Tamaño y participación del mercado lácteo de Estados Unidos
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 115.38 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 136.21 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.39% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado lácteo de Estados Unidos por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de productos lácteos de Estados Unidos en 2026 será de USD 115.38 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 111.6 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 136.21 mil millones, creciendo a una CAGR del 3.39 % durante 2026-2031.
El mercado de productos lácteos de Estados Unidos está experimentando una transformación significativa en su panorama minorista, caracterizado por el predominio de los establecimientos tradicionales de tiendas físicas junto con los canales digitales emergentes. Los supermercados e hipermercados siguen liderando la red de distribución de productos lácteos, con el 61.77 % de la participación general del canal en 2022, y los principales actores como Walmart, Target, Kroger y Amazon mantienen una fuerte presencia en el mercado. La infraestructura minorista se ha expandido considerablemente, con 63,348 supermercados y 150,174 tiendas de conveniencia operando en todo el país a partir de 2023, lo que brinda a los consumidores un acceso sin precedentes a los productos lácteos a través de varios rangos de precios y formatos.
Las preferencias de los consumidores están cambiando cada vez más hacia productos lácteos de etiqueta limpia en todos los segmentos de productos lácteos, lo que refleja una creciente demanda de transparencia e ingredientes naturales. Los minoristas están respondiendo ampliando su oferta de productos lácteos sin colorantes, sabores ni conservantes artificiales. Esta tendencia es particularmente evidente en las estrategias de desarrollo de productos de los principales minoristas y fabricantes, que están reformulando sus productos para satisfacer estas preferencias cambiantes de los consumidores. El mercado ha sido testigo de un aumento significativo de los productos lácteos de primera calidad y especiales, y los minoristas dedican más espacio en las estanterías a las ofertas de productos lácteos orgánicos, naturales y funcionales.
La transformación digital del comercio minorista de productos lácteos se está acelerando, impulsada por las altas tasas de penetración de Internet que alcanzarán el 92% de la población total en 2022. Este cambio digital es particularmente pronunciado entre los consumidores más jóvenes, ya que el 95% de los consumidores de la Generación Z utilizan teléfonos inteligentes durante un promedio de 10 horas diarias, lo que influye significativamente en los patrones de compra y las preferencias de canales. Los principales minoristas están invirtiendo fuertemente en su infraestructura digital, desarrollando sofisticadas plataformas de comercio electrónico y aplicaciones móviles para mejorar la experiencia de compra en línea de productos lácteos.
El sector de servicios de alimentación representa un canal de distribución crucial para los productos lácteos, con aproximadamente 23.1 millones de estadounidenses que consumieron alimentos fuera de sus hogares al menos una vez por semana en 2022. Esta tendencia ha llevado a la expansión de las redes de distribución en el comercio, y el segmento de la leche representó el 79.87 % de las ventas de productos lácteos en el comercio en 2022. El panorama de los servicios de alimentación continúa evolucionando, y los establecimientos se centran en ofertas innovadoras basadas en productos lácteos y productos premium para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores y los requisitos dietéticos. Las principales cadenas de restaurantes y operadores de servicios de alimentación se asocian cada vez más con empresas de fabricación de productos lácteos para desarrollar productos y fórmulas exclusivas, lo que impulsa la innovación en el segmento de productos lácteos para servicios de alimentación.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado lácteo de Estados Unidos
La mayor demanda del perfil nutricional de la leche afecta en gran medida el consumo de lácteos en los Estados Unidos.
- Entre los productos lácteos, la leche es la principal fuente de 13 nutrientes esenciales, incluyendo vitamina A (15%), vitamina D (15%), riboflavina B2 (30%), niacina B3 (15%) y calcio (25%). Debido a su perfil nutricional, es muy preferida en las dietas de niños y jóvenes de 18 años o menos. El consumidor estadounidense promedio consumió 667 libras de lácteos en una base de grasa láctea en 2021. Para el consumo general de leche per cápita, los programas de comidas escolares juegan un papel importante en la promoción del consumo de lácteos. Permiten el consumo y la promoción de patrones dietéticos saludables. En 2021, los niños de entre 6 y 12 años recibieron el 35% de su leche líquida en las escuelas, y los de entre 13 y 18 años recibieron el 25%.
- Entre los productos lácteos consumidos, la creciente popularidad del queso entre la población estadounidense ha impactado positivamente en el consumo de pizza. Grandes cadenas como Domino's Pizza, Pizza Hut, Little Caesars y Marco's Pizza han impulsado el delivery y delivery de pizzas en todo el país. Esto también se debe a que los consumidores están más interesados en cocinar en casa y, en tiempos de incertidumbre, añoran platos más nostálgicos, como sándwiches de queso asado, nachos y macarrones con queso, lo que impulsa el consumo per cápita. En 2021, el consumo per cápita de queso aumentó un 5.3% respecto a 2020.
- El consumo per cápita de productos lácteos disminuyó un 2% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y a los diferenciales negativos de precios al productor. En 2020, Estados Unidos perdió más del 9% de las operaciones lácteas autorizadas, lo que resultó en solo 32,000 instalaciones lácteas ese año. El mercado ha experimentado una recuperación considerable durante 2021-2023, con un crecimiento constante del 4.3% en el consumo per cápita.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente demanda de mantequilla en los mercados nacional e internacional influye en su producción en Estados Unidos
- El aumento del número de vacas lecheras en el país impacta la producción de leche en el país
- El creciente uso interno de varios tipos de queso italiano en el país impacta la producción de queso
Análisis de segmentos: categoría
Segmento de queso en el mercado lácteo de EE.UU.
El segmento de quesos sigue dominando el mercado lácteo de EE. UU., con una participación de mercado de aproximadamente el 37.45 % en 2025. Este dominio está impulsado por una fuerte consistencia del producto y un creciente consumo de queso en diferentes cocinas. Las innovaciones de productos en variedades de queso natural y procesado, junto con la creciente popularidad de los quesos especiales y artesanales, han fortalecido la posición de este segmento. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente industria de los restaurantes de comida rápida, en particular las cadenas de pizzas, que son importantes consumidores de queso. Wisconsin sigue siendo el principal estado productor de queso, lo que contribuye significativamente a la producción nacional. Además, la creciente preferencia de los consumidores por los productos lácteos ricos en proteínas y la versatilidad del queso en diversas aplicaciones, desde el consumo directo hasta el uso de ingredientes en alimentos preparados, siguen reforzando su liderazgo en el mercado.
Segmento de leche en el mercado lácteo de EE.UU.
Se proyecta que el segmento de la leche exhibirá la trayectoria de crecimiento más sólida en el mercado lácteo de EE. UU. durante 2026-2031, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 4.64%. Este crecimiento acelerado se atribuye a varios factores, incluido el aumento de la financiación pública-privada en la producción lechera y los avances tecnológicos en la industria. La expansión del segmento está impulsada además por la creciente demanda de los consumidores de productos lácteos de valor agregado, incluida la leche saborizada, la leche orgánica y las variedades de leche fortificada. Las innovaciones en las tecnologías de envasado y procesamiento, particularmente en productos UHT y de vida útil prolongada, están creando nuevas oportunidades de mercado. Además, la creciente adopción de alternativas de origen vegetal y sin lactosa dentro de la categoría de leche tradicional está contribuyendo a la diversificación del segmento y la expansión del mercado.
Segmentos restantes en el mercado lácteo de EE.UU.
El mercado de productos lácteos de Estados Unidos abarca varios otros segmentos importantes, como el yogur, la nata, los postres lácteos, la mantequilla y las bebidas de leche agria, cada uno de los cuales satisface distintas necesidades y preferencias de los consumidores. El segmento del yogur mantiene su sólida posición a través de ofertas probióticas y funcionales, mientras que el segmento de la nata atiende tanto a los sectores minoristas como a los de servicios de alimentación con diversas opciones de contenido graso. Los postres lácteos siguen innovando con ofertas premium y placenteras, en particular en la categoría de helados. El segmento de la mantequilla se centra en las variedades naturales y orgánicas, mientras que las bebidas de leche agria se dirigen a los consumidores conscientes de la salud que buscan los beneficios de los probióticos. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado y atienden las preferencias cambiantes de los consumidores tanto por los productos lácteos tradicionales como por los innovadores.
Análisis de segmentos: Canal de distribución
Segmento de venta al por menor en el mercado de productos lácteos de EE. UU.
El canal de distribución off-trade domina el mercado lácteo de EE. UU. y representa aproximadamente el 81 % del valor total del mercado en 2024. Este canal abarca supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, minoristas especializados y plataformas minoristas en línea. Los supermercados e hipermercados tienen la mayor participación dentro de los canales off-trade, en alrededor del 77 %, impulsados por su amplia gama de productos y su fuerte presencia minorista en todo el país. La fortaleza del canal se ve reforzada aún más por la presencia de importantes cadenas minoristas como Walmart, Target, Kroger y Amazon, que ofrecen diversas carteras de productos lácteos a precios competitivos. Estos minoristas también han mejorado su infraestructura de cadena de frío e implementado sistemas avanzados de gestión de inventario para garantizar la frescura y disponibilidad de los productos. Además, la creciente adopción de productos lácteos de marca privada por parte de las principales cadenas minoristas ha fortalecido aún más la posición de mercado del canal off-trade.
Segmento de venta al público en el mercado de productos lácteos de EE. UU.
Se prevé que el canal de distribución on-trade sea el segmento de más rápido crecimiento en el mercado lácteo de EE. UU., con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 4 % durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la expansión de la industria de servicios de alimentos y las cambiantes preferencias gastronómicas de los consumidores. El canal abarca cadenas de comida rápida, restaurantes de servicio completo, cafeterías y servicios de catering. La expansión del segmento está respaldada por el creciente número de establecimientos de comida, con más de 72,000 2024 cafeterías y tiendas de bocadillos que operan en los Estados Unidos a partir de 15. Los restaurantes de comida rápida como McDonald's, Starbucks y Chick-fil-A están contribuyendo significativamente al consumo de productos lácteos a través de sus ofertas de menú. La tendencia hacia el consumo de alimentos fuera del hogar es particularmente fuerte entre los consumidores más jóvenes, ya que aproximadamente el XNUMX % de la población prefiere consumir alimentos fuera del hogar al menos tres veces por semana.
Panorama competitivo
Principales empresas del mercado lácteo de Estados Unidos
El mercado lácteo de Estados Unidos se caracteriza por empresas que se centran en la innovación continua de productos y la excelencia operativa para mantener su ventaja competitiva. Las principales empresas lácteas están ampliando activamente sus carteras de productos mediante la introducción de productos lácteos de etiqueta limpia, variantes orgánicas y sabores innovadores para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores. La agilidad operativa se demuestra a través de inversiones en instalaciones avanzadas de fabricación de productos lácteos y la adopción de prácticas sostenibles en toda la cadena de valor. Las asociaciones estratégicas con productores lecheros locales y cadenas minoristas se han vuelto cruciales para garantizar un suministro constante y un alcance de mercado. Las empresas también están buscando la expansión geográfica a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones, centrándose especialmente en fortalecer su presencia en regiones de alto crecimiento y en ingresar a nuevos segmentos de mercado.
Mercado fragmentado con actores locales fuertes
El mercado de productos lácteos de Estados Unidos presenta una estructura fragmentada, con una combinación de conglomerados globales y especialistas regionales que compiten por una cuota de mercado. Mientras que las corporaciones multinacionales aprovechan sus extensas redes de distribución y carteras de marcas, los actores locales mantienen posiciones sólidas gracias a su profundo conocimiento de las preferencias regionales y a sus relaciones establecidas con los productores lecheros locales. El mercado se caracteriza por la presencia tanto de empresas alimentarias diversificadas que incluyen productos lácteos en su cartera más amplia como de cooperativas lecheras especializadas centradas exclusivamente en productos lácteos.
La industria ha sido testigo de una importante actividad de fusiones y adquisiciones a medida que las empresas buscan consolidar sus posiciones y lograr economías de escala. Los grandes actores están adquiriendo activamente marcas más pequeñas e innovadoras para expandir su oferta de productos y captar segmentos de mercado emergentes. Las cooperativas regionales están formando alianzas estratégicas para mejorar su posición competitiva frente a corporaciones más grandes, mientras que los actores internacionales están ingresando al mercado a través de adquisiciones de marcas locales establecidas para obtener acceso inmediato al mercado y capacidades de distribución.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
Para que los actores actuales mantengan y aumenten su participación en el mercado, será fundamental centrarse en la innovación de productos, las iniciativas de sostenibilidad y la transformación digital. Las empresas deben invertir en investigación y desarrollo para crear productos diferenciados que se alineen con las tendencias de salud y bienestar. Establecer relaciones sólidas con los minoristas, implementar sistemas eficientes de gestión de la cadena de suministro y desarrollar canales directos al consumidor serán esenciales para mantener una ventaja competitiva. Además, las iniciativas de sostenibilidad y las prácticas de abastecimiento transparentes serán cada vez más importantes para mantener la confianza del consumidor y la lealtad a la marca.
Los nuevos participantes y las marcas desafiantes pueden ganar terreno si se centran en segmentos de mercado específicos y aprovechan las plataformas digitales para penetrar en el mercado. El éxito dependerá del desarrollo de propuestas de valor únicas, como ofertas de productos especializados o soluciones de envasado innovadoras. Las empresas también deben considerar los posibles cambios regulatorios en relación con los requisitos de etiquetado y las normas de seguridad alimentaria, que podrían afectar la dinámica del mercado. La capacidad de adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa será crucial para el éxito a largo plazo en este panorama competitivo.
Líderes de la industria láctea de Estados Unidos
Danone SA
Froneri International Limited
Grupo Lactalis
Nestlé SA
La empresa Kraft Heinz
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- 2022 de Diciembre: Lactalis Canada adquirió el negocio de queso rallado de Kraft Heinz en Canadá, lo que marca su entrada en la categoría de temperatura ambiente.
- Noviembre 2022: Kraft Heinz Company lanzó el kit de tarta de queso Philly Handbag.
- Agosto del 2022: Dairy Farmers of America adquirió dos instalaciones ampliadas de SmithFoods. La estrategia de esta adquisición fue ayudar a la corporación a capitalizar la creciente demanda del mercado de productos con una vida útil prolongada.
Alcance del informe sobre el mercado lácteo de Estados Unidos
Mantequilla, queso, crema, postres lácteos, leche, bebidas de leche agria y yogur se clasifican por categoría. Comercio minorista y hostelería se clasifican por canal de distribución.| Mantequilla | Mantequilla salada | |
| Mantequilla sin sal | ||
| Queso | Queso Natural | Cheddar |
| Casa de campo | ||
| Ricotta | ||
| Parmesano | ||
| Otros | ||
| Queso fundido | ||
| Crema | Crema fresca | |
| Crema para cocinar | ||
| Crema batida | ||
| Otros (coagulados, crema agria) | ||
| Postres Lácteos | Ice Cream | |
| Tartas de queso | ||
| Postres Congelados | ||
| Otros (postres, postres, bagatelas) | ||
| Leche | Leche condensada | |
| Leche saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | ||
| Leche en polvo | ||
| Yogurt | Potable | |
| cuchara | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| En el comercio | |
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e hipermercados | |
| Venta minorista en línea | |
| Otros |
| Por tipo de producto | Mantequilla | Mantequilla salada | |
| Mantequilla sin sal | |||
| Queso | Queso Natural | Cheddar | |
| Casa de campo | |||
| Ricotta | |||
| Parmesano | |||
| Otros | |||
| Queso fundido | |||
| Crema | Crema fresca | ||
| Crema para cocinar | |||
| Crema batida | |||
| Otros (coagulados, crema agria) | |||
| Postres Lácteos | Ice Cream | ||
| Tartas de queso | |||
| Postres Congelados | |||
| Otros (postres, postres, bagatelas) | |||
| Leche | Leche condensada | ||
| Leche saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | |||
| Leche en polvo | |||
| Yogurt | Potable | ||
| cuchara | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Por canal de distribución | En el comercio | ||
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | ||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e hipermercados | |||
| Venta minorista en línea | |||
| Otros | |||
Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas que se produce al batir la nata de la leche de vaca.
- Lácteos - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, incluida la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres Congelados - Postre lácteo congelado: incluye productos que contienen leche o nata y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para dietas especiales y el sorbete.
- Bebidas de leche agria La leche agria es una leche espesa y cuajada, de sabor ácido, obtenida de la fermentación de la leche. Se han considerado en el estudio bebidas a base de leche agria como el kéfir, el laban y el suero de leche.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara sometiendo la mantequilla cruda a un procesamiento químico y se le añaden ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera. |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está elaborado a partir de productos e ingredientes naturales y sencillos, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso fundido | El queso fundido pasa por los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata única contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de nata que aparece sobre la leche hervida. |
| Doble crema | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble que la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple. |
| Crema batida | Tiene un porcentaje de grasa mucho mayor que la nata (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y pudines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres Congelados | Postres que deben consumirse congelados. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados. |
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | Leche calentada a muy alta temperatura. El procesamiento de leche a temperatura ultraalta (UHT) implica calentarla durante 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C. que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, dando como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla vegetal/mantequilla de origen vegetal | Mantequilla elaborada a partir de aceites de origen vegetal como coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado típicamente con nueces, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes. |
| En el comercio | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales online, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los tipos de queso más antiguos de Francia. Es un queso suave, ligeramente quebradizo, madurado con moho y de corteza florecida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray en Normandía. |
| Flexitariana | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, es decir, centrada en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor picante elaborado con leche y nata. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado elaborado con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en estantería | Alimentos que pueden almacenarse de forma segura a temperatura ambiente, o "en el estante", durante al menos un año y que no necesitan cocinarse ni refrigerarse para consumirse de forma segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso en la gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| ou kosher | Ortodoxa Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Gelato | El helado es un postre cremoso helado elaborado con leche, nata espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastos, donde comen una variedad de pastos y trébol. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
