los fabricantes ofrecen plazos de pago extendidos para incentivar las compras de inicio de temporada y asegurar su cuota de mercado frente a la competencia.

Las "supermalezas" resistentes a los herbicidas están provocando la obsolescencia de los productos químicos.

Las poblaciones de malezas resistentes a los herbicidas continúan expandiéndose en las principales regiones productoras de cultivos, lo que vuelve ineficaces los productos químicos convencionales y obliga a realizar costosas transiciones a métodos de control alternativos que pueden ofrecer menor eficacia o mayores costos de aplicación. La resistencia del amaranto de Palmer afecta actualmente a más de 23 estados, mientras que las poblaciones de kochia y amaranto resistente al glifosato se extienden por todo el cinturón maicero del Medio Oeste, lo que supone un riesgo considerable para la producción de los agricultores que dependen de programas de herbicidas de un solo modo de acción. Esta dinámica genera volatilidad en la cuota de mercado, ya que los productos eficaces se adoptan rápidamente, mientras que los productos químicos propensos a la resistencia se enfrentan a una disminución del volumen de ventas y a una reducción de los márgenes de beneficio.

La presión sobre los precios derivada de las importaciones chinas de grado técnico erosiona los márgenes.

Las importaciones de ingredientes activos de grado técnico procedentes de fabricantes chinos siguen presionando los márgenes de beneficio en todas las categorías de protección de cultivos, obligando a los productores nacionales a competir en precio y, al mismo tiempo, a cumplir con las normativas y los estándares de calidad, lo que incrementa los costes de producción. Se estima que las importaciones chinas de grado técnico captaron el 35 % del mercado estadounidense de ingredientes activos genéricos en 2024, con precios que suelen ser entre un 20 % y un 30 % inferiores a los costes de producción nacionales.^{[ 3 ]Fuente: “Datos comerciales 2024”, Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, usitc.gov}La reducción de márgenes es más aguda en los herbicidas e insecticidas genéricos, lo que obliga a los productores locales a abandonar los segmentos de productos básicos o a centrarse en formulaciones patentadas.

Análisis de segmento

Por función: Los herbicidas impulsan el crecimiento del volumen mediante el manejo de la resistencia.

En 2024, los herbicidas acapararon el 53.5 % del mercado estadounidense de productos fitosanitarios y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.04 %, a medida que los agricultores intensifican los programas multimodales para el control de malezas resistentes. Por consiguiente, el tamaño del mercado estadounidense de herbicidas crece más rápido que el promedio general, impulsado por el aumento de la superficie cultivada de soja vinculado a los contratos de diésel renovable. Los fungicidas mantienen una buena relación calidad-precio, beneficiándose de los brotes de enfermedades provocados por las condiciones climáticas, mientras que los insecticidas se consolidan en los canales de tratamiento de semillas.

Los nuevos herbicidas con distintos modos de acción generan precios superiores que compensan la erosión de los genéricos. La demanda de fungicidas se inclina hacia las premezclas de triazol-estrobilurina que protegen contra la variabilidad climática, mientras que la innovación en insecticidas se centra en principios activos sistémicos aplicados a la semilla que protegen las primeras etapas de crecimiento sin necesidad de aplicaciones foliares. La supervisión regulatoria se centra en los insecticidas organofosforados y carbamatos tradicionales, lo que acelera su sustitución por alternativas de menor riesgo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de aplicación: Ganancias del tratamiento de semillas como vector de precisión

Las pulverizaciones foliares mantuvieron su dominio con un 40.4 % en 2024 gracias a su amplia utilidad para diversos cultivos y plagas. Sin embargo, el tratamiento del suelo es el formato de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5.06 %. Las directrices de aplicación de la EPA favorecen cada vez más los métodos que minimizan la deriva y la exposición a especies no objetivo, lo que genera ventajas competitivas para el tratamiento de semillas y las formulaciones aplicadas al suelo frente a los sistemas tradicionales de pulverización foliar. Por consiguiente, el mercado estadounidense de productos fitosanitarios para el tratamiento de semillas se amplía de forma constante a medida que los proveedores de insumos combinan características, recubrimientos y fertilizantes de arranque.

La quimigación representa el segmento más pequeño, pero de rápida adopción, y crece a medida que las mejoras en la infraestructura de riego permiten la aplicación precisa de productos químicos a través de los sistemas hídricos existentes. La segmentación según el modo de aplicación refleja tendencias más amplias en la agricultura de precisión, donde la optimización del momento, la ubicación y la dosificación impulsa mejoras en la eficacia y el cumplimiento normativo. 

Por tipo de cultivo: Los granos y cereales sustentan la demanda hasta 2030.

Los cereales representaron el 44.8 % de la facturación de 2024 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.02 %, lo que los convierte en el grupo de cultivos con mayor número de usuarios y de más rápido crecimiento. En consecuencia, este segmento representa la mayor parte del mercado estadounidense de productos fitosanitarios durante el período de análisis. Las legumbres y oleaginosas, impulsadas por la superficie cultivada de soja destinada a biocombustibles y por la adopción de la canola en las rotaciones de las Grandes Llanuras del Norte, también están experimentando un crecimiento. La segmentación por tipo de cultivo refleja cada vez más las exigencias de sostenibilidad de las empresas procesadoras de alimentos y los mercados de exportación, que demandan niveles reducidos de residuos químicos y prácticas de producción certificadas. 

Los cultivos comerciales, como el algodón y el tabaco, mantienen una demanda estable, mientras que los cultivos de césped y ornamentales atienden mercados especializados con requisitos normativos y restricciones de aplicación específicos. El cumplimiento de las normativas de la EPA y las agencias estatales, sobre todo en los segmentos de cultivos especializados, influye en los periodos de aplicación y las opciones de productos químicos, ya que la proximidad a zonas sensibles limita estas opciones. Esto impulsa la demanda de alternativas de menor riesgo y sistemas de aplicación de precisión.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Los patrones de uso regionales dependen de la combinación de cultivos, el clima y la normativa estatal. El Cinturón del Maíz del Medio Oeste, que comprende Illinois, Iowa, Indiana y Minnesota, absorbe los mayores volúmenes de herbicidas, debido a las intensivas rotaciones de maíz y soja y a las grandes extensiones de terreno que favorecen la eficiencia. En esta región predominan los granos y cereales, y las universidades estatales ofrecen servicios de extensión agrícola que agilizan la adopción de nuevos productos químicos.

California concentra una parte importante del gasto nacional en protección de cultivos, a pesar de contar con una superficie limitada, debido a que las frutas, nueces y hortalizas de alto valor requieren programas de fungicidas, insecticidas y acaricidas durante toda la temporada. La Proposición 65 y las normas de zonas de amortiguamiento a nivel de condado restringen ciertas listas de ingredientes activos, lo que impulsa una rápida transición a alternativas de menor riesgo.

El sureste de Estados Unidos, incluyendo Florida y las Carolinas, registra el mayor gasto en productos químicos por hectárea debido a la presión constante de plagas durante todo el año y al cultivo de productos especializados como cítricos y hortalizas. Las zonas algodoneras de Texas y Misisipi siguen requiriendo un uso intensivo de insecticidas, especialmente contra el gusano de la cápsula y los complejos de chinches de las plantas. Los productores de trigo y papa del noroeste del Pacífico programan la aplicación de fungicidas para que coincida con los frentes húmedos de final de temporada, mientras que los estados productores de trigo de las Grandes Llanuras dependen de herbicidas de preemergencia que conservan la escasa humedad del suelo.

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