Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 122.08 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 168.34 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.64% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de centros de datos de Estados Unidos por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de centros de datos de Estados Unidos en 2026 se estima en USD 122.08 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 114.48 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 168.34 mil millones, creciendo a una CAGR del 6.64% durante 2026-2031. En términos de base instalada, se espera que el mercado crezca de 57.08 mil megavatios en 2025 a 109.56 mil megavatios para 2030, a una CAGR del 13.93% durante el período de pronóstico (2025-2030). Las cuotas de mercado y las estimaciones del segmento se calculan y reportan en términos de MW. Esta expansión refleja una transformación sin precedentes impulsada por la demanda de operadores a hiperescala y los requisitos de infraestructura de inteligencia artificial, con compromisos de inversión récord que superan los USD 200 mil millones de los principales proveedores de la nube. El mercado exhibe una marcada concentración regional, con Atlanta como la mayor cuota de mercado, con un 21.68 % en 2024, seguida de Austin, que se consolida como la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.21 % hasta 2030. La disponibilidad de energía se ha convertido en la principal limitación para la expansión, ya que las compañías eléctricas informan plazos de entrega de entre 5 y 7 años para nuevas ampliaciones de capacidad y mejoras de transmisión, lo que genera cuellos de botella en el desarrollo de los mercados principales. La congestión de la red y las limitaciones de transmisión están redefiniendo las estrategias de selección de emplazamientos, y los mercados secundarios cobran impulso a medida que los hiperescaladores buscan ubicaciones con abundante energía más allá de los centros tradicionales.
Conclusiones clave del informe
- Por tamaño de centro de datos, las instalaciones medianas lideraron con una participación de ingresos del 47.62 % en 2025; se prevé que las instalaciones grandes se expandan a una CAGR del 6.78 % hasta 2031.
- Por estándar de nivel, las instalaciones de Nivel 3 tenían el 68.12 % de la participación de mercado de centros de datos de los Estados Unidos en 2025, mientras que el Nivel 4 registró la CAGR proyectada más alta, del 6.83 %, hasta 2031.
- Por tipo de centro de datos, la coubicación representó una participación del 56.48 % del tamaño del mercado de centros de datos de Estados Unidos en 2025, y las instalaciones autoconstruidas a gran escala están avanzando a una CAGR del 6.71 % hasta 2031.
- Por industria de usuario final, los sectores de TI y telecomunicaciones mantuvieron colectivamente una participación de mercado del 38.22 % en 2025, y BFSI emergió como el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 6.92 % impulsado por la transformación digital y los requisitos de cumplimiento normativo.
- Por punto de acceso, Atlanta controlaba el 21.41% de la participación de mercado de centros de datos de Estados Unidos en 2025, mientras que se proyecta que Austin crecerá a la CAGR más alta del 6.86% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de centros de datos de Estados Unidos
Análisis del impacto de los impulsores
| CONDUCTOR | (~) % IMPACTO EN EL PRONÓSTICO DE CAGR | RELEVANCIA GEOGRÁFICA | CRONOGRAMA DE IMPACTO |
|---|---|---|---|
| Crecientes inversiones a gran escala por parte de los proveedores de servicios en la nube | + 1.2% | Global, concentrado en el norte de Virginia, Dallas, Atlanta | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente demanda de clústeres de GPU preparados para IA y ML | + 1.8% | Mercados primarios con infraestructura energética robusta, en expansión hacia áreas metropolitanas secundarias | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los compromisos de sostenibilidad corporativa impulsan la adopción de la coubicación ecológica | + 0.7% | Nacional, con avances tempranos en regiones ricas en energías renovables | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Implementaciones de borde para soportar los requisitos de latencia de IoT y 5G | + 0.9% | Áreas metropolitanas y ciudades secundarias, expansión rural posterior | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos fiscales en las áreas metropolitanas secundarias y terciarias de EE. UU. | + 0.6% | Ohio, Indiana, Virginia, Texas, emergiendo en Wisconsin y Pensilvania | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Poco informado: Crecimiento de los requisitos de nube soberana para agencias públicas | + 0.4% | Nacional, con concentración cerca de instalaciones federales y capitales estatales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Crecientes inversiones a gran escala por parte de los proveedores de servicios en la nube
Los operadores de hiperescala han comprometido un capital sin precedentes para la expansión de la infraestructura de Estados Unidos: Meta ha asignado USD 65 mil millones, Microsoft USD 80 mil millones y Amazon USD 30 mil millones para inversiones en centros de datos en 2025.[ 1 ] Reuters, "Meta planea gastar hasta USD 65 mil millones en gastos de capital en 2025", reuters.com La iniciativa Stargate de OpenAI representa el mayor compromiso individual, con 500 000 millones de dólares a lo largo de cuatro años, destinado a instalaciones optimizadas para IA en Texas, Luisiana e Indiana. Estas inversiones están impulsando cambios fundamentales en el diseño de instalaciones, con nuevas construcciones que apuntan a capacidades de potencia de 50 a 100 MW, en comparación con las implementaciones tradicionales de 10 a 20 MW. La magnitud del compromiso refleja el reconocimiento por parte de los hiperescaladores de que las cargas de trabajo de IA requieren infraestructura dedicada en lugar de entornos de coubicación compartidos, lo que altera fundamentalmente los patrones de demanda y los criterios de selección de emplazamientos.
Creciente demanda de clústeres de GPU preparados para IA y ML
Los requisitos de infraestructura de inteligencia artificial están transformando las especificaciones de los centros de datos, con clústeres de GPU que exigen entre 80 y 130 kW por rack, en comparación con las densidades tradicionales de 6 a 8 kW. Los sistemas H100 de NVIDIA requieren aproximadamente 41 kW por rack, mientras que las configuraciones Blackwell GB200 de próxima generación alcanzan los 130 kW por rack, lo que requiere arquitecturas de refrigeración líquida y sistemas de distribución de energía mejorados. La adquisición por parte de CoreWeave de instalaciones optimizadas para GPU por 9 millones de dólares demuestra la alta valoración de la infraestructura preparada para IA. La transición de entornos refrigerados por aire a entornos refrigerados por líquido requiere cambios arquitectónicos fundamentales, como la refrigeración directa al chip, que se está convirtiendo en el estándar para implementaciones de alta densidad, y la refrigeración por inmersión, que se está adoptando cada vez más para densidades de potencia extremas superiores a 100 kW por rack.
Compromisos de sostenibilidad corporativa que impulsan la adopción de la coubicación ecológica
Los mandatos de sostenibilidad empresarial están acelerando la adquisición de energía renovable, y los operadores de centros de datos están asegurando más de 120 GW de capacidad renovable a través de acuerdos corporativos de compra de energía.[ 2 ]Data Center Frontier, "Los ocho temas que darán forma a la industria de los centros de datos en 2024", La alianza de Google con Fervo Energy para sistemas geotérmicos mejorados y el acuerdo nuclear de Three Mile Island con Microsoft ejemplifican enfoques innovadores para la energía de carga base libre de carbono. Los requisitos de igualación de carbono de Alcance 2 están complicando las estrategias de adquisición, ya que las empresas exigen una igualación horaria de energía renovable en lugar de compensaciones anuales por volumen. Este cambio está impulsando la inversión en carteras híbridas de energía renovable que combinan eólica, solar y almacenamiento para lograr una igualación horaria del 80 % a costes competitivos, con una igualación cercana al 100 % que requiere estructuras de precios premium que inciden en las negociaciones de tarifas de coubicación.
Implementaciones de borde para soportar los requisitos de latencia de IoT y 5G
La infraestructura de computación de borde se está expandiendo rápidamente para soportar aplicaciones de latencia ultrabaja, con Verizon implementando nodos de borde en más de 30 áreas metropolitanas y AWS estableciendo zonas Wavelength en las principales ciudades.[ 3 ]FS, "Pronósticos para el sistema de fibra óptica en 2024: Dos tendencias clave en banda ancha", fs.com La inversión de 42.45 millones de dólares del programa federal BEAD en infraestructura de banda ancha está impulsando el desarrollo de instalaciones de borde en regiones desatendidas, creando oportunidades para centros de datos de menor escala que apoyan la conectividad rural. Las implementaciones de borde suelen tener una capacidad de entre 1 y 10 MW, centrándose en aplicaciones de alto consumo de recursos que requieren una latencia inferior a 10 milisegundos. La convergencia de la densificación de la red 5G y el despliegue de vehículos autónomos está impulsando la demanda de infraestructura de borde en las áreas metropolitanas, donde los proveedores de telecomunicaciones se asocian cada vez más con los operadores de centros de datos para ubicar conjuntamente los recursos de computación de borde en las torres de telefonía móvil y las oficinas centrales.
Análisis del impacto de las restricciones
| RESTRICCIONES | (~) % IMPACTO EN EL PRONÓSTICO DE CAGR | RELEVANCIA GEOGRÁFICA | CRONOGRAMA DE IMPACTO |
|---|---|---|---|
| Congestión de la red y disponibilidad de energía inferior a 1 GW en mercados activos | -1.8% | Condados centrales de Virginia del Norte, Silicon Valley, Chicago y Dallas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Plazos de entrega más largos para transformadores y cuadros de distribución de alta capacidad | -1.2% | Nacional, con agudo impacto en regiones de alto crecimiento | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los mandatos de igualación de carbono de Alcance 2 complican las adquisiciones | -0.6% | Nacional, con implementación temprana en California y el Noreste | Mediano plazo (2-4 años) |
| Poco se informa: escasez de ingenieros de control calificados para campus de hiperescala | -0.4% | Mercados primarios con desarrollo hiperescalar concentrado | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Congestión de la red y disponibilidad de energía inferior a 1 GW en mercados en auge
Las limitaciones de transmisión eléctrica se han convertido en la principal limitación para el crecimiento en los principales mercados de Estados Unidos. El norte de Virginia requiere plazos de entrega de 5 a 7 años para la nueva capacidad de servicios públicos de Dominion Energy. La Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte (North American Electric Reliability Corporation) informa que la infraestructura de transmisión existente no puede soportar el crecimiento proyectado de la carga de los centros de datos sin mejoras significativas, lo que genera cuellos de botella en los mercados clave donde la demanda supera 1 GW anual. Silicon Valley enfrenta limitaciones particularmente graves, ya que algunos sitios adquiridos carecen de acceso a la red eléctrica durante más de 10 años, lo que obliga a los operadores a considerar alternativas de generación in situ y de pilas de combustible. La congestión de la red está impulsando la dispersión geográfica hacia mercados secundarios con capacidad de transmisión disponible, lo que altera fundamentalmente las preferencias tradicionales de selección de sitios y crea oportunidades en regiones previamente ignoradas con una infraestructura eléctrica robusta.
Plazos de entrega extendidos para transformadores y cuadros de distribución de alta capacidad
La escasez crítica de equipos eléctricos está prolongando los plazos de los proyectos en todo Estados Unidos. Los transformadores de alta tensión requieren de 18 a 24 meses para su entrega, mientras que los plazos de entrega de los cuadros eléctricos alcanzan las 46 a 48 semanas. La adquisición de generadores y enfriadores se ha extendido a más de 30 semanas, mientras que los alimentadores de cobre y los sistemas de electroductos enfrentan limitaciones similares debido a las interrupciones en la cadena de suministro global y al aumento de la demanda derivada de las iniciativas de electrificación. Los costos de los equipos han aumentado entre un 40 % y un 50 % desde el tercer trimestre de 2021, y algunos componentes especializados han experimentado un aumento de precios aún mayor. Estas limitaciones obligan a los desarrolladores a asegurar compromisos de equipos en las primeras etapas del proceso de desarrollo y a considerar estrategias de abastecimiento alternativas, incluyendo alianzas estratégicas con fabricantes de equipos para garantizar la continuidad del suministro en implementaciones a gran escala.
Análisis de segmento
Por tamaño del centro de datos: las instalaciones medianas impulsan la base del mercado
Los centros de datos medianos representaron una participación de mercado del 47.62 % en 2025, lo que refleja la preferencia de las empresas por una infraestructura con una relación coste-rendimiento equilibrada que admita diversas cargas de trabajo sin la complejidad de la hiperescala. Las grandes instalaciones representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78 % (2026-2031), impulsada por las demandas de infraestructura de IA que requieren implementaciones consolidadas de alta densidad. Se prevé que el tamaño del mercado de centros de datos de Estados Unidos para grandes instalaciones se expanda significativamente a medida que las organizaciones consoliden sus recursos informáticos para optimizar la eficiencia operativa y dar soporte a cargas de trabajo cada vez más complejas. Las instalaciones a gran escala continúan expandiéndose para adaptarse a las estrategias de campus de hiperescala, mientras que las implementaciones masivas dan servicio a aplicaciones especializadas, como la minería de criptomonedas y los clústeres de computación de alto rendimiento. Los pequeños centros de datos mantienen su relevancia para la computación en el borde y los requisitos de procesamiento local, especialmente en mercados secundarios, donde las aplicaciones sensibles a la latencia impulsan la adopción de arquitecturas distribuidas.
La transición hacia instalaciones de mayor tamaño refleja cambios fundamentales en las características de las cargas de trabajo, ya que el entrenamiento de IA requiere recursos de GPU agrupados que se benefician de la proximidad y la interconexión de alto ancho de banda. La comparación de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) histórica revela una creciente demanda de instalaciones de gran tamaño, que creció del 3.2 % (2019-2024) al 6.78 % proyectado (2026-2031), lo que indica un impulso sostenido en los requisitos de infraestructura de hiperescala. El mercado estadounidense de centros de datos está experimentando esta transformación a medida que las organizaciones reconocen las ventajas de eficiencia de las operaciones consolidadas. Los marcos de cumplimiento normativo, como los requisitos SOC 2 Tipo II y FedRAMP, favorecen cada vez más instalaciones de mayor tamaño con controles operativos y de seguridad integrales, lo que respalda la tendencia hacia estrategias de implementación de infraestructura consolidada en lugar de distribuida.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por estándar de nivel: dominio de nivel 3 con aceleración de nivel 4
Las instalaciones de Nivel 3 mantuvieron una cuota de mercado del 68.12 % en 2025, lo que representa el equilibrio óptimo entre la fiabilidad del tiempo de actividad y la eficiencia del capital para cargas de trabajo empresariales que requieren una disponibilidad del 99.982 %. La infraestructura de Nivel 4 se perfila como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.83 % (2026-2031), impulsada por las organizaciones de servicios financieros y atención médica que exigen garantías de un tiempo de actividad del 99.995 % y arquitecturas con tolerancia a fallos. La cuota de mercado de centros de datos en Estados Unidos para instalaciones de Nivel 4 está aumentando a medida que las aplicaciones de misión crítica requieren estándares de fiabilidad más altos y se refuerzan los mandatos de cumplimiento normativo. Las instalaciones de Nivel 1 y Nivel 2, en conjunto, prestan servicio a aplicaciones y entornos de desarrollo sensibles a los costes, donde las interrupciones breves son aceptables, lo que mantiene una demanda estable en los mercados secundarios y las implementaciones en el borde.
La aceleración en la adopción de Tier 4 refleja el creciente reconocimiento empresarial de que los costos de inactividad superan las primas de infraestructura para aplicaciones críticas. Las regulaciones de servicios financieros, como Basilea III, y los requisitos de cumplimiento de la normativa sanitaria HIPAA, impulsan la demanda de infraestructura mantenible concurrente sin puntos únicos de fallo. La industria estadounidense de centros de datos está respondiendo con un mayor desarrollo de capacidad de Tier 4 en sus principales mercados. Las instalaciones de Tier 4 tienen precios superiores, entre un 25 % y un 40 % superiores a las de Tier 3, pero ofrecen un 99.6 % menos de minutos de interrupción al año, lo que crea atractivas propuestas de valor para aplicaciones donde la disponibilidad impacta directamente la generación de ingresos y el cumplimiento normativo.
Por tipo de centro de datos: Liderazgo en coubicación en medio del crecimiento a gran escala
Las instalaciones de coubicación dominaron el mercado con una cuota de mercado del 56.48 % en 2025, atendiendo a empresas que buscan experiencia operativa y rentabilidad en infraestructura compartida sin necesidad de inversión de capital. El segmento se divide entre la coubicación minorista, que atiende a pequeños inquilinos con necesidades de espacio flexibles, y la coubicación mayorista, que ofrece suites dedicadas para implementaciones de mayor tamaño. El tamaño del mercado de centros de datos de coubicación en Estados Unidos alcanzó niveles récord, a medida que las organizaciones externalizan cada vez más la gestión de la infraestructura a proveedores especializados. Las instalaciones de hiperescala autoconstruidas representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.71 % (2026-2031), ya que los proveedores de la nube priorizan el control sobre la infraestructura de IA de alta densidad energética y las arquitecturas de refrigeración personalizadas. Las instalaciones empresariales y de borde mantienen un crecimiento constante, satisfaciendo las necesidades de computación distribuida y procesamiento local.
El espacio de coubicación utilizado tiene precios premium debido a las limitaciones de la oferta, con un aumento interanual del 20% en las tarifas de coubicación minorista en los principales mercados. El inventario no utilizado sigue siendo limitado, ya que la actividad de prealquiler alcanza niveles récord, con el 83% de la capacidad en construcción ya comprometida con los inquilinos. El mercado de centros de datos de Estados Unidos está experimentando una presión de demanda sin precedentes a medida que las organizaciones aceleran sus iniciativas de transformación digital. La transición hacia la autoconstrucción a hiperescala refleja el reconocimiento de que las cargas de trabajo de IA requieren infraestructura especializada, como refrigeración líquida, distribución de energía de alta densidad y arquitecturas de red personalizadas, que los entornos de coubicación estándar no pueden integrar eficientemente.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por industria de usuario final: Liderazgo en TI y telecomunicaciones con aceleración BFSI
Los sectores de TI y telecomunicaciones mantuvieron en conjunto una cuota de mercado del 38.22 % en 2025, lo que refleja las necesidades básicas de infraestructura digital y la expansión de los proveedores de servicios en la nube. Banca, Servicios Financieros y Seguros se perfila como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.92 % (2026-2031), impulsada por iniciativas de transformación digital, infraestructura de comercio algorítmico y requisitos de cumplimiento normativo, como pruebas de estrés y mandatos de residencia de datos. El tamaño del mercado de centros de datos de Estados Unidos para aplicaciones BFSI está creciendo rápidamente, ya que las instituciones financieras priorizan la modernización de la infraestructura tecnológica. El comercio electrónico continúa expandiéndose para respaldar las estrategias minoristas omnicanal y la optimización de la cadena de suministro, mientras que la demanda gubernamental refleja las iniciativas de modernización y las inversiones en infraestructura de ciberseguridad.
La adopción en el sector manufacturero se acelera a medida que las implementaciones del Internet Industrial de las Cosas (IoT) requieren capacidades de computación en el borde para la optimización de procesos en tiempo real y aplicaciones de mantenimiento predictivo. La demanda de medios y entretenimiento crece con la expansión de los servicios de streaming y los requisitos de las redes de distribución de contenido, mientras que la infraestructura de telecomunicaciones respalda la densificación de la red 5G y la implementación de la computación en el borde. La industria estadounidense de centros de datos está respondiendo con soluciones especializadas que abordan las necesidades específicas del sector. La aceleración del crecimiento del sector BFSI refleja un creciente reconocimiento de que la ventaja competitiva depende de sistemas comerciales de baja latencia, la detección de fraude en tiempo real y la optimización de la experiencia del cliente, lo que requiere una infraestructura dedicada de alto rendimiento en lugar de entornos de nube compartidos.
Por Hotspot: Dominio de Atlanta con surgimiento de Austin
Atlanta controló el 21.41% del mercado en 2025, beneficiándose de una sólida conectividad de fibra óptica, costos de energía competitivos y una posición geográfica estratégica que atiende a los centros de población del sureste de Estados Unidos. El mercado registró una absorción de 705.8 MW en 2024, con AWS destinando 11 000 millones de dólares a la expansión regional, con un inventario total que alcanzó los 1 000,4 MW. Austin representa el punto de acceso de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.86% (2026-2031), impulsada por la concentración del sector tecnológico, la disponibilidad de energías renovables y los incentivos fiscales estatales que apoyan la inversión en infraestructura digital. Dallas mantiene un sólido desempeño, con una proyección de duplicar su mercado para 2026, mientras que el Resto de Estados Unidos abarca mercados secundarios emergentes que cobran impulso a medida que las regiones principales enfrentan limitaciones energéticas.
La aceleración del crecimiento de Austin refleja el favorable entorno regulatorio de Texas, donde la gestión independiente de la red de ERCOT permite plazos de desarrollo y permisos más rápidos en comparación con los requisitos de coordinación de transmisión interestatal. La región se beneficia de la abundancia de recursos de energía renovable y la presencia de la industria de semiconductores, lo que genera sinergias entre la fabricación de chips y la infraestructura de procesamiento de datos. Mercados secundarios como Phoenix, el norte de Indiana y Boise están atrayendo la atención de los hiperescaladores debido a la disponibilidad de terrenos, los costos competitivos de la energía y la reducción de los perfiles de riesgo de desastres naturales, lo que indica tendencias de diversificación geográfica que podrían reconfigurar los patrones tradicionales de concentración de puntos calientes durante el período de pronóstico.
Análisis geográfico
El mercado de centros de datos de Estados Unidos muestra una marcada concentración geográfica, con Atlanta liderando la absorción nacional con 705.8 MW en 2024 y con una cuota de mercado del 21.41 % en 2025 gracias a ventajas estratégicas como una sólida infraestructura de fibra óptica, costes energéticos competitivos con un promedio de 0.065-0.07 USD por kWh y su posicionamiento como centro regional del sureste. El compromiso de inversión regional de 11 000 millones de USD de AWS subraya la importancia estratégica de Atlanta, mientras que el inventario total del mercado alcanzó los 1,000.4 MW, con una expansión continua prevista en múltiples desarrollos de campus. El tamaño del mercado de centros de datos de Estados Unidos en Atlanta continúa creciendo a medida que los operadores aprovechan el ventajoso entorno operativo de la región. El mercado se beneficia de las inversiones en infraestructura de transmisión de Georgia Power y de las favorables políticas de zonificación que agilizan los plazos de desarrollo en comparación con jurisdicciones más restrictivas.
Austin se perfila como el punto de acceso de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.86 % (2026-2031), gracias al sistema independiente de gestión de la red eléctrica ERCOT de Texas, que permite acelerar los procesos de permisos y desarrollo sin necesidad de coordinación interestatal. La concentración del sector tecnológico de la región, que incluye importantes instalaciones de semiconductores y sedes corporativas, genera sinergias naturales de demanda, mientras que la abundancia de recursos de energía renovable respalda los mandatos de sostenibilidad. La cuota de mercado de centros de datos de Estados Unidos en Austin aumenta rápidamente a medida que los operadores reconocen estas ventajas estratégicas. Dallas-Fort Worth mantiene un sólido crecimiento, con una proyección de que la capacidad del mercado se duplicará para 2026, impulsada por el suministro eléctrico fiable de ERCOT y la infraestructura de distribución de Oncor, que ofrece ventajas de desarrollo frente a mercados con restricciones. El crecimiento del empleo del 38 % entre 2018 y 2024 en el sector tecnológico respalda la expansión continua de los centros de datos, mientras que el posicionamiento estratégico facilita una conectividad eficiente con ambas costas.
El resto de Estados Unidos abarca mercados secundarios emergentes que están captando la atención de los hiperescaladores, ya que las regiones primarias enfrentan limitaciones en la transmisión eléctrica y escasez de terrenos. El norte de Indiana atrajo dos importantes anuncios de hiperescaladores en 2024, beneficiándose de la capacidad eléctrica disponible, los precios competitivos de los terrenos y el posicionamiento estratégico en un radio de 300 kilómetros de las principales áreas metropolitanas del Medio Oeste. Phoenix muestra limitaciones de suministro con menos de 23 MW de inventario sin arrendar y una tasa de desocupación del 4.25 %, mientras que Boise, Idaho, gana terreno gracias a los favorables recursos hidroeléctricos, la abundante disponibilidad de terrenos y los bajos perfiles de riesgo de desastres naturales. La industria estadounidense de centros de datos está explorando cada vez más estos mercados emergentes, ya que la diversificación geográfica se vuelve esencial para las estrategias de crecimiento. Estos mercados emergentes representan estrategias de diversificación geográfica, ya que los hiperescaladores buscan ubicaciones con abundante energía más allá de las concentraciones costeras tradicionales, con el apoyo de programas de incentivos fiscales estatales y locales diseñados para atraer inversiones en infraestructura digital.
Panorama competitivo
El mercado estadounidense de centros de datos presenta una concentración moderada con una competencia significativa, ya que los tres principales proveedores globales de coubicación representan aproximadamente el 30% de la cuota de mercado, liderados por Equinix con un 11.1% y Digital Realty con un 7.6%. La dinámica del mercado refleja una estructura bifurcada donde los operadores de coubicación consolidados compiten por inquilinos empresariales, mientras que los proveedores de nube a gran escala desarrollan cada vez más instalaciones de construcción propia para cargas de trabajo propietarias. El mercado estadounidense de centros de datos está experimentando este patrón de desarrollo de doble vía, ya que los requisitos de infraestructura especializada impulsan diseños de instalaciones divergentes. La participación de capital privado se ha intensificado, representando entre el 80% y el 90% del valor de las operaciones entre 2022 y 2024. La adquisición de AirTrunk por parte de Blackstone por 16 000 millones de dólares ejemplifica las estrategias de inversión de capital dirigidas a activos de infraestructura de alto crecimiento.
Los patrones estratégicos enfatizan la integración vertical y las capacidades de adquisición de energía, y los operadores buscan alianzas con servicios públicos, el desarrollo de energías renovables y las relaciones con fabricantes de equipos para asegurar la continuidad de la cadena de suministro. La empresa conjunta de USD 7 mil millones de Digital Realty con Blackstone y la alianza de USD 15 mil millones de Equinix con GIC y CPP demuestran estrategias de formación de capital que permiten la expansión a gran escala, manteniendo al mismo tiempo el control operativo. La industria estadounidense de centros de datos está adoptando estos innovadores enfoques de financiamiento para acelerar el desarrollo de capacidad. El despliegue de tecnología se centra en arquitecturas de refrigeración líquida, sistemas avanzados de distribución de energía e infraestructura optimizada para inteligencia artificial. Las empresas aprovechan soluciones de refrigeración patentadas y técnicas de construcción modular para acelerar los plazos de implementación y reducir los costos operativos. Existen oportunidades de espacio en blanco en mercados secundarios con capacidad energética disponible, infraestructura de computación en el borde e instalaciones especializadas que soportan cargas de trabajo de inteligencia artificial que requieren arquitecturas de red y refrigeración personalizadas que los entornos de coubicación tradicionales no pueden acomodar eficientemente.
Líderes de la industria de centros de datos de Estados Unidos
-
Amazon Web Services, Inc.
-
Google Inc.
-
Microsoft Corporation
-
Digital Realty Trust, Inc
-
Equinix Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: OpenAI anunció la iniciativa Stargate, un proyecto de infraestructura de inteligencia artificial de 500 mil millones de dólares que durará cuatro años con implementaciones iniciales planificadas en Texas, Luisiana e Indiana, lo que representa el mayor compromiso de inversión en un solo centro de datos en la historia de los Estados Unidos y señala una asignación de capital sin precedentes hacia instalaciones optimizadas para IA.
- Enero de 2025: Meta reveló planes para invertir hasta USD 65 mil millones en gastos de capital para 2025, la mayoría destinados a infraestructura de centros de datos que respalden la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial, lo que marca un aumento del 25 % con respecto a los niveles de gasto de 2024 y refleja la aceleración de los requisitos de infraestructura de IA.
- Diciembre de 2024: Microsoft comprometió USD 80 mil millones para inversiones en centros de datos a nivel mundial, con una importante asignación de Estados Unidos, incluido el acuerdo de energía nuclear de Three Mile Island para asegurar 835 MW de energía de carga base libre de carbono para las operaciones de Pensilvania, lo que demuestra enfoques innovadores para la adquisición de energía sustentable.
- Diciembre de 2024: Blackstone completó la adquisición de AirTrunk por aproximadamente USD 16 mil millones, lo que representa la transacción de centro de datos más grande de 2024 y destaca el interés continuo del capital privado en activos de infraestructura de alto crecimiento con potencial de expansión global.
Alcance del informe sobre el mercado de centros de datos de Estados Unidos
Por tamaño del centro de datos
| Ancha |
| Masivo |
| Media |
| Mega |
| Pequeña |
Por nivel estándar
| Nivel 1 y 2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
Por tipo de centro de datos
| Hiperescala/Autoconstrucción | ||
| Empresa/Borde | ||
| Colocación | no utilizado | |
| utilizado | Colocación minorista | |
| Colocación al por mayor | ||
Por industria del usuario final
| BFSI |
| TI e ITES |
| Comercio electrónico |
| Gobierno |
| Manufactura |
| Medios de Comunicación y Entretenimiento |
| Telecom |
| Otros usuarios finales |
Por punto de acceso
| Atlanta |
| Austin |
| Dallas |
| Resto de Estados Unidos |
| Por tamaño del centro de datos | Ancha | ||
| Masivo | |||
| Media | |||
| Mega | |||
| Pequeña | |||
| Por nivel estándar | Nivel 1 y 2 | ||
| Tier 3 | |||
| Tier 4 | |||
| Por tipo de centro de datos | Hiperescala/Autoconstrucción | ||
| Empresa/Borde | |||
| Colocación | no utilizado | ||
| utilizado | Colocación minorista | ||
| Colocación al por mayor | |||
| Por industria del usuario final | BFSI | ||
| TI e ITES | |||
| Comercio electrónico | |||
| Gobierno | |||
| Manufactura | |||
| Medios de Comunicación y Entretenimiento | |||
| Telecom | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Por punto de acceso | Atlanta | ||
| Austin | |||
| Dallas | |||
| Resto de Estados Unidos | |||
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Definición de mercado
- CAPACIDAD DE CARGA - La capacidad de carga informática o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW).
- TASA DE ABSORCIÓN - Indica la extensión en la que se ha arrendado la capacidad del centro de datos. Por ejemplo, una CC de 100 MW ha arrendado 75 MW, entonces la tasa de absorción sería del 75%. También se conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada.
- ESPACIO DE SUELO ELEVADO - Es un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se usa para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura adecuada de cableado y refrigeración. Se mide en pies cuadrados (ft^2).
- TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS - El tamaño del centro de datos se segmenta en función del espacio de piso elevado asignado a las instalaciones del centro de datos. Mega DC: el número de bastidores debe ser superior a 9000 o RFS (espacio de piso elevado) debe ser superior a 225001 pies cuadrados. pie; CC masivo: el número de bastidores debe estar entre 9000 y 3001 o el RFS debe estar entre 225000 75001 pies cuadrados. pies y 3000 pies cuadrados. pie; CC grande: el número de racks debe estar entre 801 y 75000 o RFS debe estar entre 20001 pies cuadrados. pies y 800 pies cuadrados. pie; El número medio de bastidores de CC debe estar entre 201 y 20000 o RFS debe estar entre 5001 pies cuadrados. pies y 200 pies cuadrados. pie; DC pequeño: el número de bastidores debe ser inferior a 5000 o RFS debe ser inferior a XNUMX pies cuadrados. pie
- TIPO DE NIVEL - Según Uptime Institute, los centros de datos se clasifican en cuatro niveles según las competencias del equipo redundante de la infraestructura del centro de datos. En este segmento, los centros de datos se dividen en Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4.
- TIPO DE COLOCACIÓN - El segmento se segrega en 3 categorías, a saber, servicio de colocación minorista, mayorista y de hiperescala. La categorización se realiza en función de la cantidad de carga de TI alquilada a clientes potenciales. El servicio de colocación minorista tiene una capacidad arrendada inferior a 250 kW; Los servicios de colocación mayorista tienen una capacidad arrendada de entre 251 kW y 4 MW y los servicios de colocación Hiperescala tienen una capacidad arrendada de más de 4 MW.
- CONSUMIDORES FINALES - El Mercado de Centros de Datos opera sobre una base B2B. BFSI, Gobierno, Operadores de Nube, Medios y Entretenimiento, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones y Manufactura son los principales consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance solo incluye operadores de servicios de colocación que atienden la creciente digitalización de las industrias de usuarios finales.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Unidad de rack | Generalmente denominada U o RU, es la unidad de medida de la unidad de servidor alojada en los racks del centro de datos. 1U es igual a 1.75 pulgadas. |
| Densidad del estante | Define la cantidad de energía consumida por el equipo y servidor alojado en un rack. Se mide en kilovatios (kW). Este factor juega un papel fundamental en el diseño del centro de datos y en la planificación de la refrigeración y la energía. |
| Capacidad de carga de TI | La capacidad de carga TI o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW). |
| Tasa de absorción | Indica cuánta capacidad del centro de datos se ha arrendado. Por ejemplo, si un DC de 100 MW ha arrendado 75 MW, entonces la tasa de absorción sería del 75%. También se conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada. |
| Espacio de piso elevado | Es un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se utiliza para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura de refrigeración y cableado adecuada. Se mide en pies cuadrados/metro. |
| Aire acondicionado para sala de ordenadores (CRAC) | Es un dispositivo que se utiliza para monitorear y mantener la temperatura, la circulación del aire y la humedad dentro de la sala de servidores del centro de datos. |
| Pasillo | Es el espacio abierto entre las filas de bastidores. Este espacio abierto es fundamental para mantener la temperatura óptima (20-25 °C) en la sala de servidores. Hay principalmente dos pasillos dentro de la sala de servidores, un pasillo caliente y un pasillo frío. |
| Pasillo frío | Es el pasillo en el que el frente del estante mira hacia el pasillo. Aquí, el aire frío se dirige al pasillo para que pueda ingresar al frente de los estantes y mantener la temperatura. |
| pasillo caliente | Es el pasillo donde la parte posterior de los estantes mira hacia el pasillo. Aquí, el calor disipado de los equipos en el rack se dirige a la ventilación de salida del CRAC. |
| Carga critica | Incluye los servidores y otros equipos informáticos cuyo tiempo de actividad es fundamental para el funcionamiento del centro de datos. |
| Eficacia del uso de energía (PUE) | Es una métrica que define la eficiencia de un centro de datos. Se calcula mediante: (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑖𝑜𝑛)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑇 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑛 𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛). Además, un centro de datos con un PUE de 1.2 a 1.5 se considera altamente eficiente, mientras que un centro de datos con un PUE >2 se considera altamente ineficiente. |
| Redundancia | Se define como un diseño de sistema en el que se agregan componentes adicionales (UPS, generadores, CRAC) de modo que, en caso de un corte de energía o una falla del equipo, el equipo de TI no se vea afectado. |
| Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) | Es un dispositivo que está conectado en serie con la fuente de alimentación de la red pública y almacena energía en baterías de modo que el suministro del UPS sea continuo para los equipos de TI incluso cuando se corta la red de red. El UPS admite principalmente únicamente el equipo de TI. |
| Generadores | Al igual que los UPS, los generadores se colocan en el centro de datos para garantizar un suministro de energía ininterrumpido, evitando tiempos de inactividad. Las instalaciones del centro de datos tienen generadores diésel y, por lo general, se almacena diésel durante 48 horas en las instalaciones para evitar interrupciones. |
| N | Denota las herramientas y equipos necesarios para que un centro de datos funcione a plena carga. Sólo "N" indica que no hay respaldo al equipo en caso de alguna falla. |
| N + 1 | Denominado "Necesidad más uno", denota la configuración de equipo adicional disponible para evitar el tiempo de inactividad en caso de falla. Un centro de datos se considera N+1 cuando hay una unidad adicional por cada 4 componentes. Por ejemplo, si un centro de datos tiene 4 sistemas UPS, para lograr N+1, se necesitaría un sistema UPS adicional. |
| 2N | Se refiere a un diseño totalmente redundante en el que se implementan dos sistemas de distribución de energía independientes. Por lo tanto, en caso de una falla total de un sistema de distribución, el otro sistema seguirá suministrando energía al centro de datos. |
| Enfriamiento en fila | Es el sistema de diseño de enfriamiento instalado entre racks en fila donde extrae aire caliente del pasillo caliente y suministra aire frío al pasillo frío, manteniendo así la temperatura. |
| Tier 1 | La clasificación de niveles determina la preparación de una instalación de centro de datos para sostener la operación del centro de datos. Un centro de datos se clasifica como centro de datos de Nivel 1 cuando tiene un componente de energía no redundante (N) (UPS, generadores), componentes de refrigeración y un sistema de distribución de energía (de las redes eléctricas de servicios públicos). El centro de datos de nivel 1 tiene un tiempo de actividad del 99.67 % y un tiempo de inactividad anual de <28.8 horas. |
| Tier 2 | Un centro de datos se clasifica como centro de datos de nivel 2 cuando tiene componentes redundantes de energía y refrigeración (N+1) y un único sistema de distribución no redundante. Los componentes redundantes incluyen generadores adicionales, UPS, enfriadores, equipos de rechazo de calor y tanques de combustible. El centro de datos de nivel 2 tiene un tiempo de actividad del 99.74 % y un tiempo de inactividad anual de <22 horas. |
| Tier 3 | Un centro de datos que tiene componentes redundantes de energía y refrigeración y múltiples sistemas de distribución de energía se denomina centro de datos de Nivel 3. La instalación es resistente a interrupciones planificadas (mantenimiento de la instalación) y no planificadas (corte de energía, falla de enfriamiento). El centro de datos de nivel 3 tiene un tiempo de actividad del 99.98 % y un tiempo de inactividad anual de <1.6 horas. |
| Tier 4 | Es el tipo de centro de datos más tolerante. Un centro de datos de nivel 4 tiene múltiples componentes redundantes independientes de energía y enfriamiento y múltiples rutas de distribución de energía. Todos los equipos de TI tienen doble alimentación, lo que los hace tolerantes a fallos en caso de cualquier interrupción, garantizando así un funcionamiento interrumpido. El centro de datos de nivel 4 tiene un tiempo de actividad del 99.74 % y un tiempo de inactividad anual de <26.3 minutos. |
| Pequeño centro de datos | Centro de datos que tiene una superficie de ≤ 5,000 pies cuadrados. ft o el número de racks que se pueden instalar es ≤ 200 se clasifica como un centro de datos pequeño. |
| Centro de datos mediano | Centro de datos que tiene una superficie de entre 5,001 y 20,000 pies cuadrados. pies, o la cantidad de racks que se pueden instalar está entre 201 y 800, se clasifica como un centro de datos mediano. |
| Centro de datos grande | Centro de datos que tiene una superficie de entre 20,001 y 75,000 pies cuadrados. pies, o la cantidad de racks que se pueden instalar está entre 801 y 3,000, se clasifica como un centro de datos grande. |
| Centro de datos masivo | Centro de datos que tiene una superficie de entre 75,001 y 225,000 pies cuadrados. pies, o la cantidad de racks que se pueden instalar está entre 3001 y 9,000, se clasifica como un centro de datos masivo. |
| Megacentro de datos | Centro de datos que tiene una superficie de ≥ 225,001 m9001. ft o el número de racks que se pueden instalar es ≥ XNUMX se clasifica como un mega centro de datos. |
| Colocación minorista | Se refiere a aquellos clientes que tienen un requerimiento de capacidad de 250 kW o menos. Estos servicios son mayoritariamente elegidos por pequeñas y medianas empresas (PYMES). |
| Colocación al por mayor | Se refiere a aquellos clientes que tienen un requerimiento de capacidad entre 250 kW a 4 MW. Estos servicios son elegidos principalmente por empresas medianas y grandes. |
| Colocación de hiperescala | Se refiere a aquellos clientes que tengan un requerimiento de capacidad superior a 4 MW. La demanda de hiperescala proviene principalmente de los actores de la nube a gran escala, las empresas de TI, BFSI y los actores OTT (como Netflix, Hulu y HBO+). |
| Velocidad de datos móviles | Es la velocidad de Internet móvil que experimenta un usuario a través de sus teléfonos inteligentes. Esta velocidad depende principalmente de la tecnología del operador que se utilice en el teléfono inteligente. Las tecnologías de operador disponibles en el mercado son 2G, 3G, 4G y 5G, donde 2G proporciona la velocidad más lenta mientras que 5G es la más rápida. |
| Red de conectividad de fibra | Se trata de una red de cables de fibra óptica desplegada por todo el país, que conecta regiones rurales y urbanas con conexión a Internet de alta velocidad. Se mide en kilómetros (km). |
| Tráfico de datos por teléfono inteligente | Es una medida del consumo promedio de datos por parte de un usuario de teléfono inteligente en un mes. Se mide en gigabytes (GB). |
| Velocidad de datos de banda ancha | Es la velocidad de Internet que se suministra a través de la conexión de cable fijo. Comúnmente, el cable de cobre y el cable de fibra óptica se utilizan tanto en uso residencial como comercial. Aquí, la fibra del cable óptico proporciona una velocidad de Internet más rápida que el cable de cobre. |
| Cable submarino | Un cable submarino es un cable de fibra óptica tendido en dos o más puntos de aterrizaje. A través de este cable se establece la comunicación y la conectividad a Internet entre países de todo el mundo. Estos cables pueden transmitir entre 100 y 200 terabits por segundo (Tbps) de un punto a otro. |
| Huella de carbono | Es la medida de dióxido de carbono generado durante el funcionamiento regular de un centro de datos. Dado que el carbón, el petróleo y el gas son la principal fuente de generación de energía, el consumo de esta energía contribuye a las emisiones de carbono. Los operadores de centros de datos están incorporando fuentes de energía renovables para frenar la huella de carbono que emerge en sus instalaciones. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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